埃森哲在HfS Research的采购即服务蓝图报告中占据领先地位

服务研究公司HfS 蓝图报告埃森哲的采购即服务摘录2016 年 12 月德克·埃尔贝研究副总裁derk.erbe@hfsresearch.com © 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│第1页目录话题页执行摘要2采购即服务的关键市场动态11合同分析24市场预测35研究方法论41服务提供商网格46服务提供商简介51市场总结和建议54关于作者64 执行摘要 © 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE3HfS 蓝图报告简介：采购即服务 HfS 采购即服务研究蓝图报告提供了对快速变化的采购外包服务市场的独特概述。该蓝图既强调采购即服务价值链的创新，也强调执行：战略采购、供应商管理、交易采购、技术管理和合同管理。 这份蓝图报告分析并回顾了市场如何朝着更加以业务成果为中心、灵活、按需和协作服务的方向发展。 本 HfS 蓝图报告包括 15 家采购即服务服务提供商的概况和评估。 与其他象限和矩阵不同，HfS 蓝图在两个主要类别的多个方面确定了服务提供商之间的相关差异：创新和执行。对 15 家服务提供商的评估反映在 HfS 蓝图网格中。 HfS 蓝图网格认可有前途的服务提供商（高潜力），他们在创新标准上得分高于执行标准，因为供应商建立了这些实践。 Grid 包括一组成熟的、执行力强的服务提供商（Execution Powerhouses），它们已经建立了有效的交付运营，但需要进一步创新能力和产品。它们是对最高整体绩效（优胜者圈）以及强大的创新和执行绩效综合排名（高绩效者）的补充。 © 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE4战略采购过渡采购供应商管理合同管理技术管理采购即服务价值链 • 支出数据管理• 需求管理• 外部市场分析• 采购策略• 采购活动管理• 提案评估• 采购服务台• 应付账款• 发票/收据匹配对帐• 资产管理• 供应商支持• 供应商服务台• 供应商认证• SLA监控• 供应商关系管理• 合约仓库• 合同管理• 合同模板管理• 初始技术解决方案• 持续的技术创新• 平台实施• 平台管理 © 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE5欢迎来到即服务经济HfS 使用“经济”一词来强调新兴的下一阶段外包是一种更灵活、更注重结果的方式，用于参与和管理资源以提供服务。在即服务经济中运营意味着构建使用日益成熟的运营模式，使技术和人才能够推动有针对性的业务成果。重点是对消费者的价值。I.最佳运营模式外包 |共享服务 GBS | BPaaS/SaaS/IaaS |众包工具/基础设施四、增强技术知识劳动数字化和机器人自动化 |分析 |流动性|社交媒体 |认知计算即服务经济敏捷|一对多协作 |结果焦点即插即用服务II. EMPOWERING 天赋全力以赴可能的能力胜于技能 |定义结果 |创意 |数据科学治理III.一个燃烧的变革平台劳动力全球化|高增长的新兴市场|颠覆性商业模式 |消费化 主要亮点——采购外包市场状况© 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE6 新合同和服务产品展示了即服务的理想：即服务理念的要素在新合同中变得越来越普遍。与服务提供商续约的客户对更灵活、模块化的服务和交付以及促进协作的商业模式非常感兴趣。设计思维、智能自动化、可操作和可访问的数据以及即插即用的数字服务正在迅速成为采购即服务的关键。 服务提供商严格转向即服务：还有很大的空间可以进一步采用，但服务提供商已经做出了广泛的努力，将即服务纳入他们的交付模型。随着越来越多的业务流程即服务 (BPaaS) 解决方案被提供，纯粹的“直接转移”交易采购进一步减少并让位于咨询主导采购、更加模块化、集成、基于技术的即服务解决方案. 商业模式创新：自 2015 年上一个蓝图以来，服务提供商在商业模式上引入了更多创新。对结果有风险的费用数量正在增加。获得份额已经失去了对许多买家和服务提供商的吸引力，因为确定干预和储蓄之间的因果关系已被证明是非常困难的，而且会分散双方的注意力。随着供应商体验平台和自动化对采购服务和价格点的影响，订阅定价和将皮肤放入游戏中以实现结果越来越受欢迎。服务提供商表现出创新和蚕食收入的意愿。但是，新合同主要以 FTE 定价开始。 2016 年授予的三分之二的合同将 FTE 定价作为主要定价模型。 主要亮点——采购外包市场状况© 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE7 仍然需要采购和品类管理：客户价值创造和服务提供商差异化通常取决于服务提供商可用采购人员的广度和深度。聘用和留住采购专业知识的斗争意义重大，尤其是因为北美和欧洲的客户都在寻求从他们的外包服务提供商那里获得现场顾问的机会。服务提供商在过去几年中采取的许多战略行动，包括收购和合作伙伴关系，都是为了解决有机间接采购类别覆盖范围内的差距。 交易采购持续变化：过去十年的交易采购通常看起来像是一种“提升和转变”模式，辅以服务提供商的过渡后流程卓越项目。 2015 年蓝图指出，对机器人流程自动化和晚期认知计算以及该流程的潜力进行了快速评估，以摆脱过去的劳动力套利模式并提高整体交付速度和质量。从那时起，服务提供商将 RPA 置于交易采购的首位，努力改造其交付流程。客户对他们的流程有不同的看法或普遍性或 RPA，许多客户仍在评估潜力并试行 RPA 部署。 以采购技术和技术管理为中心：服务提供商技术一直在采购交付中发挥作用，但在当前市场中，它的重要性再次增加。提供商的专有技术平台在交付方面发挥着更大的作用，买家正在投资基于 SaaS 的采购平台，如 Ariba、Coupa、SMART by Gep 和 Tradeshift。技术管理是采购外包中越来越重要的一部分。 主要亮点——采购即服务市场状况© 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE8 超级交易正在消失：采购外包市场被认为通过大型交易增长。实际情况恰恰相反：总合同价值（TCV）和年度合同价值（ACV）在过去两年中进一步下降。在过去两年中，价值超过 1 亿美元的大型交易已变得罕见。 2014 年，6 笔交易价值超过 1 亿美元，平均合同期限为 6 年。 2015 年仅获得了一笔 1 亿美元的大型交易，而 2016 年则出现了大型交易的草案。 增长放缓：采购外包已经发展成为一个价值数十亿美元的巨大市场。与此同时，2015 年的增长率从 10% 以上放缓至 6% 左右。 HfS 估计采购外包服务市场在 2015 至 2020 年期间的平均复合年增长率为 8.1%。增长机会是区域性的，拉丁美洲和亚太地区的增长率接近 10%。 HfS 认为采购到付款服务的增长速度快于采购到付款流程。制造业仍然是采购外包增长的强劲行业。 采购外包交易越来越小：在采购核心的即服务和平台采用的推动下，体力劳动的作用已经减少，自动化在流程中引入了新的效率，买家有了大规模外包的新选择。这反映在采购外包合同的平均长度和价值上。 TCV 已从2014 年 10 月至 2015 年 9 月的时间范围内为 1500 万美元，2015 年 10 月至 2016 年 9 月为 1000 万美元。同期 ACV 从 430 万美元减少到 200 万美元。 73% 的新合同为期五年或更短，30% 为 2-3 年。 主要亮点——采购即服务市场状况© 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE9 主动创新：在蓝图研究过程中接受采访的服务购买者 HfS 表示希望他们的服务提供商更积极地进行创新。客户希望他们的服务供应商成为创新合作伙伴，推动新想法并让客户组织的各个层面参与进来，以实现采购现代化。 客户社区：服务提供商为客户组织社区，旨在实现知识共享、同行联系、跨客户学习和产生新想法。客户非常重视这些社区，并表示它们有助于改善与提供商的关系，加深参与度。服务提供商有机会更多地满足这些需求，并使他们对客户来说更加不可或缺，他们经常在采购技术、自动化、创造新价值和采购的未来等问题上苦苦挣扎。 有限的并购活动：自上一个蓝图以来，并购活动一直很低，尤其是采购能力驱动的收购，例如埃森哲收购 Procurian。但自上次 Blueprint 以来，2015 年 Blueprint 校友 iGate 和 Xchange 一直受到并购活动的影响。 Xchange 正在与CSC 整合，iGate 已经整合到Capgemini 中。一家供应商进行了重大收购以促进采购实践；简柏特于 2016 年收购了战略采购卓越公司。 主要亮点——采购即服务市场状况© 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE10 亚马逊效应：亚马逊在很多方面都与采购相关。首先，它为购买体验创造了一个事实上的标准：简单、容易、适应用户。许多人想知道，为什么在工作中购买与作为消费者购买有如此大的不同。其次，通过基于行为算法的推荐和简单的评估标准，它重塑了“征用”。第三，亚马逊业务正在为外部市场设定新的规范。采购职能部门和服务提供商面临着效仿并利用数字采购体验、改变的购买行为和消费者期望的力量的挑战。 交易采购中的智能自动化：从机器人流程自动化 (RPA) 到人工智能和认知计算，智能自动化在采购即服务交付和核心采购平台的发展和创新中发挥着核心作用。服务提供商全面投入巨资，将智能自动化深度嵌入服务交付中。并利用认知和高级分析功能创建各种解决方案，以应对采购的一些关键挑战，例如合规性、采购经验、流氓支出、尾部支出、供应风险、数据和信息，从而实现从理论到实现的闭环节约，阻碍了企业节约成本和创造价值。 赢家圈子的新进入者：自 2013 年第一版蓝图以来，市场发生了重大变化，但市场规模仍由埃森哲、凯捷、GEP、IBM 和 Infosys 主导。简柏特已成功发展采购实践，并已进入即服务赢家圈。 Proxima 是优胜者圈子中的另一家新供应商，因为他们在服务交付和商业模式方面进行了出色的即服务创新。 主要市场动态在采购即服务 © 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE12采购即服务产品的当前成熟度成熟竞争激烈的市场，提供来自大量服务提供商的服务产品示例和客户案例研究新生的市场正在发展，服务产品和客户案例研究的例子很少战略采购交易采购供应商管理合同管理技术管理支出数据管理采购服务台供应商支持合约仓库初始技术解决方案需求管理应付账款供应商服务台合同管理持续的技术创新外部市场分析发票/收据三月对账供应商认证合同模板管理平台实施采购策略资产管理SLA监控持续的合同谈判支持平台管理采购活动管理提案评估 © 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE13即服务经济之旅 进入即服务经济意味着改变企业购买者、服务提供商和顾问之间互动的性质和重点 “即服务”释放人才，通过更智能的技术和自动化创造新价值固定资产杠杆资产更改 MGMT理想5聪明的7整体安全8即插即用数字的即服务经济3能力经纪人自动化6可访问且可操作服务遗产经济1注销遗产2设计思维4协作参与数据解决方案理想 © 2016 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE14转向即服务经济的八个理想通过添加内部和外部 FTE 解决的限制敏捷性和产生大量异常的传统技术投资通过首先查看过程来解决问题作为解决方案的来源让治理人员专注于管理合同的字母和小数点服务水平评估成本基线的关系，努力和劳动使用大量手动操作跨多种技术操作分散的流程干预对几乎没有集成或业务背景的非结构化数据执行临时分析响应事后修复；很少关注端到端流程价值链进行复杂、痛苦的技术转型以达到稳定状态1.注销遗产2.设计思维3.能力经纪人4.协作参与5.智能自动化6.可操作且可访问的数据7