传媒互联网行业：中国泛娱乐产业生态白皮书2017-2018

中国泛娱乐产业生态白皮书2017-2018 2018/4/272数据分析驱动业务升级分析说明数据说明分析背景泛娱乐是2011年出现的概念，是基于互联网与移动互联网的多领域共生。其核心是IP，可以是一个故事、一个角色或者其他任何大量用户喜爱的事物。IP多领域共生的联动与协同，是泛娱乐与单个领域的最大区别。目前，大多数泛娱乐厂商处于积极构建核心竞争力阶段，主要行动是：在上游增加内容储备，在中游加大宣发力度，在下游进行粉丝运营。泛娱乐产业：本分析中，主要分析泛娱乐核心产业，其包含影、音、文、漫、游、线下娱乐等多个细分领域；泛娱乐形态：是指泛娱乐核心领域中常见的作品形态，也叫泛娱乐形式。主要包括：影视作品、音乐作品、文学作品、动漫作品、游戏作品、线下演出作品等；泛娱乐厂商：是指厂商业务可以涵盖内容生产、放大影响力、变现三个环节中任意两个环节的厂商。泛娱乐用户：是指在日常生活中，喜爱影视类、音乐类、文学类、动漫类和游戏类的任意一种娱乐应用的用户。数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 2018/4/27数据分析驱动业务升级3泛娱乐联动开发趋势明显随着居民可支配收入的大幅提升，用户物质需求得到满足，精神需求逐渐增加。同时，由于内容生产、渠道推广、用户信息接收等层面的技术升级，使得内容生产门槛降低，大量用户投入到文化创作中来，多样化的原创内容激活了内容市场，用户原创内容逐步得到市场认可。用户参与度增加，用户对自己所生产内容的掌控权随之加大，内容跨领域进行二次开发逐渐成为趋势。C专业化生产机构内容参与生产的用户图例PgUgU用户阶段性特征：用户不仅可以参与内容生产，而且能自主进行宣传发行。如：Papi酱自主生产内容，投放至微博，进行自我营销与传播。UGC内容生产2.0（用户主导生产）阶段性特征：由传统专业机构生产内容，用户对内容生产过程的参与度低。如：电视台制作专业内容并传播；新闻社生产内容进行出版。PGC内容生产（传统专业机构生产）阶段性特征：用户开始参与内容生产。如：网络文学平台出现，部分用户开始主动进行投稿。UGC内容生产1.0（用户单向生产）阶段性特征：用户在自主完成内容生产、宣传推广后，逐渐发展为专业化二次创作。如：作者创作小说并收获关注度，具备影响力之后，开始转变为工作室专业化创作。同时，将IP授权给专业化厂商，进行后续的跨领域IP联动开发、再生产。UPGC内容生产（泛娱乐联动开发）UC小说影视剧唐家三少影视公司用户UCPgUgUCUgUC1C2UgPg 01中国泛娱乐产业规模和现状02中国泛娱乐用户概况03中国典型泛娱乐生态企业竞争分析04中国泛娱乐生态运营典型案例05中国泛娱乐产业发展趋势展望目录 中国泛娱乐产业规模和现状 2018/4/27数据分析驱动业务升级6政策监管推动行业良性运转，技术发展助力泛娱乐升级政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPEST©Analysys 易观www.analysys.cn•监管体系不断完善：随着游戏版号、视听服务、音乐和文学版权保护等体系的建立，监管体系在制度化的基础上开始进入到文化内核层面，对内容产品的价值观、要素提出了更高的要求；•政策支持产业发展：党的十九大报告指出，满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。国家在“十三五”规划中将文化强国作为建设目标，推动“文化+”、“互联网+”发展，助力文化产业升级。•居民收入水平提升：随着居民整体收入水平提升，用户在文化娱乐方面的消费能力不断提升；•宏观经济进入调整期：在全球贸易萎缩、货币市场风险加大等环境下，宏观经济进入结构升级调整期，文化娱乐作为第三产业核心部分，将成为新经济的重点产业。•智能技术促进数字化：内容制作、传输、展示等技术不断升级，在算法和数据的加持下，泛娱乐产业逐渐走向数字化；•基础设施助力产业发展：到2017年底，已经实现4G全面覆盖城市和乡村、宽带平均接入速率达到30Mbps、流量平均资费水平大幅下降三大既定目标，为泛娱乐产业提供了基础支撑。•内容消费习惯逐步培育：随着大众消费水平的提升和版权保护的发展、成熟，用户的内容消费习惯逐步得到培育，泛娱乐内容消费潜力得到释放。 2018/4/27数据分析驱动业务升级73473.99 4187.67 4961.26 5984.56 7028.87 8248.26 9276.38 20.54%18.47%20.63%17.45%17.35%12.46%0%5%10%15%20%25%020004000600080001000020142015201620172018F2019F2020F2014-2020年中国泛娱乐核心产业规模产业规模（亿元人民币）增长率数据说明：1.中国泛娱乐核心产业规模包括游戏、影视、动漫、数字音乐、数字阅读等细分市场的规模。2.易观于2017年调整了移动游戏市场规模数据算法，并对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新，因此整体泛娱乐产业规模也有更新。3.此数据为泛娱乐核心市场规模数据。泛娱乐的核心是IP，此处统计的泛娱乐核心市场规模即是指与IP相关联，能对泛娱乐生态产生影响的部分。泛娱乐核心产业规模逐年提升，2017年产值超5000亿2017年中国泛娱乐核心产业规模达5984.56亿元人民币，环比增长20.63%。Analysys易观认为，2017年，中国泛娱乐核心产业规模持续增长，主要缘于游戏、影视等细分产业的带动。但是，由于观众易产生审美疲劳、对内容的需求快速变化，而泛娱乐产业当前的生产与创新能力发展速度并不匹配，未来三年内泛娱乐核心产业规模增速可能将放缓。www.analysys.cn© Analysys易观 2018/4/27数据分析驱动业务升级8游戏、影视、动漫细分市场是泛娱乐核心产业支柱力量游戏行业：2017年，游戏行业在“王者荣耀”等移动游戏的带动下，成为泛娱乐行业最大市场。2017年4季度至今，“吃鸡”类手游在国内走红，再次带热了游戏市场。影视行业：凭借扎实的市场基础，影视行业2017年市场规模大幅提升，为泛娱乐产业第二大细分市场，未来规模还将进一步增加。动漫行业：得益于近几年优质内容的增加，用户付费情况逐渐得到改善，收入结构正在发生转变。数字音乐行业：正版化已经得到基本解决，市场规模正稳健发展。数字阅读行业：企业版权交易收入不断增加。以阅文集团、掌阅科技为代表的头部厂商，用户付费收入逐步提升。单位：亿元人民币0700140021002800350020142015201620172018F2019F2020F游戏影视动漫数字音乐数字阅读数据说明：1.易观根据易观自有模型、行业深访、相关公开数据综合测算而来；2.易观于2017年调整泛娱乐产业规模算法与模型，图为更新后数据。3.此数据为泛娱乐核心市场规模数据。泛娱乐的核心是IP，此处统计的泛娱乐核心市场规模即是指与IP相关联，能对泛娱乐生态产生影响的部分。4.游戏市场包括端游、页游、手游等市场数据；影视市场包括：广告、版权、用户付费等规模（含电视台与网络数据）；动漫市场包括：主题公园、版权、出版、用户付费、衍生品等市场规模；数字音乐市场包括：PC+移动端产值、电信音乐增值业务、多媒体流量、音乐平台等市场规模；数字阅读市场包括：用户付费、广告、版权、出版、硬件等市场规模。www.analysys.cn© Analysys易观2014-2020年中国泛娱乐核心产业-细分市场规模变化 2018/4/27数据分析驱动业务升级9影视化过程对放大IP影响力最为关键泛娱乐产业链确定待培育IP后，验证IP潜力，为IP的后续开发培育核心受众、核 心 内 容通过多元化授权，以变现模式较为成熟的IP形态进行商业变现再次改编，推向市场，放大IP影响力IP运营IP变现IP培育创意改编内容反哺•文学、漫画、轻小说在刻画人物和情节上更为细腻，更易架构世界观；•数字阅读类作品更新周期长，通过与用户的长期互动培养用户粘性。数字阅读类作品为IP源头常见的IP形式：文学、漫画、轻小说游戏、衍生品、电商和线下演出等环节的消费场景较为明确，尤其是游戏和线下演出能够提供沉浸式体验，是泛娱乐产业链中主要的变现环节。交互性强的形式更适合IP变现常见的IP形式：游戏、直播、衍生品、电商、线下演出、主题公园•相比其它形式而言，影视作品放大IP影响力的效果更优；•影视作品受众范围相对更广，能帮助IP大规模辐射影响力；•多元化的变现渠道可以帮助厂商进一步创收。影视化是放大IP影响力的关键常见的IP形式：剧、电影、综艺、动画漫威漫画漫威电影漫威衍生品漫威衍生IP为人熟知的漫威作品中，影响力最广的是电影作品。泛娱乐产业链应用案例IP运营IP变现IP培育新IP 2018/4/27数据分析驱动业务升级1001,000,0002,000,000动画剧电影易观通过对《2017猫片·胡润原创文学IP价值榜》中作品进行梳理，挑选出在2017年上线了影视改编作品（电视剧、网络剧、动画、电影）的TOP10作品，对10个IP的各类型作品进行影响力评估。•数据来源：百度指数。•增长指数：sum（影视化作品影响力）/sum（其它改编作品影响力），代表影视化改编作品为IP带来的影响力倍数。•数据统计方法：统计IP某种改编作品上映期间百度指数平均值，以代表该时期作品影响力。其中，影视化作品、舞台剧作品统计时间区间为：播放/上映时间段，小说、漫画、游戏作品需要相对较长时间进行用户沉淀、爆发，统计时间为上线半年后。影视化助力文学IP影响力呈倍数增长易观发现：•影视化改编作品受众基础广，传播渠道广，传播能力更强。相较于其他形式而言，影视作品整体用户规模更高。大多数IP经过影视化改编之后，市场搜索热度呈倍数增长。在此处统计的TOP10作品中，《人民的名义》、《欢乐颂》增长倍数高达数百倍。•影视化改编作品的受关注度增加，可以反哺原IP，如：电视剧《欢乐颂》于2016年4月上线，电视剧上线后，其同名小说《欢乐颂》的影响力较上线前增长了33倍。影视作品影响力其它改编作品影响力1斗破苍穹2择天记3三生三世十里桃花4全职高手5人民的名义6悟空传7从前有座灵剑山8陈二狗的妖孽人生9孤芳不自赏10欢乐颂0.55.913.71.7356.47.61.112.032.1201.5增长指数-400,000-200,0000小说漫画话剧游戏2017年有影视改编作品的原创文学IPTOP10——影响力对比www.analysys.cn© Analysys易观 2018/4/27数据分析驱动业务升级1140459.546369.548703.953944.856677.457622.270895.487896.895726.996547.5无线管理/WIFI管理支付浏览器综合电商移动音乐综合资讯应用商店综合视频即时通讯社交网络庞大用户基础与多元变现渠道，助力影视化成为IP运营核心环节泛娱乐形态中，综合视频用户基础最大：由于影视作品综合了音乐的美感、文学与漫画作品的故事性，通过后期特效的作用，