日报: 铜、铝、锌 李野 电话: 021-28901265 2010年9月4日 外盘市场报道 〔伦敦金属〕期铜从四个月高位回落,因美国服务业数据疲弱 * 美国非农就业人口减少幅度小于预期,支撑铜价 * ISM 服务业数据令人失望,令铜价承压 * 库存减少提振铜价 路透纽约/伦敦 9 月 3 日电---美国市场期铜价格周五小幅收高,数据显示就业市场未如许多人原先所想般糟糕,铜价大涨,但之後公布疲弱的服务业数据,铜价从盘中触及的四个月高位回落. 伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 CMCU3 收报为每吨 7,640 美元,远低于日内高位 7,750 美元,此为自 4 月底以来的最高,周四收报 7,635 美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)-12 月期铜 HGZ0 上升 0.45 美分,或 0.3%,收报每磅 3.50 美元. 铜价脱离日内高位,一些市场人士在美国周末长假期之前缩减头寸.COMEX 市场 9 月 6 日(周一)因劳工节假期休市. 美国劳工部公布,8 月非农就业人口减少 5.4 万人,路透预估为减少 10 万人,7 月修正後为减少 5.4 万人,前值为减少 13.1 万.[US-ECI-CMN]铜价得到支撑. 但铜价的升势消退,因美国供应管理协会(ISM)公布 8 月非制造业指数为 51.5,低于预估的 53.5.美股脱离日内高位,铜市也跟随下跌. 美国股市周五收涨,标普 500 指数录得八周来最大单周涨幅,包括强于预期的非农就业数据在内的近期经济数据提振有关经济不会重回衰退的乐观情绪.[.NCN] 美元兑多数主要货币周五下滑,此前美国公布的非农就业报告意外强劲,缓和了对经济前景的担忧,提振了对较高风险资产的兴致.[FRX/CN] 最新的 LME 数据显示铜库存再度减少 1,800 吨至 397,675 吨,从 2 月中触及的六半年高位 555,075 吨下降. 中国上海期货交易所称,铜库存较上周下降 4%. 三个月期铝 CMAL3 盘中触及 8 月 11 日以来最高的 2,176.75 美元,收报 2,148 美元,周四收报 2,145 美元. LME 铝库存减少 5,375 吨,仍接近逾 440 万吨的纪录高位. 三个月期铅 CMPB3 收报 2,168 美元,稍早触及 8 月 10 日来的最高 2,196 美元,周四收报 2,115 美元. 三个月期镍 CMNI3 稍早触及 8 月 19 日以来的最高 22,125 美元,分析师称受基金买盘及中国钢厂需求上升的两项因素推动.期镍收报 21,600 美元,上日收报 21,650 美元. 三个月期锌 CMZN3 收报 2,152 美元,之前一日收报 2,174 美元.三个月期锡 CMSN3 由 21,425 美元跌至21,200 美元. 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 2 页 共 6 页 金属现货 铜 等级 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期 平水铜 59550-59630 59590 -100 (贴)250-(贴)200 9月3日 升水铜 59580-59770 59675 -100 (贴)200-(贴)180 9月3日 湿法铜 59500-59600 59550 -100 (贴)280-(贴)250 9月3日 铝 名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期 SMM 15220-15250 15235 0 (贴)140-(贴)120 9月3日 长江 15230-15270 15250 0 (贴)140-(贴)100 9月3日 南储 15180-15320 15250 0 - 9月3日 0#锌锭 Zn99.995 1#锌锭 Zn9 0#锌锭 最新价格：17250-17350 均价：17300 涨跌：-100 更新日期：9月3日 1#锌锭 最新价格：17200-17300 均价：17250 涨跌：-100 更新日期：9月3日 金属套利 铜 2010-9-3 15点LME3月铜期货价格:7655$/ton 人民币兑美元汇率：6.7973 到港升水：85 $/ton LME ($/t) SHFE (￥/t) 远期外汇进口￥/t合约 铜价格 升贴水 铜价格 基差 SHFE与LME比值历史均值展期盈亏￥/t 远期汇率 成本 盈亏 现货 7643.25 -11.75 59590 7.80 6.7973 61562 -1972 1009 7645.75 -9.25 59750 1607.81 143 6.7973 61581 -1831 1010 7651.25 -3.75 59900 1507.83 113 6.7970 61622 -1722 1011 7656.00 1.00 59880 -207.82 7.98 -52 6.7956 61647 -1767 1012 7659.00 4.00 59900 207.82 -0 6.7933 61651 -1751 1101 7662.50 7.50 59900 07.82 -25 6.7898 61647 -1747 1102 7664.50 9.50 59850 -507.81 -64 6.7863 61631 -1781 铝 2010-9-3 15点LME3月3铝期货价格:2162$/ton 人民币兑美元汇率：6.7973 到港升水：85 $/ton LME ($/t) SHFE (￥/t) 铝远期汇率 进口($/t) 合约 铝价格 升贴水 铝价格 基差 SHFE与LME比值展期盈亏￥/t 远期汇率 Shfe 进口成本盈亏 现货 2136.50 -25.50 15235 7.13 6.7973 ￥17,767 ￥-2,5321009 2139.50 -22.50 15350 115 7.17 95 6.7973 ￥17,791 ￥-2,4411010 2150.50 -11.50 15465 115 7.19 40 6.7970 ￥17,878 ￥-2,4131011 2159.00 -3.00 15570 105 7.21 47 6.7956 ￥17,942 ￥-2,3721012 2166.00 4.00 15690 120 7.24 72 6.7933 ￥17,991 ￥-2,3011101 2175.00 13.00 15790 100 7.26 39 6.7898 ￥18,054 ￥-2,2641102 2181.25 19.25 15875 85 7.28 43 6.7863 ￥18,094 ￥-2,219 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 3 页 共 6 页 锌 2010-9-3 15点LME3月3锌期货价格:2158.5$/ton 人民币兑美元汇率：6.7973 到港升水：85 $/ton LME ($/t) SHFE (￥/t) 锌远期汇率 进口 ($/t) 合约 锌价格 升贴水 锌价格 基差 SHFE与LME比值展期盈亏￥/t远期汇率 Shfe 进口成本 盈亏 现货 2129.50 -29.00 17300 8.12 6.7973 ￥18,199 ￥-8991009 2133.00 -25.50 17405 105 8.16 81 6.7973 ￥18,228 ￥-8231010 2144.25 -14.25 17500 95 8.16 19 6.7970 ￥18,319 ￥-8191011 2154.25 -4.25 17620 120 8.18 52 6.7956 ￥18,397 ￥-7771012 2162.50 4.00 17745 125 8.21 69 6.7933 ￥18,458 ￥-7131101 2171.50 13.00 17880 135 8.23 74 6.7898 ￥18,523 ￥-6431102 2178.50 20.00 17970 90 8.25 42 6.7863 ￥18,570 ￥-600 金属新闻 〔CFTC 报告〕COMEX 期铜 8 月 31 日持仓报告(表) 路透 9 月 3 日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至 2010 年 8 月 31 日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约 25,000 磅计: 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约 39,392 26,162 17,512 64,771 75,360 121,675 119,034 12,531 15,172 (134,206 口) 较 8 月 24 日变动 3,088 -728 -1,469 -7,446 -1,567 -5,827 -3,764 156 -1,907 (减少 5,671 口) 各类未平仓合约 29.4 19.5 13.0 48.3 56.2 90.7 88.7 9.3 11.3 占总持仓百分比(%) 各类交易商数量 53 60 39 39 41 121 123 (总计为:180 家) (完) 《LME 铜铝展望》期铜价格持稳,市场静候美国非农就业报告出炉 路透伦敦 9 月 3 日电---期铜周五持稳,盘旋在四个月高位附近,因受空头回补支撑,且投资者在等候美国非农就业报告的出炉,以寻找美国经济体质的线索. "所有关注点都在非农就业报告,"一位基本金属分析师称."鉴于我们最近看到的不错的数据,就业报告就更重要,若就业数据良好,将使上周的反弹势头持续更长时间." 制造业和住房等一系列正面数据在九天内支撑铜价劲扬约 7%,并在周四触及四个月高位 7,689 美元. 〔全球矿业〕力拓预计第四季铁矿石价格将下跌 13.3%--媒体 路透上海 9 月 2 日电---澳洲联合新闻社(AAP)周四报导称,全球矿业巨擘力拓(RIO.AX: 行情)(RIO.L: 行情)预计铁矿石价格第四季将下跌 13.3%. 力拓铁矿石主管 Sam Walsh 称,根据上季平均指数价格计算,今年第四季铁矿石价格将跌至每吨 127 美元. Walsh 是在力拓西澳 Pilbara 地区一处铁矿开工仪式上做出上述预期. 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 4 页 共 6 页 巴西淡水河谷(VALE5.SA: 行情)此前表示,根据其季度定价机制,10 月其铁矿石将降价 10%. 一家中国国有钢铁企业采购主管周四称,中国钢企尚未收到主要铁矿石供应商第四季定价计划的通知. 他说,"中国钢铁企业未收到铁矿石三巨头的通知或要求,这只是他们的计划--根据指数计算第四季价格." "事实上,我们通常不得不接受他们的要求以获得供应,大型钢企约有 60%的铁矿石需要依靠进口."(完) 〔新债招标〕中国江西铜业集团三年期中票中标利率确定为 3.39%--路透数据 路透上海 9 月 3 日电---路透数据 N