中国银行业CEO季刊—2017年春季刊（精简版）

全球洞见 中国实践麦肯锡 中国银行业CEO季刊 取胜数字化 拥抱Fintech精简版2017年春季刊（创刊号） 2017年春季刊麦肯锡 中国银行业CEO季刊刊首语《麦肯锡中国银行业CEO季 刊》着眼于国内银 行业的发 展，结合 麦肯锡全 球洞见和中国本土实践经验，围绕转型、创新和并购等一系列热点主题，定期与银行高管分享麦肯锡见解。在互联网时代，随着外部环境复杂性的加剧、金融科技公司的崛起、消费者数字化需求的增加以及新技术的迭代更新，传统银行的数字化转型迫在眉睫。 近年来，国内银行纷纷开始试水数字化新模式，然而对于数字化战略布局、规模化实施落地、体系化能力建设普遍经验不足，成效自然难如人意。春季刊 《取胜数字化 拥抱Fintech》精心策划了20篇 文章，分三部 分 剖 析 和 解 读了数字化战略布局、业务领域（零售银行、公司银行和风险管理）的数字化应用，以及数字化转型的四方面必备能力（领导力与文化、组织与人才、双速IT和大数据）。此外，还收录了国际领先银行高管的数字化转型访谈（例如，花旗集团运营技术部总裁、星 展银行CEO等），以及多家银行成功转型案例（例如，西班牙对外银行、澳大利亚联邦银行、荷兰ING银行等），既为国内银行提供了难得 的 借鉴，又可 激 发银 行高 管 的思考 和 探讨。我们希望凭借《麦肯锡中国银行业CEO季刊》引发中国银行业CEO对数字化战略蓝图构想之思考，推动组织上下达成战略共识，进而积极探索与外部生态圈的合作，打造最适合自身的实施路径。未来，我们还将陆续推出针对银行业创新和转型等系列精彩内容。祝开卷愉快！曲向军 全球资深董事合伙人 麦肯锡大中华区银行业务负责人倪以理 全球资深董事合伙人麦肯锡大中华区总裁 2麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年春季刊总 编： 倪以理 曲向军编辑委员会： 韩峰 周宁人 金悦 吴伊虹 林琳 程昳我们谨在此向全球银行咨询业务部门的众多同事表示 诚挚感谢。他 们是： 喻宁、顾磊、朱虹、李智文、王巍、 廖 红 英 、王 佳 洋 、曹蕾及40余位英文版文章作者。关于麦肯锡大中华区银行咨询业务麦肯锡大中华区银行咨询业务致力于协助本地区领先和具有成长潜力的商业银行及投资银行，通过实施效益驱动的解决方案，协助客户取得长期成功，并且帮助客户建立可持续的核心竞争力。麦肯锡不仅专注于协助客户设计整体转 型、创 新 和 并 购 等 战 略 ，并且 提 供 端到端的实施支持，同时协助客户进行全面的组织能力升级和核心能力建设。麦肯锡 中国银行业CEO季刊麦肯锡公司2017年版权所有。 3麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年 春季刊第一部分第二部分总体战略零售银行全 面启动 数字 化 银 行战略：洞见与最佳实践案例银行面临数字化时代前所未有的挑战和机遇。麦肯锡总结数字化战略的三大核心洞见和培养数字化能力的四大关键举措 ，并辅以领先银行转型案例，供 参 考 和 借 鉴 。花旗运营技术部总裁访谈：数字化时代重塑花旗花旗集团运营技术部总裁介绍花旗银行如何加快数字化转型，以及善用人才和敏捷对实现转型的重要性。星展银行CEO 访谈：亚洲银行 的数字 化 再造星展银行CEO分享DBS数字化转型之旅，强调数字化不能只停留在表面，要深入骨髓。欧洲零售银行数字化崛起随 着欧洲消费者线上化 程度的提高，零售银行也必须跟上 新 的 数字 化 潮 流 。然 而，多 数 银 行 尚 未 做 好 准 备 。全面提升客户体验：端到端客户旅程数字化改造全面提升客户体验已成为银行打造核心竞争力的首要任务。围绕客户旅程的端到端数字化改造可释放巨大潜力。如何打造领先的直销银行国内直销银行仍处在摸索阶段。如何借鉴国外成功经验，打造领先的直销银行模式，值得我们共同探索。银行全面数字化战略完整版目录数字化在银行业务领域的应用 4麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年春季刊第三部分领导力与文化四大举措提升董事会“数字商”技 术日新月异，数字 化 风 险 不 断 涌 现 ，竞争 者层出不穷。董事会应真正融入数字化时代，提升“数字商”。变革引领者——新一代的首席数字官数字化时代对首席数字官提出崭新要求, 应担当起数字化“变革引领者”角色，领导整个组织数字化转型。首席信息官应如何领导数字化信息业务首席信息官应着眼大局，推动整个银行的重大变革。同时与首席营销官紧密合作，将新兴技术转化为销售。数字化战略必备能力风险管理风控数字化：布局下一个十年的风险管理有选择性地实施数字化方案可迅速显著提高风险管理水平。优 先 聚 焦 三大领 域 ，充 分发掘 速 赢价 值 。加速信贷风险管理数字化转型银行亟须调整价值重心，打造数字化信贷风险流程，才能有效应对监管新规、投资者预期和创新竞争等多重压力。公司银行挖掘公司银行的数字化潜力公司银行业务的数字化水平相对滞后，银行可聚焦五大举措发掘巨大价值。互联网时代下的公司银行新模式：平台金融互联网时代的公司银行和小微业务模式正在经历巨变，打造 平 台 金 融 ，实现“三 流 合 一 ”的商 业 新 模 式 。 5麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年 春季刊双速IT双速IT助力银行数字化转型传统银行IT开发往往成为数字化竞争中的软肋。打造双速IT可帮助银行实现敏捷开发，推动数字化落地。组织与人才六类科技人才护航数字化转型在数字 化 时代 ，科 技 人 才的重要 性 不言而喻。银行如何培养和挽留人才，本文将对此一探究竟。撬动数字化转型的组织模式组织和文化转型往往是银行在通往数字化过程中最棘手的问题。银行可考虑三种组织模式，推动数字化落地。ING 访谈：打造数字化转型引擎——敏捷组织ING银行首席信息官讲述了顶尖工程技术人才和敏捷工作方式在产品流程数字化进程中的重要性。大数据构建卓越的大数据能力大数据会深刻影响银行的竞争力。本文将介绍如何充分发掘数据潜力，提升销售，加强风险，改善运营。南非标准银行访谈：银行如何实现双速IT转型南非标准银行首席技术官分享如何向敏捷开发模式转型，以及如何助推银行提升服务交付和内部流程水平。海外考察交流银行业高管创新训练营麦肯锡将举办“银行业高管创新训练营”系列海外考察，旨在帮助国内银行高管开拓视野，汲取全球智慧。 6麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年春季刊全 面启动 数字 化 银 行战略：洞见与最佳实践案例银行面临数字化时代前所未有的挑战和机遇。麦肯锡总结数字化战略的三大核心洞见和培养数字化能力的四大关键举措 ，并辅以领先银行转型案例，供 参 考 和 借 鉴 。星展银行CEO 访谈：亚洲银行 的数字 化 再造星展银行CEO分享DBS数字化转型之旅，强调数字化不能只停留在表面，要深入骨髓。如何打造领先的直销银行国内直销银行仍处在摸索阶段。如何借鉴国外成功经验，打造领先的直销银行模式，值得我们共同探索。精简版目录互联网时代下的公司银行新模式：平台金融互联网时代的公司银行和小微业务模式正在经历巨变，打造 平 台 金 融 ，实现“三 流 合 一 ”的商 业 新 模 式 。撬动数字化转型的组织模式组织和文化转型往往是银行在通往数字化过程中最棘手的问题。内银行可考虑三种组织模式，推动数字化落地。南非标准银行访谈：银行如何实现双速IT转型南非标准银行首席技术官分享如何向敏捷开发模式转型，以及如何助推银行提升服务交付和内部流程水平。 77 63 43 34 07 90 7麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年 春季刊全面启动数字化银行战略：洞见与最佳实践案例总体战略曲 向 军 ，韩 峰 ，金 悦 和 程昳 8麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年春季刊一场 数 字 化 风 暴 正 在 席 卷 全 球，银 行 业 新 的 竞 争 格 局 已 经 形成，传 统 银 行 面临着前所未有的机遇和挑战。挑 战 一 ：外 部 经 济 环 境 恶 化 ，监 管 日 益 加 强一方面，近年来中国经济增长明显放缓，信贷需求紧缩；利率市场化改革使得银行赖以生存的息差逐渐收窄，经营环境日益严峻。另一方面，监管机构对商业银行的资本充足率、流动性等要求不断提高。对于中国银行业而言，挖掘潜在增长机会迫在眉睫。挑战二：新进入者咄咄逼人，蚕食银行利润新兴的金融科技公司正在各个细分领域攻击传统银行的核心业务。这些新进 入 者建 立 起了以客户体 验 为导向、以数 据技 术为驱动、以互联网低 成 本扩张为手段的业务模式，打破了银行的垄断局面。截至2016年，中 国 互 联 网 金融的市场渗透率已达36%，用户近5亿人。如何应对新竞争者，寻找新的业务模式将成为银行的必然选择。挑战三：客户行为迅速改变，数字化诉求成为主流在数字化时代，消费者日渐成熟，诉求亦不断升级。麦肯锡研究显示，在亚洲发达市场，58%-75%的客户在线购买了银行产品，更多客户愿意尝试数字化程度更高的产品。相比过去，新生代消费者更加看重方便、快捷、多渠道等数字化体验，也是客户选择银行的重要考量标准。 “硅谷已经加入战局 —— 数以百计的初创公司挟裹着人才与资金谋求寻找传统银行的替代方案...”— 摩根大通银行首席执行官Jamie Dimon 9麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年 春季刊挑 战 四 ：新 技 术 快 速 发 展 ，推 动 银 行 变 革前 沿技 术日新月异，在 前中后台的应 用 更 加广泛，这为银 行带来前所 未有的革新机遇：大数据有助于精准预测消费者的行为及其演变方式，从而实现产品的定制化和差异定价；区块链技术通过数据的分布式存储和点对点传输，打破了中心化和中介化的数据传输模式；金融云可为客户提供远程的、基于需求的服务，架构灵活能有效节约总开支。挑战五：新商业模式不断涌现，颠覆传统业务在经历了电子银行、网络银行、移动银行后，银行业现已全面步入4.0数字化时代（见图1）。如今的客户要求银行以客户体验为中心，提供全渠道、无缝式、定制化的产品和服务，这就意味着银行必须颠覆传统业务模式，即通过收购、投资、战略合作等多种形式布局，借力金融科技创新，打造以自身业务为核心、融合科技创新的一体化移动金融生态圈。网络银行1995-2007▪基于网络的银行▪账单支付▪在线计算器▪在线个人财务管理▪数字信用卡发放移动银行2007-2015▪全功能智能手机应用▪网点规模缩小▪ATM能力升级▪移动存款▪移动钱包电子银行1980-1995▪ATM▪电话银行▪电话呼入▪信用卡和借记卡占主导地位▪PC端个人财务管理数字化银行2016-...▪全渠道银行▪实时点对点支付▪机器人顾问▪区块链▪大数据▪物联网低高客户体验对银行数字化的要求▪数字化时代，客户要求以客户体验为中心的全渠道、无缝式、定制化服务▪非传统金融企业给银行业带来颠覆式创新，不断提高客户对体验的要求1.02.03.04.0快速发展的科技变革不断提高的客户要求图1 全球银行业已进入4.0数字化时代全面启动数字 化银行战略：洞见与最佳实践案例 10麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年春季刊数字化银行战略之三大核心洞见近年来，全球各大领先银行纷纷拥抱数字化变革。据统计，国际领先银行每年平均投入税前利润的17%-20%用于数字化转型和创新。对于银行业来说，数 字 化 将成 为下个 十 年的战略重点。麦肯锡根据对全球近30家领先 银 行的实地 考察和调 研，总 结出以下三大洞见：洞见一：以客户为中心，全面提升客户体验 在 数 字 化 时代，全面提 升客户体 验 既 是 银 行CEO关 注 的 第 一 要 务，也 是 银行打造核心竞争力的制胜手段。提升客户体验能够带来可观的投资回报：营收增长10-15%，服务成 本降 低15-20%，员工满 意度提 升20-30%。国际领先银行往往从以下两个方面入手打造卓越的客户体验：端到端客户旅程的数字化改造。银行正在从“产品驱动”转向“客户驱动”，围绕核心客户旅程推动敏捷、快速