中国离岸外包市场趋势预测2007-2011

Leading advisor in China technology market 中国离岸外包市场趋势预测2007-2011正文目录1预测结果2关键预测假设3影响因素分析4预测模型表目录表 1-1软件离岸外包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）表 1-2软件离岸外包日本发包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）表 1-3软件离岸外包欧美发包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）表 1-4软件离岸外包华北接包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）表 1-5软件离岸外包东北接包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）图目录图 1-1软件离岸外包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）图 1-2软件离岸外包日本发包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）图 1-3软件离岸外包欧美发包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）图 1-4软件离岸外包华北接包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）图 1-5软件离岸外包东北接包市场规模预测2007-2011（单位：亿元）For More Information...http://www.analysys.com.cnThis material is proprietary to Analysys International. It contains trade secrets and confidential information which is solelythe property of Analysys International. This material is solely for the Client’s internal use. This material shall not be used,reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the express consent of Analysys International ©2007 Analysys International © All rights reserved 预测结果更新时间:发布时间:表1-1 软件离岸外包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）时间200520062007F2008F2009F2010F2011FCAGR历史数据110.00乐观预测110.00154.00223.30334.95485.68679.9543.95%悲观预测110.00137.50178.75290.47348.56418.2830.62%一般状态预测110.00145.75201.03312.71417.12549.1137.93%回归预测110.00来源：易观国际2007图 1-1 软件离岸外包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）来源：易观国际2007表1-2 软件离岸外包日本发包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）时间200520062007F2008F2009F2010F2011FCAGR历史数据63.99乐观预测63.9979.97113.88167.48237.98326.3838.52%悲观预测63.9971.0489.38142.33167.31196.5925.17%一般状态预测63.9975.51101.63154.90202.65261.4832.52%回归预测63.99来源：易观国际2007图 1-2 软件离岸外包日本发包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）来源：易观国际20074Q07December 2007110.00145.75201.03312.71417.12549.1105010015020025030035040045050055060020062007F2008F2009F2010F2011F（单位：亿元）20020020020020020020020063.9975.51101.63154.90202.65261.4805010015020025030020062007F2008F2009F2010F2011F（单位：亿元）200200200200200200200200产品序列号:P-B-A-2007Q41011 表1-3 软件离岸外包欧美发包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）时间200520062007F2008F2009F2010F2011FCAGR历史数据26.05乐观预测26.0545.2269.22107.18160.27231.1854.75%悲观预测26.0540.4451.8487.14104.57129.6737.85%一般状态预测26.0542.8360.5397.16132.42180.4247.26%回归预测26.05来源：易观国际2007图1-3 软件离岸外包欧美发包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）来源：易观国际2007表1-4 软件离岸外包华北接包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）时间200520062007F2008F2009F2010F2011FCAGR历史数据37.74乐观预测37.7452.8477.04116.23169.50237.9844.53%悲观预测37.7447.0860.9599.34119.56143.8930.69%一般状态预测37.7449.9669.00107.78144.53190.9338.30%回归预测37.74来源：易观国际2007图1-4 软件离岸外包华北接包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）来源：易观国际20072002002002002002002002002020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020020026.0542.8360.5397.16132.42180.4205010015020025030020062007F2008F2009F2010F2011F（单位：亿元）37.7449.9669.00107.78144.53190.9305010015020025030020062007F2008F2009F2010F2011F（单位：亿元）产品序列号:P-B-A-2007Q41011 表1-5 软件离岸外包东北接包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）时间200520062007F2008F2009F2010F2011FCAGR历史数据22.14乐观预测22.1433.1848.2373.02106.36149.5946.54%悲观预测22.1429.4637.7261.5874.2489.5132.23%一般状态预测22.1431.3242.9767.3090.30119.5540.11%回归预测22.14来源：易观国际2007图1-5 软件离岸外包东北接包市场规模预测2007-2011 （单位：亿元）来源：易观国际200722.1431.3242.9767.3090.30119.5505010015020025030020062007F2008F2009F2010F2011F（单位：亿元）产品序列号:P-B-A-2007Q41011 关键预测假设研究目的研究定义研究范畴关键预测假设地域范畴：所有研究如无特别说明，产业研究仅覆盖中国大陆地区，不包括香港、澳门、台湾地区。四、受美国衰退影响，日本经济虽然受到损害，但其疲软和衰退的过程是缓慢的、市场可以忍受和适应的。研究厂商：东软集团、中讯软件、海辉软件、大连华信、浙大网新、文思创新、海隆软件、博彦科技、中软国际、大展集团等。研究领域：信息技术-IT服务-软件离岸外包。一、到2011年，中国宏观经济不会出现严重衰退，社会发展基本稳定，劳动力依然充沛。二、到2011年之间，人民币对美元汇率提升速度维持在5%以内。三、2007年次贷危机虽然引发美国经济的衰退，但这个衰退过程是缓慢的、市场能够忍受和适应的。本报告通过对中国软件离岸外包市场的规模、以及发包方规模和接包方规模的研究，对该市场在2007-2011年的发展进度进行预测。名词定义软件离岸外包服务指境内企业接受境外企业的委托，向境外企业提供软件项目开发中的部分或全部工作，这里的开发包括但不限于设计、编码、测试等方面。 本研究中的软件外包是开放式的软件外包，而不包含封闭式的软件外包，这里的封闭式是指那些不对外招标而在集团内部接发包的项目，比如韩国综合性IT企业将软件项目外包给集团内部的其他软件公司，其数据没有统计进入本研究结果。产品序列号:P-B-A-2007Q41011 关键影响因素分析关键影响因素描述：2007年2008年2009年2010年2011年比较高比较高比较高中等中等比较高比较高比较高比较高比较高中等比较高比较高比较高中等2007年2008年2009年2010年2011年中等中等中等中等比较低比较高中等中等中等比较小比较低比较低中等中等比较低比较低中等中等比较低中等人才不足阻碍因素欧美企业外包需求规模保持稳定各地政府持续扶植软件离岸外包产业比较高 —— 重要影响因素；中等 —— 一般影响因素；比较低 —— 次要影响因素促进因素日本经济大体保持稳定美国经济衰退人民币升值出境带宽可能开始限制业务发展产品序列号:P-B-A-2007Q41011 易观国际研究发现，几乎所有的外包厂商都感到人才不足。较大型的企业一般感觉精通技术、商业和外语的中高级人才数量有限，而中小企业则感觉底层人才流动太快，储备不足。考虑到人才的培养周期，可以推断人才制约将在未来几年内持续存在，但由于人员高流动性的存在，可令人才不足的压力并不那么强烈。阻碍因素分析欧美是全球最大的发包方，以日本庞大的外包规模，也只占全球发包市场规模的1/10左右。而中国的外包能力与规模都在持续提升，因此只要欧美企业的外包需求保持稳定，中国厂商在此市场中的扩展就将一直持续下去。目前，各级政府的一个重要工作考核指标就是绿色GDP，而软件外包产业是典型的高收入、无污染、劳动密集型产业，因此现在各地政府都在加强对软件外包产业税收、批地等方面的扶植，特别是华东和华中地区的政府。预计这种扶持措施为在未来3年得到加强。促进因素分析由于地理位置接近、日语人才密集、基础设施良好和文化背景接近，使得中国目前已成为日本市场的主要发包地，虽然日本业务已经占到中国市场的一半左右，但易观国际研究发现，由于日本的行业用户仍有开发空间，如汽车、金融、电信，这也是东软的对日嵌入式软件外包业务的增速与应用软件外包增速并驾齐驱的原因。因此，只要未来几年日本经济保持稳定，行业用户需求就会稳步增长，市场亦将一直存在可开发空间。预计至少到2010年，日本的市场规模增长会持续增加。美国经济已有衰退迹象，这可能导致行业用户群的规模停止增长甚至缩减，由此可能将影响其发包规模。不过，软件外包本身就是压缩成本的途径之一，因此经济衰退也有可能迫使美国企业加大外包力度以削减员工开支。所以如果美国经济未来几年持续衰退，对中国市场带来的影响可能不会太严重。人民币升值给软件出口厂商带来了一定的影响，而且，人民币升值是一个长期的过程，这个影响将长期存在。但从易观国际研究来看，损失并非不可容忍，在极端情况下，汇率损失甚至可以给予大型厂商并购小型厂商的机会。况且，目前厂商通过各种方法希望化解人民币升值压力，包括与客户协商分摊升值成本、增加海外前端的规模等，未来规避汇率风险的手段将愈加丰富和成熟。厂商要想境外客户交付软件和提供离岸的调试、维护服务，需要有一定的出境带宽作为保障。目前部分地区已经出现一些出境带宽资源不足的征兆，也有厂商开始对此感到忧虑。易观国际认为，随着未来国内厂商离岸业务的增加和软件越来越多的以Saas模式交付使用，未来出境信道带宽不足将对厂商造成越来越多的困扰。不过，由于基础设施的不断完善，加上出境信道除跨国光缆、电缆外，还可以通过卫星