红塔期货油脂早报

油脂早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HON GTA FUT URE S 油脂早报 2013年6月5日 星期三 【昨日行情】 【简评】 昨日内盘豆粕减仓，多头获利回吐，近月比远月表现强势，日线远月阴包阳，近月阴星。油脂菜油脱离长期窄幅震荡区间，大幅下跌两日，昨日内盘豆棕跟跌，豆油弱于棕油。 豆油1309收于7414，交投至100.42万手，持仓至65.39万手。 棕榈油1309收于6102，交投至42.05万手，持仓至52.81万手。 菜油1309收于9366，成交至70512手，持仓至71584手。 隔夜美盘美豆主力07跌0.23%，美豆粉主力07跌0.22%，美豆油主力07跌0.14%。 【市场资讯】 产业新闻： 1、美国农业部表示，截至周日美国大豆种植率为57%，符合市场预期，但低于五年均值74%。 2、中国在昨日美盘上涨时，被迫取消了2-4船巴西大豆。 周期 观点 短期/日内 日内短空。 中期 中线反弹观察是否面临结束。 长期 长期看空。目标豆油7000，棕榈油5500。 品种 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅 豆油主力1309 7530 7414 -116 -1.54% 棕榈油主力1309 6196 6102 -84 -1.36% 菜油主力1309 9610 9366 -314 -3.24% 美豆油主力07 48.60 48.59 -0.07 -0.14% 油脂早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HON GTA FUT URE S 3、台湾招标采购3船8-10月船期大豆，应为南美豆。 4、目前美国有600万英亩玉米地未种，有2120万英亩豆地未播。 【新闻焦点】 1、欧盟已决定对中国光伏征收暂时性的反倾销关税。从6月起征税11.8%，8月起升至47.6%。如果北京和布鲁塞尔无法在8月6日前达成协议，中国光伏生产商将面临平均为47.6%的关税。 2、日本5月基础货币同比增加31.6%至159.2万亿日元 3、澳联储维持创纪录低2.75%利率不变，强调澳元仍处高位。 4、美国4月贸易逆差403亿美元 预期411亿美元。美国4月贸易逆差403亿美元，预期逆差411亿美元，前值从逆差388亿美元修正为逆差371亿美元。 4月美国对中国的出口额下降4.7%，但美国从中国的进口激增了21.2%；美对中贸易逆差从3月的179亿美元升高到4月的241亿美元； 5、美国5月ISM制造业指数意外降至49.0 创2009年6月以来最低水平 6、欧元区4月PPI同比下降0.2% 为2010年2月以来首次下滑 7、IMF下调德国增长预期，IMF预计2013年法国经济收缩0.2%，此前预期收缩0.1% 【技术分析】 豆油1309合约日K线图 油脂早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HON GTA FUT URE S 棕榈油1309合约日线K线图 数据来源:博易大师 红塔期货有限责任公司 【结论和操作建议】 隔夜美盘豆类冲高回落，小幅调整。昨日内盘豆粕减仓，多头获利回吐，近月比远月表现强势，日线远月阴包阳，近月阴星。油脂菜油脱离长期窄幅震荡区间，大幅下跌两日，昨日内盘豆棕跟跌，豆油弱于棕油。今日豆粕或维持调整，待止跌回升，M09多单轻仓跟进，时间上考虑今明两天。油脂昨日增仓下跌，是否走出连续趋势仍待观察，空单先维持短线思路。 【数据图表】 主力资金追踪 油脂早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HON GTA FUT URE S 数据来源:WIND 红塔期货有限责任公司 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2012/12/3 2012/12/13 2012/12/25 2013/1/9 2013/1/21 2013/1/31 2013/2/19 2013/3/1 2013/3/13 2013/3/25 2013/4/8 2013/4/18 2013/5/3 2013/5/15 总持仓 总成交 持仓成交比 豆油资金活跃度 -12.00% -11.00% -10.00% -9.00% -8.00% -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 2012/12/3 2012/12/17 2012/12/31 2013/1/17 2013/1/31 2013/2/21 2013/3/7 2013/3/21 2013/4/8 2013/4/22 2013/5/9 2013/5/23 总持仓 净多头/总持仓 豆油前20名机构持仓情况 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2012/12/3 2012/12/13 2012/12/25 2013/1/9 2013/1/21 2013/1/31 2013/2/19 2013/3/1 2013/3/13 2013/3/25 2013/4/8 2013/4/18 2013/5/3 2013/5/15 总持仓 总成交 持仓成交比 棕榈油资金活跃度 棕榈油资金活跃度 -16.00% -14.00% -12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 2012/12/3 2012/12/14 2012/12/27 2013/1/14 2013/1/25 2013/2/7 2013/2/27 2013/3/12 2013/3/25 2013/4/9 2013/4/22 2013/5/8 2013/5/21 总持仓 净多头/总持仓 棕榈油前20名机构持仓情况 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2012/12/3 2012/12/13 2012/12/25 2013/1/9 2013/1/21 2013/1/31 2013/2/19 2013/3/1 2013/3/13 2013/3/25 2013/4/8 2013/4/18 2013/5/3 2013/5/15 总持仓 总成交 持仓成交比 菜油资金活跃度 菜油资金活跃度 -16.00% -11.00% -6.00% -1.00% 4.00% 70000 120000 170000 220000 270000 2012/12/3 2012/12/17 2012/12/31 2013/1/17 2013/1/31 2013/2/21 2013/3/7 2013/3/21 2013/4/8 2013/4/22 2013/5/9 总持仓 净多头/总持仓 菜油前20名机构持仓情况 油脂早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HON GTA FUT URE S 红塔期货有限责任公司 公司总部 地 址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮 编：650224 昆明营业部 地 址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮 编：650021 电 话：0871-63614770、63614250 传 真：0871-63614660 大理营业部 地 址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮 编：671000 电 话：0872-8895768 传 真：0872-8895096 曲靖营业部 地 址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮 编：655000 电 话：0874-3297788、3290886 传 真：0874-3290939 玉溪营业部 地 址：云南省玉溪市凤凰路47号工商银行4楼 邮 编：653100 电 话：0877- 6577469 传 真：0877-6577468 上海营业部 地 址：上海市徐汇区田林东路414弄12号1楼 邮 编：200233 电 话：021-60737266、60737270 传 真：021-60737250 杭州营业部 地 址：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦C座806-809室 邮 编：310003 电 话：0571-87560607 传 真：0571-87560610 郑州营业部 地 址：河南省郑州市未来大道69号未来大厦17层1715、1716室 邮 编：450008 电 话：0371-65612718、65612757 传 真：0371-65612716 本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有，未经书面授权，任何个人、机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告所引用的资料皆被我公司及其研究人员认为可信，但我公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会根据市场情况进行调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，因此我公司不承担据本报告进行操作带来的任何损失，请注意谨慎投资。 Copyright©2011 红塔期货有限责任公司