埃森哲在HfS采购即服务蓝图报告中占据领先地位

服务研究公司™HfS 蓝图报告：采购即服务埃森哲节选2017 年 11 月作者：德克·埃尔贝研究副总裁derk.erbe@hfsresearch.com © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│第1页目录话题页执行摘要2采购即服务的关键市场动态16合同数据分析29到 2021 年的市场预测38研究方法论44服务提供商网格49服务提供商简介54市场总结和建议57关于作者67 执行摘要 © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│第3页HfS 蓝图报告简介：采购即服务HfS 采购即服务研究蓝图报告提供了对快速变化的采购外包服务市场的独特概述。该蓝图对采购即服务价值链中的创新和执行同样重视：战略采购、供应商管理、交易采购、技术管理和合同管理。本报告分析并回顾了市场如何朝着更加注重业务成果、灵活、按需和协作服务的方向发展。HfS 蓝图包括概况和评估13采购即服务的服务提供商。与 2016 年蓝图相比，主要变化是： WNS 收购了 Denali，现在在此蓝图中将其描述为 WNS； Xchange 是 DXC 的一部分； LTI 不是此蓝图的一部分。与其他象限和矩阵不同，HfS 蓝图在两个主要类别的多个方面确定了服务提供商之间的相关差异：创新和执行。的评估13 服务提供商反映在 HfS 蓝图网格上。HfS 蓝图网格认可有前途的服务提供商（高潜力），他们在创新标准上得分高于执行标准，因为供应商建立了这些实践。 Grid 包括一组成熟的、执行力强的服务提供商（Execution Powerhouses），它们已经建立了有效的交付运营，但需要进一步创新能力和产品。它们是对最高整体绩效（优胜者圈）以及强大的创新和执行绩效综合排名（高绩效者）的补充。 运营模式、方法和平台外包 • 共享服务 • GBS • COE • BPaaS/SaaS/IaaS • 设计思维HfS 价值链定义：价值链是指开展价值创造活动以设计、生产、营销、交付和支持公司产品或服务的业务单位。在这种用法中，我们指的是提供商向其客户提供的主要流程和支持服务的范围。© 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│第4页管理使能技术数字化和机器人自动化 • 分析 • 移动性 • 社交媒体 • 认知计算 • 人工智能采购即服务价值链分类管理•品类策略•品类规划•外部市场分析•支出数据管理•支出分析•正在进行的类别战略采购•需求管理•采购策略•采购事件管理•提案评估•合同谈判•采购治理供应商管理•供应商支持•供应商服务台•供应商认证• SLA监控•供应商关系管理合同管理•合约仓库•合同管理•合同模板管理•合同谈判分析技术管理•初始技术解决方案•持续的技术创新•平台实施•平台管理交易采购•采购服务台•应付账款•发票和收据匹配对帐•资产管理•采购订单创建和管理• 金融分析•花费分析• 营运资金分析• 风险与合规分析 © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录欢迎来到即服务经济HfS 使用“经济”一词来强调新兴的下一阶段外包是一种更灵活、更注重结果的方式，用于参与和管理资源以提供服务。在即服务经济中运营意味着构建使用日益成熟的运营模式，使技术和人才能够推动有针对性的业务成果。重点是对消费者的价值。I.最佳运营模式外包 |共享服务 GBS | BPaaS/SaaS/IaaS |众包工具/基础设施四、增强技术知识劳动数字化和机器人自动化 |分析 |流动性|社交媒体 |认知计算即服务经济敏捷|一对多协作 |结果焦点即插即用服务II. EMPOWERING 天赋全力以赴可能的能力胜于技能 |定义结果 |创意 |数据科学治理III.一个燃烧的变革平台劳动力全球化|高增长的新兴市场|颠覆性商业模式 |消费化 © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│第6页主要亮点——采购即服务市场状况游戏名称：专注、伙伴关系和创新。自 2016 年蓝图以来，我们看到了许多有趣的发展。长期合作伙伴 WNS 和 Denali 成为一个组织。 Wipro 宣布与 Tradeshift 建立战略合作伙伴关系，并获得 Wipro Ventures 的投资。凯捷将其采购平台 IBX 出售给 Tradeshift。 IBM 和 SAP Ariba 宣布了一项重要的战略合作伙伴关系，IBM 将采用 SAP Ariba 作为其采购平台，支持其 BPaaS 服务交付。 IBM 当前的平台 Emptoris 将被淘汰。作为合作伙伴关系的一部分，SAP Ariba 和 IBM 正在建立认知采购卓越中心。对于帮助客户解决基础问题的提供商来说，仍有很大的空间。虽然采购专业人士之间的对话通常集中在“采购的未来”以及所有已经开始影响采购方向和许多转型之旅的创新技术，但现实情况是，许多采购组织仍在为交易采购流程而苦苦挣扎，通过智能字符识别（ICR）和光学字符识别（OCR）处理发票，并一次性正确匹配发票和采购订单。他们根本没有时间或带宽来关注“未来”。具有强大交易采购外包能力的供应商可以极大地帮助这些组织。通过员工扩充、自动化、技术管理和数据管理，采购职能可以解决基础问题，同时让内部员工腾出时间专注于更多增值任务并规划部门的未来。 © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE7主要亮点——采购即服务市场状况新合同和服务产品展示了即服务的理想。即服务理念的要素在新合同中变得越来越普遍。与服务提供商续约的客户对更灵活、模块化的服务和交付以及促进协作的商业模式非常感兴趣。设计思维、智能自动化、可操作和可访问的数据以及即插即用的数字服务正在迅速成为采购即服务的关键。服务提供商严格转向即服务。还有很大的空间可以进一步采用，但服务提供商已经做出了广泛的努力，将即服务纳入他们的交付模型。纯粹的“直接转移”交易采购进一步减少并让位于咨询主导的采购、更加模块化、集成、基于技术的即服务解决方案，以及越来越多的业务流程即服务 (BPaaS) 解决方案被提供。商业模式创新。自上一个蓝图以来，服务提供商不断在商业模式上引入更多创新。对结果有风险的费用数量正在增加。获得份额已经失去了对许多买家和服务提供商的吸引力，因为确定干预和储蓄之间的因果关系已被证明是非常困难的，而且会分散双方的注意力。随着供应商体验平台和自动化对采购服务和价格点的影响，订阅定价和将皮肤放入游戏中以实现结果越来越受欢迎。服务提供商表现出创新和蚕食收入的意愿。但是，新合同主要以 FTE 定价开始。 © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE8主要亮点——采购即服务市场状况交易采购持续变化。过去十年的交易采购通常看起来像是一种“提升和转移”模式，辅以服务提供商的过渡后流程卓越项目。自 2015 年以来，机器人流程自动化和后来的认知计算推动摆脱过去繁重的劳动力套利模式，提高整体交付速度和质量。在 2016 年的蓝图中，服务提供商将 RPA 置于交易采购的首位，努力改造其交付流程。 2017 年，自动化是供应商部署以转变下游采购的关键组件。然而，客户仍然对其流程中 RPA 的普遍性有不同的看法，许多客户仍在内部评估潜力并试行 RPA 部署。客户期望和供应商产品的悖论。客户认为适合其组织的创新水平与领先的创新提供商提供的创新水平之间存在巨大差距，尤其是在认知采购等领域。客户一次又一次地表示，他们不会因为参与中缺乏创新而责怪供应商，而是指出他们自己的组织阻碍了进展。文化起着重要作用，组织复杂性、遗留技术和流程、对短期成本节约的关注过于狭隘，以及采购职能缺乏资源和技能，无法规划和执行面向未来的战略。采购技术和技术管理处于中心阶段。服务提供商技术一直在采购交付中发挥作用，但在当前市场中，它的重要性再次增加。提供商的专有技术平台在交付方面发挥着更大的作用，买家正在投资基于 SaaS 的采购平台，如 Ariba、Coupa、SMART by GEP 和 Tradeshift。技术管理是采购外包中越来越重要的一部分。 © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│Page PAGE9主要亮点——采购即服务市场状况赢家圈子的新成员。自 2013 年第一版蓝图以来，市场发生了重大变化，但市场规模仍由埃森哲、凯捷、GEP、IBM 和 Infosys 主导。简柏特已成功拓展采购业务，并于 2016 年进入即服务优胜者圈。今年新的优胜者圈进入者是 WNS-Denali，由于收购了其长期合作伙伴 Denali，全价值链服务于新组织现在提供，以及其客户通过力量联合报告的附加价值。主动创新。在蓝图研究过程中接受采访的服务购买者 HfS 表示希望他们的服务提供商更积极地进行创新。客户希望他们的服务供应商成为创新合作伙伴，推动新想法并让客户组织的各个层面参与进来，以实现采购现代化。目前提供者被视为执行引擎。客户社区。服务提供商为客户组织社区，旨在实现知识共享、同行联系、跨客户学习和产生新想法。客户非常重视这些社区，并表示它们有助于改善与提供商的关系并加深参与度。服务提供商有机会更多地满足这些需求，并使他们对客户来说更加不可或缺，他们经常在采购技术、自动化、创造新价值和采购的未来等问题上苦苦挣扎。 主要亮点——采购即服务市场状况：© 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│第11页主要亮点——采购即服务市场状况：交易规模和增长巨额交易正在消失。采购外包市场被认为通过特大优惠。实际情况恰恰相反：总合同价值（TCV）和年度合同价值（ACV）在过去两年中进一步下降。在过去三年中，价值超过 5000 万美元的大型交易已变得罕见。 HfS 记录了 2017 年签署的一笔超过 1 亿美元的交易。采购外包交易越来越小。在采购核心的即服务和平台采用的推动下，体力劳动的作用减少了，自动化为流程带来了新的效率，买家有了大规模外包的新选择。这反映在采购外包合同的平均长度和价值上。 TCV 已从 2014 年 10 月至 2015 年 9 月的 1500 万美元降至 2015 年 10 月至 2016 年 9 月的 1000 万美元。同期 ACV 从 430 万美元降至 200 万美元。这种趋势在去年延续了； TCS 现在是 460 万美元，ACV 每年略高到 250 万美元。 73% 的新合同为期五年或更短，28% 为两到三年，13% 为少于两年的合同，高于去年的 7%。增长放缓。采购外包已经发展成为一个价值数十亿美元的巨大市场。与此同时，2015 年的增长率从 10% 以上放缓至 6% 左右。 HfS 估计采购服务市场在 2016 年至 2021 年期间的平均复合年增长率为 7.6%。增长机会是区域性的；北美、拉丁美洲和亚太地区（不包括日本）的增长率超过 8%。 HfS 认为采购到付款服务的增长速度快于采购到付款流程。采购外包增长最强劲的行业是电信、软件和高科技，其次是媒体、出版、运输和物流。 © 2017 HfS Research Ltd. 埃森哲摘录专有│第10页分类管理高需求和增长中的采购和品类管理。客户价值创造和服务提供商差异化通常取决于服务提供商可用采购人员的广度和深度。聘用和留住采购专业知识的斗争意义重大，尤其是在北美和欧洲的客户都希望从他们的服务提供商那里获得现场顾问服务的情况下。服务提供商在过去几年采取的许多战略行动，包括收购和合作伙伴关系，都是为了解决有机间接采购类别覆盖范围内的差距。领先的提供商为客户管理超过 5300 亿美元的支出。本报告涵盖的提供商管理的支出金额超过 5300 亿美元。自 2015 年以来，管理支出平均每年增长 13%。按管理支出排名前 10 位的类别。采购即服务提供商根据管理的支出管理的最大类别是：1.它2.专业的服务3.市场营销与销售4.公用事业5.人力资源6.Maintenance, 维修和操作7.原料8.后勤9.设施管理10.制造业 主