旅游行业中国在线自由行市场用户研究报告2016：千帆万像，大数据挖掘自由行用户行为

千帆万像，大数据挖掘自由行用户行为Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线自由行市场用户研究报告2016 2016/11/242实时分析驱动用户资产成长研究范畴及定义-国内游：在中国大陆内，目的地为国内地区的度假旅游-出境游：出发地为中国大陆，目的地为港澳台地区或其他国家的旅游度假-自由行：用户自行规划旅游线路和行程、自助预订旅游产品/服务的度假旅游-当地玩乐：从目的地出发的，不包括大交通的目的地当地度假产品研究对象及数据来源-研究对象：2016年中国在线自由行市场，即2016年通过在线平台获取旅游信息、自主规划行程，独立完成旅行（非跟团）的旅游用户。-数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。报告相关概念 2016/11/243实时分析驱动用户资产成长多重因素促进自由行市场发展自由行产品预订方式多样化经济发达城市高学历人群倾向于自由行可支配的时间和收入成为自由行出游的前提年轻人爱好自由行，男性比例高于女性 2016/11/244实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国在线自由行市场总览01中国在线自由行市场用户属性分析02中国在线自由行市场厂商分析0304中国在线自由行市场用户使用APP粘性分析中国在线自由行市场用户变化趋势05 2016/11/245实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国在线自由行市场总览 2016/11/246实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cn2015年中国在线旅游市场规模达到4737.7亿元人民币，占同期中国旅游业总收入的11.5%。Analysys易观分析认为，2015年中国旅游业呈现新的线上线下融合趋势，一方面在线旅游企业不断深入供应端，加强资源覆盖；另一方面线下旅游资源运营商通过资本或战略合作主动加强在线业务。2016年，预计中国在线旅游市场规模为6663亿元，渗透率达到14.1%。在线旅游市场交易规模逐年提高6663亿元2016F在线旅游交易规模14.1%2016F在线旅游渗透率5.1%5.8%6.6%7.7%8.3%11.5%14.1%0.00%5.00%10.00%15.00%0.02000.04000.06000.08000.02010201120122013201420152016F2010-2016年中国在线旅游市场交易规模交易规模（亿元）渗透率（%） 2016/11/247实时分析驱动用户资产成长•互联网信息技术日趋成熟，加速在线自由行行业发展，降低了自由行用户的行程规划难度和异地信息壁垒。•旅游消费的整体升级，促使追求个性化自由行方式成为更多消费者的选择。•在线旅游产品品类日趋丰富，为自由行用户提供更多出行选择机会。三个因素促进自由行的发展，近一半游客选择自由行驱动因素一：信息技术升级驱动因素二：旅游消费升级驱动因素三：在线产品丰富跟团游52.3%自助游47.7%跟团游52.3%自助游47.7%www.analysys.cn© Analysys易观2016年H1中国在线度假旅游市场结构（按出行方式划分） 2016/11/248实时分析驱动用户资产成长Analysys易观分析认为，由于中国各地经济发展水平、居民消费能力的差异，跟团游在很长一段时间之内仍然会拥有稳定的客群来源，但随着旅游消费的整体升级，追求个性化的自助游将更受消费者青睐，在线旅游产品品类日趋丰富，产品预订方式的日益多元化，为自助游用户提供了更多的出游选择。自由行是未来的主要出游方式，产品预订方式多元化用户（C端）资源端（B端）UGC自由行平台行程规划社群用户用户用户用户用户上游旅游资源用户用户用户资源探索在线旅游厂商产品供应个体用户群社群用户有需求用户多元化的产品预订方式在线旅游企业有效对接供需旅游消费升级促进个性化需求线上产品品类丰富度提高用户用户用户用户OTA线上平台线上信息咨询、行程规划平台 2016/11/249实时分析驱动用户资产成长中国自由行市场产业链逐渐完善供应商支撑平台线上平台媒体和营销平台旅游资源运营商旅行社在线住宿在线交通支付平台旅游工具金融服务综合型平台在线度假旅游旅游社交旅游媒体旅游UGC 2016/11/2410实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国在线自由行市场用户属性分析 2016/11/2411实时分析驱动用户资产成长男53.41%女46.59%男53.41%女46.59%www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆2016年H1在线自由行用户性别分布情况数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。25-30岁38.48%24岁及以下24.51%41岁及以上15.77%25-30岁38.48%24岁及以下24.51%41岁及以上15.77%31-35岁13.70%36-40岁7.54%www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆2016年H1在线自由行用户年龄分布自由行用户中，男性比例略高于女性。35岁及以下用户超过75%，年轻人是自由行出游的主要群体。Analysys易观分析认为，自由行在一定程度上显示了年轻用户崇尚自由和猎奇的性格。年轻人爱好自由行，男性比例略高于女性 2016/11/2412实时分析驱动用户资产成长自由行用户中，近60%的自由行用户来自北上广深和省会城市，超过40%的自由行用户拥有本科及以上学历。Analysys易观分析认为，经济发达城市聚集了大量高学历的人群，这类人更希望独立的去发现和开拓未知的旅游目的地。经济发达城市高学历人群倾向于自由行出游其他省会城市42.27%地级市20.81%北上广深17.58%其他省会城市42.27%地级市20.81%北上广深17.58%乡镇农村8.27%海外及其他5.93%县级市5.14%www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆2016年H1在线自由行用户地域分布本科37.88%高中/中专/职专21.16%大专18.97%本科37.88%高中/中专/职专21.16%大专18.97%初中16.57%硕士及以上4.45%小学及以下0.96%2016年H1在线自由行用户受教育程度分布www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2016/11/2413实时分析驱动用户资产成长1000元以下20.31%3000-3999元19.09%2000-2999元15.84%1000元以下20.31%3000-3999元19.09%2000-2999元15.84%5000-7999元15.28%12000元及以上9.90%4000-4999元9.83%8000-11999元5.90%1000-1999元3.85%www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆2016年H1在线自由行用户个人收入分布自由职业/个体28.85%白领/一般职员23.30%学生16.11%自由职业/个体28.85%白领/一般职员23.30%学生16.11%公务员/事业单位12.44%工人/服务业人员11.02%其他6.39%无业/退休/失业1.83%www.analysys.cn© Analysys易观·易观千帆2016年H1在线自由行用户职业分布自由行用户的职业排在前三位的是自由职业者/个体、白领/一般职员、学生。Analysys易观分析认为，这类人群拥有可支配的假期时间和收入，学生的收入一般来自家庭，可支配的时间和收入是自由行出游的前提。可支配的时间和收入成为自由行出游的前提数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2016/11/2414实时分析驱动用户资产成长自由行用户画像75%35岁以下40%本科学历以上稳定收入稳定假期男：53.41%女：46.59%自由行用户中男性比例用户稍高于女性数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。北上广等省会城市：60%以上其他：40%以下自由行用户中来自北上广深等经济发达城市比例高 2016/11/2415实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 3中国在线自由行市场厂商分析 2016/11/2416实时分析驱动用户资产成长蚂蜂窝：通过海量UGC数据挖掘和匹配用户出游需求，满足用户个性化和深度化的自由行产品和服务Analysys易观分析认为：•2010年，蚂蜂窝正式公司化运营，并成长为拥有海量UGC数据和高度活跃的忠实用户群的知名旅游社群。在此基础上，蚂蜂窝开始商业化实践，现已发展成为业内优秀的自由行决策与交易平台。蚂蜂窝通过大数据技术对UGC数据进行结构化处理，挖掘用户兴趣点和旅游需求，以精准匹配用户个性化预订需求。•移动化和实时化将充分挖掘蚂蜂窝用户高活跃性的价值，通过移动端旅游攻略信息流、行程即时决策，并结合自由行实时在线预订，蚂蜂窝可以为用户提供从旅游攻略、信息提示、消费决策、产品推荐、游记分享等线上线下一体化体验与购买，完成“决策-交易-分享”的闭环。•UGC：游记、攻略、点评、问答•用户：高度活跃的忠实用户群自由行用户旅游大数据自由行交易平台目的地信息用户画像兴趣点挖掘行为预测内容+用户从自由行用户角度开发产品，并实现一站式购买交易分享盈利模式：社群内容引导自由行产品销售、酒店预订、目的地销售等核心价值：社群内容 2016/11/2417实时分析驱动用户资产成长穷游网：探索线下“重”模式，