11 能过夜 ` 沪期报价 收盘价 涨跌 螺纹钢 1006 3940 11 螺纹钢 1010 4103 60 线材 1007 4079 31 线材 1008 4078 68 信息来源：文华财经 LME 方坯价格（单位：美元/吨） 报价 涨跌 现货 地中海买价 424 14 地中海卖价 425 5 远东买价 424 14 远东卖价 425 5 3 月 地中海买价 425 5 地中海卖价 435 5 远东买价 425 5 远东卖价 435 5 信息来源：LME 大宗电子盘 收盘价 涨跌 螺纹钢 1007 3900 14 螺纹钢 1010 3960 30 热轧卷 1007 4170 37 热轧卷 1008 4182 47 信息来源：大宗钢铁 螺纹钢主力 RB1010 报收于 4103 元/吨，上涨 1.48%，全日成交 178万手，持仓减少 4 万手至 106 万手；线材主力 WR1010 报收于 4063 元/吨，上涨 1.27%，全日成交 1126 手，持仓增加 80 手至 4592 手。 继宝钢之后，9 日，同为行业巨头武钢和鞍钢也不约而同地出台了 7月钢铁产品销售价格政策：其中，武钢各类钢材普降 300-600 元/吨不等，鞍钢普降 350-700 元/吨不等。值得关注的是，与宝钢一样，武钢和鞍钢的汽车板材价格降幅亦“独领风骚”：武钢汽车板下调幅度高达 1200元/吨，鞍钢则猛降 1000 元/吨。 昨天,中国钢铁工业协会公布,在钢价连续下跌一个月后我国钢铁产量终于开始下跌,5 月国内日均产量减少 2 万吨到 180.5 万吨。更值得关注的是,交通运输部水运局的统计快报显示,5 月我港口接卸进口铁矿石5600 万吨,同比下降 2.5%,这是铁矿石进口自去年来首现负增长。 必和必拓和力拓将向中国钢铁生产商提供铁矿石月度报价。数月之前，铁矿石年度定价机制刚被改为季度定价机制。武钢和江苏沙钢消息人士的话称，除季度报价外，铁矿石生产商现在开始还将提供月度报价。报导援引江苏沙钢集团高层的话称，公司可能通过月度定价机制满足小部分铁矿石需求，其余大部分仍将通过季度定价机制从澳大利亚供应商处获得。 国际废钢价格自 4 月中旬以来开始下滑，在近 2 个月的时间里，跌幅已达 50-100 美元/吨。随着国际钢材市场不断走软，土耳其及亚洲一些国家和地区的钢厂废钢需求低迷，采购放缓或停止采购，预计短期内国际废钢市场仍将保持疲软。 昨日在股指突然拉升的情况下，钢价也出现了较大幅度的反弹，对于此次反弹，笔者并不意外，一方面股指在 2480 点附近屡次受到较强支撑，股指将迎反弹，另一方面在钢材自身基本面也发生了一些转变，但可以确定行情反转的条件还未得到确认，国内高炉减产的面积仍然不够理想，在这种情况下，钢价要发生反转上涨的难度较大， 行情的目标还是回到成本之上，所以对此轮多头行情的期望值先不能太大，临近节日，交易所将大幅上调保证金，建议控制好止损与仓位的关系。2010 年 6 月 10 日 钢材期货 早报 钢价出现反弹，近期仍将震荡 制作:谢赵维 电话:021-68400696-226 13917452838 邮箱:xzw@gwf.com.cn 钢材期货早报 2010年6月10日 图1：螺纹钢指数合约走势图（2009.3.27-2010.6.9） 信息来源：文华财经、长城伟业期货研究所（上海） 表一：上海期货交易螺纹钢交割仓库期货仓单日报（2010.6.9） 地区 仓库 期货 增减 上海 五钢物流 21916 -600 中农吴泾 3901 0 铁闵钢铁 0 0 合 计 25817 -600 江苏 中储无锡 0 0 惠龙港 9003 0 期晟万林 23258 2399 合 计 32261 2399 浙江 浙江康运 0 0 康运崇贤库 293 0 康运宁波库 0 0 物产物流 614 0 合计 907 0 天津 中储南仓 0 0 泰达保税仓 0 0 合 计 0 0 总 计 58985 1799 信息来源：上海期货交易所、长城伟业期货研究所（上海） 钢材期货早报 2010年6月10日 现货报价 Φ20mmHRB400 螺纹钢：上海地区报价 3840 元/吨（-10），北京地区报价 4150 元/吨（-30），广州地区报价 4200 元/吨（-100）。Ф6.5mm 高线：上海地区报价 4010 元/吨（-10），北京地区报价 3950 元/吨（-20），广州地区报价 4070 元/吨（-80）。 表1：全国主要城市螺纹钢现货价格（2010.6.9） 螺纹钢 上海 杭州 南京 广州 北京 天津 成都 均价 HRB335 12MM 3860 3960 4030 4150 4120 4160 4300 4165 涨幅 -20 - -20 -70 -40 -40 - -23 产地 沪宝 沙钢 马钢 韶钢 首钢 唐钢 威钢 均价 HRB335 20MM 3790 3880 3980 3980 4070 4070 4000 3996 涨幅 -10 - -20 -40 -30 -30 - -18 产地 海鑫 沙钢 马钢 韶钢 首钢 唐钢 威钢 均价 HRB400 20MM 3840 4130 4020 4320 4150 4170 4170 4172 涨幅 -10 - -10 -20 -30 -50 - -21 产地 萍钢 承钢 沙钢 马钢 首钢 唐钢 威钢 - 信息来源：MySteel、长城伟业期货研究所（上海） 表2：全国主要城市线材现货价格（2010.6.9） 线材 上海 杭州 南京 广州 北京 天津 成都 均价 6.5普线 3950 4080 4100 - - - 4000 4028 涨跌 -10 -10 - - - - - -17 产地 邯钢 中天 日照 韶钢 首钢 邯钢 成钢 -- 6.5高线 4010 4120 4120 4070 3950 3960 4020 4055 涨跌 -10 -20 - -80 -20 -20 - -20 产地 萍钢 永钢 马钢 韶钢 首钢 唐钢 威刚 - 信息来源：MySteel、长城伟业期货研究所（上海） 钢材期货早报 2010年6月10日 钢市新闻 中国钢企接到力拓涨价通知： 继日本钢厂之后，中国钢厂也接到了澳大利亚矿商力拓的通知，要求三季度的协议矿价定为离岸价 147 美元/吨，相较力拓二季度的结算价格上涨 19.5%。这一结果对于中国钢厂来说绝对不是个好消息。面对极有可能出现的长协价格与现货价格的倒挂，钢厂现阶段却讳言违约或减产。 钢铁业布局不合理物流成本高： “目前国内钢铁业由于布局的不合理，造成整个物流的成本非常高”，宝钢集团董事长徐乐江 8 日表示。徐乐江认为，从产业链的角度而言，通过绿色采购，绿色生产，以及产品的回收利用，实现资源的综合利用，这其中包括钢铁业的上游与钢铁业的下游用户。对于行业而言，要求行业区域布局合理和组织结构优化，减少资源浪费与耗能，减少社会物流成本和能源负荷，钢铁业的布局如果造成整个社会的物流成本高的话，这也是不经济、不可持续的。他说，国内钢铁业集中度低，落后淘汰产能进展缓慢，附加值低，区域布局不合理，增加了运输成本，钢铁生产和结构之间存在着矛盾，这是行业发展与可持续发展之间存在的不足。 河北钢铁行业战略转型：钢铁产量全国最大的河北省以产品结构调整为导向，通过大规模兼并重组，淘汰落后产能，完成钢铁行业战略转型。最近，河北钢铁集团出资 19亿元收购石家庄钢铁有限责任公司 80%股权，在不到两年的时间内，河北钢铁集团先后完成了对省内六家大型钢企的成功整合。2009 年，河北钢铁集团以产钢 4024 万吨国内第一，并入选世界 500 强企业。 印考虑对铁矿石出口实施更严格规定：综合外电 6 月 9 日报道，印度钢铁部门高级官员表示，印度钢铁部门正考虑对铁矿石出口实施更加严厉的规则，包括一项关税分级系统，并且可能将对出口铁矿石的企业制定资格标准。《商业标准报》(BusinessStandard)缓引该官员的讲话称，“我们正在考虑各种方案，比如关税分级系统，对特殊关税的不同限制将由价格决定。关税最低可以为零，上限也是根据价格来决定。” 徐乐江 四季度矿石价格必跌：随着宝钢大幅下调 7 月产品的出厂价格,市场需求萎缩导致钢价疲软也成为市场公认的事实——这对不断攀升的铁矿石价格无疑将形成重压。另一方面,国内钢铁行业明显有加速整合重组进程的迹象,有望加强我国钢企在铁矿石市场上的话语权。而昨日,宝钢集团董事长徐乐江更是明确表态:“四季度矿石价格铁定跌。”我海外购矿转向亚非拉：2009 年全球采矿和金属行业的并购项目中，中国占比最高。6 月 7 日，安永全球采矿与金属业主管合伙人表示，由