建银国际晨早快讯

晨早快訊晨早快訊晨早快訊晨早快訊 2010年年年年9月月月月14日日日日 全球主要指數表現全球主要指數表現全球主要指數表現全球主要指數表現 收市價收市價收市價收市價 升跌升跌升跌升跌% 年初至年初至年初至年初至今升跌今升跌今升跌今升跌% 恒指 21,658 1.89 -0.98 國指 12,089 2.13 -5.52 上A 2,817 0.94 -18.06 上B 261 0.85 3.42 深A 1,264 1.58 0.20 深B 722 1.76 15.31 道指 10,544 0.78 1.11 標普500 1,122 1.11 0.61 納指 2,286 1.93 0.73 英國富時100 5,566 1.16 2.82 法國CAC 3,767 1.11 -4.30 德國DAX 6,262 0.75 5.11 主要商品及外匯價格表現主要商品及外匯價格表現主要商品及外匯價格表現主要商品及外匯價格表現 收市價收市價收市價收市價 三個月三個月三個月三個月升跌升跌升跌升跌% 年初至年初至年初至年初至今升跌今升跌今升跌今升跌% 期油 74.0 0.59 -11.20 期金 1,226.7 4.21 11.82 期銀 18.0 1.93 6.64 期銅 7,255 9.76 -1.63 日圓 85.37 5.76 8.96 英鎊 1.55 7.74 -3.88 歐元 1.27 2.69 -11.28 bps 變動變動變動變動 3 m 6 m HIBOR 0.26 -0.11 0.13 美國10年孳息 2.75 -0.50 -0.95 恒生指數一年走勢圖恒生指數一年走勢圖恒生指數一年走勢圖恒生指數一年走勢圖 16,00017,00018,00019,00020,00021,00022,00023,00024,00010/09/200910/10/200910/11/200910/12/200910/01/201010/02/201010/03/201010/04/201010/05/201010/06/201010/07/201010/08/201010/09/2010 國企指數一年走勢圖國企指數一年走勢圖國企指數一年走勢圖國企指數一年走勢圖 9,00010,00011,00012,00013,00014,00010/9/200910/10/200910/11/200910/12/200910/1/201010/2/201010/3/201010/4/201010/5/201010/6/201010/7/201010/8/201010/9/2010 市場觀點市場觀點市場觀點市場觀點 – 環球股市昨日的升浪將不可維持環球股市昨日的升浪將不可維持環球股市昨日的升浪將不可維持環球股市昨日的升浪將不可維持。。。。 內地上周六公布最新經濟數據，CPI表現符合預期，工業生産、零售及固定資産投資則優于市場預期，市場對通脹及經濟增長放緩憂慮大爲减輕，刺激港股急升，恒指高開140點後持續上揚，收市升401點，收報21,658，中資金融股、中海油(883.HK)及匯控(5.HK)爲大市領頭羊，國指則升253點，收報12,089，成交金額顯著增加至801億元，各類股份普遍上漲，我們相信部份早前减持了港股的基金昨日建倉，期指高水61點。 國際清算銀行上周末宣布把銀行的一級核心資本比率由目前的2.5%上調至4%，同時要求銀行的「普通股權益資本」必須相當于其資産的最少7%，于2015年1月生效，有關協議需于今年11月G20會議通過才正式生效。我們預期美國和歐洲銀行將受負面影響，或有需要在市場上籌募新的資金﹔大部份中國和香港銀行的「普通股權益資本」比率均高于7%，是次協議對他們的影響甚微。匯控(5.HK)漲2%，資金流向中資金融股，四大國有銀行及中國人壽(2628.HK)同時進入了十大成交金額股份的排名，招行(3968.HK)、中國人壽同漲4%。國際能源署上周五上調全球石油需求預估，刺激紐約期油造好，中海油(883.HK)急升4%。 8月份工業生産上升13.9%，遠超市場預期的13%，電力裝備製造股向好，東方電氣(1072.HK)勁升6%。8月份規模以上企業的汽車銷售額增速從7月份的27.6%升至8月份的35.2%，汽車股飈升，華晨(1114.HK)急漲7%﹔8月份固定資産投資24.8%，亦高于預期的24.6%，水泥股、鋼鐵股上揚，鞍鋼(347.HK)、海螺(914.HK)各升5%及4%。人民幣匯價創下匯改後新高，有外幣負債的中資航空股同升2%。 中國經濟數據理想，加上全球銀行有比預期較長的時間去應付更嚴格的資金需求，美股周一進一步攀升。道指升81點或0.78%，收報10544點。金融股和科技股板塊分別升2.2%和1.7%，是升市的火車頭。不過成交量只有40億股 ，比平均值低20%。 金融股昨日造好，主要由于銀行監管機構周末于瑞士巴塞爾達成協議，在未來8年陸續推出對銀行新的規管。推出的時間比市場原來預期的長，因此將不會立即影響銀行的盈利和借貸。大部分歐美銀行目前能够滿足7%的一級核心資本充足率的要求，延長銀行滿足要求所需的時間有助于緩解小部分歐美銀行的融資壓力 ，提高短期內銀行的信貸擴張能力，有利于經濟復蘇。 由于8月份中國主要經濟數據指標上升，數據意外反彈有助增强全球經濟增長前景 ，令工業股及物料股走强。中國公布8月份工業生産增長13.9%，高于經濟師預測的13%。 晨早快訊晨早快訊晨早快訊晨早快訊 2010年年年年9月月月月14日日日日 從彭博信息下載本公司之研究報告 ：BOCM〈enter〉 頁 2 恒生指數 21,658 50天平均綫 20,888 200天平均綫 20,912 14天强弱指數 66 沽空 (HK$ m) 3,568 上海上海上海上海A股指數一年走勢圖股指數一年走勢圖股指數一年走勢圖股指數一年走勢圖 1,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,60010/9/200910/10/200910/11/200910/12/200910/1/201010/2/201010/3/201010/4/201010/5/201010/6/201010/7/201010/8/201010/9/2010 深圳深圳深圳深圳A股指數一年走勢圖股指數一年走勢圖股指數一年走勢圖股指數一年走勢圖 4005006007008009001,0001,1001,2001,3001,40010/9/200910/10/200910/11/200910/12/200910/1/201010/2/201010/3/201010/4/201010/5/201010/6/201010/7/201010/8/201010/9/2010 本周業績公報本周業績公報本周業績公報本周業績公報 日期日期日期日期公司公司公司公司编号编号编号编号15/09/2010敦沛金融 812全年16/09/2010汇富金融 188全年17/09/2010科士威集团 288第二季17/09/2010达力集团 29全年17/09/2010NAM HING 986全年17/09/2010三林环球 3938全年17/09/2010黛丽斯国际 333全年 股市消息股市消息股市消息股市消息 財政部專家表示內地房地産調控仍未結束財政部專家表示內地房地産調控仍未結束財政部專家表示內地房地産調控仍未結束財政部專家表示內地房地産調控仍未結束。。。。中國財政部財政科學研究所所長賈康于天津表示，自房地産實施調控政策以來，已見到一定效果，不過他相信這一輪房地産調控仍未結束。對于國家統計局表示將抽查部分城市的空置房，賈康認爲，市場一直對空置率問題存有爭議，統計局希望透過試點抽查，將統計工作做得更好，爲以後全面統計空置率指標做前期準備。賈康又表示，內地經濟正面臨著兩難，下一輪宏觀經濟政策應如何取向，需要等待1-9月份的數據出籠後才判斷，那時候形勢可能會更加明朗。 央行上海總部央行上海總部央行上海總部央行上海總部：：：：8月個人住房貸款出現年內首次下跌月個人住房貸款出現年內首次下跌月個人住房貸款出現年內首次下跌月個人住房貸款出現年內首次下跌。。。。據央行上海總部發布的8月上海貨幣運行情况顯示，8月份全市新增人民幣個人消費貸款20.6億元人民幣，同比少增174億元 。數字顯示，8月全市新增人民幣個人消費貸款20.6億元，其中個人住房貸款繼續萎縮幷出現年內首次下跌，當月减少10.6億元 。當月全市新增個人汽車消費貸款20.8億元 ，同比和環比分別多增11.3億元和5.8億元 ，其中中資銀行和汽車金融公司汽車消費貸款分別增加5.2億元和13.6億元，同比分別多增2.1億元和8.2億元 。其它數據顯示，2010年8月上海市貨幣信貸運行平穩，各項存貸款環比多增。8月底 ，上海市中外資金融機構本外幣各項存款餘額49461億元 ，同比增長18.6%，增幅比7月底上升2個百分點。當月本外幣存款增加862.8億元 ，同比多增863.7億元 。 消息稱中石油及中石化消息稱中石油及中石化消息稱中石油及中石化消息稱中石油及中石化8月汽油月汽油月汽油月汽油、、、、柴油柴油柴油柴油、、、、煤油庫存環比降煤油庫存環比降煤油庫存環比降煤油庫存環比降6.4%。。。。據外電引述一位行業官員稱，中國兩大石油公司－中石油（857.HK）及中石化（386.HK）8月汽油、柴油、煤油庫存較7月下降6.4%，爲連續第六個月下降。其中，中石化和中石油8月柴油庫存環比下降8.2%，汽油庫存則環比下降2.8%。 吉利汽車吉利汽車吉利汽車吉利汽車（（（（175.HK））））從富豪汽車技術轉移從富豪汽車技術轉移從富豪汽車技術轉移從富豪汽車技術轉移，，，，冀産銷量五年增加四倍冀産銷量五年增加四倍冀産銷量五年增加四倍冀産銷量五年增加四倍。。。。吉利汽車行政總裁桂生悅接受對報章表示，今年內將與富豪汽車達成技術轉移協議，預計將提升吉利汽車産銷量，5年內銷量可增加四倍至200萬輛 。桂生悅透露，吉利母公司考慮把富豪汽車的安全技術、發動機及變速器等技術注入公司，預計相關技術一年內可應用于吉利所有型號産品。吉利去年銷售32萬輛車，今年預期銷量可達40萬輛 。 晨早快訊晨早快訊晨早快訊晨早快訊 2010年年年年9月月月月14日日日日 本周公布經濟數據本周公布經濟數據本周公布經濟數據本周公布經濟數據 中國中國中國中國 市場預期市場預期市場預期市場預期 上次數據上次數據上次數據上次數據 9月10-15日 M2貨幣供應 17.5% 17.6% 9月10-15日 新增人民幣貸款 500.0 532.8 美國美國美國美國 9月15日 MBA按揭申請 - -1.5% 9月15日 進口物價指數 0.2% 0.2% 9月15日 工業生産 0.3% 1.0% 9月16日 生産物價指數 0.3% 0.2% 9月16日 生産物價指數(扣除食品及能源價格後) 0.1% 0.3% 9月16日 首次申領失業救濟金人數(千) 460 451 9月17日 生産物價指數 0.3% 0.3% 9月17日 生産物價指數(扣除食品及能源價格後) 0.1% 0.1% 9月17日 密歇根大學消費信心指數 70.0 68.9 資料來源：彭博 交銀國際研究報告交銀國際研究報告交銀國際研究報告交