中国电信市场运营商全业务竞争发展系列分析－中国电信发展策略概述

运营商全业务发展策略系列—中国电信发展策略概述Analysys InternationalApril 2008 2产品序列号:P-B-A-2008Q31276目录一、中国电信发展全业务简述全业务概念简介中国电信发展全业务的产业环境分析二、中国电信目前市场现状概述三、中国电信发展全业务目标市场分析四、中国电信发展全业务策略分析 3产品序列号:P-B-A-2008Q31276全业务运营服务（固网+移动语音+数据+视频）固定业务宽带数据业务无线业务全业务运营意味着在三网融合的基础上实现通信+多媒体服务+综合信息化解决方案的电信服务通道接入基础通信服务内容增值业务综合信息化解决方案l从接入方式看，是指同时运营固定业务（长途、市话、IP电话等）、宽带业务（互联网接入、媒体接入等）、无线业务（移动通信、卫星通信等）l从服务内容看，是指同时涉入通道接入、基础通信业务、内容提供、综合信息化解决方案业务等价值链的各个环节。什么是全业务？ 4产品序列号:P-B-A-2008Q31276全业务运营实质是运营商利用其强大的各类网络资源优势，构建多种业务形态，借助一系列商业模式提供各类通信与信息服务移动网络固定网络网络融合固定语音固网增值固定互联网移动语音移动增值移动互联网全业务融合语音业务融合接入业务融合增值业务 5产品序列号:P-B-A-2008Q31276电信运营商围绕个人、家庭、集团三大用户市场核心需求构建基于固定与移动网络的话音、宽带接入、增值业务等产品体系家庭用户个人用户集团用户移动网络固定网络业务形态三大目标用户市场运营商语音业务易观国际认为，电信运营商利用其强大的移动网络、固网、互联网、甚至是虚拟网络等各类网络资源，构建出以移动业务或者固定业务为核心的话音业务、宽带接入、增值业务等多种的业务形态组合或产品组合，以满足个人、家庭、集团客户的需求为核心，通过一系列的商业模式所形成的各类通信与信息服务，可以称之为运营商的全业务。宽带接入增值业务 6产品序列号:P-B-A-2008Q31276目录一、中国电信发展全业务简述全业务概念简介中国电信发展全业务的产业环境分析二、中国电信目前市场现状概述三、中国电信发展全业务目标市场分析四、中国电信发展全业务策略分析 7产品序列号:P-B-A-2008Q31276为改变电信行业竞争失衡局面，国家相关部门对电信行业运营商进行重组，由6家变为3局面，其中3家具备全业务运营资格电信重组旧有格局中国电信运营商重组方案中国移动中国铁通中国网通中国联通中国电信中国卫通新移动新联通新电信 8产品序列号:P-B-A-2008Q31276易观国际认为，由于受移动语音替代及融合后互联网发展影响，固定语音贬值及被边缘化速度加快，多元化业务经营是必然趋势移动语音业务携成本和规模化群聚效应优势对传统固定话音业务产生替代QQ、MSN等及时通讯软件应用服务提供商致力打造个人信息沟通平台，其广泛应用为固话语音业务分流了大量业务量传统固定话音业务边缘化速度加快未来VOIP技术将进一步发展会进一步挤压语音业务的市场空间新进入者通过WIFI/WIMAX和一些较新的业务模型廉价的提供语音及数据业务 9产品序列号:P-B-A-2008Q31276随着固话、移动通信、互联网、内容提供、广电网络等业务逐渐深入到人们的生活，全业务运营已成为电信业发展的一种趋势网络持续宽带化 ̧网络宽带化呈现多样化发展，不仅接入手段越来越多，而且接入速率越来越快 ̧各种内容和应用等新业务发展层出不穷，对宽带的需求迅速增长网络移动化趋势明显 ̧移动网络带宽不断增加 ̧受规模和集群效应影响，移动网络运营成本不断下降，网络业务能力直追固网客户需求逐渐增大 ̧用户在语音、娱乐、办公及商务等各种业务应用与需求一体化现象明显 ̧手机终端功能呈多样化、集中化发展 ̧运营商资费标准与技术差异化对用户体验不利产业系统融合性增强 ̧终端提供商和服务提供商及运营商之间互相渗透 ̧运营商对产业链控制能力减弱，产业系统发生根本性的变化 10产品序列号:P-B-A-2008Q31276电信产业系统发生革命性变化，运营商传统地位受到一定冲击，必须通过全业务提供来加强自己价值链中的产业地位运营商终端提供商互联网服务商内容提供商Email语音视频技术短消息多媒体服务即时通讯“融合”产业事件lApple在移动终端上提供娱乐及商务内容服务l诺基亚全面进入互联网内容服务市场lGoogle推出开放式手机联盟Open Handset Alliance 以及开放式手机操作平台Android lFace book建立开放平台架构lYahoo推出Yahoo！Go移动服务平台终端融合网络融合内容融合手机功能多样化，MP3、PC、智能卡游戏机、RFID射频技术融合于一身电信网、计算机网和有线电视网三大网络的融合使得三者实现互联互通，共同发展语音、数据、图像及多媒体业务互联网应用服务商、传统媒体、内容提供商凭借资源优势进军运营商价值领域产业融合电信业生态环境变化情况 11产品序列号:P-B-A-2008Q31276客户需求呈现多元化和无缝化发展，业务创新和业务融合成为目前电信业发展方向，两者形成驱动全业务发展的根本动力新一轮重组打破了分业经营的局面，形成三家全业务运营商竞争的格局。固定与移动融合将真正实现，未来通信价值链即将裂变。这是市场需求变化的必然，也是行业发展的要求。同时IPTV、手机电视也迅速发展，融合到电信业务中。电信发展趋势消费者行为变化促使运营商进行价值创新，网络使用及消费者行为的快速转变让服务供应商左右为难。技术、应用以及用户期待等根本性变化迫使服务供应商进行自我审视，以探寻不同的业务模式，并树立全新的价值主张。消费行为驱动信息服务成为三家运营商的重头戏。中国电信正由传统的基础网络运营商向现代综合信息服务提供商转型，中国移动提出做“移动信息专家的口号”，在新联通成立大会上，董事长常小兵表示要力争成为“国际领先的宽带通信和信息服务提供商”。运营商战略转型 12产品序列号:P-B-A-2008Q31276目录一、中国电信发展全业务简述二、中国电信目前市场现状概述三、中国电信发展全业务目标市场分析四、中国电信发展全业务策略分析 13产品序列号:P-B-A-2008Q31276电信重组后，中国电信在固定宽带与固话市场中占有明显优势，移动业务接管原联通CDMA业务，综合实力有待进一步加强电信现有市场资源网络资源：中国电信拥有固话及宽带接入网络，其数据及互联网建设已基本覆盖全国98%县城以上的城市和2000多个乡镇。形成覆盖全国的多功能、多层次完整统一的网络平台；在移动网络方面接管原联通CDMA网络，尤其是县城以下的城市存在信号覆盖不足问题，需要进一步扩容和升级建设。业务资源：业务线较为丰富，涵盖固定与移动话音业务、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、综合信息服务等，针对个人用户，家庭用户、集团用户均建立了较好的业务品牌。易观国际认为，新电信的我的E家，商务领航业务在各自领域先入为主，树立了良好的品牌优势。在竞争中处于有利地位。用户资源：移动用户为原有小灵通和接管的CDMA用户4309万，固话用户2.2亿，宽带用户0.336亿。相比其他两家运营商而言，中国电信在全业务时期的竞争重点家庭用户和集团用户方面占据绝对优势，e家渗透20%以上中高端家庭用户市场，用户超1000万，商务领航发展超110万企业用户。企业资产：共计4000亿，现阶段综合实力处于中等水平，但携基础雄厚的固话与宽带接入资源与经验在未来竞争中具备独特的优势。易观国际发现，中国电信目前整体收益不如中移动，但信息服务和互联网接入类家庭和集团应用业务收入增长较快，收入结构日趋合理。中国电信已具备发展全业务的必要基础市场资源，但在全业务体系构建与网络覆盖方面还有待进一步丰富完善 14产品序列号:P-B-A-2008Q31276重组后新中国电信在南北两大区域的所面临的主要竞争格局移动网络竞争力北方南方固网竞争力强弱弱强新电信新联通新移动南方市场，电信移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手北方市场，联通移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手 15产品序列号:P-B-A-2008Q31276重组后，中国电信在产品广度、网络资源和公关关系等方面具备一定竞争优势，渠道资源，品牌建设与服务等方面有所不足较弱一般较强-社会渠道-服务水平-价格水平-用户规模-成本能力-品牌认知-自有渠道-网络资源强–产品广度–网络资源–技术制式 16产品序列号:P-B-A-2008Q31276中国电信重点进行CDMA网络建设，提高网络覆盖范围，与固定宽带和通信网形成协同效应，为布局3G市场奠定基础固话通信网宽带网CDMA•中国电信未来3年计划投资300亿美元扩建CDMA网络建设，优化网络结构并提升局部区域网络信号质量，通过改善用户体验来拓展用户市场。•中国电信始终把宽带接入作为重点业务之一，目前已经建成包括中国中国公用数字数据网(CHINADDN)、中国公用分组交换数据网(CHINAPAC)、中国公用计算机互联网(CHINANET)、中国公用帧中继宽带业务网(CHINAFRN)、中国电信IP电话网等完整统一的公用数据通信网络平台。•拥有以光缆为主，卫星和数字微波为辅的的全方位立体通信网络，覆盖全国90以上地区，截止2006年，中国电信已经拥有3.04亿门交换机，并与世界36个国家的63家公司开通了直通电话，在固定电话网快速发展的同时，还建立了覆盖全国的智能网与管理网。 17产品序列号:P-B-A-2008Q31276中国电信在用户中固话用户规模与通话量都在不断下降，宽带接入与增值业务市场规模增长迅速原始数据来源：电信财报易观国际认为，固话用户规模与通话量不断下滑的主要原因是互联网的发达与移动话音产生的替代效应对原有固话语音市场形成双重挤压。宽带接入与增值类业务代表未来电信行业发展的主要方向，中国电信在这两种业务当中均有较好的运营经验。631873668418162彩铃用户数（千户）233462327717254短信条数（百万条）146741145725131461来显用户数（千户）135447124452102670本地他网来电量（百万分钟）312.37228.19197.42数字2M电路出租（千条）35.6528.3221.02宽带用户数（百万户）158816011711国际（含港澳台）长途总分钟数（百万分钟）982519556793817国内长途总分钟数（百万分钟）406268422562449404本地语音通话总次数（百万次）220.33223.04210.09本地电话用户数（百万户）2007年2006年2005年 18产品序列号:P-B-A-2008Q31276重组后卫通基础电信业务和联通CDMA业务并入中国电信，对电信在全业务产品体系和整体竞争实力方面有一定程度增强上升强综合市场地位上升强行业综合信息化方案上升强集团ICT不变强固定宽带上升弱移动宽带上升弱移动增值与数据不变强固定增值与数据上升弱移动话音不变强固定话音重组后市场地位变化情况原有市场地位电信产品l话音业务：主要发展固话业务，在家庭和集团用户及个人用户中占据主要地位，但随着移动通讯资费不断下降，固话业务无论是用户还是使用量都继续呈缩减状态。移动业务接管原联通CDMA业务，需要进行策略性调整以应对移动和联通在移动语音市场的竞争。l增值业务：利用固网资源发展的增值业务合作伙伴和运营经验都有明显优势，移动增值业务相对处于薄弱状态。l宽带接入业务:固网宽带接入为中国电信传统优势业务，拥有覆盖全国的多功能，多层次，高校先进，完整统一的公用数据通信平台。 19产品序列号:P-B-A-2008Q31276易观国际认为，与竞争对手相比，电信在网络、业务、市场及用户类型结构方面具备一定优势，但在特定业务及用户市场处于不利地位竞争优势竞争劣势竞争优劣势分析l拥有国内最大的宽带接入及固定通信网络，3G技术制式较为成熟的和完善的CDMA网络等资源为中电信发展全业务提供了良好的技术保障。l具备丰富的全业务运营所需要的融合宽带和