中国GPS手机专题分析2007

1 中国GPS手机专题报告2007 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10802 I 中国GPS手机专题报告2007 易观国际版权声明2007 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受以下增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务） 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10802 II 中国GPS手机专题报告2007 研究背景 易观基于对GPS手机的研究，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 随着个人汽车保有量的增加，用户对导航业务的需求迅速攀升。手机厂商、运营商、GPS软件厂商以及地图提供商开始介入市场。用户对GPS手机的市场需求如何？GPS软件厂商呈现怎样的竞争格局？商业模式如何创新？诸多问题成为影响GPS手机市场推广的重要因素。 基于对GPS手机市场的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对GPS手机产业链进行深入剖析的基础上，对GPS手机市场的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。 本文针对以下几个问题，对GPS手机市场的现状和趋势进行研究： l 用户需求：GPS手机用户需求如何变化？ l 竞争格局：GPS软件厂商竞争格局分析？ l 商业模式：GPS手机市场的商业模式如何创新？ 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10802 III 中国GPS手机专题报告2007 研究范畴 本报告涉及的技术领域为：终端－GPS手机 本报告涉及的厂商主要包括：灵图、城际高科、凯立德、冠图、腾瑞； 诺基亚、多普达、联想、夏新、惠普、华硕、明基、神达。 本报告涉及的产品和服务主要包括：GPS手机（通过内置、外置GPS模块实现导航功能的手机。不包括单一的GPS导航仪及通过移动网络实现导航功能的三角定位和GPSone。） 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10802 IV 中国GPS手机专题报告2007 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观移动终端固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和GPS手机产业链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ GPS手机厂商资深人士10位 ÿ 电信运营商人士6位 ÿ GPS软件厂商人士4位 ÿ 易观国际电信观点库 ÿ 易观国际电信数据库 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10802 V 中国GPS手机专题报告2007 研究发现和建议 易观发现 l 易观国际预测：2007年GPS手机用户数将达到120万。用户认知度的逐步提高以及终端厂商对GPS智能手机的推广将加速GPS手机的商用进程。2008年奥运会的举办将使GPS手机用户数达到320万。移动运营商对手机导航业务的关注和启动是GPS手机用户数增长的关键。随着个人汽车保有量的持续增长，到2010年GPS手机用户数将达到750万，截至2011年用户数将达到980万。 l 用户对GPS手机的需求各异。除了基本的导航业务外，用户最希望通过GPS手机进行银行、商场、酒店等生活信息的查询。其次分别是电子旅游数据库及无线蓝牙传输功能等功能。 l 有效加强产业链合作以及合作模式的创新是GPS软件厂商能否成功的关键要素。在产品设计中提升用户体验，在市场推广中，与终端、IT厂商以及运营商进行广泛合作，加强产业链上下游的整体联动是GPS软件厂商提升核心竞争力的一条通道。 l GPS手机的发展应明确自身的商业模式并在此基础上进行创新。GPS手机商业模式的创新来自用户需求的不断变化，由导航业务衍生出的各类增值业务的发展将成为GPS商业模式创新的动力源。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10802 VI 中国GPS手机专题报告2007 易观建议 l 电子地图提供商： 确保地图的及时更新、拓宽新赢利渠道 对长期受产业规模之困的电子地图行业而言，GPS手机的空间远比其他市场要大。真正决定胜负的时间窗口就是最近几年。电子地图厂商应不断进行软件技术升级，确保电子地图的及时更新，并积极尝试各种可行的商业模式，拓展新的赢利渠道。 l 手机厂商：细分市场、加强产业链合作 手机厂商应该明确市场定位，开发适合不同用户需求的GPS手机。在提供具有强大功能和性能指标产品的同时，增强产品的稳定性、易用性并重视电池功耗问题。在产品推广方面可以与尝试与汽车厂商合作进行捆绑销售。 对于手机厂商而言，可以通过对外置GPS模块优化支持或者直接内置GPS模块的方式进入高端市场。尤其对于二线厂商而言是一条捷径。 l 移动运营商：以低利润刺激用户增长、丰富增值业务 在市场培育期，移动运营商应该从免费GPS的快速普及和基于移动通信网络的定位服务市场推广艰难的强烈对比中吸取教训。易观分析认为，在数据业务中，移动运营商的长处是上行通道和交互性，有了上行通道和交互性能够对很多基本服务进行增值，体现运营商的价值。而如果从基本服务开始就试图谋求可以持续运营的高利润商业模式，无疑在扼杀用户价值的同时也失去了用户基础，同时也失去了市场机会。此策略还可以复制到很多领域，比如手持电视，以及真正意义上的无线互联网。 随着市场日趋成熟以及用户的增长， 移动运营商可以凭借其上行通道以及具备导航功能的手机，开展基于定位导航的更多增值业务，从而提升营收。如提供免费但含广告的电子地图来改变用户的付费方式，把含有经过合理组织的商业信息的地图变成可持续性运营的平台；同时还可以通过移动的下行网络下载地图更新补丁等等。 遇 产品序列号：P-B-A-2007Q10802 VII 中国GPS手机专题报告2007 正 文 目 录 1 GPS手机市场预测...........................................................................................1 1.1用户数预测........................................................................................................................1 1.2市场驱动力分析.................................................................................................................2 1.3 GPS手机市场影响因素.....................................................................................................3 2 GPS手机用户需求...........................................................................................4 2.1 GPS手机用户细分............................................................................................................4 2.2 GPS手机用户需求变化分析............................................................................................8 3 GPS导航软件厂商竞争格局分析......................................................................9 3.1 软件厂商背景.....................................................................................................................9 3.2 软件厂商竞争格局.............................................................................................................10 3.3 软件厂商发展战略分析......................................................................................................14 4 GPS手机市场商业模式创新............................................................................15 4.1 影响GPS手机市场发展的3W2H分析模型......................................................................15 4.2 GPS手机市场商业模式分析.............................................................................................17 4.3 GPS手机厂商竞争格局.....................................................................................................18 附录：易观数据采集