中国电信市场运营商全业务竞争发展系列分析－市场现状分析

中国电信运营商全业务发展竞争概述系列－市场现状分析Analysys InternationalJune 2008 2产品序列号:P-B-A-2008Q31251目录一、全业务定义及假设前提二、产业融合背景分析三、电信市场现状分析 3产品序列号:P-B-A-2008Q31251全业务的定义——从固定、移动网络的角度来看电信运营商利用其强大的移动网络、固网、互联网、甚至是虚拟网络等各类网络资源，构建出以移动业务或者固定业务为核心的话音业务、宽带接入、增值业务等多种的业务形态组合或产品组合，通过一系列的商业模式所形成的各类通信与信息服务，以满足个人、家庭、企业客户的需求为核心，可以称之为移动运营商的全业务。移动网络固定网络互联网移动互联网固定互联网固定移动融合网络移动语音＋移动增值固定语音＋固定增值全业务融合语音融合接入融合增值 4产品序列号:P-B-A-2008Q31251全业务的定义——从个人、家庭、企业三类用户的角度看全业务将之前面向单一或部分客户群的运营商，开始面向个人、家庭、企业等所有客户类型提供服务，全方位的满足客户在各种角色中的通信需求。个人客户家庭客户固网运营商移动运营商主要服务客户潜力客户潜力客户企业客户家庭客户个人客户主要服务客户个人客户企业客户家庭客户全业务运营商企业客户个人客户家庭客户固网运营商移动运营商主要服务客户潜力客户潜力客户企业客户企业客户家庭客户家庭客户个人客户个人客户主要服务客户个人客户个人客户企业客户企业客户家庭客户家庭客户全业务运营商企业客户 5产品序列号:P-B-A-2008Q31251研究假设前提——重组方案已经明确牌照按照预测发放重组前重组后新电信新联通新联通新移动C网G网获得CDMA2000牌照获得WCDMA牌照获得TD-SCDMA牌照n1.政策导向假设l本研究所提出的策略均以如下的电信重组方案和3G牌照发放方案为基础 6产品序列号:P-B-A-2008Q31251研究假设前提——重组方案已经明确牌照按照预测发放n2.不考虑在特定时期的倾向性政策管制的影响l例如价格管制、带号转网等。n3.不考虑CPIl对全业务运营的研究中，不考虑CPI变化对市场产生的影响。n4.考虑反垄断法对电信产业发展的影响l在认定经营者市场支配地位的情况下，会有相应的垄断型竞争策略限制：一个竞争者占据市场份额超过1/2，两个竞争者联合占据市场份额超过2/3，三个竞争者占据市场份额超过3/4。l第十七条禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：（一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；（二）没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；（三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；（四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；（五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；（六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；（七）国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。本法所称市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。 7产品序列号:P-B-A-2008Q31251目录一、全业务定义及假设前提二、产业融合背景分析三、电信市场现状分析 8产品序列号:P-B-A-2008Q31251研究背景：用户需求变化和发展导致产业融合成为趋势上班路上：上班路上：新闻新闻//财经财经收发e-mail，处理信件信息搜集通过电话会议协调安排工作利用IP电话与客户沟通联络浏览互联网新闻、网上购物获取出行信息，机票酒店预定外出办公，通外出办公，通过笔记本无线过笔记本无线上网办公上网办公上班时间通过MSN与同事交流，传送文件获取天气信息，获取天气信息，为出行做好准备为出行做好准备下班路上玩手机下班路上玩手机游戏游戏//音乐音乐外出就餐外出就餐//娱乐娱乐场所座位与票务场所座位与票务预定预定互联网冲浪/聊天/电影下载，8：009：009：3010：0011：0012：3013：0015：0018：0018：3020：0021：00移动通信移动通信固定通信固定通信下班时间通过QQ与聊天室和朋友沟通上班路上：上班路上：新闻新闻//财经财经收发e-mail，处理信件信息搜集通过电话会议协调安排工作利用IP电话与客户沟通联络浏览互联网新闻、网上购物获取出行信息，机票酒店预定外出办公，通外出办公，通过笔记本无线过笔记本无线上网办公上网办公上班时间通过MSN与同事交流，传送文件获取天气信息，获取天气信息，为出行做好准备为出行做好准备下班路上玩手机下班路上玩手机游戏游戏//音乐音乐外出就餐外出就餐//娱乐娱乐场所座位与票务场所座位与票务预定预定互联网冲浪/聊天/电影下载，8：009：009：3010：0011：0012：3013：0015：0018：0018：3020：0021：00移动通信移动通信固定通信固定通信下班时间通过QQ与聊天室和朋友沟通数字通路数字内容数字终端消费者A.PCB.移动终端C.电视机A.固网B.移动C.广电A.影视节目B.原创内容C.其它随着用户对信息、沟通、交易等需求呈现出无所不在、无时不在的新特点，从三屏融合到三网融合，固网、移动、广电三条产业链也呈现出融合态势。各条产业链均由原来的单一链条转变为以消费者为核心的“网”，从而使运营商、终端制造商、内容及应用提供商等均可以直接面对客户。用户的无缝体验数字内容、终端、通路的融合 9产品序列号:P-B-A-2008Q31251融合产业链的复杂和多元，使运营商面临不同产业链的竟合挑战移动运营商移动内容提供广播网内容提供数字通路APSPCPSPAPCPSPAPCP软件商生产商渠道零售商芯片供应商硬件商用户数字终端互联网内容提供固网运营商广播网络运营商三大网络的融合使得网络层上可实现互联互通，应用层上趋向使用统一的IP协议，三者都能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。电信运营领域开始向媒体等领域敞开，导致产业链走向复杂和多元，互联网和传统媒体等依托内容优势开始侵蚀电信领域的价值。同时随着手机多功能化，同MP3、存储器、电脑、游戏机、RFID等融合，使得电信运营商在产业链掌控中越来越力不从心，运营商面临的异业竞争加剧。 10产品序列号:P-B-A-2008Q31251随着电信产业链其它环节能更直接面向用户，上下游的竟合博弈愈发激烈设计开发生产设计开发生产设计局部组装关键零件生产渠道部件集成设计开发组装生产组装生产终端厂商ODM开发OEM芯片生产自主生产运营商传统媒体内容内容二次开发新兴媒体内容内容提供应用提供其他应用开发独立软件开发渠道消费者采购供应服务提供商解决方案提供商服务提供商随着用户“一站式”的服务需求愈来愈强，对于用户而言，如果说终端是水龙头，那么内容、增值服务以及各种多元化的应用就扮演了水的角色。一方面随着手机终端产业、PC终端产业的利润不断降低，众多终端厂商转型成为应用服务提供商，从终端获取用户进一步升级到“终端+服务”获取用户。另一方面越来越多的内容和应用服务提供商也利用掌握的营销渠道资源，与运营商在用户争夺上展开竞争。 11产品序列号:P-B-A-2008Q31251电信业重组后，将开启三大运营商全业务运营的市场闸门，市场竞争白热化中国移动中国铁通中国电信中国联通C网中国网通中国联通G网重组成新移动重组成新移动重组成新电信重组成新电信重组成新网通/联通重组成新网通/联通移动势力电信势力网通/联通势力移动固网家庭个人集团客户移动移动G网G网C网C网电信小灵通电信小灵通电信电信移动移动网通网通电信电信移动移动网通网通C网C网移动移动在电信重组及3G 牌照发放后，3家运营商将全面进入全业务竞争。竞争不仅在固网、移动网络展开，同时在个人、家庭、企业用户市场展开。在新的竞争市场环境下，各个运营商在研判市场方向，把握竞争对手优劣势，以及在新竞争环境下可能选择的发展方向均需要战略部署。不仅在攻防策略、商业模式上，自身运营能力上均会有明显调整。 12产品序列号:P-B-A-2008Q31251目录一、全业务定义及假设前提二、产业融合背景分析三、电信市场现状分析u三大运营商市场格局对比分析u中国移动市场现状分析u中国电信市场现状分析u中国联通市场现状分析 13产品序列号:P-B-A-2008Q31251三大运营商用户市场占比情况(2007年)单位：亿原始运营商移动用户固话用户宽带用户总体规模新移动中国移动3.693.97中国铁通0.220.06新电信联通C网0.412.97中国电信2.200.357新联通联通G网1.192.50中国网通1.110.1982005-2007年移动用户市场格局2.473.013.690.951.061.190.330.360.410%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200520062007中国移动G中国联通G中国联通C来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn2005-2007年固定电话用户市场格局2.102.232.201.151.051.110.160.180.220%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200520062007中国电信固定电话中国网通固定电话中国铁通固定电话来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn2005-2007年宽带用户市场格局0.210.280.360.110.160.200.020.030.060%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200520062007中国电信宽带中国网通宽带中国铁通宽带来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn 14产品序列号:P-B-A-2008Q31251增值接入语音移动固网三大运营商用户市场排名情况(2007年)7%22%71%57%34%9%62%32%7%45%7%48%80%20%移动语音服务市场：l中国移动，全国范围内用户份额第一，占比72%l中国联通，全国范围内用户份额第二，占比22%l中国电信，全国范围内用户份额第三，占比7%移动接入服务市场：l中国移动，全国范围内用户份额第一，占比48%l中国电信，全国范围内用户份额第二，占比45%l中国联通，全国范围内用户份额第三，占比7%固网语音服务市场：l中国电信，用户份额第一，覆盖南方，占比48%l中国联通，用户份额第二，覆盖北方，占比45%l中国移动，用户份额第三，覆盖部分省份，占比7%固网接入服务市场：l中国电信，用户份额第一，覆盖南方，占比62%l中国联通，用户份额第二，覆盖北方，占比32%l中国移动，用户份额第三，覆盖部分省份，占比7%移动增值服务市场：l中移动GSM，全国范围内用户份额第一，占比77%l电信CDMA，全国范围内用户份额第二，占比15%l联通GSM，全国范围内用户份额第三，占比8%15%8%77%固网增值服务市场：l中国电信，全国范围内用户份额第一，占比80%l中国联通，全国范围内用户份额第二，占比20%数据截止日期：2007年12月 15产品序列号:P-B-A-2008Q31251通信市场现状分析——三大运营商移动市场各省用户占比数据截止日期：2007年12月68.6%63.9%71.8%65.9%76.3%72.6%73.6%63.6%67.8%73.8%56.8%66.8%72.