【粤开电子行业周报】 特斯拉火热或将带动单车摄像头数量提升
请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 1 / 12 证券研究报告 | 行业周报 电子 【粤开电子行业周报】特斯拉火热或将带动单车摄像头数量提升 2020年03月01日 投资要点 增持(维持) 分析师：李仁波 执业编号：S0300518010001 电话：0755-83331495 邮箱：lirenbo@ykzq.com 研究助理：崔峻铭 电话：010-66235635 邮箱：cuijunming@ykzq.com 最近一季度行业相对走势 资料来源：聚源 相关研究 《【粤开电子行业周报】TV面板本季度将继续维持反弹上涨的趋势，整体供需有望恢复平衡》2020-02-17 《电子行业报告：【粤开电子行业周报】2020年正式迈入MiniLED元年进入量产时代》2020-02-24 《电子行业报告：【粤开电子行业深度研究】多维度解析面板行业新一轮向上周期》2020-02-24 本周行情回顾 上周，沪深300指数下跌5.24%，申万电子元器件行业一级指数下跌8.97%，跑输沪深300指数3.73%。海外市场方面，香港恒生资讯科技业下跌4.29%、费城半导体指数下跌9.81%、台湾资讯科技指数下跌3.54%。 一周行业要闻及重点公司公告 上周行业要闻：LG Display韩国龟尾工厂受冠状病毒影响暂时停工；英特尔复活哥斯达黎加封装厂 以提高14nm CPU产能；寒武纪冲击科创板AI芯片第一股；总投资2200亿 合肥长鑫内存开始供货 年底产能占全球3%(；Galaxy S20销售初始表现不佳 三星归因于新冠疫情；面向5G 华为发布OceanStor系列存储方案：内置AI芯片全闪存；苹果新专利表明：通过AR头盔或智能眼镜可自动解锁iPhone；三星对新款OLED屏幕进行支持5G的优化 功耗减少15% ；格芯完成22FDX技术开发 将批量生产eMRAM芯片；树立5G时代旗舰标准三星Galaxy S20系列正式登陆中国 上周重点公司公告有：长信科技：2019年度业绩快报;长电科技:关于股票交易价格异常波动的公告;欧菲光: 2019年度业绩快报;长盈精密:2019年度业绩快报;联创电子:2019年度业绩预告 行业周观点 通常，一套完整的高级驾驶辅助系统（ADAS）系统需包括6个摄像头（1个前视， 1个后视， 4个环视），而高端智能汽车的摄像头个数可达到8个。随着汽车驾驶智能化的发展，消费者对于行车安全的提高及ADAS技术的不断成熟，车载摄像头的需求保持强劲。以最近大火的特斯拉为例子，特斯拉Auto Pilot2.0使用8颗摄像头，3个前视、2个侧视和 3个后视用于视觉感知。根据QY Research预测，未来自动驾驶汽车的前装车载摄像头需求10颗以上。自动驾驶主要利用安装在车上的各类传感器感应周围环境，收集数据从而进行物体的辨识、侦测和追踪，ADAS助益驾驶者预先察觉危险、增加汽车驾驶安全性和舒适性，从某种程度上而言，ADAS是自动驾驶的前提之一。 目前，日本、德国等发达国家新增汽车ADAS的配置比率已相对较高，而中国等新兴市场的渗透率仍相对较低中根据Strategy Analysis 数据，2018年，日本、欧洲和美国新车 ADAS 配置比率分别为53.9%、51.3%、40%，中国仅为6%。作为提升驾驶安全性的智能辅助功能系统，ADAS渗透率不断提升是较为明确的趋势，我国智能驾驶车载摄像头市场，尤其是高规格车载镜头仍有很大发展空间。 从车载摄像头的组成部分来看，车载摄像头主要由镜头、CMOS传感器、模组组件、独立ISP芯片、算法等构成。舜宇光学车载镜头产品全球市场占有率第一，其产品已进入宝马、奔驰、奥迪等高端车系的前装供应链，同时舜宇光学已开始向下游加速渗透，新布局的车载模组业务已取得全球知名tier 1大厂认证，有望在车载摄像头产业链占据更大份额。根据公司公告，舜宇光学作-4%10%25%39%53%19-1 219-1 220-0 120-0 220-0 2沪深300 电子 行业周报。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 2 / 12 为全球车载市场龙头企业，2018年车载镜头出货3395万颗，占全球车载摄像头总出货的 37%；2019 年同比增长25%至 5010万颗，创历史新高。这表明终端车载摄像头需求仍在不断增长。而大陆摄像头模组空头企业欧菲光在车载镜头端也有布局，2018年欧菲光收购了富士集团天津工厂和车载镜头相关专利300余项，收购车载镜头产能+专利助于其推进智能汽车电子业务发展，完善了其车载镜头产业链布局。 投资推荐：欧菲光 风险提示 1、汽车电子化进度不及预期。 2、新能源汽车销量不及预期。 nMtOqNyRqQnQsPrQwOrRtP9P8QbRsQnNpNoOeRnNsRiNmMmO9PrQrPuOpMqOMYrNnQ 行业周报。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 3 / 12 目 录 一、本周行情回顾 ................................................................................................................................................ 4 二、一周行业要闻及重点公司公告 ........................................................................................................................ 5 （一）一周行业要闻 ...................................................................................................................................... 5 2.1 LG Display韩国龟尾工厂受冠状病毒影响暂时停工（IT之家）：............................................................. 5 2.2英特尔复活哥斯达黎加封装厂 以提高14nm CPU产能（快科技）......................................................... 6 2.3寒武纪冲击科创板AI芯片第一股（集微网） .......................................................................................... 6 2.4 总投资2200亿 合肥长鑫内存开始供货 年底产能占全球3%(IT之家) ................................................... 6 2.5Galaxy S20销售初始表现不佳 三星归因于新冠疫情（手机之家） ......................................................... 6 2.6 面向5G 华为发布OceanStor系列存储方案：内置AI芯片全闪存（SEMIChina） ............................... 6 2.7 苹果新专利表明：通过AR头盔或智能眼镜可自动解锁iPhone（腾讯科技）......................................... 6 2.8 三星对新款OLED屏幕进行支持5G的优化 功耗减少15% (TechWeb) ................................................. 7 2.9 格芯完成22FDX技术开发 将批量生产eMRAM芯片（快科技） .......................................................... 7 2.10 树立5G时代旗舰标准，三星Galaxy S20系列正式登陆中国（新浪科技） ......................................... 7 （二）重点公司公告 ...................................................................................................................................... 7 三、行业周观点 .................................................................................................................................................... 9 四、风险提示 ..................................................................................................................................................... 10 图表目录 图表1： 申万一级子行业单周涨跌幅 ............................................................................................................ 4 图表2： 申万三级电子子行业单周涨跌幅 ..................................................................................................... 4 图表3： 申万电子行业涨跌幅单周前十名公司 .............................................................................................. 5 图表4： 台湾资讯科技指数内涨跌幅单周前十名公司 .................................................................................... 5 图表5： 行业重点公司公告 .......................................................................................................................... 7 行业周报。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 4 / 12 一、本周行情回顾 上周，沪深300指数下跌5.24%，申万电子元器件行业一级指数下跌8.97%，跑输沪深300指数3.73%。海外市场方面，香港恒生资讯科技业下跌4.29%、费城半导体指数下跌9.81%、台湾资讯科技指数下跌3.54%。 图表1： 申万一级子行业单周涨跌幅 资料来源：Wind、粤开证券 图表2： 申万三级电子子行业单周涨跌幅 -9.7%-6.8%-3.9%-0.9%2. 0%SW纺织服装 SW建筑材料 SW建筑装饰 SW通信 SW房地产 SW农林牧渔 SW钢铁 SW医药生物 SW公用事业 SW银行 SW机械设备 SW家用电器 SW商业贸易 SW综合 SW食品饮料 SW轻工制造 SW汽车 SW化工
