2017年中国制冷空调产业发展白皮书

P2 家用空调：产销下滑 库存增长 P39 中美贸易战对中国家电产业的影响有多大产业在线e 刊2018年第4期 14 空调电机：产销同增环降15 空调阀件：增幅放缓 整体同升环降16 制冷剂：供需关系是主要利好因素18 稀土永磁：稀土涨后回稳 磁材稳中向好 智品牌 SMART BRAND20 412奥克斯京东超级品牌日打响旺季战22 格力入选广东制造十大质量先锋企业24 统帅首套轻时尚家电L.ONE天猫上市26 丹佛斯蝉联中国制冷展年度创新产品“大赢家”28“三花海尔空气源热泵技术联合实验室”正式揭牌30 江森自控与南京物联携手共谋智能家居未来31 申菱喜获中国数据中心节能创新双奖33 三菱重工空调与五星电器签署战略合作35 艾默生在中国发布地暖空调一体机37 克莱门特捷联机房空调助力贵阳市公安局数据中心 热观察 HOT NEWS39 中美贸易战对中国家电产业的影响有多大41 探究冷水机组市场增长的玄机43 氟化工板块普涨 制冷剂今年又要涨不停？45 吴晓波因何为“家电展”站台 产业链全景发布 INDUSTRY DATA02 家用空调：产销下滑 库存增长03 转子压缩机：销量同环比均降 04 净化器：出口持续旺销态势 05 冰箱：生产大幅下滑06 全封活塞压缩机：产销同降07 冷柜：销量受出口拉动维持稳定 08 陈列柜：同比大幅增长09 洗衣机：产销收紧 滚筒产品依然热销10 多联机：新年假期影响大 同比下滑6.3% 11 涡旋压缩机：增幅趋缓 销量增长5.5% 12 空气源热泵：出口市场开门红 13 壁挂炉：淡季增势不减 销量翻番目录Contents超链接可点击扫描进入“产业在线官方微信”扫描进入“IOL微站”P31 申菱喜获中国数据中心节能创新双奖 丹佛斯商用压缩机与您携手提升部分负荷效率部分负荷效率提升指南欲了解更多丹佛斯商用压缩机的领先解决方案欢迎访问 www.danfoss.com/China•轻商用空调涡旋压缩机 3-15 冷吨•大型商用空调涡旋压缩机 20-40 冷吨•PSH-LLI 热泵专用涡旋压缩机（超低环温工况） 7.5-15 冷吨•PCH 热泵专用压缩机(低温喷气技术, 配备中间排气阀提升可靠性与IPLV)•VZH 直流变频涡旋压缩机及变频器组合 4-26 冷吨•Turbocor 天磁TM 磁悬浮无油变频压缩机 60-350 冷吨丹佛斯商用压缩机单机制冷量覆盖 3-350 冷吨，广泛应用于冷水机、模块机、屋顶机、精密空调、工业冷却及热泵热水机等领域。FRCC.PL.031.A1.41_201507_Air Conditioning Compressors_Partload efficiency_210x285.indd 12015/9/14 13:52:30 2018年2月内销同比说明：以上数据均来源于产业在线，除多联机为销售额同比数据，其他产品均为销量统计数据。2018年2月外销同比7.2%105.2%13.8%6.5%-9.3%-1.6%27.2%-30.3%-36.5%-13.1%-11.3%-1.5%-0.5%ॱલ受ߑ䎊ܵאࢽ䀿࢛ࡈॱߑ剧Թঢ়ࢆߑ৻ךߑ十੬߱ஐӧ߱ӒߑԹঢ়׉升دҶӎঔ֘侧ԗ૴׿Թঢ়ߑ؟ऀॱલ-1.4%241.5%63.1%-1.0%24.1%12.5%10.6%34.7%20.2%4.3%119.5%2.4%-13.8%ॱલ受ߑ䎊ܵאࢽ䀿࢛ࡈॱߑ剧Թঢ়ࢆߑ৻ךߑ十੬߱ஐӧ߱ӒߑԹঢ়׉升دҶӎঔ֘侧ԗ૴׿Թঢ়ߑ؟ऀॱલIndustry Data 产业链全景发布 02ChinaIOLIndustry Data | 产业链全景发布2018年2月，家用空调生产929.7万台，同比下滑8.36%，销售952.01万台，同比下滑7.23%。其中，内销出货502万台，同比下滑0.49%；出口450.01万台，同比下滑13.75%。2017年2月空调内销出货为504.45万台，如此高的基数自然给2018年的增长造成很大压力，再加上2月份赶上农历新年，直观的判断应该是很难取得增长。不过，企业的选择让这一态势发生了变化，因为不愿意输在起跑线上，多数企业选择了渠道压货，先把产品推到经销商手里，使得2月出货的数据显得也不那么惨淡。每年年初家电市场受到春节影响很大，所以累计1-2月来看更有意义，据产业在线监测，2018年1-2月家用空调生产2172.7万台，同比增长8.14%，销售2267.28万台，同比增长12.35%。其中，内销出货1198.95万台，同比增长24.84%；出口1068.33万台，同比增长1.01%。另据了解，过2018年主要空调企业的出货目标都很高，其中格力总销量5000万，美的要突破4500万，海尔则要实现翻番。从产业在线监测排产数据来看，3月份8家重点企业排产1555万，创历史新高。连续的高排产可以看出企业对于2018年市场的信心，但同时更需关注库存变化，企业选择压货渠道商无疑也是在赌一把。目前1-2月累计终端销售同比有22%的下滑，一方面是企业压货，一方面是终端销售表现不佳，4000万库存近在咫尺，企业需及时做好应对准备。12016-2018冷年2月空调行业出口月度推移（万台）0 200 400 600 800 8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月2018冷年2017冷年2016冷年2数据来源：产业在线ChinaIOL数据来源：产业在线ChinaIOL家用空调：产销下滑 库存增长 文/杨超2018年2月2016-2018冷年2月空调行业内销月度推移（万台） 03ChinaIOL 产业链全景发布 | Industry Data 转子压缩机：销量同环比均降文/姜易彤2018年2月受春节假期影响，2月转子压缩机销售同比环比均出现下滑，库存高企。数据显示，2月转子压缩机共生产1522.2万台，同比增长5.42%，环比下降19.13%；销售1426.3万台，同比下降0.92%，环比减少29.9%，库存量环比增长14.44%。 上游原材料来看，制冷剂方面，随着新、旧R32工厂供应量增长，R32价格理性回调，很有可能价格还会震荡下行。其他产品(R134a、R125、R410A）与R32相比，上涨较为稳健，目前货紧价高，行情高位维稳。此外，随着空调产销旺季临近，目前R22市场厂家供不应求，高端价格上涨至20000元/吨。另外，近期美元指数反弹以及国内精铜库存继续累积压制铜价，另一方面废铜进口受限、特朗普基建计划刺激以及矿山罢工威胁则对铜价形成支撑，铜价下行空间有限。预计消费旺季启动前，沪铜将延续高位振荡。下游来看，3月转子压缩机总排产2053万台，同比去年生产实际增长24%。3月家用空调行业排产约1682万台，较去年同期生产实绩上升17%。经过连续几月的高排产，空调行业总库存已经达到3700多万，预计到3月份将突破4000万。如此高的库存，必将给空调企业带来巨大压力，3月份无疑是空调企业竞争最为激烈的时候。另外，继2017年大规模煤改工程之后，2018年空气源热泵采暖将迎来新的高爆发时期，其中2018年暖风机市场预期将达到150万台的规模，这将为转子压缩机带来新的增长机遇。-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月销量同比增速12数据来源：产业在线ChinaIOL数据来源：产业在线ChinaIOL2017-2018冷年中国转子压缩机销量月度走势（万台）家用空调库存月度推移（万台） 04ChinaIOLIndustry Data | 产业链全景发布据产业在线监测数据显示，2018年2月份，中国空气净化器总销量为86.4万台，同比增长73.9%。其中内销出货15.4万台 ，同比降低11.3%；出口71.0万台，同比增长119.5%，内销和出口依然分别呈现下滑和上涨的的态势。据生态环境部称，2018年2月全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为75.9%，同比上升4.8个百分点；ＰＭ2.5和ＰＭ10浓度同比均下降。２月空气质量的同比好转导致本该属销售旺季的净化器内销持续下滑。据净化器厂商介绍，在“靠天吃饭”的净化器持续下滑的情况下，市场也对净化器进一步提出了细分需求，如除菌抗敏、除苯、除甲醛、防病毒等。净化器不只有除霾功能，消费者对净化器的认知仍待提高。从出口方面来看，2月净化器持续延续前几个月的旺销态势，同比增长翻番。净化器出口前三个国家分别为英国、法国和日本。其中英国和法国因为日益加重的空气污染，导致净化器需求大幅上涨，2月份出口英国和法国同比增长均超过1000%。据世界卫生组织的空气质量数据库显示，在51个英国城市和城镇中，有44个城市和城镇没有通过直径小于2.5微米的颗粒物的测试；而法国也由于恶劣的天气和不断上升的空气污染水平，2月巴黎在细微物质方面暴露出惊人的高水平。此外，德国、印度和韩国等国家也因为空气质量较差而导致净化器的需求量不断上涨，由此拉动了中国净化器的出口。-100%-50%0%50%100%0501001502002502017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.12017.112017.122018.12018.2销量：万台环比：%12017-2018年2月中国空气净化器销售对比（万台）22017-2018年中国空气净化器出货月度走势（万台）数据来源：产业在线ChinaIOL数据来源：产业在线ChinaIOL净化器：出口持续旺销态势文/李树红2018年2月 05ChinaIOL 产业链全景发布 | Industry Data 2月冰箱总产量为371.6万台，同比下降26.7%，环比下降38%。由于上月行业备货较多，而上游压缩机行业开始从追求规模转向追求利润导致供给减少，加上春节整个假期都在2月，多方因素导致冰箱行业2月生产遭遇了3年以来最大的滑铁卢，销售情况相对生产表现较好。总销量为454.8万台，同比下降6.5%，环比下降15.2%；本月库存环比下降17.9%，同比下降13.9%。内外销来看，出口量同比增长4.3%，环比下降8%；内销量同环比均下降。2月冰箱内销市场特别是线下市场继续保持低迷，虽然线上销售继续上扬，加上价格相比去年同期上浮不少，销售量的下滑已经是不争的事实。虽然内销情况依然不佳，但出口增长拉动总销售下滑幅度控制在个位数。行业整体来看，2月压缩机制冷冰箱平均单价比去年同期提高了差不多12美金，在一定程度上影响了出口的增长，但经过一月的缓冲，采购商或接受提价或转移订单，总体来看欧美大洋洲区域受影响比较大，亚洲地区由于单价增长较少出口量增长较多。企业方面，除极个别企业外，大部分企业生产都大幅下滑。内销方面来看，基本所有企业内销同比都呈下降趋势，海尔、美的等企业降幅较小，保持在个位数以内，三星、TCL、韩电等企业同比下降均超25%。出口方面各企业表现则大不相同，虽然基本主流企业单价都有所提升，但采购商的接受程度不一，导致企业2月出口变动较大。-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%01002003004005006007008001234567891011122017年销售环比2018年销售量环比12018年2月冰箱行业基本情况（万台）-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0100200300400500600生产销售出口内销库存2018年2017年同比增长22017-2018年2月冰箱销售月度推移（万台） 冰箱：2月生产大幅下滑文/王娟2018年2月数据来源：产业在线ChinaIOL数据来源：产业在线ChinaIOL 06ChinaIOLIndustry Data | 产业链全景发布2018年2月，全封活塞压缩机生产910.7万台，同比下滑20.3%，销售90