智能交通系统行业研究报告

智能交通系统行业研究报告 作者：殷嘉钧 一、行业发展概况 随着社会经济的发展，城市化进程加快，汽车保有量迅速增长，交通拥挤、交通事故、环境污染、能源短缺等问题已经成为世界各国面临的共同问题。无论是发达国家，还是发展中国家，都毫无例外地承受着不断加剧的交通问题的困扰。解决交通问题的传统方法是大规模修建道路。但目前大部分国家，可供修建道路的空间已经越来越小。另外，交通系统是一个复杂的系统，仅仅单独从道路方面或者车辆方面考虑，都难以从根本上解决问题。在此背景下，把交通基础设施、交通运载工具和交通参与者综合起来系统考虑，充分利用信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术及交通工程等多项高新技术的集成及应用，使人、车、路之间的相互作用关系以新的方式呈现出来，这种解决交通问题的方式就是智能交通系统。智能交通系统（Intelligent Transport System或者Intelligent Transportation System，简称ITS）是将先进的信息技术、通讯技术、传感技术、控制技术以及计算机技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合的运输和管理系统。1 为解决城市交通拥堵和提高交通安全管理水平，近年来，我国各级地方政府对城市智能交通系统建设的投入逐步加大。长远来看，中国的智能交通系统具有广阔的发展前景，将在交通运输的各个行业和环节得到广泛应用。但从目前国内的经济发展水平、交通发展战略、路网建设规模、道路交通管理以及ITS在中国的研究与应用情况看，未来几年，ITS将主要应用于中国的城市交通和城际交通这两个领域。我国的智能交通系统起步于20世纪70年代末，目前已从探索阶段进入实际开发和应用阶段。从公路智能交通系统看，主要应用在城市内部交通和高速公路两方面。在城市内部交通方面，北京实施了“科技奥运”智能交通应用试点示范工程，广州、中山、深圳、上海、天津、重庆、济南、青岛、杭州等作 1 资料来源：前瞻产业研究院 为智能交通系统示范城市也各自进行了有益的尝试；京津冀，长三角地区正逐步展开跨省区的收费系统的建设。在民航和铁路方面，智能化建设已经形成完善的体系。 伴随着我国城镇化进程的迈进，势必对公共交通提出了更高要求，也释放出巨大行业需求。从智能交通延伸至智能电子站牌、电子站厅、市民交通信息查询等系统的建设，是数字城市、智慧城市不可或缺的组成部分。同时，公交是城市文明的窗口，公交信息化建设和更多智能公交产品的应用将提高城市形象，这种需求也会促进智能交通行业快速发展。 发展智能交通系统在带动庞大软硬件设备行业发展的同时，还将催生交通信息服务等新兴产业的形成，形成交通管理、出行信息服务、应急管理、电子收费、公共交通运营管理等不同的系统应用。从软硬件产品看，智能交通建设需要大量芯片、光纤、传感器，这些产品的研发、投资、生产，将拉动高科技产业增长，创造大量就业岗位。同时，智能交通信息平台的建设为交通信息服务业的兴起提供了基础，以位臵信息服务为例，就包括了地图、定位、导航，以及智能交通调度、智能站牌、智能停车等服务，从而衍生出多个新兴产业。从美国已实施的智能交通系统看，其收益成本比基本达到10：1。 二、行业监管体系和相关政策法规 行业主管部门为中华人民共和国交通运输部和各省市级交通运输部门等。主要职责在于制定相关的法律法规，发布行业信息等。 序号 时间 发布主体 政策法规名称 内容摘要 1 2006.12 国务院 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》 将“交通运输业”列为11个重点领域之一,并将“智能交通管理系统”确定为优先发展主题 2 2008.04 科学技术部 《高新技术企业认定管理办法》 将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域 3 2011.03 公安部交通管理局 《关于进一步落实客货运机动车和驾驶人积极推广应用计算机计时培训管理系统、教练车GPS定位 管理措施的意见》 系统等科技管理手段,加强客货运驾驶人培训监管,督促驾校认真执行培训教学大纲,严格落实培训项目和课时要求 4 2011.04 交通运输部 《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》 确定“十二五”时期,大力推进交通运输各领域信息化建设,推动信息技术与交通运输管理和服务全面融合 5 2011.07 科学技术部 《国家“十二五”科学和技术发展规划》 重点发展交通系统信息化、智能化技术和安全高速的交通运输技术,提高运网协同能力和运输效率 6 2011.07 交通运输部 《道路运输业“十二五”发展规划纲要》 确定“十二五”时期,加快推进信息化建设,提升道路运输发展质量 7 2012.01 公安部、交通运输部 《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见》 要求道路运输管理机构全面推广应用计算机计时培训管理系统。计时管理系统要与道路运输管理机构和公安机关交通管理部门相关系统对接,实现信息共享 8 2012.07 交通运输部 《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020年)》 提出智能交通发展要注重公共交通出行服务；充分利用新一代信息技术,推进具有自主知识产权的智能交通技术和产品的研发和集成应用 三、产业链情况 行业产业链结构清晰，上游为各类数据提供商、集成电路制造商、软硬件供应商等，终端用户为有信息化建设需求的各省、市的交通运输部门、运营公司。近年来，国家对交通智能信息化的高度重视与政策支持，对交通智能化的投入持续加大，整个行业呈现良好的发展势头。行业上下游关系图如下： 四、行业规模 2011年中国智能交通行业应用总体市场规模达到252.80亿元，比2010年201.90亿元增长了25.21%，2012年随着各地智慧城市建设的推进，在智能交通行业IT应用投资方面加大了力度，2012年比2011年增长了25.59%，规模达到了317.50亿。2013年受政府投资推动智慧城市建设的影响,智能交通行业应用市场规模增长至412.7亿元，2014进一步增长至557.10亿元。预计到2020年国内智能交通领域的投入将达到上千亿元，智能交通产业将进入新一轮的快速发展轨道。2 2 资料来源：《2015-2020年中国智能交通行业调研及投资前景预测报告》 根据不完全统计，截至2015年12月31日，包括城市智能交通和高速公路机电市场的全年千万项目统计规模为182.5亿，其中交通管控市场千万项目规模为84.24亿，智慧交通、智能运输市场千万项目规模为20.33亿，高速公路机电市场千万项目规模为75.8亿。另外平安城市千万项目规模为56.6亿。在智慧交通领域，湖北和上海名列前茅，湖北是因为有宜昌的世行贷款公交智能化项目；而上海则有9个公交智能化项目，总额达到了1.16亿，全部为本地企业中标。3 目前，我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，同 3 资料来源：智慧交通世界网 时又是交通需求增长最快的国家之一，高速公路仍是政府投资基础设施建设的主要方向之一。根据《国家公路网规划（2013—2030）》，到2030年前，规划高速公路通车里程达到11.8万公里，外加远期展望线路1.8万公里，普通国道达到26.5万公里。这其中高速公路投资大约需要2.5万亿元。我国智能交通建设占高速公路总投资比例只有1%至3%之间，与国外发达国家7%至10%相比仍有很大差距。如果按照2%的比例计算，智能交通未来几年的投资也将达到500亿元左右。如果未来十年我国智能交通系统建设接近到发达国家的智能交通投资水平，则智能交通行业的投资规模将进一步提升。 我国依然处于城镇化的长期推动进程当中，持续增长的城市交通需求和短缺的城市交通供给造成的拥堵现象越发明显，使得城市效率降低、环境问题凸现。加快智能交通系统建设应用，将有效解决我国城市发展中面临的诸多问题，有利于提高城市交通服务水平，促进城市的可持续发展。越来越多的城市已将智能交通列入其智慧城市的建设的一部分，且投资力度不断加大。根据国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》，截至2014年末，全国民用汽车保有量已达15447万辆，比上年增长12.4%。汽车保有量的不断上升带来了拥堵、污染、安全等一系列社会问题。使用智能交通系统可以提高交通路况信息发布的准确性、及时性，为驾驶员提供更高效便捷的行驶路线，为管理者提供更好的交通管理工具，这就使得智能交通系统投入的重要性和紧迫性日益增强。4 五、行业风险 1、市场竞争风险 随着智能交通行业逐渐成熟的趋势影响，越来越多的潜在企业会进入智能交通行业，目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，交通信息化行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引起产品价格下降，可能造成收入和利润规模下降。 4 资料来源：《2015年中国智能交通行业市场发展现状与未来展望分析》，中国产业信息网 2、技术变革风险 智能交通行业作为软件行业下的细分行业，由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。 3、资金回款风险 智能交通行业客户群体较为单一，一般属于非盈利单位，大部分属于政府机构、政府补贴单位，资金并不十分充足，所以回款速度较其它行业相对较慢，平均在半年内。另外由于项目实施之前，客户对其需求并不十分准确，在系统试用过程中势必会提出一些新的合理想法需要实现，在未实现过程中一般客户将不会全部付款，这也是造成回款慢的主要原因。 4、人才流失风险 作为软件产业下的细分领域，智能交通系统行业属于典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。行业内企业需要制定良好的薪酬激励机制，以留住及吸引优秀人才。