名称 收盘价 涨跌 涨跌幅(%) 大宗商品及相关指数 LME3月期铅 2250 -27 -1.19 LME3月期锌 2138 -22 -1.02 LME3月期锡 24300 -700 -2.80 LME3月期镍 21600 -250 -1.14 现货黄金 1366.45 13.52 1.00 货币 欧元/美元 1.3627 -0.0046 -0.34 美元/日元 83.33 -0.22 -0.26 英镑/美元 1.5957 -0.0022 -0.14 美元/人民币 6.6429 0.0035 0.05 股票指数 标普500 1197.84 -1.89 -0.16 道琼斯 11178.58 -24.97 -0.22 纳斯达克 2532.02 13.9 0.55 日经225 10115.19 92.8 0.93 恒生指数 23524.02 -81.69 -0.35 上证指数 2884.37 -4.2 -0.15 沪深300 3171.94 -6.91 -0.22 宏观策略组 联系人：天相宏观及策略组 021-58824282-816 qiuyy@txsec.com 服务热线 010-66045555 服务邮箱 service@txsec.com 每日市场要闻 节能环保产业规划重点扶持六大领域 2010-11-23 宏观及策略组 全球主要价格指数 2010-11-22 诚信源于独立，专业创造价值 请阅读最后一页重要免责申明 节能环保产业规划重点扶持六大领域 中证报：改委会同环保部等部门编制的《节能环保产业发展规划》基本编制完成，近期将上报国务院。节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首。规划将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。 银监会驰令：严防信贷资金炒作农产品 上证报：银监会近日下发了一份名为《中国银监会关于加强当前重点风险防范工作的通知》，要求银行彻底纠正固定资产贷款合同中的“整借整还”条款，改为在必要宽限期后至少每半年还本一次，利随本清。此外，通知还要求明令禁止拆分性贷款转让。 发改委重申不得限制煤炭出省 北京商报：国家发改委经济运行调节局有关负责人日前表示，已要求煤炭行业加强自律、严格履行合同，再度重申“不得限制煤炭出省”。相关专家指出，煤炭资源整合在各地展开后，一些地方政府对煤炭销售的控制在加强，对全国煤炭供应的负面影响正在显现。 部分信托公司暂停房地产信托业务 中证报：消息人士透露，中融、平安等部分信托公司已暂停房地产信托业务。中融信托内部文件明确，房地产信托业务暂停到明年3月。该公司要求已进入发行阶段的项目尽快结束发行工作。 农资市场异动：化肥趋弱 农药走强 上证报：随着国务院《关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》（下称《通知》)出台，农产品价格应声回落，化肥、农药等相关农资品市场也出现异动。记者从各方了解到，化肥价格由于此前涨幅已十分可观，虽短期内仍惯性上涨，但预计不久后可能趋弱；而持续低迷的农药市场则在上周迎来久违大涨，其中草甘膦一周涨幅高达20%，创今年以来之最。 楼市量跌价仍挺 上证报：“二次调控”落地已近两个月，放眼国内楼市，犹如热播电视剧《三国》一样，形成了开发商、购房者、调控无形之手的三足鼎立局面：全国性的限购、限贷政策密集出台，但成交价依然处于高位，且选择降价的项目依然比较少，僵局依旧未破。业内人士预计，调控若想有明显效果，还要等到明年一季度。 道指收跌0.22% 纳指上涨0.55% 美东时间11月22日16:00(北京时间11月23日05:00)，道琼斯工业平均指数下跌24.97点，收于11,178.58点，跌幅0.22%；纳斯达克综合指数上涨13.90点，收于2,532.02点，涨幅0.55%；标准普尔500指数下跌1.89点，收于1,197.84点，跌幅0.16%。 出让全部持股同方股份将退出百视通传媒 中国证券报：同方股份今日公告，公司拟出让百视通传媒40%的股权。公告称，根据东方传媒集团相关部署和规划，公司将持有的百视通传媒40%的股权全部转让给东方传媒集团。该部分股权的出资额为333.3333万元，权转让价格为评估值592.25万元。 2 诚信源于独立，专业创造价值 每日投资快报 www.txsec.com 重要免责申明 报告所引用信息和数据均来源于公开资料，天相投顾分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性作出保证。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议，仅供阅读者参考，不构成对证券买卖的出价或询价，也不保证对作出的任何建议不会发生任何变更。阅读者根据本报告作出投资所引致的任何后果，概与天相投资顾问有限公司及分析师无关。 本报告版权归天相投顾所有，为非公开资料，仅供天相投资顾问有限公司客户使用。未经天相投顾书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制本报告。天相投顾保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。 天相投资顾问有限公司 北京富凯 地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701室 电话：010-66045566 传真：010-66573918 邮编：100140 北京新盛 地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 电话：010-66045566；66045577 传真：010-66045500 邮编：100140 北京德胜园 地址：北京市西城区新街口外大街28号A座五层 电话：010-66045566 传真：010-66045700 邮编：100088 上海天相 地址：上海浦东南路379号金穗大厦12楼D座 电话：021-58824282 传真: 021-58824283 邮编：200120 深圳天相 地址：深圳市福田区深南大道6033号金运世纪大厦22A 电话：0755-83234800 传真：0755-83234800 邮编：518040