信息服务行业：中国在线火车票预订市场专题研究报告2015（简版）：流量至上，在线火车票市场蓄势待发

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws流量至上，在线火车票市场蓄势待发中国在线火车票预订市场专题研究报告2015（简版） 中国在线火车票预订市场发展概况2015/9/9 Wednesday大数据大价值2目录123中国在线火车票预订市场用户分析中国在线火车票预订市场发展趋势 2015/9/9 Wednesday大数据大价值3中国在线火车票预订市场具备规模庞大的用户基础16.76 18.62 18.93 21.06 23.57 11.97 0510152025201020112012201320142015年1-6月© Analysys易观智库· 中国国家铁路局www.analysys.cn2010-2015年上半年中国铁路旅客发送量（单位：亿人次）中国交通运输体系以公路、铁路和航空为主。公路客运用户基础最大，但经营主体分散，互联网化程度极低。中长距离客运方面，铁路和航空因高速、便捷、运输量大等优势成为最主要运输主体。2014年铁路客运量达到23.57亿人次，远高于航空客运量，但互联网化程度远小于航空业，因此，在线火车票预订市场潜在用户规模巨大，具备较强的流量优势。2014年铁路和航空客运量23.57亿人次3.92亿人次 2015/9/9 Wednesday大数据大价值4中国在线火车票预订市场PEST分析PEST火车票在线分销体系长期处于非市场化运营状态。12306网站是唯一具备火车票互联网分销资格的渠道，其他厂商只能进行直连或人工代购业务，分销体系的市场化改革仍未提上议程表。中国经济迅速发展使居民因探亲、访友、度假、求学等产生的长途出行需求得到释放；同时，截至2014年底，全国企业数量达到1819.28万户，比上年底增长19.08%，企业间合作、交流更加频繁，商务出行需求增长迅速。截至2014年底，其中高铁营业里程达到1.6万公里。四纵干线已基本成型，北京、上海、武汉、合肥等交通枢纽均在五小时高铁交通圈内，铁路出行体验大大改善；互联网技术发展使线上预订更加便捷，减少排队等线下购票的时间和资金成本。根据CNNIC数据，2014年中国互联网用户规模已达到6.49亿，手机网民规模达到5.57亿；2015年上半年在线旅游市场交易规模达到2028.06亿元人民币，居民已培养出互联网预订习惯，对于互联网预订和后端服务的需求增长迅速。火车票在线分销仍面临政策阻碍经济发展提升火车票预订需求旅客互联网预订需求不断增长高铁和互联网技术改善铁路出行和预订体验PEST 关键词：12306关键词：独家授权关键词：改革关键词：实名制关键词：限制2011年2013年2012年2015年2014年2011年6月，铁道部上线12306网络购票平台；2011年6月，艺龙收购火车网；2011年7月，携程收购久久票务网，并易名为铁友网。2012年4月，铁道部发布公告称12306网站是直接销售中国铁路火车票的唯一网站；2012年4月，铁道部要求地面代售点不得自行开办网上售票业务，不得与其他网站合作或联营。2013年1月，铁道部、工信部叫停抢票平台；2013年3月，铁道部被撤销，成立铁路总公司；2013年11月，12306开始支持支付宝付款；2013年11月，12306手机客户端正式上线。2014年3月，12306开始对互联网购票进行身份信息核验，实施实名制购票；铁路总公司宣布2014年12月1日起，互联网售票、电话订票的预售期从20天延长至60天。2015年3月，12306将账号登录验证码由字符更改为图片形式。2015/9/9 Wednesday大数据大价值5中国在线火车票预订市场大事盘点 2015/9/9 Wednesday大数据大价值6中国在线火车票预订市场呈现以12306为中心的单源结构用户供应商互联网分销渠道互联网预订平台移动端平台PC端平台上游中游下游支撑服务线下分销渠道保险公司导流平台中国铁路总公司12306.cn地面代售点火车站售票处高铁管家铁友火车票智行火车票8684火车票极品时刻表高铁达人配套服务 2015/9/9 Wednesday大数据大价值72012年铁道部禁止在线火车票预订厂商与地面代售点合作获取服务费收入基于上述规定，2012年起在线火车票预订市场失去地面代售点这一合作方，无法直接从火车票预订业务获取收入；12306外的其他在线火车票预订厂商主要通过人工代购或直连12306系统，为消费者提供火车票预订业务，并发展出以附加服务、产品推荐为主的收入模式。2012年4月，铁道部要求地面代售点不得自行开办网上售票业务，不得与其他网站合作或联营。 2015/9/9 Wednesday大数据大价值8保险推荐成为主要收入模式，总收入难以覆盖成本携程、去哪儿等大型旅游预订平台均具备保险经纪资格，通过推荐保险获得代理费是在线火车票预订业务的主要收入来源，与酒店、机票等其他旅游产品打包销售是另一个主要收入来源，广告收入占比相对较小；大多数火车票预订平台成本高于收入，发展在线火车票预订业务目标主要在于获得高流量。 2015/9/9 Wednesday大数据大价值9移动端成为在线火车票预订主战场时间事件2011年11月8684火车票APP正式上线2012年5月极品时刻表APP正式上线2012年5月火车票达人APP正式上线2012年11月蒜芽科技发布智行火车票APP2013年4月北京活力天汇科技发布高铁管家APP2013年11月12306手机官方版APP正式上线2013年11月买火车票网上线买火车票APP2014年3月路路通APP正式上线2015年7月携程收购智行火车票和订票助手适合大屏设备适合小屏设备决策维度产品单价决策时长少低高多较长即时 中国在线火车票预订市场发展概况中国在线火车票预订市场用户分析2015/9/9 Wednesday大数据大价值10目录123中国在线火车票预订市场发展趋势 12.915.216.629.383.3139.0146.6207.2388.1766.302004006008001000火车票网火车票达人网易火车票火车票盛名列车时刻表智行火车票路路通铁友火车票高铁管家12306官方版© Analysys易观智库www.analysys.cn(单位：万人)2015年7月中国主要在线火车票预订APP月度活跃用户规模数据说明：截止2015年7月，易观千帆基于3.7亿装机覆盖量、9000+万移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果，采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015/9/9 Wednesday大数据大价值11中国火车票预订APP数量众多，形成三个领先梯队第一梯队：国家队——12306官方APP第二梯队：高铁管家主要以高铁订票服务为主，并通过行程助手、接送站等服务增强用户体验，上车补票、零退票费等已成为行业标准，具备较强创新、服务能力和流量入口效应；第三梯队：携程系、路路通和盛名列车时刻表除携程系的铁友火车票外，另三款APP主要以查票功能为主。携程通过收购铁友和智行，在火车票移动端具备较强流量入口效应。 2015/9/9 Wednesday大数据大价值12前三梯队APP中，高铁管家和12306用户活跃度最高2.78 2.69 2.52 2.27 2.25 2.22 0123高铁管家12306官方版智行火车票路路通铁友火车票盛名列车时刻表© Analysys 易观智库www.analysys.cn2015年7月主要火车票预订APP用户人均单日启动次数(单位：次)数据说明：截止2015年7月，易观千帆基于3.7亿装机覆盖量、9000+万移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果，采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。6.39 5.71 5.18 4.95 3.47 3.45 01234567高铁管家12306官方版智行火车票铁友火车票路路通盛名列车时刻表© Analysys 易观智库www.analysys.cn2015年7月主要火车票预订APP用户人均单日访问时长(单位：分钟)数据说明：截止2015年7月，易观千帆基于3.7亿装机覆盖量、9000+万移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果，采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。从人均单日启动次数来看，2015年7月高铁管家位于第一，人均单日启动2.78次；12306官方版位于第二，人均单日启动2.69次。从人均单日访问时长来看，2015年7月高铁管家人均访问6.39分钟，位于第一；12306紧随其后，人均单日访问5.71分钟；总体来看，高铁管家、12306官方版和智行火车票用户活跃程度最高。 2015/9/9 Wednesday大数据大价值13火车票在线分销唯一渠道—12306SWOT 2015/9/9 Wednesday大数据大价值14移动端跨界整合平台—高铁管家SWOT 2015/9/9 Wednesday大数据大价值15资本聚合流量—携程系SWOT 2015/9/9 Wednesday大数据大价值16携程系用户地域分布更下沉，高铁管家25-40岁用户比例最高从地域分布来看，携程系APP用户在县或县级市、乡镇农村的比例更高，其中，铁友火车票表现尤为明显；高铁管家用户主要以省会城市为主，在县级市及以下行政区域用户比例显著低于其他APP；从年龄分布来看，携程系与12306未呈现显著性差异，从25-40岁主流消费群体年龄段来看，高铁管家25-40岁用户比例显著高于其他APP，消费能力更强。15.62%11.48%15.57%17.32%19.00%16.96%20.91%25.22%2.63%1.77%2.27%1.49%53.63%42.43%44.88%41.03%4.87%7.88%3.56%5.04%4.25%19.48%12.81%9.90%0%20%40%60%80%100%高铁管家铁友火车票智行火车票12306官方版乡镇农村县或县级市其他省会城市海外及其他地级市北京、上海、广州、深圳© Analysys易观智库www.analysys.cn2015年7月主要火车票预订APP用户地域分布数据说明：截止2015年7月，易观千帆基于3.7亿装机覆盖量、9000+万移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果，采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。20.79%41.90%36.42%34.07%22.19%35.33%37.29%36.90%22.94%8.50%10.42%11.28%22.80%4.93%6.41%6.12%11.28%9.34%9.46%11.63%0%20%40%60%80%100%高铁管家铁友火车票智行火车票12306官方版41岁及以上36-40岁31-35岁25-30岁24岁及以下© Analysys易观智库www.analysys.cn2015年7月主要火车票预订APP用户年龄分布数据说明：截止2015年7月，易观千帆基于3.7亿装机覆盖量、9000+万移动终端嵌入量、6500+万活跃用户量监测结果，采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2015/9/9 Wednesday大数据大价值17高铁管家用户平均学历和收入水平更高从学历分布来看，携程系APP用户平均学历更低，高铁管家本科学历用户比例显著高于其他APP；从个人月收入分布来看，携程系与12306未呈现显著性差异，高铁管家5000元及以上月收入用户比例显著高于其他APP，平均月收入较高。1.04%0.67%1.25%0.47%20.14%21.59%14.63%9.44%14.39%31.13%23.25%21.31%10.75%18.00%19.56%22.98%51.66%27.71%39.17%