中国电信市场运营商全业务竞争发展系列分析－中国联通发展策略概述

运营商全业务发展策略系列—中国联通发展策略概述Analysys InternationalApril 2008 2产品序列号:P-B-A-2008Q31245目录一、全业务竞争的市场环境二、重组后新联通的综合竞争力三、竞争对手可能采取的策略四、对中国联通的竞争策略建议 3产品序列号:P-B-A-2008Q31245全业务运营市场新联通将会面临多方面的竞争威胁产业链外部竞争威胁1.Apple等消费电子类厂商2.Google等互联网厂商3.广电系统的网络和内容服务竞争4.IT厂商在企业客户方面的竞争5.其他产业链外部竞争威胁新联通在全业务市场的竞争威胁产业链环节内部竞争威胁1.中国移动、中国电信的竞争2.未来虚拟运营商的竞争3.海外运营商可能出现的竞争产业链其他环节竞争威胁1.Nokia等终端厂商2.CP、SP等服务提供商3.设备厂商在统一通信领域的威胁3-5年内的主要竞争威胁 4产品序列号:P-B-A-2008Q31245全业务运营商的政策对联通而言有利有弊政策因素对中国联通的影响分析逐渐开放的电信市场管制策略，例如对国外运营商、SP、VOIP等方面的政策开放，会增加中国联通所面临的异质竞争压力反垄断法同样会对网通在北方的固话和宽带接入市场的垄断地位形成冲击可能推出的倾斜性管制政策，有利于联通更好的从移动处争夺用户反垄断法在一定程度上限制中国移动在移动通信市场的垄断地位持续提升有利因素不利因素 5产品序列号:P-B-A-2008Q31245全业务运营市场首先要考虑的是重组后三大运营商的竞争中国移动中国铁通中国电信中国联通C网中国网通中国联通G网重组成新移动重组成新电信重组成新网通/联通移动势力电信势力网通/联通势力移动固网家庭个人集团客户移动G网C网电信小灵通电信移动网通电信移动网通C网移动重组后运营商竞争力定性明确 6产品序列号:P-B-A-2008Q31245本报告以运营商竞争为研究核心且认为重组方案已经明确牌照按照预测发放重组前重组后新电信新联通新联通新移动C网G网获得CDMA2000牌照获得WCDMA牌照获得TD-SCDMA牌照n1.政策导向假设l本研究所提出的策略均以如下的电信重组方案和3G牌照发放方案为基础 7产品序列号:P-B-A-2008Q31245本研究主要考虑的政策管制因素n2.不考虑在特定时期的倾向性政策管制的影响l例如价格管制、带号转网等。n3.不考虑CPIl对全业务运营的研究中，不考虑CPI变化对市场产生的影响。n4.考虑反垄断法对电信产业发展的影响l在认定经营者市场支配地位的情况下，会有相应的垄断型竞争策略限制：一个竞争者占据市场份额超过1/2，两个竞争者联合占据市场份额超过2/3，三个竞争者占据市场份额超过3/4。l第十七条禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：（一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；（二）没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；（三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；（四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；（五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；（六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；（七）国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。本法所称市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。 8产品序列号:P-B-A-2008Q31245目录一、全业务竞争的市场环境二、重组后新联通的综合竞争力三、竞争对手可能采取的策略四、对中国联通的竞争策略建议 9产品序列号:P-B-A-2008Q31245运营商重组后中国联通的用户和收入占比情况新移动42%新电信31%新联通27%重组后新联通的用户占比情况来源：运营商财报易观国际整理www.analysys.com.cn•在包含了固网、移动、宽带接入用户的全业务通信市场中，重组后新联通占据27%的市场份额，低于新电信的31％，与新移动的42%有一定差距全业务竞争市场中新联通的用户竞争力•新联通在收入方面的占比仅达到20%，要弱于在用户方面的占比，可见其整体盈利能力较弱，相对于新移动有一定的差距全业务竞争市场中新联通的收入竞争力数据截止日期：2007年12月新移动51%新电信29%新联通20%重组后新联通的收入占比情况来源：运营商财报易观国际整理www.analysys.com.cn 10产品序列号:P-B-A-2008Q31245重组后北方十省区域内新联通的用户和收入占比情况•由于网通在北方占据固网市场的主导优势，使得重组后新国联通在北方十省的用户占比超过中国移动达到53%北方十省内新联通的用户竞争力•同样的新联通在北方十省区域范围内，收入占比达到44%，但仍然比新移动小7个百分点，如此可见移动的盈利能力之前，而新电信在北方的竞争力则非常弱北方十省内新联通的收入竞争力数据截止日期：2007年12月新移动51%新电信5%新联通44%重组后北方十省区域新联通的收入占比情况来源：运营商财报易观国际整理www.analysys.com.cn新移动40%新电信7%新联通53%重组后北方十省区域新联通的用户占比情况来源：运营商财报易观国际整理www.analysys.com.cn 11产品序列号:P-B-A-2008Q31245重组后南方二十一省区域内新联通的用户和收入占比情况•由于联通GSM网络和网通在南方都缺乏足够的竞争力，使得新联通在重组后在南方的用户占比仅达到12%，竞争力较弱南方二十一省内新联通的用户竞争力•在收入方面，新联通在重组后的收入占比也值达到9%，而新电信的竞争力较强，甚至超过了新移动的收入占比南方二十一省内新联通的收入竞争力数据截止日期：2007年12月新移动45%新电信43%新联通12%重组后南方二十一省区域新联通的用户占比情况来源：运营商财报易观国际整理www.analysys.com.cn新移动40%新电信51%新联通9%重组后南方二十一省区域新联通的收入占比情况来源：运营商财报易观国际整理www.analysys.com.cn 12产品序列号:P-B-A-2008Q31245重组后三大运营商的总体竞争力分析重组后全业务运营市场三大运营商的竞争力分析关键指标用户品牌网络运营能力服务渠道成本运营商网络固移固移固移固移综合总体总体总体区域新移动南北新电信南北新联通南北竞争力强竞争力弱 13产品序列号:P-B-A-2008Q31245重组后南北两大区域的主导竞争格局移动网络竞争力北方南方固网竞争力强弱弱强新电信新联通新移动南方市场，电信移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手北方市场，联通移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手 14产品序列号:P-B-A-2008Q31245重组后全业务运营市场新联通的竞争力分析重组后新联通的主要不足•总体的用户规模和盈利能力弱于竞争对手•C网的出售使得一部分高值客户被分流，需要重新构建高端客户品牌•南方市场受到电信和移动在固移两网的强力竞争，北方移动受到移动较大威胁•联通和网通整体运营能力与移动和电信有一定差距，在组织结构、管理策略、员工素质等方面需要提升重组后新联通可利用的竞争优势•具备在北方固网市场的绝对竞争力，可以成为未来融合业务发展的基础•具备相对全面的固网和移动两个网络的运营经验，而新电信和新移动则分别缺少在移动和固网市场的运营经验•WCDMA技术最高的成熟度和最广泛的全球使用率，使得新联通有更好的全球漫游基础，同时可以有更多的国外运营经验能够学习借鉴不利因素的影响大于有利因素，竞争力仍然处劣势 15产品序列号:P-B-A-2008Q31245目录一、全业务竞争的市场环境二、重组后新联通的综合竞争力三、竞争对手可能采取的策略四、对中国联通的竞争策略建议u新移动可能采取的主要竞争策略u新电信可能采取的主要竞争策略 16产品序列号:P-B-A-2008Q31245全业务竞争市场新移动将主要采取针对不同网络的差异性竞争策略关键指标用户品牌网络运营能力服务渠道成本运营商网络固移固移固移固移综合总体总体总体区域新移动南北新移动无南北竞争力差异，有固移竞争力差异，因而其策略制定上会主要关注不同网络的策略差异固网策略移动策略“围绕根据地的谨慎进攻策略”1.依靠移动对个人用户影响和创新业务，加速发展企业和家庭客户2.增强移动对固定替代性产品和服务的推出，提升相对固网竞争力3.逐步发展固定服务，并形成创新融合业务，服务细分重点客户“提升核心竞争力的积极防守策略”1.通过资费、业务、应用、服务等多纬度投入增强移动市场竞争力2.增强存量客户稳定性，加强高端客户把握，增强新增客户吸引力3.维持语音业务总量增长，保证持续发展的业务收入来源4.积极开发创新数据服务，增强增值业务新市场的盈利能力竞争力强竞争力弱 17产品序列号:P-B-A-2008Q31245新移动面向两大网络三类客户基于不同业务可能采取的主要策略全业务运营市场新移动的主要竞争策略移动通信市场固网通信市场个人客户家庭客户企业客户融合服务个人客户家庭客户企业客户融合服务语音稳定客户稳定话务量稳定收入积极渗透通过发展家庭企业客户稳定个人客户缺乏固网竞争力，谨慎进攻，以移动替代固定的策略逐渐进入增值业务稳定基础上积极发展以发展客户为主，以业务提供为后续工作通过开发家庭企业应用提升产品丰富度无相关业务宽带接入谨慎发展面向客户的移动宽带接入服务以无线宽带替代固定谨慎发展，可选择广电、自建FTTH、自建ADSL等方式进入市场，但不会过于激进互联网移动互联网服务与固定互联网服务的融合绑定，通过相互的协作带动作用，为客户提供全方面的内容应用服务积极发展互联网业务，利用其高用户黏性的特点，增强对个人用户的绑定能力；并通过针对企业家庭需求的产品创生，构建全面竞争力：核心是发挥互联网用户黏性企业客户ICT以企业应用来辐射个人无相关业务发挥移动优势，提供业务辅助、营销、办公等多类型服务，并通过深度扩展形成对个人客户的影响力创新设计移动解决方案，满足目前技术能力能够覆盖的主要用户需求；针对重要客户开发定制化解决方案；逐步进入集团宽带服务市场，并形成统一通信类的综合信息服务合力；寻找IT合作伙伴，推出全面满足客户需求的ICT应用产品 18产品序列号:P-B-A-2008Q31245全业务竞争市场新电信将采取区域为主网络为辅的差异竞争策略关键指标用户品牌网络运营能力服务渠道成本运营商网络固移固移固移固移综合总体总体总体区域新电信南北总体竞争力强，渠道和成本竞争力稍弱，具备南方固网绝对优势网络和服务是目前最有价值资源，其他竞争力均弱于移动，甚至弱于联通，最大劣势是缺乏移动网络的运营能力用户、网络、品牌弱于联通，但强于移动，据中等的固网竞争力固网通信移动通信通信网络北方南方覆盖区域新电信区域和网络竞争力情况新电信可能采取的主要竞争策略积极防御策略，保持固网竞争力前提下，利用固网影响力促进移动竞争力增强固网垄断性更强，采取谨慎进攻的策略，通过向网通市场的逐步渗透来发展固网固网通信移动通信通信网络北方南方覆盖区域积极进攻策略，迅速提升网络、品牌、服务等能力，积极进入移动市场。南方可利用固网移动协同作用，形成较强融合竞争力；北方则以移动危险，在配合发展固网竞争力强竞争力弱 19产品序列号:P-B-A-2008Q31245目录一、全业务竞争的市场环境二、重组后新联通的综合竞争力三、竞争对手可能采取的策略四、对中国联通的竞争策略建议 20产品序列号:P-B-A-2008Q312451.保持个人移动品牌，但需剔除C网烙印，并形成全新品牌和服务内容2.融合联通商务、联通新时空（C网，需做积极的用户转移保留）、宽带商务，形成全新企业服务品牌3.融合联通无限、宽带我世界，形成全新家庭品牌4.打破网通以业务为第一纬度的推广策略，将业务细分集成的不同品牌之下，向客户宣传品牌，培养品牌影响力新联通总体发展策略建议：统一品牌，形成全国完整一致的细分