2017年中国泛娱乐产业白皮书

1 2017年中国泛娱乐产业白皮书 工业和信息化部信息中心 2017年2月 i 前言 自2014年习近平总书记提出建设网络强国的重要目标以来，作为“内容强”的重要载体，网络游戏、网络视频、网络动漫、网络文学、网络音乐等传统业态蓬勃发展，网络剧、网络直播、网络大电影等新兴业态方兴未艾，并以IP（知识产权）为核心，探索出了一条多种业态互联融合发展的“泛娱乐”产业发展模式，为产业发展注入了全新的活力，让 各 大业态在更广阔的平台上迎来了更宽广的发展空间。泛娱乐产业的快速发展不仅有力地带动了新经济、新模式、新技术的发展和普及，更是我国网络强国建设和社会主义发展繁荣的标志性成果。此外，泛娱乐产业的本质是多种文化娱乐业态基于互联网平台和技术实现的深度互联和融合，其重要的发展经验和模式为我国“互联网+”时代的产业大融合提供了重要的经验和样板，意义重大，值得深入研究挖掘。 为了理清泛娱乐产业发展现状，反映我国网络强国的建设进程和成就，总结产业发展特点和规律，工业和信息化部信息中心对我国泛娱乐产业的总体情况、特点和细分领域发展情况进行了总结，概 括了发展泛娱乐产业的几点重要意义，并对促进泛娱乐产业进一步发展提出了几点政策建议。 写作过程中参考了中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据、国际数据公司、中 娱 智 库 、艾瑞咨询、智 研 咨 询、新传智库、艺恩公司、中投顾问、咪咕动漫、乐视视频等研究机构和公司发布的研究报告和数据，在此一并表示感谢。 ii 感谢参与白皮书专题调研的广州市天河区人民政府，以 及 三 七 互娱、乐道互动、傲世堂、杭州南广影视、上海听听、武汉艺画开天、墨麟集团、上海极光网络、广州创娱、新线索影视投资、上海绝厉文化、无锡七酷等泛娱乐公司提供的最新一手研究素材。 本白皮书由工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长于佳宁主持编写，王振、狄前防和王诗琪参与了编写工作。 如对本白皮书有任何意见或建议，欢迎联系白皮书作者。作者联系方式：yujianing@miit.gov.cn 010-68200375 iii 目录 一、 泛娱乐产业概述 ................................................................................................. 1 二、 泛娱乐产业发展总体特点 ................................................................................. 2 (一) 文化娱乐产业链上中下游深度融合 ............................................................ 2 (二) IP的核心地位和串联作用日益凸显 ............................................................. 3 (三) 二次元文化IP逐步主流化 .......................................................................... 4 (四) 地方“双创”政策支持泛娱乐产业发展 .................................................... 5 三、 泛娱乐产业发展的重要意义 ............................................................................. 7 (一) 切实推动我国网络强国建设进程 ................................................................ 7 (二) 有力带动新经济发展，刺激消费升级 ........................................................ 8 (三) 促进新技术、新模式快速普及 .................................................................... 9 四、 泛娱乐细分产业融合发展状况 ....................................................................... 10 (一) 网络游戏 ..................................................................................................... 10 (二) 网络影视 ..................................................................................................... 12 (三) 网络直播 ..................................................................................................... 15 (四) 网络动漫 ..................................................................................................... 16 (五) 网络文学 ..................................................................................................... 17 五、 政策建议 ........................................................................................................... 18 (一) 完善推动泛娱乐产业发展的财税政策 ...................................................... 18 (二) 优化泛娱乐产业人才培养和引进机制 ...................................................... 19 (三) 扩展泛娱乐产业公共服务范围和品质 ...................................................... 20 2017年中国泛娱乐产业白皮书 1 一、泛娱乐产业概述 2011年以来，随着我国网络基础设施的逐步完善和网络强国建设步伐加快，网络游戏、网络影视、网 络文学、网 络 动 漫 、网络音乐、周边产品等“互联网+文化娱乐”业态广泛互联并深度融合，逐步形成“泛娱乐”产业，并逐渐成为社会和资本关注的热点。泛娱乐产业以IP（Intellectual Property，知识产权）为核心，IP可以是一个故事、一个角色或者其他任何大量用户喜爱的事物。泛娱乐产业的本质是内容产品在多元文化娱乐业态之间的迭代开发，通过内容产品连接、受众关联和市场共振，有效地降低了文化娱乐产业的前期开发风险，同时扩大受众范围，挖掘产品的长尾价值，实现规模效应，切实提高产业回报率。 泛娱乐的概念最早由腾讯公司于2011年提出，2012年腾讯公司推出泛娱乐战略，并基于此战略逐步构建了一个打通游戏、文学、动漫、影视、戏剧等多种文创业务领域的互动娱乐新生态，初步打造了“同一明星IP、多种文化创意产品体验”的创新业态。随着泛娱乐理念的逐步推广，涌现了腾讯、阿里巴巴、百度、网易、三七互娱、完美世界、昆仑万维、华谊兄弟、奥飞娱乐、小米科技等一批泛娱乐布局典型企业。 泛娱乐的理念也受到了主管部门的认可与支持。2014年9月，文化部在《2013中国网络游戏市场年度报告》提到了“泛娱乐”概念。2014年10月，在中国国际网络文化博览会上，时任文化部部长蔡武对腾讯关于泛娱乐战略的思路和做法给予肯定。2014年12月， 工业和信息化部信息中心 2 新闻出版广电总局主管的《2014年中国游戏产业报告》明确指出：腾讯等公司的“泛娱乐”战略盘活游戏与其他文化产业融合发展。“泛娱乐”已经成为了我国“互联网+”的重要表征和趋势之一，是我国互联网产业一道亮丽的风景线。 泛娱乐产业已经成为我国新经济的重要组成部分和拉动力量，2016年泛娱乐产业总产值约为4155亿元，2017年预计将达到4800亿元以上，增速预计为15%以上。此外，周边衍生品、主题乐园等方面也存在较大的增长空间。 二、泛娱乐产业发展总体特点 (一)文化娱乐产业链上中下游深度融合 泛娱乐产业的本质是网络游戏、网络影视、网络动漫、网络文学、网络音乐等多元文化娱乐业态的广泛互联与深度融合，业态之间自由连接，共融共生，形成网状价值链生态圈。 从产业链角度来看，文学和动漫为泛娱乐产业链的培养和孵化层（上游），影视和音乐为泛娱乐产业链的影响力放大、运营和辅助变现层（中游），游 戏 、演 出 和 衍 生 品 为 泛 娱 乐 产 业 链 的 主 要 变 现 层（ 下游），三大产业链层次和谐勾连，并不断优化升级①。网络文学、网络动漫、客户端网络游戏产业的开发对于IP的形成、粉丝的聚集以及用户忠诚度的培养意义重大，而网络影视、网页游戏、移动游戏对IP的进一步开发让IP的价值发挥到极致，并反过来影响产业链前端 ① 参考资料：中娱智库研究 2017年中国泛娱乐产业白皮书 3 环节，上下游共生，打通产业链，使每一个环节上每一种业态都不再孤立发展，打造“同一明星IP，多 种 文 化 创 意 产 品 体 验 的 创 新 业 态 ”。 (二)IP的核心地位和串联作用日益凸显 泛娱乐产业，以IP为核心，IP在产业链各业态间不断流转、互动、优化。在传统模式下，网络影视、网络动漫、网络游戏等文化娱乐公司，一般会选择围绕某个细分领域做大做强，但是在网民增速逐年下降，获客和推广成本与日俱增的情况下，传统做法面临了增长瓶颈，而实现IP在不同板块之间的流转和互动成为挖掘客户价值、系统性满足客户需求、增加ARPU（客均收入）的最佳路径。IP经过多层次开发，为行业提供增值服务提供了新思路，帮 助 行 业跨越增长瓶颈，带来新一轮高速增长。 2014年，娱乐行业开始感受到用户增长的瓶颈，同时这一年