本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国互联网宠物服务市场专题研究报告2015（简版）来自宠物界的告白：我们不只会卖萌 2015/10/26大数据大价值2目录发展背景1市场现状2典型商业模式解析3发展趋势4 2015/10/26大数据大价值3中国宠物行业市场规模持续增长1015233964971562814496991,05850%55%68%66%52%61%80%60%56%51%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%01503004506007509001,0501,20020042005200620072008200920102011201220132014市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys 易观智库www.analysys.cn2004-2014年中国宠物行业市场规模中国宠物市场包括宠物商品零售以及宠物服务（如洗澡、美容、寄养等）两部分，2014年市场规模（包括线上和线下）为1058亿元人民币，十年间复合增长率达59.5%。推动宠物市场高速发展的主要驱动力包括：•国民经济保持中高速增长，城镇化步伐加快，居民消费水平不断提升；•人口老龄化和生活节奏的不断加快造成人们相对独立、孤独的生活状态，导致越来越多的人把宠物视为自己最亲密的伙伴；•宠物数量保持高速增长，2014年全国宠物数量超过1.5亿只；•全球知名宠物厂商陆续进入中国市场，投入力度不断增强，在改变国内用户养宠观念的同时也在不断刺激需求，促进宠物消费。 2015/10/26大数据大价值4传统宠物市场规模化发展受阻，“互联网+”助力解决市场痛点行业准入门槛较低，宠物用品店、美容店、医院等大多是单店，大型连锁机构较少，没有较突出的行业领先者，导致：A.门店缺乏系统化的零售管理，不能有效地向消费者介绍和推荐产品，阻碍宠物厂商的品牌推广和营销；B.门店缺乏专业的服务标准，消费者忠诚度较低，不利于吸引和培养优质客户；C.竞争表现出分散、无序的特点，市场处于通过压低价格来获取竞争优势的阶段，造成经营者利润的严重流失。渠道方消费者A.消费者密度较低，宠物数量仅占国内人口数量的10%左右（而美国已超过50%），因此开一家实体宠物店所能覆盖到的目标消费群体数量较少，影响其盈利能力；B.中高端市场的消费理念和习惯尚未形成，不利于连锁化品牌机构的推广和利润提升。传统宠物市场行业标准缺失，整体水平偏低，规模化发展受阻线下实体店可借助互联网整合门店资源，引进高质量管理信息系统；升级与创新服务，将标准化商品零售转移到线上，线下着力于提供毛利率较高的专业服务，提高盈利能力。线下实体店可通过互联网突破地域障碍，扩大所覆盖的消费群体范围；同时通过提高专业化服务水平，树立和推广宠物品牌，吸引和培养优质客户，进而拓展中高端宠物消费市场。“互联网+宠物”助力解决传统宠物市场痛点 2015/10/26大数据大价值5宏观环境促进“互联网+宠物”市场快速发展尽管目前国内还没有一部比较系统的关于宠物饲养方面的法律法规，但从大多数一二线城市都已相继出台的一系列地方性养犬管理条例来看，宠物饲养的法律环境已经从禁养到限养再到进一步放宽。这将释放人们养宠的需求，刺激宠物市场加速发展。“十二五”规划重点指出移动互联网是未来重点扶持的产业方向，从战略层面为宠物市场转型互联网提供了有力的支撑，为行业发展创造了良好的政策环境。政治环境1国民经济保持中高速增长，2014年人均GDP超过4.5万元人民币，加上城镇化步伐加快，居民收入与消费水平不断提升，人们的休闲、消费和情感寄托方式也随之发生了重大变革，拉动了整个宠物市场的发展。在互联网、物联网、大数据、云计算等高新技术的改造下，传统产业与互联网正在加速融合渗透，进一步拓宽了宠物市场的发展空间。经济环境2现代人的快节奏和紧张的生活特点，以及人口老龄化和生活节奏的不断加快造成人们相对独立、孤独的生活状态，导致越来越多的人把宠物视为自己最亲密的伙伴。以80后、90后为主的消费群体对互联网的接受程度较高，越来越多的宠物主乐于通过互联网接受专业技师代替自己为宠物做日常护理，不但能节省时间，也为心爱的宠物提供更舒适的服务。社会环境3大数据技术、定位技术、传感器技术等逐渐成熟，能为宠物提供更精准的监控和健康服务。技术环境4 2015/10/26大数据大价值6目录发展背景1市场现状2典型商业模式解析3发展趋势4 2015/10/26大数据大价值7“互联网+”已渗透到宠物服务市场各个领域中国互联网宠物服务市场产业地图©Analysys 易观智库www.analysys.cn互联网宠物服务企业用户移动分发渠道金融/保险机构线下宠物商家美容医院寄养领养训练摄影交通/旅游机构酒店餐厅航空公司汽车租赁公司景点社区电商O2O智能硬件信息服务洗澡美容医疗旅游寄养领养训练配种在线问诊 2015/10/26大数据大价值8企业融资集中在天使轮和A轮，资本市场仍处于观望态势天使轮60.7%A轮24.2%B轮6.1%天使轮60.7%A轮24.2%B轮6.1%C轮3.0%D轮3.0%未知3.0%© Analysys 易观智库www.analysys.cn2006-2015年中国互联网宠物服务企业融资轮次分布说明：融资数据截止至2015年9月30日。数百万人民币42.4%数千万人民币33.3%亿元及以上人民币9.1%数百万人民币42.4%数千万人民币33.3%亿元及以上人民币9.1%未知15.2%© Analysys 易观智库www.analysys.cn2006-2015年中国互联网宠物服务企业融资金额分布说明：融资数据截止至2015年9月30日。 2015/10/26大数据大价值9市场处于探索期，将很快迎来行业洗牌和整合©Analysys 易观智库中国互联网宠物服务市场AMC模型www.analysys.cn应用成熟期市场启动期(2019-)高速发展期时间ACDHIIIIIIIVVVIEFG探索期(2003-2018)市场认可度2003年，宠物中国网作为国内首个宠物垂直门户网站出现2013年，大量厂商及投资方开始涌入，创业企业数量及融资数量迅速增加BVII产品/服务趋于同质化，市场竞争激烈，商业模式不清晰，资本仍处于观望态势2003年，宠物中国网作为国内首个宠物垂直门户网站出现，拉开了中国互联网宠物服务市场的帷幕。但直到2013年，随着互联网普及率的提高以及移动应用场景的日益丰富，才开始有大量厂商和投资方涌入。截止到目前，尽管中国宠物市场发展潜力巨大，但由于互联网宠物服务企业提供的产品/服务趋于同质化，因此市场竞争激烈；加上商业模式仍不清晰，资本持观望态势，市场目前还处于探索期，将很快迎来行业洗牌和整合。 2015/10/26大数据大价值10目录发展背景1市场现状2典型商业模式解析3发展趋势4 2015/10/26大数据大价值11社区、电商、O2O是中国互联网宠物服务市场的典型商业模式社区电商O2O目前中国互联网宠物服务市场主要有三种典型的商业模式：社区、电商和O2O。对于不同的互联网宠物服务企业，既有可能只采用其中的一种模式运营，也有可能将其中的两种或三种模式结合起来运营。提供不同品种宠物的美图欣赏、养宠知识、咨询互助、线下活动等，为宠物主人搭建分享、交流的平台。宠物生活服务平台，提供宠物生活一站式服务，涵盖宠物洗澡、美容、寄养、旅游、医疗、训练、领养等众多领域。通过自建商城或依托第三方综合性电商平台，为宠物主人提供宠物食品、医疗保健、美容清洁、训练玩具、居家旅行、服装饰品等宠物商品的购买。 2015/10/26大数据大价值12社区：中国宠物市场互联网化的第一步社区是中国宠物市场互联网化的第一步，早期的宠物网站基本上都是从社区开始切入。由于宠物市场用户具有交流、沟通和传播的天然特性，因此用户基于关系和话题能够形成具有较高粘性的群体。社区模式可以借由广告、电商等渠道实现用户与流量的变现。代表企业：骨头网；狗管家。宠物社区商业模式©Analysys 易观智库www.analysys.cn线上线下个人空间摄影大赛养宠知识寻犬启事公益义卖网友聚会宠物比赛产品与服务收入来源广告营收电商导购品牌专区用户增值服务宠物社区核心竞争力©Analysys 易观智库www.analysys.cn社区内容的质量高低直接影响用户体验和评价，从而影响社区网站的持续发展。内容优势1从线上延伸到线下的活动能够增强社区用户粘性，因此社区需要加大投入力度获取更多的外部资源（如品牌商赞助、场地赞助等）。渠道整合能力3丰富优质的用户资源是社区的核心资源，用户的数量和质量会直接影响社区的内容、用户的体验；而用户数量的提升也有助于吸引更多的广告主、品牌商入驻。用户优势2宠物社区模式存在的问题©Analysys 易观智库www.analysys.cn目前各个宠物社区厂商所提供的产品局限于分享照片、日志等，产品形式单一，同质化严重。产品同质化严重1产品的丰富性和用户的数量、活跃度直接影响社区厂商能够从广告主、宠物品牌商等处获取的盈利，即使向电商导流，用户转化率也将成为难题。盈利能力有限3由于宠物社区厂商数量较多，加之产品同质化严重，市场竞争激烈，因此各个厂商所能覆盖到的实际有效用户量较低，无差异化的产品也不易吸引和黏住用户。用户实际覆盖量较低，粘性不高2 2015/10/26大数据大价值13电商：蚕食线下宠物零售市场份额宠物电商自出现以来就发展迅猛，对线下宠物用品销售造成了较大冲击。宠物电商企业通过自建商城或依托第三方综合性电商平台，为宠物主人提供宠物食品、医疗保健、美容清洁、训练玩具、居家旅行、服装饰品等宠物商品的购买；另外，宠物活体交易也逐渐在线上展开。代表企业：E宠商城；小鲜粮；宠爱约定；爱狗团。宠物电商商业模式©Analysys 易观智库www.analysys.cn电商类型产品服务平台型自营型品牌专区限时抢购商品零售宠物电商核心竞争力©Analysys 易观智库www.analysys.cn品牌是电商企业的重要无形资产，表现在产品质量、售前及售后服务质量、用户口碑等方面。品牌优势1宠物电商企业想要在竞争对手中脱颖而出，就需要具有来源稳定、质量合格、具有价格优势的货源，因此强大的供应链整合能力必不可少。供应链整合能力3丰富的流量是电商企业获取目标用户的主要来源，而流量的转化率则决定了企业的销量，从而有助于吸引更多宠物厂商、广告主入驻，塑造企业品牌。流量优势2订购服务活体交易收入来源广告收入销售收入佣金收入用户增值服务宠物电商模式存在的问题©Analysys 易观智库www.analysys.cn由于国内用户对宠物商品品牌的认知度仍然处于较低水平，商品质量标准缺失，直接导致宠物电商水平参差不齐。消费者品牌认知度低，电商水平参差不齐1由于竞争者水平参差不齐，消费者认知度也有限，宠物电商市场仍处于通过压低价格来获取竞争优势的阶段，造成经营者利润的严重流失。盈利能力有限3如果只是单纯地进行商品零售或团购，在流量和价格上与综合电商平台竞争并没有明显优势。面临与综合电商平台的直接竞争2 2015/10/26大数据大价值14O2O：有助于统一宠物服务市场的价格机制和服务标准中国宠物市场多年以来一直没有形成统一的价格机制和服务标准，整个市场处于一种混乱的状态。消费者并不了解给宠物洗澡、打疫苗的价格到底应该是多少。在这样的市场状态下，宠物O2O企业致力于提供宠物生活本地化服务，有助于消除信息不对称给消费者造成的损失。代表企业：宠到家；小狗在家；暖窝；优宠医生。宠物O2O商业模式©Analysys 易观智库www.analysys.cn主要O2O服务项目寄养旅游洗澡美容宠物O2O核心竞争力©Analysys 易观智库www.analysys.cn企业需要对用户、宠物以及线下商家的习惯、需求特性等信息进行挖掘分析，为用户提供精准的个性化推荐，为商家带来最大化的收益。产品研发能力1企业需要具有较强整合线下医疗、旅游、保险以及宠物门店等资源的能力，以此来