中国医疗服务O2O市场专题研究报告2015(简版)：医疗领域的O2O变革

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国医疗服务O2O市场专题研究报告2015（简版）2015年9月医疗领域的O2O变革 研究范畴与定义定义数据来源研究方法研究对象医疗O2O指将线下的医疗、医药服务体系与线上互联网、移动互联网平台相结合，以提升整体医疗、医药服务的高效性、便捷性和及时性。基于2015年第2季度易观千帆对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。使用易观智库独有的分析模型，对海量数据进行科学有效的分析归纳。通过互联网和移动互联网接受线下医疗、医药相关服务的所有用户；提供互联网和移动互联网医疗、医药服务的所有厂商。 用户海量需求加速O2O细分领域深度整合市场规模用户规模票务O2O美业O2O家政O2O医疗O2O房产O2O餐饮O2O旅游O2O用车O2O婚庆O2O教育O2O零售O2O健康O2O汽车服务O2O 诊前诊中诊后就诊流程科室导航线下检查医生电子报告传送线上诊前咨询医生线下门诊医生患者线上诊后服务医生医疗服务O2O模式：优化就诊流程，提升就医体验To CTo B提高就医效率扩大服务范围和影响力以患者付费模式为主提高患者就医体验打造医生个人品牌提高个人收入医疗O2O模式同时满足各方需求药剂师线上购药线下购药电子处方传送 医疗服务O2O市场商业模式分析面向个人用户面向企业用户C端用户现阶段付费意识较弱，用户教育的逐步深入及用户数量的增多将推动C端付费规模增长针对C端用户，医疗服务O2O主要连接医生与患者两端，满足医患沟通等需求咨询服务预约挂号服务院内陪诊服务医护上门服务医生在线培训服务医疗信息服务患者付费医生付费B端用户付费意识较强，付费项目较多，增长空间较大针对B端用户，医疗服务O2O主要连接医院与患者两端，满足患者预约挂号等需求；解决就医流程繁琐等问题药品、医疗器械购买体征数据检测服务会员增值服务药企付费广告服务数据对接服务医药电商付费广告服务导流服务线上咨询服务保险公司付费广告服务线上咨询服务健康管理服务数据对接服务企业用户付费线上医疗咨询服务员工健康管理服务线下医疗机构对接服务 2.05 2.34 2.46 2.56 2.70 2.71 3.16 3.21 3.25 3.48 01234微医1号药店阿里健康趣医院阳光妇儿掌上药店中国名医问医生好大夫在线北京儿童医院© Analysys易观智库·易观千帆www.analysys.cn（单位：次）数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年6月中国医疗服务O2O类APP人均单日启动次数排名4.9 5.8 6.4 7.5 9.4 9.5 15.0 21.4 26.4 67.3 01530456075掌上药店阳光妇儿阿里健康趣医院1号药店浙江预约挂号好大夫在线平安好医生微医春雨医生© Analysys易观智库·易观千帆www.analysys.cn（单位：万人）数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年6月中国医疗服务O2O类APP活跃用户数排名导诊模式下的医疗O2O用户活跃度较高导诊类O2O成为市场高需服务模式 医疗O2O用户属性性别男女比例将逐渐持平女性51.0%，男性49.0%年龄80后是主力，占比77%40岁以上人群增长潜力大，占比15.6%职业职业分布较均匀自由职业\个体户\私营企业主占比29.6%学历大专及以上学历人群达到50.3%中低收入（<5000元）群体占比80.3%地域省会城市、地级市、乡镇农村用户集中度高，二三线城市用户占比达到51.8%数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。收入 5大模式构筑医疗O2O服务体系导诊模式送药模式医护模式线上咨询、挂号、支付等辅助线下就医环节医疗旅游线上预订外地/海外就医+旅游服务线下医院借助线上平台开展互联网+医疗服务医疗O2O服务体系智慧医院线上下单、线下即日送达线上预约医生、线下护士上门服务 一、导诊模式：线上企业打通线下就诊环节预约挂号问诊咨询导诊平台诊中预约+诊疗+管理O2O闭环ONLINEOFFLINE商业模式多以用户付费为主针对性满足患者就医需求；减少患者候诊时间建立信任持久稳定的医患关系，利于病情的跟踪治疗整合线下医疗服务资源导诊模式：指通过互联网和移动互联网，向用户提供智能分诊、预约挂号、就诊档案管理、在线咨询、查阅报告等一站式服务模式，通常以预约挂号、问诊咨询为主要服务内容导诊模式有效满足了患者、医生、医院间的高效对接需求，提升患者就医体验，简化医生诊疗流程，提高医院接诊效率诊疗检查康复++ 春雨医生：线上医生和用户积累打造核心竞争力，线下医疗布局完善就医体验春雨医生成立于2011年7月，以轻问诊模式搭建医患沟通平台，并逐步与医药电商平台、线下医院/诊所合作，探索商业变现路径线上服务：通过移动APP向用户提供免费的医师咨询和解疑服务，搭建医患交流平台线下服务：以合作模式与线下医疗机构结合，共同提供“挂号服务”和“专家会诊服务”线上线下结合：建立“线上用户积累+线下诊中服务+线上诊后服务”模式春雨医生春雨私人医生尝试医疗服务变现onlineoffline叮当快药好药师线上医疗服务线上医药服务线下医疗服务线下医药服务医疗服务引发购药需求医药电商成为医疗服务变现途径自诊自查在线咨询名医预约专家会诊服务医药产品展示线下药店体验医药产品展示医药配送服务弥补线上医疗服务不足深度落实私人医生服务合作诊所合作药店医疗服务资金资金、数据自诊自查在线咨询预约挂号医院/药店导航疾病资讯商保支付医保支付支付 平安健康：发挥商业保险支付及优质用户人群优势，多环节补充医疗O2O布局在线医疗咨询测健康······预约名医就诊线下医疗资源1000全职家庭医生5000名医50000外部医生产品环节支付环节健康云数据库电子病历电子健康档案信息服务环节体检卡药品医疗器械通过保险业务对接自身医网、药网、信息网，扩大应用场景，提供更佳的支付体验智能语音交互云平台提升支付体验智能手机健康应用入驻打通线上购药环节品牌/产品/渠道深入合作打通线下送药环节医疗服务环节平安健康于2015年4月发布移动APP“平安好医生”，依托母公司优质客户资源和商保支付优势，完成初始用户积累，以期通过健康管理服务吸引更多健康险新用户线上服务：通过移动APP向用户提供导医预诊建议、预约挂号、在线复诊、患者管理等服务线下服务：通过自建线下诊所、与医疗点合作等方式布局线下医疗资源线上线下结合：通过线上服务将用户导流到线下医疗机构，并结合三甲医院的预约加号和手术预约等服务，促进线上线下服务持续循环自建诊所自建诊所专科医疗网点专科医疗网点“服务+产品+支付”闭环 一呼医生：深耕诊后服务市场，医患信任度成为诊后医疗发展直接推动力ONLINEOFFLINE线下需求引发线上供给诊后/出院患者医生A/B/C/····医患沟通不畅医生频繁更换，每次都要重新了解“我”的病情我想找上次的医生，记不清“他/她”是谁了我感觉好些了，药也快吃完了，可不可以换一种药啊那位“**病患者”怎么还不来复查啊？让患者按时吃药好难啊！患者就医痛点多医生A一呼医生（医生APP端）一呼医生（患者微信端）搭建医生-患者沟通渠道诊后/出院患者医患沟通渠道患者病历我的信息/账户预约挂号/加号医患沟通渠道咨询费用设置及记录咨询时限设置患者分组管理一呼医生于2014年7月成立，专注于门诊后和出院后两个患者群体，为其提供康复咨询和延伸服务线上服务：通过微信服务号向用户提供诊后医患沟通渠道线下服务：由医生所在医疗机构提供患者所需的线下医疗服务线上线下结合：通过线上预约挂号服务将用户导流到医生所在线下医疗机构，结合诊后服务，推动线上线下服务有效结合 二、送药模式：满足患者及时性购药需求，医生咨询服务提升用户体验药企药店“医疗+医药”O2O模式患者B2B医院盈利方式主要以药品销售差价为主，医药O2O是一种患者、药店、平台三方共赢的合作模式监管支付移动端送药模式：指线下药店或专业医药配送团队通过互联网和移动互联网为用户提供的线上下单，线下送药上门的时效性强的医药O2O配送服务。厂商常常提供医生/药剂师线上咨询服务等方式提高用户粘性和体验轻资产模式重资产模式PC端就诊环节购药环节1）消费者对医药的依赖性强2）政策放开带来医药O2O市场利好3）有效满足消费者对药品的及时性需求1）政策风险较大2）上游资源限制过大3）区域扩张较困难4）用户体验要求较高5）医保报销受限较大发展促进因素发展阻碍因素 壹药网：平台优势结合上门送药服务，打造优质购药体验nlineffline医疗服务医药服务医生药剂师壹药网于2010年上线，以经营B2C网上药店为主要业务，并进驻天猫等第三方平台；线上药店结合线下实体药房共同组成药品、医疗器械等医药健康品类的销售网络线上服务：通过官网等多渠道向用户提供医药产品的线上选购服务；通过移动APP“易诊”提供的咨询服务为购药业务导流，提升用户体验线下服务：与线下自营药店、康林仁和医疗护理用品店结合，为用户提供切实消费体验，消除消费者网购风险线上线下结合：通过线上医药产品选购将用户导流到线下实体店，结合送货上门等服务，推动线上线下服务有机融合线下产品体验1号药店在线咨询药品资讯健康教育易诊线下药店线下医疗护理用品店扩充销售品类，拓宽线下销售渠道线下购物+反馈医药产品展示药品使用指导线上购买服务医药服务结合医疗服务提升用户购药体验 叮当快药：打造专业快速医药O2O 服务体验，加速叮当大健康生态圈布局线下药店FSC药企联盟线上医疗咨询、用药指导服务多渠道线上购药服务onlineoffline叮当快药O2O合力物联网M2F智能健康叮当医药B2B叮当大健康生态圈（春雨）医生（叮当）药剂师叮当快药于2015年2月上线，依托仁和药业的药品资源结合自身医药O2O属性，通过与线下药店、美团外卖、大众点评等建立合作关系，打造用户极速购药体验线上服务：通过移动APP和外卖平台向用户提供线上药品等医药产品的选购服务；通过与春雨医生合作为用户提供线上健康咨询和用药指导服务线下服务：与线下药店合作，结合自身专业配送优势，保证用户购药及时性需求线上线下结合：便利的购药体验结合专业配送服务共同促进新用户扩充和留存线下药品、药店资源自建重模式配送系统增加销售渠道恒温恒湿箱配送用户确认订单取药包装 三、医护模式：医疗服务市场细分化发展，特殊用户需求催生医护上门模式特殊人群为主长期卧床人群残疾/重创人群老年人群孕妇人群慢病人群新生人群·····各级医疗机构onlineoffline服务资金、患者来源传染病人群医疗按摩齿科护理注射抽血诊疗体征检测其他医护模式：指通过互联网和移动互联网，向就医不便人群提供医护人员上门护理、体征指标检测、药品注射、康复治疗等服务的O2O模式医护上门模式有效连接用户和医护人员的服务需求和服务供给，既解决用户到院就医困难问题，也为医护人员提供额外收入和患者来源 点点医：瞄准特殊人群医疗服务市场，精准定位推动医患强关系建立点点医自2014年8月上线，主要针对外出就医不便人群提供医护上门的O2O服务，主要服务项目为打针、输液、健康护理、