社会服务行业：中国SaaSCRM服务供应商评价专题研究报告2015（简版）

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国SaaSCRM服务供应商评价专题研究报告2015（简版） SaaSCRM市场描述2015/9/30 Wednesday大数据大价值2目录123SaaSCRM供应商分析SaaSCRM厂商竞争力分析 2015/9/30 Wednesday大数据大价值3SaaSCRM市场规模高速增长Analysys易观智库分析认为，企业级SaaSCRM市场已经成为企业级SaaS市场中发展最快的细分市场，中国互联网化进程的加快将极大的促进SaaSCRM市场的发展，预计2015年SaaSCRM市场规模将达到8.1亿元人民币，市场增长率将达到117.5%。中国众多垂直行业、处于不同发展阶段的企业将会通过使用不同类型的SaaSCRM产品来实现对于销售人员的管理，并提升企业的盈利能力。0.81.33.78.114.585.0%69.6%176.9%117.5%79.0%0%50%100%150%200%250%036912152012201320142015F2016F2015-2016年中国SaaS CRM市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys 易观智库www.analysys.cn 2015/9/30 Wednesday大数据大价值4新技术在SaaSCRM上的应用撬动其他行业发展Analysys易观智库分析认为，云计算技术解决了SaaSCRM的部署问题，大数据技术分析使得业务的开展更加有针对性，移动社交和智能硬件的普及使得移动销售管理成为可能，新技术的应用使得SaaSCRM产品能够更好的支持软件在不同垂直行业和场景中的应用，进而提升传统企业的信息化能力和管理能力，改变传统行业的销售管理业态。农牧医药快消家具教育工程... ...日化新技术下SaaS CRM撬动传统企业发展杠杆©Analysys 易观智库www.analysys.cn 2015/9/30 Wednesday大数据大价值5中国企业级SaaSCRM市场正处于高速发展期应用成熟期（2019-）市场启动期（2009-2013）高速发展期（2014-2018）市场认可度时间中国企业级SaaS CRM市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIVIIIABCDEFGH探索期（2004-2008）SaaS进入中国之后，CRM厂商在国内出现了爆发式增长云计算和移动终端的发展为SaaSCRM带来了新机遇众多SaaSCRM厂商获得融资，市场的容量和认可度快速上升SaaS CRM市场发展成熟，基于智能可穿戴的产品使移动CRM达到巅峰©Analysys 易观智库www.analysys.cnAnalysys易观智库分析认为，中国企业级SaaSCRM市场主要分为四个发展阶段，中国企业互联网化以及新技术在SaaSCRM领域的应用推动了行业的发展，而中国SaaSCRM市场当前正处于高速发展期，SaaSCRM厂商应当根据中国不同行业的企业发展状况，根据目标客户的需要，研发适用于当前发展阶段的SaaSCRM产品，解决企业移动销售管理的问题。 2015/9/30 Wednesday大数据大价值中国企业级SaaSCRM市场的需求不断丰富6Analysys易观智库分析认为，在企业级SaaSCRM市场的发展过程中，企业的需求不断丰富，企业部署SaaSCRM产品的成本逐渐降低，SaaSCRM服务的能力逐渐提升，SaaSCRM的功能逐渐趋于完善，SaaSCRM产品的服务范围逐渐扩大，随着SaaSCRM厂商数量不断增加，SaaSCRM产品将根据不同类型客户的需求而更有侧重性，而多元化的市场也将服务于处于不同行业、不同规模、不同发展阶段的企业。©Analysys 易观智库www.analysys.cnSaaS CRM市场基础需求对于SaaS CRM提出更多需求企业成熟和技术带来新需求多样化的市场带来更多需求小微企业中型企业大型企业垂直细分行业需求提升销售人员业绩信息化管理需求对接其他管理软件产品中国化需要降低企业管理成本移动CRM需要复杂组织架构需要数据安全需要定制化需要客户资源获取需要平台服务需要中国企业级SaaS CRM市场需求分析图阶段一阶段二阶段三阶段四服务能力时间轴 7中国企业级SaaSCRM供应商的发展受环境影响明显2015/9/30 Wednesday大数据大价值Analysys易观智库分析认为，中国企业级SaaSCRM供应商的发展主要受到五大环境因素的影响：政策环境决定了国家对于行业的发展的扶持程度，决定了行业发展的前景；经济环境决定了SaaSCRM发展的潜力；社会环境决定了SaaSCRM产品的需求；内部环境决定了SaaSCRM供应商的产品定位和发展策略；技术环境促进了SaaSCRM市场的进步。中国企业级SaaSCRM供应商环境分析环境分析内部环境政策环境经济环境技术环境社会环境©Analysys易观智库www.analysys.cn 2015/9/30 Wednesday大数据大价值中国企业级SaaSCRM主要厂商代表8Analysys易观智库分析认为，由于每个SaaSCRM厂商对于市场的理解不同，对于目标客户的定位不同，厂商的资源以及经验不同，自身产品的定位不同，所以厂商的产品功能也各不相同，易观智库选取了SaaSCRM行业中比较有代表性的厂商来进行分析，通过我们的解读，为大家剖析不同SaaSCRM厂商产品及服务的差异性，为企业用户选择合适的SaaSCRM产品提供一个参考。任我行CRM中国企业级SaaSCRM代表厂商代表©Analysys易观智库www.analysys.cn SaaSCRM供应商评价2015/9/30 Wednesday大数据大价值9目录123SaaSCRM市场描述SaaSCRM厂商竞争力分析 2015/9/30 Wednesday大数据大价值10和创科技-“红圈营销”产品功能介绍Analysys易观智库分析认为，“红圈营销”是一款非常优秀的移动SaaSCRM产品，通过红圈营销“拜访计划管理”、“客户数据管理”、“企业协同办公”和“市场营销管理”的四大功能模块，能够让企业更好的管理销售人员的销售流程，能够让企业通过客户信息、客户动态管理，辅助业务员进行签单，提高签单效率，进而提升企业的信息管理能力和盈利能力。“红圈营销”通用型功能模型©Analysys易观智库www.analysys.cn拜访计划管理客户数据管理市场营销管理企业协同办公 2015/9/30 Wednesday大数据大价值11和创科技SWOT分析Analysys易观智库分析认为，和创科技在股东团队、销售团队和渠道建设、垂直行业经验、产品契合中国企业程度、战略合作等方面具备诸多的优势，使“红圈营销”极为契合现阶段中国企业销售管理的需求。同时也应当进行一定的市场推广行为，弥补企业用户对于产品的认知，这样才能在激烈的市场竞争中保持领先位置。•面临激烈的市场竞争•客户对于产品认知不足•友商具备较强的广告推广能力•多年垂直行业经验•符合中国国情的产品服务•与阿里钉钉的战略合作•庞大的地推团队和成熟的渠道•股东团队的强大优势•企业的宣传力度不足•企业更名造成一定知名度流失•拓展更多的垂直细分市场•向线下O2O地推市场发力SOWT和创科技SWOT分析©Analysys 易观智库www.analysys.cn 2015/9/30 Wednesday大数据大价值12仁科互动-销售易产品功能体系介绍Analysys易观智库分析认为，销售易的产品功能主要包括销售自动化、业务协作和市场/客户服务三个部分。通过使用销售易的产品，企业客户能够实现对于不同复杂销售场景的管理，产品中包含了多种的销售管理模型能够满足大中型客户的管理需要，与此同时，开放的API能够让销售易很好的对接企业内部信息管理平台，进一步提升企业的信息管理能力。销售易功能体系©Analysys 易观智库www.analysys.cn内部APIiOS/安卓/WEB开放API企业社交网络层功能层...销售自动化线索/线索池管理销售目标销售分析订单管理销售预测销售过程指导联系人管理客户/客户公海池商机管理销售漏斗/销售预测作伙伴门户复杂数据库业务协作任务日程知识库管理费用管理日报月报审批市场/客户服务市场活动服务项目服务分配 2015/9/30 Wednesday大数据大价值13仁科互动SWOT分析Analysys易观智库分析认为，仁科互动的优势在于多年大型传统软件销售经验、专业的产品服务、先进的技术能力和较强的盈利能力，销售易专业化的产品能够为大中型企业客户提供优秀的服务，但相对较小的公司规模和相对复杂的产品制约了其服务传统中小企业的能力，而随着中国大型政企业的去IOE化，仁科互动将会有更多的市场机会。•客户增速相对较慢•广告投放价格较高•未来一站式服务带来的压力•多年大型传统软件销售经验•专业的产品服务•先进的技术能力•较强的盈利能力•公司规模相对较小•产品相对较为复杂•大型企业的需求增加•产品的兼容性较强SOWT仁科互动SWOT分析©Analysys 易观智库www.analysys.cn Analysys易观智库分析认为，易动纷享的产品体系包括基于IM服务的SaaSCRM产品“纷享销客”，解决经销商“不对称”沟通问题的“纷享百川”，以及定位于企业宣传的“微营销”，易动纷享希望通过与行业中的其他企业级服务公司进行合作，搭建一个生态系统，而纷享销客也将成为“连接企业的一切，连接一切企业”的工具。2015/9/30 Wednesday大数据大价值14易动纷享产品体系介绍易动纷享产品体系纷享销客微营销纷享百川©Analysys 易观智库www.analysys.cn 2015/9/30 Wednesday大数据大价值15易动纷享SWOT分析Analysys易观智库分析认为，易动纷享的优势主要在于通用化的产品使用简单，比较充沛的资金能够支持企业业务的快速增长和广告推广的费用，但通用化的产品无法很好的满足不同垂直行业的销售管理要求，这样会在一定程度上降低用户粘性，平台化的发展战略需要前期较大的研发投入，并且平台化的发展面临阿里钉钉、企业微信号、百度直达号等大型互联网公司的激烈竞争。•前期投入较大•市场竞争愈加激烈•投资人的营收压力•充沛的资金•通用化简单的产品•强大的广告推广能力•高速的业务增长•用户粘性相对较差•产品的门槛较低•缺少对于行业的积累•传统企业互联网化需要•平台化的发展战略SOWT易动纷享SWOT分析©Analysys 易观智库www.analysys.cn 2015/9/30 Wednesday大数据大价值16八百客产品功能模型介绍Analysys易观智库分析认为，八百客的产品功能主要是通过一个平台来提供，企业根据自身的需求来确定产品需要涉及的功能和部门，进而开发一套定制的SaaSCRM产品，八百客提供了比较丰富的功能供企业用户选择，功能还包括一些其他的SaaS功能模块，产品的交付方式为定制项目的形式。八百客产品功能模型©Analysys 易观智库www.analysys.cn部门销售部财务部客服部市场部...平台服务应用程序个性化版本自定义代码工作流呼叫中心多语言版本个性化登陆复杂访问控制API... ...销售市场财务... 2015/9/30 Wednesday大数据大价值17任我行协同CRM功能模型介绍Analysys易观智库分析认为，任我行协同CRM产品包含了HR、OA、CRM、OM、HK等众多的功能模块，因此任我行协同CRM为企业客户提供的一个比较完整的企业管理系统，CRM只是其中的一个重要的功能，企业通过购买产品一方面能够改善企业的整体信息化能力，另一方面也会分散企业对于CRM产品打磨的精力。©Analysys 易观智库www.analysys.cn任我行协同CRM功能模型协同CRMKMCRMOAHROM绩效管理知识管理目标管理客户关系管理办公自动化 2015/9/30 Wednesday大数据大价值18畅