中国LBS市场专题分析2007

1 中国LBS市场专题报告2007 I 中国LBS市场专题报告2007 易观国际版权声明2007 1、本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2、本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有账号、追究刑事责任的权利。 3、本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4、本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受以下增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务） 5、本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 II 中国LBS市场专题报告2007 研究背景 易观基于自己对位置服务(LBS)市场，特别是手机位置服务的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 定位和位置服务是移动增值服务的重要部分，而且长期以来独立性较强，与整个移动增值业务有着自己的独立性，随着3G前景的看好，行业应用的广泛和盈利模式的成熟，LBS业务有了迅速发展和壮大的可能，无线用户对LBS业务的需求也在不断攀升。但是，由于技术和需求的不明朗，中国LBS的市场预期究竟如何？用户需求如何释放和挖掘？商业模式如何创新？怎样找寻新的增长点和市场空间？诸多问题困扰着LBS整个价值链。 基于对基于位置服务价值链的深刻理解和市场现状的全面把握，易观在对LBS价值链进行深入剖析的基础上，对LBS行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。 本文针对以下几个问题，对LBS行业的现状和趋势进行研究： l 产业环境：什么在困扰LBS发展？ l 产业趋势：LBS市场发展总体趋势？ l 商业模式：LBS如何盈利？ l 价值链：手持终端LBS 服务相关的移动运营商、内容提供商、服务提供商的现状与趋势。 l 用户需求：LBS用户对基于位置服务怎么看，他们的行为都有哪些特征？ III 中国LBS市场专题报告2007 研究范畴 本报告涉及的技术领域为：新媒体－增值服务。 本报告涉及的产品和服务有：LBS定位服务、城市导航、手机地图、手机导航等。 本报告涉及的厂商主要包括：中国移动、中国联通、协进科技、红雨科技、成都华好网景科技。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 IV 中国LBS市场专题报告2007 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观移动增值业务固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和LBS价值链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ LBS企业资深人士10位 ÿ LBS相关环节企业人士6位 ÿ 政府相关人士2位 ÿ 易观国际互联网观点库 ÿ 易观国际互联网数据库 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 V 中国LBS市场专题报告2007 研究发现和建议 易观发现 l 中国LBS市场将自2007年下半年开始增长幅度变大 2007年中国LBS市场规模预期为5.05亿，同比2006年增长59.7%，其中行业用户市场规模为2.83亿，同比2006年增长45%，个人用户市场规模为1.56亿，同比增长53%，广告主用户市场为0.67亿，同比增长235%。受运营商业务推广模式和推广力度、POI信息提供完善度、地图生产商及方案提供商竞争环境、手持终端技术和规模限制等诸多因素影响，之前国内LBS市场整体发展幅度并不大。在手持终端技术和规模进步、上游产业链成熟度提高、“十一”黄金周推广等利好因素影响下，中国LBS市场将自2007年下半年开始增长幅度变大。 l 2008年-2009年，中国LBS市场将处于快速发展阶段 内容信息、地理信息资源的生产系统逐渐成熟，各个平台间的合作规模扩大，奥运会的大量定位寻址需要将进一步推动LBS定位服务在个人用户中的发展和推广。易观预期2008年到2010年，中国LBS业务将进入稳定增长期。 l LBS市场的高速发展需依托应用方案提供市场的成熟和移动运营商的推动 在中国LBS市场产业链中，应用方案提供商涉及多个环节的支持，其发展受到POI信息采集等单个环节滞后因素的影响，因而对LBS业务的发展体现为制约力。移动网络运营商在国内处于强势地位，掌握着资费的收取和分配环节，对LBS业务的发展体现为推动力。LBS市场进入高速发展的前提是应用方案提供市场达到一定成熟度，且运营商整合产业资源对其进行推动。 l 产业链上游的整合会在今后两年内对LBS市场发展产生积极影响 导航地图生产商、POI信息采集商市场，盗版和恶性竞争在一定程度上妨碍了两者的盈利水平，目前出现的企业整合、企业裁员、POI信息采集商与导航地图生产商分离等趋势，会在今后两年内对上游产业链的成熟度产生积极影响。这一整合有望在2年内完成，将有利于应用方案提供商的业务提供能力，使更多切合用户实际需求的业务将在2008年和2009年出现。 l 目前对于LBS业务，中国移动正在推进产品的全网商业试运行，筹备较为积极，中国联通LBS业务继续保持其旧有策略，推广基于C网的GPS定位服务放缓。 2007年，中国移动正在推进LBS业务产品进行商业全网试运行，并逐步完善交通信息采集、用户隐私管理等功能。针对个人用户，包括短信/彩信、语音、JAVA等版本手机地图、语音版手机导航等；针对行业用户，包括车务通、人员管家、平安行、公安通等。在经营方式上，2006年年末至2007年年初，中国移动将主要LBS业务的产品经营权力全部收归集团，作为集团1类业务统一规划，统一经营。中国联通 VI 中国LBS市场专题报告2007 的LBS业务继续保持其旧有策略，并注重语音导航业务的推广。同时，中国联通推广基于C网的GPS定位服务放缓，而基于Cell-ID技术的粗定位业务加强。 l 奥运会将使用户对LBS业务的认知度提高 2008年奥运会比赛场馆和酒店位置的导引、运动员出行路线的规划、观众用户路线的导航，将促成交通导航、出行信息服务、车辆调度等LBS业务在国内一线城市的应用，使用户对LBS业务认知度提高。 l LBS业务将于互联网资源进行应用服务上的合作 互联网无线化代表了移动网络随着技术条件成熟而充分互联网资源来生成新的增值业务的趋势，这种变化体现了移动网和互联网相互间更深层次的融合趋势。由于LBS业务发展的成熟和完善终究要受限于应用提供水平，因此LBS业务可能会与互联网资源进行应用服务上的合作。 VII 中国LBS市场专题报告2007 易观建议 对运营商的建议 l 联合CP、SP建立LBS业务服务门户，为用户提供较为权威的信息服务与技术评测，一方面为企业生产提供标准参考，另一方面为用户的购买决策提供有价值信息。电子地图、餐饮服务、交通信息、住宿导引等服务应重点开掘。 l 注重产业链的合作与整合，加强沟通与联合。运营商应在网络建设、业务规划与实施等方面给上游环节以支持，并与应用方案提供商、SP提供商开展全面合作，推广LBS业务的用户认知度和服务能力。位置指引、路线导航方面，应予以重点支持。 l 与终端生产商在定制手机上合作发展LBS业务。运营商应针对国内一线城市及广东、长江三角洲地区的中高端用户中推广定制手机，并对价格加以控制。这种定制手机应注重两个因素：1、大屏幕，屏幕应至少在2.4寸以上；二、输入方式具备触摸屏功能。此外，运营商还应在这些地区开展市场营销活动，使大众了解LBS业务的功能与作用，增强用户体验。 l 协同POI数据业务开发与广告产业，进行票务、商务移动广告。运营商可与LBS业务嵌入类广告服务商合作，进行票务、商务移动广告的研发。在此过程中，注重规范行业行为与标准，促进业务的良性发展。 对SP提供商的建议 l 注重对用户行为的调研，与POI信息提供商合作，满足用户不断上升的服务需求。预期占据较大业务量的LBS业务，其内容服务要服务于对用户最有价值的信息，有一定的深度，如酒吧、餐厅、电影院等娱乐场所的特征描述、时间安排等。在此过程中，注重与用户的互动，发动用户的力量来完善数据。 l 注重重点产品的运营和推广。在用户对LBS业务认知度不高的情况下，产品品牌因素是促成用户选择的重要因素，而目前SP提供商的内容同质化现象较为明显，使用户难以对产品形成品牌认知。SP提供商应整合业务重合度较大的产品，形成功能全面、用户体验较好的重点产品。 l 业务设置应确保用户的业务体验简单、直接。各项LBS业务应该结合用户需求，尽可能简化用户的工作，使用户端操作较为简洁。此过程中，应注重对用户隐私权保护的宣传工作。 VIII 中国LBS市场专题报告2007 对LBS方案提供商的建议 l 在对LBS业务内容的版权保护上，完善企业管理、数据管理及保密流程管理，保证版权利益。与导航软件提供商、导航地图生产商、POI信息提供商、渠道代理商、终端零售商等组织正版联盟，规范行业的有序竞争，抑制盗版行为。 l 注重品牌策略。通过与互联网资源联合，以较廉价的方式促进用户对产品品牌的认知。目前，电子导航产品的购买决策较多受到来自互联网的影响，方案提供商应注重与搜索引擎、门户网站的合作，获得品牌优势。 IX 中国LBS市场专题报告2007 正 文 目 录 1定义及研究范畴....................................................................................................................1 1.1 定义与划分........................................................................................................................1 1.2 实现LBS业务的技术平台支持..........................................................................................4 1.3 LBS业务分类....................................................................................................................6 1.4 研究范畴...............................................................................