中国FTTH市场专题分析2007

1 中国FTTH市场专题报告2007 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10801 I 中国FTTH市场专题报告2007 易观国际版权声明2007 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受以下增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务） 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10801 II 中国FTTH市场专题报告2007 研究背景 易观基于对宽带接入市场，尤其是FTTH市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 随着网络视频业务的日益丰富，用户对高带宽的需求迅速攀升。房地产商、驻地运营商、电信运营商以及设备商开始介入FTTH市场。但在激烈的宽带接入市场，用户对FTTH的市场需求如何？阻碍FTTH商用的成本因素如何变化？商业模式如何创新？诸多问题成为FTTH规模商用的瓶颈。 基于对FTTH产业链的的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对FTTH产业链进行深入剖析的基础上，对FTTH行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。 本文针对以下几个问题，对FTTH行业的现状和趋势进行研究： l 产业环境：影响FTTH规模商用因素分析 l 产业趋势：FTTH市场发展总体趋势 l 商业模式：FTTH如何盈利 l 产业链：FTTH产业链主导因素分析 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10801 III 中国FTTH市场专题报告2007 研究范畴 本报告涉及的技术领域为：电信－宽带接入 本报告涉及的厂商主要包括：华为、中兴、烽火通信、UT斯达康。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10801 IV 中国FTTH市场专题报告2007 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观FTTH固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和FTTH产业链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ FTTH设备商资深人士10位 ÿ 电信运营商人士6位 ÿ 政府相关人士2位 ÿ 易观国际电信观点库 ÿ 易观国际电信数据库 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10801 V 中国FTTH市场专题报告2007 研究发现和建议 易观发现 l 易观国际预测：2007年FTTH用户数将达到16万，2008年奥运会的举办将使FTTH用户规模达到60万，届时电信运营商将加大对FTTH的投资力度。同时驻地网运营商、房地产商以及设备商将加大FTTH的市场推广，而政府也会给出相应的政策扶持和资金援助以推动FTTH的发展。 l 在FTTH发展初期，运营模式的多元化将有利于资源的优化组合，有助于发挥不同运营体系的核心竞争力。在FTTH市场培育期鼓励多种运营模式参与推广，成熟期由电信运营商主导FTTH产业链将成为FTTH发展的必然趋势。 l 在市场培育期，驻地网运营商、房地产商以及设备商对FTTH市场积极性较高，成为市场推广的主力。运营商对FTTH市场则持观望态度，投资动力不足。在快速增长期，更多内容提供商参与到产业链中。随着用户逐渐增多，电信运营商将加大FTTH在各地的推广。在稳步增长期，电信运营商、内容提供商和设备商成为主导市场和产业链发展的重要环节。此时产业链各环节都找到各自合适的定位，商业模式也趋于成熟和固化。 l 成本是FTTH能否大规模商用的关键因素之一，而FTTH成本高低会随所支持业务的不同而有所改变。目前在规模大于10万线的情况下，仅能提供数据业务的GEPON设备成本在1,600元左右，提供数据和语音业务的需2,600元，而同时提供数据、语音和视频业务的则需要3,400元左右。 l 与目前中国宽带市场整体规模相比，国内FTTH还处于小规模部署阶段。对于以ADSL为主导的中国电信和中国网通而言，维护现有宽带用户和发展新用户的策略使他们在升级ADSL的同时，也会通过FTTH试点工程锁定高端用户，为今后大力推广FTTH做好技术和运营经验的准备。因此运营商采取以DSL为主，FTTH作补充的宽带部署策略决定了FTTH在短期内不会出现井喷。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10801 VI 中国FTTH市场专题报告2007 易观建议 l 政府部门：积极扶持、引导产业健康发展 从日韩成功推广FTTH的经验可以看出，政府是推进FTTH发展的关键因素。在日本，从“e-Japan策略”、“u-Japan战略”再到2006年制订的 “新一代宽带战略2010”，这一系列有力的政策极大地推动了日本FTTH的发展。而韩国制定的“IT839战略规划”中，也计划逐步发展FTTH替代现有的DSL网络，最终实现u-Korea的目标。对于中国FTTH发展而言，政府部门应该采取一定的政策倾斜措施，引入开放竞争机制鼓励更多的运营商加入到FTTH市场中。地方政府应通过行政立法、税收等方法鼓励和保护FTTH投资，协调三网融合过程中的利益均衡；政府应特别重视内容及内容提供商的建设，以政策引导和优惠鼓励等措施扶持、培育专业内容提供商，推出满足不同群体需求的内容，避免FTTH遭遇内容瓶颈。 l 运营商：细分市场、加强产业链合作 运营商应明确自身在FTTH产业链中的位置，在网络建设、业务规划与实施方面发挥主导作用。同时，运营商应鼓励并积极参与产业链合作，联合内容提供商推出有针对性的应用，尤其在视频方面应该加大合作力度。利用电信网络资源优势，积极开展网络视讯业务，为客户提供更多、更好的综合信息服务内容。加强对网络、业务与内容的整合并建立快速的市场反应机制，提高用户的粘性。 在FTTH部署中，运营商应对用户进行市场细分，充分考虑市场容量、消费承受力、单户造价和投资收益等相关因素，积极延伸合作共赢的宽带业务运营价值链，分层次、有计划、有步骤发展FTTH用户。同时应遵循 “积极试验、适时总结、有序推广”的原则，为FTTH的规模商用积累综合经验。 l 内容提供商：提供丰富的视频服务 作为FTTH发展的直接驱动力，内容的提供在FTTH产业链上占据了重要位置。传统的互联网业务对带宽的需求极其有限，FTTH的优势在于对视频业务的支持。因此内容提供商应针对不同类型的用户提供丰富的高质量视频服务，储备大量的视频资源以确保快速更新。同时通过灵活的收费策略打造有效的赢利模式，扩大FTTH受众。此外内容提供商还应加强数字版权管理，平衡下游发行终端的利润分成，确保正版资源的传播。 l 设备提供商：完善FTTH标准规范、降低部署成本 标准化工作与FTTH产业发展和降低成本有直接的关系。设备厂商在积极参与国际标准化工作的同时应加紧制定适合中国的FTTH系列标准。设备制造商应联合标准化组织、运营商、器件厂商及设计部门完善FTTH行业技术标准，从系统技术标准、FTTH器件技术标准、FTTH光缆技术标准、FTTH工程配套设备技术标准、FTTH工程施工标准和FTTH测试标准六个方面，全面制订FTTH的标准和规范，以指导FTTH的规模商用。同时，设备商应联合器件厂商共同开发适应FTTH特点的新型低成本光器件以及低成本易安装的室内光纤和单芯光缆，力求降低部署成本。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10801 VII 中国FTTH市场专题报告2007 正 文 目 录 1 FTTH市场预测.................................................................................................1 1.1用户数预测........................................................................................................................1 1.2市场规模预测.....................................................................................................................2 2 FTTH市场需求.................................................................................................3 2.1日本FTTH市场发展..........................................................................................................3 2.2中国FTTH市场影响因素..................................................................................................5 3中国FTTH市场运营.........................................................................................6 3.1 FTTH运营主体..................................................................................................................6 3.2 FTTH产业链分析..............................................................................................................9 3.3 FTT