社会服务行业：中国SaaS市场专题研究报告2015（简版）

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国SaaS市场专题研究报告2015（简版） 云计算定义及分类2015/5/26 Tuesday大数据大价值2目录134中国SaaS市场现状分析中国SaaS市场发展趋势分析国际SaaS市场现状分析2 2015/5/26 Tuesday大数据大价值3研究定义云计算（cloud computing）定义：是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关，也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。SaaS（Software-as-a-service）软件即服务：此模式主要是提供基于Web的开发、部署工具和定制应用，将计算机平台中的应用设计、开发、测试和托管都作为一种服务提供给客户。客户无需自己编程就可以灵活定制、即时部署、快速集成SaaS应用。PaaS（Platform-as-a-Service）平台即服务：此模式是通过Web引擎为开发者提供开放云平台，创建多语言、弹性的服务端运行环境，包括开发环境、测试环境、编程语言以及部署机制等，帮助开发者进行应用程序的编码、开发、部署和管理。IaaS（Infrastructure-as-a-Service）基础设施即服务：此模式是将硬件资源进行虚拟化，将计算基础设施（CPU/内存和存储/操作系统）等以出租的方式提供给客户，包括云存储、云主机、数据处理业务等。独立软件开发商（Independent Software Vendors）简称ISV: 指专门从事软件的开发、生产、销售和服务的企业。 2015/5/26 Tuesday大数据大价值4云计算分类及服务SaaS软件即服务PaaS平台即服务IaaS基础架构即服务CRMERPHRMIMOA......数据挖掘编程模型数据库管理访问控制身份认证系统管理数据存储计算服务负载管理安全备份技术支撑系统维护Web ServiceSOABig Data 5云计算服务产业地图 6企业级用户是当前SaaS厂商主要的收入来源个人用户在线文档编辑表格制作文件管理资源共享日程表管理照片管理联系人管理账务管理政企用户CRMERP网上会议办公协作人力资源管理销售管理财务管理OA系统管理其他其他SaaS产品用户类型及服务 2015/5/26 Tuesday大数据大价值SaaS为企业提供便利服务7企业服务I：降低成本II：操作便捷III：个性化服务IV：投资回报率高V：付费灵活企业不用一次性付出大量资金即可获得SaaS服务，不占用过多运营资金，也没有软硬件后期弃用、处理的问题企业可根据经营现状按月/年租Web服务，付费方式灵活企业无需配备硬件和技术人员即可实现企业信息化管理，为企业降低了初装、人力、维护等成本服务实现个性化定制，软件模块可根据企业经营发展和规模变化等情况随需调整，同时避免资源浪费SaaS云服务可实现员工随时随地使用，规避了地域时间的限制SaaS可以为企业带来的便利服务IIIIIIIVVSaaS企业服务的价值 2015/5/26 Tuesday大数据大价值SaaS软件较传统软件服务优势明显8StrengthWeaknessStrengthWeakness技术成熟用户认知度高初期投入大维护成本高应用服务固定单一安装及维护程序复杂投入成本少安装/操作/维护便捷产品服务迭代快个性化定制付费方式灵活数据安全问题政策监管待完善行业服务标准缺失传统软件SaaS软件 2015/5/26 Tuesday大数据大价值9目录134中国SaaS市场现状分析中国SaaS市场发展趋势分析2国际SaaS市场现状分析云计算定义及分类 2015/5/26 Tuesday大数据大价值2014-2017年全球云服务市场规模预测100500100015002000250030002011201220132014F2015F2016F2017F2014-2017年全球云服务市场规模预测市场规模（亿美元）@Analysys 易观智库·公开资料整理www.analysys.cnAnalysys易观智库分析认为，欧美等发达国家云服务市场已进入成熟阶段，截至2013年，全球云服务市场规模已超过1300亿美元，且在未来几年内仍保持15%以上的复合增长率。在云计算产业细分市场中，SaaS服务仍占主导地位，市场份额超过60%。2013年全球云计算产业收入市场结构PaaSIaaSSaaSwww.analysys.cn© Analysys 易观智库·公开资料整理 2015/5/26 Tuesday大数据大价值国际SaaS市场发展现状11市场培育阶段（1999年以前）市场形成阶段（1999年-2006年）市场发展阶段（2007-2014年）市场成熟阶段（2015-）1988年，ASP商业模式初现，是SaaS服务的雏形1999年3月，美国Salesforce公司成立，SaaS模式软件商初现•云计算概念的提出•虚拟化、分布式等技术逐渐成熟•运营商带宽和存储功能的提升•服务器运算能力的增强•Salesforce提供Web服务版本的CRM软件•基础设施架构服务（IaaS )初现，为SaaS服务提供支撑•PaaS服务的出现为SaaS企业的发展提供了应用平台•Microsoft、IBM、Amazon等国际巨头均已布局云计算产业2014年2月，Slack公司成立，强势进入SaaS市场2007年3月，微软收购Tellme Networks公司2015年2月，Slack公司日活用户数达到50万•市场充分竞争下，技术、商业模式等优势企业脱颖而出，行业标准逐步规范•美国云计算市场达到较高成熟度，用户认可度较高©Analysys 易观智库www.analysys.cn美国SaaS服务发展历程 2015/5/26 Tuesday大数据大价值12目录134国际SaaS市场现状分析中国SaaS市场发展趋势分析2云计算定义及分类中国SaaS市场现状分析 13中国SaaS市场PEST分析PESTPEST2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将云计算列为战略性新兴产业之一。2012年7月，国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将物联网和云计算工程作为中国“十二五”发展的二十项重点工程之一。2015年1月，国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》以促进云计算创新发展，积极培育信息产业新业态。当前中国经济第三产业比重超过第二产业，标志着中国经济正式迈入“服务化”时代，意味着中国经济由工业主导向服务业主导加快转变，中国经济发展进入新常态。预计到2017年，移动互联网产业规模将达到45220.0亿元，移动互联网的可持续性快速发展带来规模效应，将有助于云计算、大数据等相关产业的发展。大数据、无线通讯等信息技术的不断迭代。Hadoop、虚拟化技术、Docker等新兴技术的快速发展。开发者社区及平台系统的日益成熟。政策因素经济因素社会因素2014年中国移动互联网用户数达到7.3亿人，同比增长11.8%，预计到2017年，中国移动互联网用户将达到8.6亿人。国内中小企业规模已突破1700万家，中小企业是SaaS服务的重要目标用户，庞大的用户规模为中国SaaS服务的落地和发展提供支撑。移动互联网用户的快速增长，加速用户对移动互联网使用习惯的养成，传统的PC端操作方式逐渐向移动端倾斜，移动互联网用户的激增为移动办公信息化的普及提供了用户基础。技术因素 14中国SaaS服务尚处于起步期，行业服务标准和技术缺失是主因•Analysys易观智库分析认为，中国SaaS产业发展较欧美发达国家滞后，相关政策法规的不完备、行业服务标准及技术的缺失是主因。•2006-2013年，随着国际厂商的介入，打破传统软件的竞争格局，新的SaaS软件服务理念和商业模式逐步被用户认可。用友、金蝶等传统软件商纷纷推出Web产品，BAT等互联网巨头也相继布局云计算产业，引来资本市场的关注，八百客、纷享销客等本土SaaS厂商悄然崛起。•2016-2020年，互联网汽车、智能家居、智能硬件等基于大数据和云计算技术的产业快速发展带来规模效应，中国SaaS市场将进入高速发展阶段。预计2020年后，中国SaaS服务市场将进入应用成熟期，产业链逐渐完善，行业将逐步完成传统软件向SaaS服务软件的转型。应用成熟期(2021-)市场启动期(2014-2015)高速发展期(2016-2020)时间ACIIIIV探索期(2006-2013)©Analysys 易观智库中国SaaS市场AMC模型市场认可度www.analysys.cnI：2006年，Salesforce进入中国市场。DFIV：2015年下半年，预计亚马逊AWS本地化应用落地。III市场培育阶段，虚拟化、网格计算、分布式计算等技术逐步成熟；政府的利好政策推动云计算产业的发展，云服务概念和技术经历了积累阶段后，云服务开始初现。2014年-2015年，国际厂商的本地化应用落地，将加速SaaS市场竞争格局。经过2-3年市场整合期，预计2016年SaaS服务在中国的市场认可度将大幅提升，市场进入高速发展期。2020年后，行业标准逐渐形成，中国SaaS模式软件将逐步取代传统软件，市场进入成熟期。BIII：2014年4月，微软Office365落户中国。VIII：2008年，八百客融资1700万美元。VI：SaaS行业政策法规和行业标准逐步完备，产业链逐渐成熟，长尾效应显现，应用场景扩大。EV：充分市场竞争格局下，标杆企业涌现。V 2015/5/26 Tuesday大数据大价值2014年中国云计算产业中SaaS服务占主导地位15Analysys易观智库分析认为，现阶段中国云计算产业中，SaaS产业服务占据主导地位。2014年市场规模约为43.6亿元，同比增长25.0%，约占中国云计算产业70.0%的市场份额，SaaS服务是直接面向最终客户的产品服务，变现能力较强，市场竞争相对激烈。28.1 34.9 43.6 24.4%25.0%24.1%24.2%24.3%24.4%24.5%24.6%24.7%24.8%24.9%25.0%25.1%01020304050201220132014F2012-2014年中国SaaS服务市场规模市场规模（亿元人民币）增长率@Analysys 易观智库·公开资料整理www.analysys.cn说明：此处规模统计的是SaaS公有云产业服务市场7.1%23.4%69.5%2014年中国云计算产业收入市场结构PaaSIaaSSaaSwww.analysys.cn© Analysys 易观智库·公开资料整理说明：此处规模统计的是公共云计算产业服务市场 2015/5/26 Tuesday大数据大价值中国SaaS市场产业结构分析16SaaS平台运营商SaaS软件开发商（ISV）客户政府企业个人资源整合渠道推广系统维护软件开发产品迭代技术支撑开发应用服务按需付费计费分成提供产品服务按需付费软件开发商（ISV）是SaaS服务的基础架构，可以直接为客户提供定制化的产品服务，也可通过平台运营商为客户提供产品服务。SaaS平台运营商是整合ISV各类应用产品的系统集成商，依托自有渠道资源，向各类客户进行推广及维护。在SaaS服务中占据核心地位。软件最终使用方。根据客户诉求，软件开发商或平台运营商为客户提个性化应用及服务，满足双方利益最大化。提供产品服务主要营收渠道流量收入 2014年以来资本市场对SaaS产业的投资热潮持续升温17融资时间公司名称产品融资金额—阶段2008年10月八百客(北京)软件技术有限公司八百客800APP—