新三板云计算行业跟踪周报：《车联网产业标准体系征求意见稿》发布，云有望成为车联网基础

敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第1页共17页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 新三板云计算跟踪周报： 《车联网产业标准体系征求意见稿》发布，云有望成为车联网基础 2017.9.23-10.06 温朝会（分析师） 魏也娜（研究助理） 电话： 020-88836105 执业编号： A1310517050002 A1310116100001 邮箱： wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 政策：工信部公开征求《国家车联网产业标准体系建设指南》。 产业：Gartner全球IaaS市场报告：阿里云进入全球前三；Gartner：2017年全球统一通信即服务（UCaaS）魔力象限；Gartner：2017年数据管理成熟度曲线；OpenWorld：IT支出紧缩下云是唯一出路。 企业：金融云——互金协会肖翔：互联网金融云计算、债务催收等领域标准在加快制定中；中国银行与腾讯就云计算、金融科技深化合作。智能云——微软Azure云服务推三款AI机器学习工具。云布局——东航战略与平安集团合作混改，提及云生态等领域；谷歌收购云身份管理公司Bitium，加入云计算团队；联通首次透露将与腾讯云阿里云连接起来；谷歌云紧跟亚马逊AWS，实行按秒计费；阿里云支持「秒」级计费。新产品——科达正式发布视讯混合云；首款量子通信云安全一体机发布；Google Cloud IoT Core开放公测，发力物联网安全连接。 【重点公司要闻】 中琛源（839294）：设立全资子公司，注册资本为500万元。 未来国际（835152）：出资设立参股公司，注册资本为3000万元。 易信科技（836356）：注销湖州分公司。 景心科技（832727）：注销投资子公司和七家分公司。 点击网络（832571）：将子公司注册资本增加到4001万元。 和创科技（834218）：公司及关联基金共同增持福建金科信息技术股份有限公司13.61%的股份。 阿尼股份（831728）：收购无锡嘉禾感知技术服务有限公司100%股权，交易对价为3750万元； 汇通金融（833631）：（1）对外投资设立参股公司，注册资本为2000万元，其中本公司占注册资本的8%。（2）出资设立控股子公司，注册资本为5000万元，其中本公司占注册资本的51%。 鸿普森（832526）：签订《华为FusionSphere虚拟化软件使用许可权购置合同》，合同金额为1790万元。 【市场动态】 截止至2017年9月22日，新三板云计算行业挂牌企业总计455家，其中47家做市转让，408家协议转让，52家隶属创新层。 整体情况：双周云计算行业总成交额为0.96亿元，环比下降57.54%；总交易量为1487.44万股，环比下降54.53%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中23家发生交易，总成交量为553.94万股，较上两周环比下降67.70%，总成交 第9期（2017.9.23-10.06） 新三板云计算行业双周交易信息 指标 上周交易 总市值（亿元） 1089.39 成交金额（亿元） 0.96 成交量（万股） 1487.44 挂牌公司数量 455 新三板产品 1、金麟榜 2、调研最前线 3、新三板点将台 相关报告 1、新三板云计算跟踪周报：ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）加速融合，看好AI云机会2017.9.9-9.22 2、新三板云计算跟踪周报：华为云升级为一级部门加剧竞争白热化，看好云CDN发展2017.8.26-9.8 3、新三板云计算跟踪周报：用友网络投资新三板大易云，政策鼓励云计算服务传统产业转型升级2017.8.12-8.25 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第2页共17页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 金额为0.27亿元，环比下降67.37%，占云计算行业总成交额的28.08%。双周成交额排名第一的公司为岳能科技（831012.OC），公司双周成交量为168.00万股，成交额为757.47万元。 协议转让：双周云计算板块协议转让企业中24家发生交易，总成交量为933.50万股，较上两周环比下降40.02%，总成交金额为0.69亿元，环比下降51.88%，占云计算行业总成交额的71.92%。双周成交额排名第一的公司为大易云（837911.OC），公司双周成交量为190.80万股，成交额为2385.00万元。其中涨幅前三的公司分别为博大光通、马上游、赛能科技，分别上涨163.16%、100.00%、36.36%。 【挂牌企业】 新增挂牌：新增挂牌：双周新增挂牌企业7家；新增挂牌企业分别纵横智慧（872203.OC）、慧峰科技（872232.OC）、智建科技（872124.OC）、联科云（872219.OC）、泰得科技（872223.OC）、大数传媒（872032.OC）、康明新（872174.OC）。 新增做市：双周无新增做市企业；1家企业由做市转为协议。 融资：2家公司公布定增预案，预计融资0.91亿元。 【并购】 一级市场：4家公司获得投资，融资金额超过3.64亿元。 新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。 【Pre-IPO】 双周天润融通（835653.OC）发布公告公司进入上市辅导期。当前云计算领域共16家企业处于上市辅导阶段，其中易建科技、慧云股份、网银互联已受理，奥飞数据、华信股份已验收。 【双周策略】：持续看好金融云 9月22日，中国银行与腾讯在京签署《全面战略合作协议》。在会谈中，双方积极探讨了云计算、大数据、人工智能这些新技术与金融结合带来的服务更新、产品迭代，以及利用微信平台加速传播的业务机遇。 9月23日，凤凰WEMONEY举办了“新金融•普惠实践”峰会。中国互联网金融协会互联网金融标准研究院副院长肖翔透露，《互联网消费金融信息披露标准》已经完成了专家审查环节，提交审议后将发布。互联网金融云计算、债务催收、个体网络借贷资金存管、合同要素、电子合同安全等关键领域的标准也在加快制定和推进之中。 随着云计算、人工智能、区块链、VR、AI等技术的迅猛发展，金融科技的热浪已然席卷全球，金融机构布局金融云渐成趋势。科技与金融深度融合使得金融服务日益场景化、数字化、智能化。随着金融云等金融科技的发展，对中国的金融改革提出了更高的要求，监管环境上也形成了一些基本思路。 据了解，目前中国互联网金融协会正在制定相关的云计算标准。我们认为，在更完善的监管体制和框架下，金融云可以获得更健康、平稳的发展。 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第3页共17页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 目录 1、行业动态 ..................................................................................................................................................... 4 1.1 行业动态 ................................................................................................................................................ 4 1.2 重点公司要闻 ........................................................................................................................................ 6 2、市场表现：板块交易额0.96亿元，环比下降57.54% ........................................................................... 8 2.1板块涨跌幅：总成交额为0.96亿元，环比下降57.54% ................................................................... 8 2.2做市转让：交易额0.27亿元，环比下降67.37% ............................................................................... 9 2.3 协议转让：交易额0.69亿元，环比下降51.88% ............................................................................ 10 3、挂牌企业：新增挂牌企业7家，2家发布定增预案 ............................................................................ 11 3.1 挂牌：双周新增挂牌企业7家，与上双周持平 .............................................................................. 11 3.2做市：1家由做市转为协议，0家由协议转为做市 ......................................................................... 12 3.3 融资：2家公司公布定增预案，预计融资0.91亿元 ...................................................................... 13 4、并购：一级市场4家公司获得融资，融资金额超过3.64亿元 .......................................................... 13 4.1 一级市场：4家公司获得投资，融资金额超过3.64亿元 .............................................................. 13 4.2 并购：双周无并购有新进展 .............................................................................................................. 14 5、Pre-IPO数据跟踪：双周无公司发布公告进入上市辅导期 ................................................................. 14 6、双周策略：持续看好金融云 ................................................................................................................... 14 图表目录 图表1双周云计算行业新闻一览 ................................................................................................................... 4 图表2新三板云计算标的收盘价（总股本加权平均） ............................................................................... 8 图表3 近期云计算行业总成交额环比下降57.54% .....................................................