華富證券研報 二○一六年六月六日星期一Monday, June 06, 2016 Quam Equities Research 華富嘉洛證券期貨 | 策略研究部 QUAM SECURITIES & FUTURES 本周業績公佈 (更多...) 6 JUN 港通控股 32 L'OCCITANE 973 7 JUN 中華汽車26 周大福 1929 8 JUN 博雅互動434 文化傳信343... 本周上市新股 (更多...) 8 JUN 川控股 1420 大市簡評 個股分析 其他數據 新聞焦點 大市簡評 上週五恆指昨日反覆，早段高開96點，隨後回落，最後收20947點，升88點或0.4%。國指同樣上走，收報8809點，升0.6%或53點，大市全日成交601億元。A股方面，滬指及深指分別升0.5%及0.7%，成交額約6447億元人民幣。 上日市場焦點 • 藍籌股普遍走好，蒙牛乳業(02319)為表現最好，上漲6.3%，報13.56。全日升幅第二為聯想集團（00992），在Google沽3.71億股聯想股份大跌後上週五最後升2.6%，收報4.68；康師傅控股（00322）跌最多，下滑1.8%。 • • 內銀股靠穩，交通銀行（03328）、工行(01398)及中行(03988)分別升0.8%、0.7%及0.6%。建行(00939)則跌0.4%。 • • 新股中銀航空租賃(02588)在早前獲大幅超額認購，但上週五收市跌3.2%報40.65元。 英國脫歐公投 英鎊重挫 英國脫歐公投僅剩17天，對此，英鎊受挫。於昨日公佈的最新民意調查顯示，43%的受訪民眾支持英國脫離歐盟，留歐的支持率則為40%。並有41%受訪表示，移民是他們最關切的問題，半數的人認為英國脫歐，將可以有效控制移民問題。 公投選戰辯論加溫下，脫歐派的前倫敦市長強生表示，脫歐後英國可以創造30萬個就業機會。但相反卡麥隆則認為脫歐不僅將造成英國經濟重創，民眾的房貸負擔也會加重。 根據路透社表示，若6月23日英國民眾投票讚成退出歐盟，那麼英鎊兌美元將應聲大跌9%，相反，如果英國民眾選擇留在歐盟，則英鎊兌美元有望上漲4%。 脫歐對英國的經濟影響重大，雖然現時似乎脫歐的支持率更高，但在大部分蘇格蘭人支持留在歐盟，僅少數人支持脫離歐盟。如果大部分英國人決定脫離歐盟，不排除有機會引發新一波蘇格蘭獨立運動。 在脫歐的支持率增加下，英鎊在未來幾日仍有下行的風險。英鎊兌美元有望下挫至1.4319USD/GBP 的水準，若最後結果英國脫離歐盟，英鎊將跌至更低。 大市簡評 新聞焦點 其他數據 個股分析 明報 A股兩市融資餘額回落 合計8337億人幣 A 股兩市融資餘額回落。截至6月3日，上交所融資餘額報4739.56億元(人民幣‧下同)，較前一交易日減少19.01億元；深交所融資餘額報3597.87億元，增加3.43億元；兩市合計8337.43億元，減少15.59億元。 華爾街見聞(經適度修改，原文請見) 對需求信心十足 沙特對美國、亞洲全面提價 全球最大的原油出口國沙烏地阿拉伯上週六（6月5日）宣佈，上調7月份出口亞洲和美國的多數品級原油價格。據彭博消息，沙烏地阿拉伯國營石油公司——沙特阿美（Saudi Aramco）在一封電郵中表示，上調出口亞洲和美國的多數原油價格，並下調對歐洲出口的原油價格。 沙特阿美將阿拉伯輕質原油售價每桶上調35美分，由此向亞洲地區銷售的產品價格高出區域基準線60美分。據彭博預期，該公司將進一步上調輕質原油的運輸價格40美分/桶，令亞洲地區買家的成本比基準線再度高出65美分/桶。 根據聲明，該公司出口亞洲的多數品級原油價格中，只有超輕質混合原油價格不變。該公司還上調了除超輕質原油外出口美國的所有品級原油價格，同時加大了對歐洲出口的所有品級原油的折價。 彭博援引諮詢公司Qamar Energy的CEO Robin Mills稱，這顯示出沙特阿美對石油需求的信心，目前看到印度需求強勁，中國需求也在反彈。 據國際能源署(IEA)統計，2016年第一季全球石油需求較上年同期增加140萬桶/日，增速快於IEA去年底預測的120萬桶/日。 由於加拿大、奈及利亞、利比亞、伊拉克和委內瑞拉大量原油供應中斷，加上美國葉岩油供應放緩，IEA預測“油市的走向趨於平衡”。IEA預計，今年上半年的全球供需過剩幅度為130萬桶/日，下半年將大幅縮減至僅為20萬桶/日。 據路透上月報導，印度及美國對石油需求增長幅度最高，油價更加便宜促使開車族汽油消耗量創下紀錄高位。 信報 當代置業控股股東增持至近69% 當代置業(01107)宣佈，控股股東極地控股於上週四(2日)增持約1.41億股，相當於已發行股份約6.76%。完成後，極地控股持股由62.19%增至約68.95%。極地控股由Cititrust Private Trust持有。Cititrust由創立人Salum Zheng Lee成立的全權信託的受託人，其資本及收益受益人包括Salum Zheng Lee、董事會主席張雷及彼等各自的家族成員。 經濟通 消息指騰訊微眾銀行籌集１２億人幣，補充資本金 內地媒體引述市場消息人士指出，騰訊（００７００）旗下網上銀行子公司微眾銀行從約６家投資者募集１２億元人民幣用於補充資本金。據報騰訊將出資３﹒６５億元人民幣，在籌資完成後依然是微眾銀行的最大股東。據報，籌資方案正待監管審批。 星島日報 儲銀行長續撐逐步加息 美國上週五出爐的就業數據雖為近6年最少，但今年有投票權的克裡夫蘭儲銀行長梅斯特週六在斯德哥爾摩發言時稱，儘管就業數據疲弱，儲局也應逐步上調息口。儲局主席耶倫美國時間週一的演說，將成為議息前的重要指標。另外，美股本周焦點料繼續落在經濟數據身上。 大新集團昨晚深夜宣佈，與福建泰禾投資有限公司達成協議，向其出售大新金融集團旗下的香港與澳門壽險業務， 大市簡評 個股分析 其他數據 新聞焦點 日期 時間 指標內容 前值 預測值 公佈值 Date Time Event Previous Forecast Actual 06-06 20:30 德國4月季調後製造業訂單(月率) +1.9% - 16:30 歐元區6月Sentix投資者信心指數 6.2 16:30 22:00 美國5月就業市場狀況指數 -0.9 22:00 06-07 07:50 日本5月外匯儲備(億美元) 12625.09 12:30 澳大利亞澳洲聯儲現金利率 +1.75% +1.75% 17:00 歐元區第一季度GDP終值(季率) +0.5% 20:30 美國第一季度非農業單位勞動力成本終值 +4.1% 22:00 加拿大5月未季調Ivey採購經理人指數 53.1 06-08 04:30 美國上周API精煉油庫存變化(萬桶)(至0603) -115.6 07:50 日本第一季度名義GDP年化修正值(十億日元) 502807.9 07:50 日本第一季度實際GDP修正值(季率) +0.4% 16:30 英國4月工業產出(年率) -0.2% 22:30 美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0603) - 09:30 中國5月工業生產者出廠價格指數(年率) -3.4% 06-09 09:30 中國5月居民消費品價格指數(年率) +2.3% - 13:30 法國第一季度非農就業人口變動終(季率) +0.2% 14:00 德國4月季調後貿易帳(億歐元) +236 16:30 英國4月商品貿易帳 -112.04 20:30 美國上周季調後初請失業金人數(萬人)(至0604) - - 06-10 07:50 日本5月國內企業商品物價指數(年率) -4.2% 14:00 德國5月調和消費者物價指數終值(年率) 14:45 法國4月工業產出(年率) -0.8% - 20:30 加拿大5月失業率 7.1% - 上日沽空數據 股票代號 股票名稱 沽空金額（百萬） 沽空金額 佔總成交額 00001 長和 35.86 4.26% 00002 中電控股 71.29 20.67% 00003 香港中華煤氣 100.32 42.89% 00004 九龍倉集團 53.54 28.08% 00005 匯豐控股 315.79 22.04% 00006 電能實業 47.19 19.16% 00011 恒生銀行 35.22 15.32% 00012 恒基地產 80.07 26.07% 00016 新鴻基地產 121.97 24.01% 00017 新世界發展 22.89 26.10% 00019 太古公司Α 68.45 48.29% 00023 東亞銀行 14.84 10.06% 00027 銀河娛樂 81.68 34.59% 00066 港鐵公司 48.60 35.56% 00083 信和置業 19.29 40.14% 00101 恒隆地產 20.71 13.61% 00135 昆侖能源 9.77 20.52% 00144 招商局國際 50.56 49.10% 00151 中國旺旺 8.16 10.44% 00267 中信股份 101.66 21.18% 00291 華潤創業 8.13 12.64% 00293 國泰航空 4.93 12.30% 00322 康師傅控股 27.29 32.60% 00386 中國石油化工股份 78.13 18.84% 00388 香港交易所 179.01 15.38% 00494 利豐 6.94 9.30% 00688 中國海外發展 53.26 16.21% 00700 騰訊控股 707.37 15.10% 00762 中國聯通 72.05 31.29% 00823 領匯房產基金 38.13 16.40% 00836 華潤電力 5.56 4.64% 00857 中國石油股份 130.56 32.69% 00883 中國海洋石油 129.89 22.36% 00939 建設銀行 395.35 19.74% 00941 中國移動 325.82 19.19% 00992 聯想集團 20.35 3.50% 01044 恆安國際 57.28 37.76% 股票代號 股票名稱 沽空金額 （百萬） 沽空金額 佔總成交額 01088 中國神華 67.25 30.85% 01109 華潤置地 19.96 10.35% 01113 長實地產 34.01 13.04% 01299 友邦保險 334.03 28.86% 01398 工商銀行 301.31 21.49% 01880 百麗國際 43.30 44.23% 01928 金沙中國 41.60 11.80% 02318 中國平安 51.82 6.85% 02319 蒙牛乳業 110.91 58.62% 02388 中銀香港 43.84 11.30% 02628 中國人壽 41.39 6.43% 03328 交通銀行 22.06 12.11% 03988 中國銀行 155.09 15.79% 02800 盈富基金 60.74 14.03% 03188 華夏滬深三百 260.39 59.68% 03323 中國建材 19.09 46.73% 02009 金隅股份 21.31 43.16% 06808 高鑫零售 8.38 42.93% 00220 統一企業中國 5.54 41.70% 01988 民生銀行 66.64 40.39% 03908 中金公司 31.36 40.22% 02866 中海集運 8.15 39.85% 01918 融創中國 8.81 38.19% 02038 富智康集團 6.01 34.38% 02282 美高梅中國 6.91 34.35% 00288