赢动力：美国联储局料加息25个基点 辽宁港口将建统一经营平台

重要提示：请參阅本报告页尾之披露及免责声明。 SCtrade.com 市场策略 南华金融集团 《2017年6月14日》 美国联储局料加息25个基点 辽宁港口将建统一经营平台 市况回顾–恒指昨日收报25,852.1点 ，升144.06点或0.56%，成交金额798.53亿元。国指收报10,525.74点，升39.89点或0.38%；上证收报3,153.74点，升13.87点或0.44%。三项指数都向好，以恒指走势转佳。中国调整了关于新能源汽车生产企业积分计算公式的政策草案，续驶里程较长的车型将受到更多积分奖励，这可能有利于拥有更先进技术的公司。泰国总理巴育表示，将动用绝对权力，加速推动52亿美元的中泰高铁项目；料消息利好铁路相关板块。美国联储局将于香港时间15日凌晨2时公布货币政策决定，市场预料加息25个基点。还可能承认近期通胀下降的同时，坚持此前发布的政策指引，即在年底之前再加息一次，并且迈出缩表第一步。美国5月份生产者价格环比基本持平，燃料价格回落。美股三大指数向好，今早亚太股市向好。 今日展望–大连港(2880)、营口港(600317 SH)、锦州港(600190 SH)昨日晚间发布公告，辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》，将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合，三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。今日三家公司复牌，公司整合有可望优化港口业竞争格局，需要进一步关注整合影响。另据工信部，工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》(征求意见稿)征求意见，旨在建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智慧网联汽车标准体系。目前，百度(BIDU US)，阿里巴巴(BABA US)，腾讯(700)均已提前布局车联网。此外，今天中国将发布五月固定资产投资，工业生产指数及零售销售资料。 企业要闻–市传中国铁塔将于今年第四季来港上市，集资高达100亿美元(约780亿港元)，估值约2,400至2,500亿元人币。中国铁塔由中国联通(762)、中移动(941)及中电信(728)连手成立，现拥有铁塔总量约170万座。 昨日网龙(777)公布2017首季度业绩，毛利为4.458亿元(人民币下同)，同比增长28.7%；期内亏损4,566万元，较去年同期减少6,789万元。游戏业务经营性分类溢利为1.68亿元，同比增长78.9%；教育业务经营性分类亏损为1.57亿元，同比增长18.3%。创维数码(751)公布截至3月31日止2017财年业绩，期内营业额428亿港元，按年增加0.4%，在毛利减少及成本增加下，录得溢利13亿元，按年下跌39%，每股盈利44.64仙，派末期息每股5仙。 岑智勇 (CE: APR850)、严涵 (CE: BFN097) 股份推介–中信国际电讯(1883) 中信国际电讯(1883)的主要业务为提供电信服务，包括移动业务、互联网业务、国际电信业务、企业业务及固网话音业务，以及销售设备和移动电话手机。彭博引述市场消息人士指出，印度富商Anil Ambani旗下印度电讯运营商Reliance Communications Limited (RCOM IN)再度尝试出售海底电缆子公司Global Cloud Xchange，并主动接触中信国际电讯。但据悉中信国际电讯尚未决定是否发出收购要约。受消息带动，中信国际电讯股价出现异动。参考彭博数据，集团2017年预测市盈率为9.88倍，周息率5.38%。(本文数据源：港交所、彭博) 岑智勇 (CE: APR850) 股价走势–上日收市：2.49元 来源：彭博 市场统计 上日收市 升/跌 变动% 恒生指数 25,852.10 +144.06 +0.6 恒生国企指数 10,525.74 +39.89 +0.4 成交金额(亿港元) 798.54 上证综合指数 3,153.74 +13.87 +0.4 深证综合指数 1,859.88 +23.12 +1.3 沪深300指数 3,582.27 +7.88 +0.2 上证A股成交(亿人民币) 1,486.40 -31.7 -12.7 深证A股成交(亿人民币) 649.41 -13.4 -12.3 A股总成交(亿人民币) 2,135.81 -45.2 -2.1 美元兑人民币(在岸) 6.7991 +0.0009 -0.01 美元兑人民币(离岸) 6.7893 +0.0010 -0.01 道指 21,328.47 +92.80 +0.4 纳指 6,220.37 +44.90 +0.7 标普500 2,440.35 +10.96 +0.5 伦敦金融时报指数 7,500.44 -11.43 -0.2 日经平均指数 19,898.75 -9.83 -0.0 来源： 彭博 恒生指数期货 6月份 7月份 结算价 25,723 25,602 升/跌 +0 -9 高水/(低水) -129 -250 成交 71,265 1,002 未平仓合约 153,076 6,615 最高 25,758 25,645 最低 25,709 25,602 成份股除息 -175.48 -325.42 来源：港交所、彭博 恒生国企指数期货 6月份 7月份 结算价 10,407 10,260 升/跌 +12 +13 高水/(低水) -119 -266 成交 62,582 892 未平仓合约 263,613 18,872 最高 10,422 10,260 最低 10,386 10,260 成份股除息 -147.35 -313.54 来源：港交所、彭博 美国债券/外汇及商品期货 上日 交易所 月份 收市 升/跌 变动 (美元) (美元) (%) 轻原油 NYM 07/17 46.46 0.38 0.82 黄金 CMX 08/17 1,268.60 -0.30 -0.02 10年国债 CBOT 09/17 126.38 0.05 0.04 英磅 CME 06/17 1.2756 0.0095 0.75 欧元 CME 06/17 1.1216 0.0004 0.03 日圆 CME 06/17 90.96 -0.1400 -0.15 来源： 彭博 2.02.22.42.62.83.03.26月8月10月12月2月4月6月 《2017年6月14日》 SCtrade.com 2 南华集团机构 沪股通成交额 沪股通 百万人民币 买入成交额 2,027.15 卖出成交额 2,192.90 买入-卖出成交额 (165.75) 总成交额 4,220.05 来源：港交所 (沪)港股通成交额 港股通 百万港元 买入成交额 3,103.20 卖出成交额 4,489.37 买入-卖出成交额 (1,386.17) 总成交额 7,592.57 来源：港交所 深股通成交额 深股通 百万人民币 买入成交额 2,225.87 卖出成交额 1,578.25 买入-卖出成交额 647.62 总成交额 3,804.12 来源：港交所 (深)港股通成交额 港股通 百万港元 买入成交额 980.62 卖出成交额 703.10 买入-卖出成交额 277.52 总成交额 1,683.72 来源：港交所 沪股通成交额比较 来源：港交所、 南华资料研究 (沪)港股通成交额比较 来源：港交所、 南华资料研究 股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号港元港元%百万港元百万港元百万港元600519贵州茅台473.040.160.03177.09148.42325.52600104上汽32.691.444.61177.90101.27279.17600887伊利20.550.030.15120.27114.12234.39601318中国平安48.44-0.49-1.0071.55109.11180.66600066宇通客车23.050.180.7997.0869.05166.13600585海螺水泥22.080.010.057.37109.07116.44600309万华化学25.820.160.6222.4772.5294.99600276恒瑞医药50.8-0.43-0.8459.1128.6487.75600741华域汽车23.390.341.4820.6562.9383.58601166兴业银行16.54-0.08-0.4830.3230.6760.99来源：港交所股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号人民币人民币%百万人民币百万人民币百万人民币700腾讯272.41.800.67203.72468.89672.611918融创中国15.381.7012.43244.87265.24510.102333长城汽车10.7-0.32-2.90223.48245.87469.35175吉利汽车15.20.362.4359.05329.57388.633968招商银行22.650.000.00161.45162.78324.232238广汽14.10.402.9259.48170.56230.052318中国平安51.750.250.49146.4572.52218.963333中国恒大15.98-0.30-1.84113.5394.73208.261336新华保险41.05-0.85-2.03118.0446.69164.742601中国太保30.5-0.30-0.9746.7293.25139.97来源：港交所股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号人民币人民币%百万人民币百万人民币百万人民币002415海康威视310.020.07489.17465.31954.49000333美的40-0.30-0.74128.5425.41153.95000651格力电器37-0.22-0.5945.8996.62142.50000538云南白药971.251.30114.9216.62131.55000858五粮液55-0.14-0.2648.7567.56116.31000001平安银行90.010.1157.3217.5374.86000725京东方Ａ40.000.0062.6211.4074.02002233塔牌130.493.9436.6337.2073.83002032苏泊尔39-0.32-0.8050.362.1052.45002027分众传媒150.130.8831.8719.0150.88来源：港交所股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号港元港元%百万港元百万港元百万港元700腾讯272.41.800.6748.09157.25205.342333长城汽车10.7-0.32-2.9046.97112.58159.551918融创中国15.381.7012.4334.8238.7073.521211比亚迪48.452.956.4856.2913.5769.863333中国恒大15.98-0.30-1.8445.8611.7657.62175吉利汽车15.20.362.4340.5214.8755.39799IGG11.840.282.4228.3317.4645.79489东风集团9.860.373.9034.304.9639.261336新华保险41.05-0.85-2.0332.964.9837.943993洛阳钼业2.780.207.7527.0810.5637.65来源：港交所(深)港股通十大成交股份对比上日升/跌沪股通十大成交股份对比上日升/跌(沪)港股通十大成交股份对比上日升/跌深股通十大成交股份对比上日升/跌-3,000-2,000-1,00001,0002,0003,0004,0005,0006,