美联储讲话刺激美股,预计大市暂时企稳

1 勝利證券有限公司 Victory Securities Co.,Ltd. 美聯儲講話刺激美股，預計大市暫時企穩 2010年08月30日 一．外圍市場綜述 ▲ 美股週五大幅上揚並收於全日高位，美聯儲主席伯南克承諾將與通貨緊縮壓力進行抗爭並採取任何必要措施來阻止經濟陷入衰退。修正後的第二季度國內生產總值增速也好於預期。 ▲ 杜瓊斯工業平均指數上升了164.84點，收報10150.65點，升幅為1.65%；納斯達克綜合指數上升了34.94點，收報2153.63點，升幅為1.65%；標準普爾500指數上升了17.37點，收報1064.59點，升幅為1.66%。 ▲ 密芝根大學八月份消費者信心指數從69.6點被下修至68.9點，市場預期為70.0點。 ▲ 美國商務部宣佈，第二季度GDP(國內生產總值)的增長率下調至1.6%。這一增幅為初期公佈數字的三分之二。儘管被下調，美國GDP的增速依然高於市場的普遍預期。 ▲ 紐約商業交易所(NYMEX)10月份交收的輕質原油期貨價格收市上升1.81美元，報每桶75.17美元，升幅2.5%。 ▲ 紐約黃金期貨價格週五收市小幅上升，期銀收市價格也有所走強，但從此前觸及的高點回落。當日，紐約商業交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)12月份交收的黃金期貨價格上升20美分，報收於每盎司1237.90美元，升幅為0.1%。 ▲ 歐股結束了波動的一日，收市輕微上升，原因是美國第二季經濟增長好於預期，而且美聯儲主席伯南克承諾“強力阻擊”通縮。歐洲主要地區性股指中，英國富時100指數上升0.9%，報收5201.56點；法國CAC-40指數上升0.9%，報收3507.44點； 2德國DAX-30指數上升0.7%，報收5951.17點。 主要股市指數變動資料： 代碼 名稱 時間 最新價 升跌額 升跌（%） 美 國 DJI 杜瓊斯 28 Aug 201010,150.65 +164.84 +1.65% IXIC 納斯達克 28 Aug 20102,153.63 +34.94 +1.65% S&P500 標普指數 28 Aug 20101064.59 +17.37 +1.66% 歐 洲 .FTSE 富時100 27 Aug 20105,201.56 +45.72 +0.89% .GDAXI 德國DAX 27 Aug 20105,951.17 +38.59 +0.65% .FCHI 法國CAC 27 Aug 20103,507.44 +32.41 +0.93% 亞太地區 SSEC 上證綜指 27 Aug 20102,610.74 +7.26 +0.28% SZSC1 深成指數 27 Aug 201011,034.73 +25.24 +0.23% N225 日經225 27 Aug 20108,829.10 -77.38 -0.87% HSI 恒生指數 27 Aug 201020,597.35 -14.71 -0.07% TWII 臺灣加權指數 27 Aug 20107,722.91 +33.17 +0.43% 主要貨幣匯率及大宗商品指數 美元/人民幣 27 Aug 20106.7983 -0.0037 -0.0544% 歐元/美元 27 Aug 20101.2733 +0.0009 +0.0707% 美元/日元 27 Aug 201085.31 +0.93 +1.10% 英鎊/美元 27 Aug 20101.5513 -0.0016 -0.1030% 澳元/美元 27 Aug 20100.8991 +0.0122 +1.3756% NYMEX原油 27 Aug 201075.17 +1.81 +2.47% 黃金 27 Aug 20101237.90 +0.20 +0.02% 資料來源：Reuters.com 3二．今日數據 ▲ 週一（30日），公佈業績的公司有：招商局國際（00144-HK）、中國鐵建（01186-HK）、中國中鐵（00390-HK）、華人置業（00127-HK）、富士康國際（02038-HK）、九龍倉集團（00004-HK）、會德豐（00020-HK）。 ▲ 歐元區方面，週一將公佈歐元區企業景氣指數、消費者信心指數及經濟景氣指數；德國公佈實質零售銷售數字。 ▲ 澳洲以及紐西蘭方面，週一將公佈澳洲企業庫存據及新西蘭貿易收支字。 三．A股市場 ▲ 週五，上證綜指微幅低開，好淡雙方隨後圍繞2600反復爭奪，觸及2588.64點全日低位後再度上攻，收於2610.74點，升7.26點或0.28%，滬指當周累計下跌1.19%。深證成指收報11034.74點，升25.25點或0.23%，該指數當周累計下跌0.5%。A股全日共成交1534.55億元，較前一交易日同期萎縮近一成。 ▲ 當日，兩市共有1127只股票上揚，623只股票下跌。10只非ST股票升停，無非ST個股跌停。向日葵、萬訊自控、順網科技、中航電測4只創業板股上市，創業板個股數增加至113只。四隻新股當日全線大升，順網科技升63.29%，中航電測升57.16%，萬訊自控升44.00%，向日葵升43.21%。 ▲ 當日，Wind資訊43個概念板塊僅5個板塊下跌，分別是網路遊戲、深圳前海新區、保障性住房、建築節能和世博板塊，但跌幅均不超0.3%。生物育種板塊領升，升幅達3.89%；稀土永磁、核高基、新疆區域振興、鋰電池、濱海新區、港珠澳大橋和核能核電板塊升幅亦在1%之上。 ▲ 當周，Wind資訊43個概念板塊中33個板塊上揚。稀土永磁板塊領升，周升6.58%；生物育種板塊當周亦大升5.21%；23個板塊一周升幅超1%。深圳前海新區板塊當周累計下跌3.81%，居跌幅榜首位；保障性住房、新型煤化工和網路遊戲板塊當周跌幅亦在1%之上。 4四．香港市場 ▲ 週五，香港恒生指數全天弱勢盤整，最終收報20597.35點，微跌14.71點或0.07%，恒指已經連續第六日交易日走軟，收市價再度刷新1個月來最低，也是一個多月以來首次失守5日均線。國企指數報11395.05點，跌41317點或0.36%；紅籌指數報3952.69點，升12.17點或0.31%。港股全日成交515.54億港元，較前一交易日萎縮近一成。恒生指數當周下跌1.83%，已連續第三周下挫。 ▲ 43隻恒指成份股中，19隻上升，19隻下跌，4隻平盤，中國平安繼續停牌。華潤創業跌2.69%，恒隆地產跌2.57%，中國人壽跌1.79%，居跌幅榜前三位。中銀香港、華潤電力、思捷環球分別升2.99%、1.92%、1.58%，分列升幅前三位。 ▲ 恒生地產分類指數跌0.36%，表現最差。新世界發展跌1.7%，恒基地產跌1.57%，長江實業升0.41%。 ▲ 恒生金融分類指數跌0.28%。銀行股方面，工商銀行升1.25%，恒生銀行升1.03%，交通銀行升0.36%，滙豐控股跌0.98%。恒生公用事業分類指數升1.02%表現最好。香港電燈升0.86%，香港中華煤氣升0.43%，港鐵公司跌1.78%。 ▲ 恒生工商業分類指數升0.11%。資源股方面，中海油升0.77%，中國鋁業升0.16%，中石油跌0.71%，中石化跌0.16%。 5AH股比價 截至:2010-08—27收市 排名 H股代碼 H股簡稱 H股價格 H/A比價 A股價格 1 1033 儀征化纖股份 1.795.28 8.272 0553 南京熊貓電子股份1.834.83 7.733 1108 洛陽玻璃股份 2.124.82 8.934 0350 經緯紡織機械股份2.493.93 8.565 0042 東北電氣 1.433.92 4.906 0187 北人印刷機械股份2.553.27 7.297 0338 上海石油化工股份3.183.23 8.978 1065 天津創業環保股份2.363.02 6.239 0719 山東新華制藥股份3.022.90 7.6710 0300 昆明機床 4.482.69 10.52資料來源：Windin.com 香港市場前10大成交額 截至時間：2010-08-27收市 代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 02628 中國人壽 30.10-0.550-1.79 3,368.53M 01398 工商銀行 5.65+0.070+1.25 1,481.73M 03389 亨得利 3.550-0.050-1.39 1,127.93M 00941 中國移動 81.60+0.700+0.86 1,123.04M 02823 安碩A50中國 11.86-0.100-0.84 1,002.14M 00939 建設銀行 6.42+0.000+0.00 968.26M 00013 和記黃埔 58.85-0.450-0.76 921.39M 03988 中國銀行 3.940-0.020-0.51 853.48M 00005 匯豐控股 76.15-0.750-0.97 794.11M 01288 農業銀行 3.540+0.010+0.28 777.30M資料來源：aastock.com 6五．投資建議： ★ 美股上週五大幅上揚並收於高位，美聯儲主席伯南克承諾將與通貨緊縮壓力進行抗爭並採取任何必要措施來阻止經濟陷入衰退。伯南克的講話並沒有新意，但令投資者確信如果“意外事件”給美國經濟帶來傷害，美聯儲絕不會袖手旁觀。由於上周公佈的經濟數據大多令人失望，因此上周全球股市普遍下跌。而恒指上週五隨外圍低開保持震盪格局，；恒指自8月初衝擊22000點未果後出現下跌，直至今日仍不見有反彈的跡象。這主要是受困於海外和內地經濟數據的疲弱。而週四道指跌破萬點關口更加重了市場對下周大市的方向的擔憂。美國上周首次申請失業救濟人數下滑所激起的樂觀情緒逐漸消散，對美國經濟復蘇步伐放緩的擔心情緒重新主宰市場。目前看，恒指自身上升動力減弱，跌破兩萬點的可能性加大。而內地市場熱點表現散亂，投資者信心受挫，無法跟上資金的節拍。半年報披露即將結束，市場的投資熱情也逐步降溫，大市還需要時間繼續消化不利因素。但由於全球仍在執行寬鬆的貨幣政策，在流動性支持下，大市出現持續大幅下跌的概率也比較低。操作上，投資者應對升幅較大的個股進行減倉操作，把握住利潤，等待大市明朗。 六．投行評級 截至時間：2010-08-27收市 公司名稱 股票代碼 目標價格 評級