股指期货晨报：全球股指回升 期指或震荡偏强

金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 1 页 共 9 页 国泰君安期货 GUOTAI JUNAN FUTURES 000026561 全球股指回升 期指或震荡偏强 观点回顾： 20191029：多头氛围主导期指或延续偏强震荡 20191030：等待美联储议息结果期指或区间震荡 20191031：美联储降息美股收涨期指走势或略强于昨日 20191101：11月开关期指或震荡走势  毛磊  021-33038981  maolei013138@gtjas.com 证书编号：Z0011222 【观点与策略】 今日期指或震荡偏强。上周五期指探低后显著反弹，当天盘中消息方面，反映中小型企业经济形势的财新PMI数据出现超预期，读数连续第四个月上行并接近三年来新高。此外外资持续扩容预期也继续强化了龙头股行情。随后从周末的消息面来看，坐实了反弹的基本面。美股因经济数据表现较好，上周五继续创新高。中美经贸高级别磋商双方牵头人通话。证监会主席易会满就资本市场改革开放热点话题接受新华社专访。从技术面来看，短线多头格局明显。明日进博会将开幕，国家最高领导人将出席开幕式并作主旨演讲。预计今日期指震荡偏强走势，操作上以逢低做多或区间思路交易为主，注意止盈止损。 【技术分析】 从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现大涨走势，MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大，K线突破上轨处，强势格局明显。IF主力合约IF1911支撑位3940和3920点，阻力位3999和4019点；IH主力合约IH1911支撑位2975和2990点，阻力位3035和3044点；IC主力合约IC1911支撑位4899和4923点，阻力位4998和5022点。 【财经数据发布及重要事件提醒】 时间 事件 2019/11/5 第二届进博会开幕 11月全月有一笔MLF到期，到期时间为11月5日，规模4035亿元 明晟公司(MSCI)宣布，11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布，26日收盘实施，27日生效 2019/11/9 9:30 10月CPI、PPI 2019/11/14 10:00 10月工业增加值、投资、消费数据 【国际】 时间 事件 2019/11/52:30 欧央行行长拉加德发表讲话 2019/11/56:00 美国旧金山联储主席戴利发表讲话 2019/11/521:00 美国里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2019/11/521:30 美国9月贸易帐 2019/11/67:00 美联储卡什卡利发表讲话 2019/11/622:30 美联储威廉姆斯发表讲话 2019/11/74:15 美国费城联储主席哈克发表讲话 2019/11/720:00 英国11月央行利率决议 2019.11.04星期一 金融衍生品研究 股指期货晨报 国泰君安期货 GUOTAI JUNAN FUTURES 金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 2 页 共 9 页 国泰君安期货 GUOTAI JUNAN FUTURES 2019/11/722:00 欧元区19个成员国举行财长会议 2019/11/82:05 美国达拉斯联储主席卡普兰发表讲话 2019/11/88:10 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话 2019/11/90:45 美国旧金山联储主席戴利发表讲话 2019/11/99:30 美联储理事布雷纳德发表讲话 【财经资讯】 ●国务院领导人主持召开国务院党组会议，强调要突出抓好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，保持经济运行在合理区间，推动经济社会持续健康发展。 ●李克强：要开拓广阔市场，加强经贸等各领域务实合作，充分激发区域经济合作活力，顶住当前世界经济下行压力；继续探讨建立上合组织开发银行的可行方案；要坚定推动区域内贸易和投资自由化便利化，加快生产要素自由流动，优化各国产业分工布局，促进产业链、供应链、价值链深度融合。 ●中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。 ●中办、国办印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，提出到2020年年底，结合国土空间规划编制，完成落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的划定和落地，协调解决矛盾冲突，纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台，形成一张底图，实现部门信息共享，实行严格管控。 ●央行召开党委扩大会议，强调要不断健全金融宏观调控机制，建设现代中央银行制度，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系；要研究谋划2020年央行重点工作安排，改进和完善金融宏观调控，强化宏观审慎管理，加快推动金融供给侧结构性改革，不断扩大高水平金融开放，继续打好防范化解重大金融风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 ●中国10月财新制造业PMI为51.7，连续四个月回升，为2017年以来最高。其中，10月新订单指数大幅上扬，创下2013年2月以来最高，外需明显改善。 ●国资委：加快推进国资国企改革，完善国资监管体制，持续增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做强做优做大国有资本。 ●国务院近日正式批复秦皇岛出口加工区整合优化为秦皇岛综合保税区，这是继曹妃甸、石家庄、廊坊之后，河北省获批的第4家综合保税区。 ●央行表示，网传“央行数字货币工作组在上海会晤相关公司区块链板块负责人消息”系谣言。 ●证监会核发通达电气、天迈科技、斯迪克、电声营销4家企业IPO批文。 ●证监会主席易会满：科创板满百日总体判断是符合预期，基本平稳；年内推动四项开放措施落地，下一步将修订QFII、RQFII制度规则，进一步便利境外机构投资者参与资本市场，尽早全面推开H股全流通改革；正抓紧修订完善配套监管规则，明年取消证券、基金和期货公司外资股比限制；要尽快出台上市公司分拆上市规则，推动证券法修改，加强资本市场法治供给与投资者保护。 ●前三季度科创板上市公司收入、利润双双实现快速增长，共实现营业收入691.16亿元，同比增长14%；9家营收破10亿，10家净利润翻倍；“非洲手机之王”传音控股净利同比增732.03%。 金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 3 页 共 9 页 国泰君安期货 GUOTAI JUNAN FUTURES ●中央企业高质量发展报告显示，目前共有45家央企控股的92户上市公司实施股权激励计划，占中央企业控股境内外上市公司的22.8%，主要分布在通信与信息技术、科研、医药、机械、军工、能源等行业领域。 ●加快网络借贷机构分类处置推进会召开，下一阶段要坚定持续推进行业风险出清，将稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型作为重点，切实保护投资人合法权益。 ●全国多地高铁动车票价即将调整，铁路部门相关负责人介绍，此次对东南沿海铁路部分动车组列车执行票价优化调整，总体有升有降，涉及400多趟列车，最大折扣幅度5.5折。 ●上海自贸区临港新片区发布人才引进支持政策，部分核心人才、特殊人才可直接落户，人员居转户年限由7年缩短为3年或5年。 ●央行北京营管部：三季度北京市房地产贷款增速总体回落，住房开发贷款增速高位下降，个人住房贷款增速低位回升；截至9月末，北京市金融机构人民币房地产贷款余额1.8万亿元，比年初增加692.4亿元，同比增长3.5%，增速比上年同期回落5个百分点。 ●中国指数研究院：10月房企拿地保持积极，全国性房企依托自身资金、资源等优势，拿下多个重点城市1月-10月拿地总额冠军，拿地优势显著；从拿地金额来看，万科、碧桂园、保利占据榜单前三位。 ●美联储副主席克拉里达：对当前美联储的货币政策立场很满意；经济目前是有韧性的，并且仍将保持韧性；担忧企业债的高企。 ●美联储卡普兰：美国2019年经济将略高于2%，这意味着下半年经济增速将为1.7%或1.8%，美国经济正在放缓。 ●美国10月季调后非农就业人口增12.8万人，预期增8.9万人；失业率为3.6%，预期为3.6%，前值为3.5%；平均每小时工资环比升0.2%，预期升0.3%，前值持平。 ●美国10月ISM制造业PMI为48.3，预期为48.9，前值为47.8。美国10月Markit制造业PMI终值为51.3，预期为51.5，前值51.5。 【隔夜外盘回顾】 1、美国三大股指集体收涨，纳指、标普500指数齐创历史收盘新高，道指涨逾300点。苹果涨近3%，创收盘新高，总市值突破1.13万亿美元。中概股迅雷涨近15%，近两周累涨逾160%。房多多在纳斯达克上市，成为中国产业互联网SaaS第一股，上市首日收平，市值近10亿美元。 2、欧洲三大股指集体收涨，本周则多数上涨。德国DAX指数涨0.73%报12961.06点，周涨0.52%；法国CAC40指数涨0.56%报5761.89点，周涨0.69%；英国富时100指数涨0.75%报7302.42点，周跌0.3%。欧洲斯托克50指数涨0.55%，报3624.35点。 3、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.8%，报2100.2点，周涨0.59%；日经225指数跌0.33%，报22850.77点，周涨0.22%；澳大利亚AXS200指数涨0.09%，报6669.1点，周跌1.04%；新西兰NZX50指数跌0.24%，报10761.69点，周跌0.25%。 4、新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.49%。 金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 第 4 页 共 9 页 国泰君安期货 GUOTAI JUNAN FUTURES 【国内期指行情回顾】 图1期指行情回顾 收盘价涨跌幅%基差成交额-亿成交量变动持仓量变动沪深3003952.4↑1.6915