普华永道现代化云办公解决方案中国市场白皮书普华永道| 微软中国联合出版 现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 1关于微软中国•微软（中国）有限公司（以下简称“微软中国”），是世界500强的跨国科技公司微软的在华中流砥柱。致力于提供云计算、人工智能、大数据和物联网等技术、产品、平台与解决方案，携手全球的合作伙伴生态，为各行各业的企业提供有针对性的解决方案。•微软中国正积极发力现代化工作模式、集成的业务应用、应用和基础架构，以及数据及人工智能等四大数字化转型应用场景。在数字化转型的浪潮席卷全球之际，全面渗透到企业生产力中，帮助企业在未来数字经济中抢占先机。关于普华永道•普华永道在中国內地、香港、台湾及澳门成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过20,000人，其中包括超过720名合伙人。在普华永道，我们的使命是解决重要问题以及建立社会信任。这是我们在提供专业服务及作出商业决定时的重中之重。•普华永道的信息安全团队在全球拥有超过1,600名的信息科技风险和信息安全专家，我们可以帮助客户了解不断变化的安全风险挑战，适应并响应商业生态系统的固有风险，优先识别并保护企业最有价值的资产，以支持企业的经营战略。 •本报告的信息来源于本次调研所收集的数据以及公开的资料，对于信息的准确性、完整性和可靠性不做任何保证，在不同时期可能会得出与本报告不一致的观点。•本报告仅供一般参考使用，不构成具体事项和咨询意见，普华永道商务咨询（上海）有限公司（以下简称“普华永道”）和微软（中国）有限公司（以下简称“微软中国”）均不对本报告内容承担审慎责任，并且未就本报告内容做出任何明示或暗示保证，读者不应依赖本报告内容做出投资或其他商业决定。如需具体意见，请咨询专业顾问。•本报告著作权由普华永道和微软中国共同所有。报告中所有文字、数据、图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其它法律法规保护。未经普华永道和微软中国书面许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包含报告全部或部分内容）。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中内容，需要注明“转载自普华永道商务咨询（上海）有限公司和微软（中国）有限公司联合发布的《现代化云办公解决方案中国市场白皮书》”。报告声明现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 2 普华永道主要研究与洞察现代化云办公解决方案的定义现代化云办公解决方案（以下简称“解决方案”或“办公软件”），是指为企业提供文档编辑、文档存储、协作、沟通、移动办公等基于云服务的办公解决方案。本报告主要内容及数据来源于《中国现代化云办公解决方案使用情况调查问卷》。问卷由普华永道和微软中国共同发起，共回收735份样本，主要覆盖制造业、IT行业、金融行业、政府与公共服务、专业服务（如咨询/税务/法律）等。主要洞察•安全第一：逾九成企业高层认为安全将成为办公软件的核心诉求•单一协作工具仅能满足用户部分需求，企业需要一套集成式协作办公解决方案•企业用户期待更高阶的黑科技——AI技术拥有巨大应用空间•现代化办公解决方案能够更好地支持企业入华和出海•一线员工的现代化办公需求不容忽视•移动办公成为现代办公刚需“现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 3 现代云办公解决方案| 4目录1前言：未来企业的多样化办公需求052市场调研方法介绍073调研结果分析：解密现代化云办公解决方案市场需求114云办公解决方案未来发展趋势315展望40现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 4 01办公需求未来企业的多样化前言：现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 5 前言：未来企业的多样化办公需求”“随着“数字时代”的到来，新的工作方式正在兴起，越来越多的工作需要人们的协同合作。传统的数字生产力工具逐渐无法支持员工协同工作，这些工具不仅成本高昂，而且信息安全可能也无法得到保障。并且，千禧一代逐渐开始参与工作，他们的需求越来越多样化，办公习惯更倾向于移动化，即跨地点、跨时区、或跨设备地进行办公。公司开始寻找一种新的解决方案，它既能满足员工日益增长的通信和协作需求，又能具备安全且易用的特性。同时，经济全球化已成为不可逆转的时代潮流，国家持续推动“一带一路”建设，鼓励企业“走出去”。中国企业凭借逐渐提高的实力，将成功的中国商业模式推向海外，加速全球化布局。然而，在出海的过程中，企业需要解决跨地域协作与沟通、如何应对合规风险、如何利用本地资源提高效率等问题。因此，企业用户对现代化云办公解决方案的需求变得越来越多样化。本报告将针对现代化云办公解决方案的企业用户，在现代办公场景下使用软件和应用的需求展开分析。从市场调研结果着手，深度解析企业用户的使用习惯与需求，识别行业发展机遇与挑战。现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 6 现代云办公解决方案| 702方法介绍市场调研现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 7 普华永道本报告部分内容及数据来源于《中国现代化云办公解决方案使用情况调查问卷》，该调研旨在了解现代化云办公解决方案在中国市场上的使用情况，并解析现代云办公应用行业的现状与趋势。调查问卷由普华永道和微软中国于2019年第四季度共同发起，共回收782份，经筛选，排除重复和错误以及选择无效等选项后，其中有效问卷数量为763份，有效问卷数量占比为97.57%。通过结合问卷调研、电话访谈、数据交叉分析和文本分析四种方式开展了《现代化云办公解决方案中国市场白皮书》调研共有340余家、超过20个行业的公司的员工回复了调研问卷，30余家企业高管和员工参与了电话访谈。根据有效调查问卷反馈结果，我们整理了调研对象的基本情况，具体如下：调研对象行业分布调研对象区域分布调研对象公司规模调研对象职业分布市场调研方法介绍现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 8 普华永道调研对象分布17%6%8%14%20%35%其他广东省福建省浙江省北京市上海市受访对象区域分布调研对象区域分布主要来自于上海、北京、浙江、福建、广东等。区域分布9行业分布调研对象所属行业主要覆盖于制造业、IT行业、金融行业、政府与公共服务、专业服务（如咨询/税务/法律）等。33%7%7%17%17%18%其他专业服务政府与公共服务金融行业IT行业制造业受访对象行业分布现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 9 普华永道公司规模公司规模从小于50人的微型企业到超过5,000人的大型企业的分布较为平均。02040608010012014016018010职业分布0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%46.13%调研对象为办公室职员31.06%调研对象为管理人员11.01%调研对象为高级管理层调研对象分布现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 10 市场需求解决方案解密现代化云办公调研结果分析：03现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 11 普华永道随着大数据、人工智能、云计算等前沿技术的发展，网络安全和数据安全受到了企业越来越高度的重视。数据已经成为了企业的一项重要资产，数据的价值正在以前所未有的速度激增，威胁也变得越来越复杂，而办公软件作为数字化转型的基础应用，承载着越来越多的企业数据。因此，提升办公软件的安全性将变得至关重要。通过调研，我们发现：•90.47%企业高层认为安全将成为办公软件的核心诉求•75.62% 调研对象认为目前使用的办公软件未完全满足以下安全需求安全第一：逾九成企业高层认为安全将成为办公软件的核心诉求数据与信息防泄漏敏感信息传输与存储保护身份认证与访问管理威胁防护研究与洞察一现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 12 2019年度关于数据泄露关键数字· 数据泄露事件的全球平均成本为392万美元· 平均泄露25575条记录· 每条记录的平均成本为150美元· 检测和控制数据泄露事件的时间为279天数据与信息防泄漏89.12%的调研对象表示对于重要的数据和信息需要建立防泄漏机制，如果办公软件没有安全保护措施，很可能对企业带来巨大的损失。IBMSecurity发布的《2019年度数据泄露成本调研报告》[1]对2018年7月至2019年4月期间的全球16个国家和地区的17个行业的507家公司发生的数据泄露事件进行调查。调查结果显示：敏感信息传输与存储保护90.69%的调研对象认为需要对敏感数据的传输与存储进行保护，以降低遭受外部黑客数据窃取的成功率。美国知名信用机构Equifax从2017年5月中旬到7月份之间曾遭到黑客袭击，大约1.43亿名用户数据泄露，黑客窃取的信息包括社保号码、生日、地址、信用卡信息等。最终以7亿美元的价格与美国消费者金融保护局（ConsumerFinancialProtectionBureau，CFPB）、联邦贸易委员会（FTC），48个美国州、哥伦比亚特区和波多黎各政府达成了和解[2]。现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 13 14身份认证与访问管理81.91%的调研对象认为办公软件需要身份认证与访问权限管理的功能，以防恶意内部员工窃取并泄露企业数据。2017年美国五角大楼亚马逊S3配置错误，意外暴露18亿公民信息。据外媒报道称，美国五角大楼意外暴露了美国国防部的分类数据库，其中包含美国当局在全球社交媒体平台中收集到的18亿用户的个人信息。此次泄露的数据为架在亚马逊S3云存储上的数据库。由于配置错误导致三台S3服务器“可公开下载”，其中一台服务器数据库中包含了近18亿条来自社交媒体和论坛的帖子[3]。威胁防护89.78%的调研对象认为需要对办公软件的威胁防护进行管理，以防止因企业内部控制或“抗击打能力”不足或等原因造成数据泄露。2019年3月，我国有关政府部门遭受到境外勒索病毒邮件攻击，发布了《关于防范勒索病毒GANDCRAB攻击的预警通报》。据通报称，在该勒索病毒运行后，用户的主机硬盘数据将被勒索病毒全盘加密，并让用户访问指定的网站下载Tor浏览器。之后，通过该浏览器登录到攻击者的数字货币支付窗口，让用户支付要求的金额[4]。现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 14 普华永道单一协作工具仅能满足用户部分需求，企业需要一套集成式协作办公解决方案。研究与洞察二“现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 15 普华永道在迅速发展的商业环境下，如何打造一支高效团队，提高员工的工作效率，已成为每个企业十分关注的问题。根据本次调研，我们发现有88.60%的企业员工几乎需要每日与团队共同协作来完成任务，传统的办公方式，比如使用语音电话、电子邮件和线下办公应用，已无法满足现代企业高速发展的商业需求。驱动因素1：经济全球化随着经济全球化的脚步加速迈进，企业内外环境变化日新月异。对内，团队成员可能跨地区甚至跨时区，他们按照不同的班次和时间工作，甚至使用不同的语言；对外，企业愈加需要与来自世界各地的客户、合作伙伴及供应商沟通和分享信息。企业不得不开始思考如何克服障碍（如语言、距离、时差等），以便团队可以轻松地协同工作。驱动因素2：千禧一代根据研究发现[5] ，预计到2025年，全球75%的工作人员将由90后00后组成。在人类历史上，首次出现“五代同堂”的工作团队。每一代人都拥有着不同的工作方式，团队成员将越来越多样化。千禧一代和他们的前辈不同之处在于，他们是数字化世界的原住民，对协作办公工具的需求会更高，其应用场景会更广泛。协作办公已成为现代工作主流趋势16现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 16 普华永道现代员工的工作模式更加灵活自主，不再仅使用电子邮件进行工作沟通，而更青睐云服务来完成每日工作任务。根据调查显示，我们发现员工更喜欢通过即时通讯、在线文档存储、网络会议及文件共享来进行实时协作。与此同时，不少员工还经常使用文件访问管理、协同编辑文档、任务管理等功能进行每日协作办公。在如今现代工作场所，员工开始期待一个共享的团队合作中心，他们愈加看重协作解决方案是否具备以下功能，以此帮助他们更好地共同工作，从而推动更好的业务成果。即时通信| 简化会议现代工作环境中，员工可能来自不同地区和时区，不同于传统会议方式，他们需要通过网络进行语音/视频会议。通过使用协作解决