轮胎行业2018年月度报告

轮胎行业2018年月度报告 2018．07 山东隆众信息技术有限公司 Longzhong Information Technology Co, Ltd. 产品主编：朱志炜 主编电话：0533-2591508 客服热线：0533-2591688 中文站：http://www.oilchem.net 英文站：http://en.oilchem.net What? 隆众是什么？ 最早于1996年 通过互联网传递石化资讯信息 Integrator of Petrochemical Information Resources 石化信息资源整合者 2 全国统一销售热线：400-658-1688 | 24小时客户服务热线：0533-2591688 | © 2017 OILCHEM.NET Integrator of Petrochemical Information Resources 石化信息资源整合者 2018|07·01-07·31 隆众轮胎月报 本网所属系列行情月报仅供会员内部交流，版权所有，禁止转载 目 录 一、 行业动态 ....................................................................... 3 二、 国内轮胎市场行情概述 ........................................................... 4 三、 轮胎产量数据解析 ............................................................... 5 四、 轮胎出口数据解析 ............................................................... 5 五、 影响因素 ....................................................................... 6 六、 后市行情预测 ................................................................... 6 七、 上下游市场动态及分析 ........................................................... 7 7.1、 上游原料—天然橡胶 ........................................................ 7 7.2、 上游原料—合成橡胶 ........................................................ 7 7.3、 下游市场—汽车市场 ........................................................ 7 3 全国统一销售热线：400-658-1688 | 24小时客户服务热线：0533-2591688 | © 2017 OILCHEM.NET Integrator of Petrochemical Information Resources 石化信息资源整合者 正 文 一、 行业动态 1） 《汽车业反垄断指南》已经制定完成，预计不久将按程序公布。 2） 印度拟对华卡客车轮胎发起反补贴调查。 3） 2018年6月份我国轮胎外胎产量7738万条，环比增长0.13%，同比增长1.6%，1-6月份累计产量43547.2亿条，较去年同期上涨0.3%。 4） 《中华人民共和国环境保护税法》2018年1月1日起正式实施，总规模或达500亿元。根据环保税法所附的《环境保护税税目税额表》，大气污染物适用税额为每污染当量1.2元至12元，水污染物适用税额为每污染当量1.4元至14元，固体废物适用税额每吨5~1000元不等，噪声适用税额按分贝每月350~11200元不等。4月1日环保税迎来首个征期。 5）2018年5月7日欧盟委员会公布，已经对从中国进口新的和翻新过的卡车和公共汽车轮胎征收了临时反倾销税。而完整的欧盟调查结果将于今年11月份公布。 6） 土耳其对华橡胶轮胎作出第二次反倾销日落复审终裁，将继续征收60%反倾销税。 7） 从2018年1月1日开始，燃油版本汽车购置税恢复至10%，新能源汽车在2020年之前仍可享受购置税减免。 8） 美对华乘用和轻卡车轮胎“双反”案作出第一次年度行政复审终裁，认定中国输美有关轮胎存在倾销及补贴行为。 9）6月15日，美国贸易代表办公室(USTR)发布两份对中国进口产品适用301条款调查特别关税的征收清单。从2018年7月6日开始，800多种中国产品在进口到美国时需要缴纳25%的额外关税。 10）2018年6月26日国务院关税税则委员会发布通知，从7月1日起，我国将对原产于孟加拉国、印度、老挝、韩国、斯里兰卡的进口货物下调关税税率。其中包括机动小客车用新的充气橡胶轮胎和客或货运车用新的充气橡胶轮胎，税率由10%降为6.5%。 11） 企业国内动态汇总：三角轮胎华茂二期预计在2018年底前投产，主营是商用车轮胎项目；7月6日，玲珑轮胎正式启动国内第四个生产基地——湖北荆门1446万套高性能子午胎项目。项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能1200万套、全钢子午线轮胎240万套，工程胎6万套，可实现销售收入50多亿元。 12） 企业国外动态汇总：据悉，目前青岛福临轮胎马来西亚工厂仍处于基础建设阶段，但设备都已经购置完成，预计今年10月，该工厂有望投产运行。 4 全国统一销售热线：400-658-1688 | 24小时客户服务热线：0533-2591688 | © 2017 OILCHEM.NET Integrator of Petrochemical Information Resources 石化信息资源整合者 二、 国内轮胎市场行情概述 来源：隆众资讯 来源：隆众资讯 7月半钢胎和全钢胎的开工率较上月均有所上涨，主要原因是6月青岛峰会期间，青岛及其周边地区轮胎厂有不同程度的限产及停产，对6月整体开工形成拖拽。7月厂家开工逐步提升，虽市场需求平淡，但随着“三伏天”到来，厂家或根据天气情况适当安排装置检修及工人放假，为保证市场需求，节约成本，工厂开工处于相对高位。从月均开工来看，本月半钢子午线轮胎上涨5.7%至71.2%，全钢子午线轮胎上涨6.23%至77.23%。 5 全国统一销售热线：400-658-1688 | 24小时客户服务热线：0533-2591688 | © 2017 OILCHEM.NET Integrator of Petrochemical Information Resources 石化信息资源整合者 三、 轮胎产量数据解析 来源：隆众资讯 2018年6月份我国轮胎外胎产量7738万条，环比增长0.13%，同比增长1.6%，1-6月份累计产量43547.2亿条，较去年同期上涨0.3%。6月份，虽然青岛峰会致使轮胎企业约一周时间停产限产，但月初厂家为规避峰会影响，基本为满负荷开工，中旬以后厂家限产停产解除，开工恢复正常或满产，整体对轮胎产量并未造成下降影响。据隆众资讯预计，厂家为满足市场需求，七月轮胎产量较上月或略有增加。 四、 轮胎出口数据解析 来源：隆众资讯 2018年3月轮胎出口量为46.45万吨，环比上涨26.22%，同比上涨1.34%，1-3月累计出口量高于去年同期7.19%。春节结束后，厂家开工恢复正常，国外贸易商积极补充受国内春节假期影响消耗的库存，订单量明显增多，轮胎出口量随之大涨。据隆众资讯预计，国外采购商心态或将受中美贸易战的刺激，4-6月预期集中备货加大，我国轮胎出口数量或仍有增加的趋势。（仅供参考） 6 全国统一销售热线：400-658-1688 | 24小时客户服务热线：0533-2591688 | © 2017 OILCHEM.NET Integrator of Petrochemical Information Resources 石化信息资源整合者 2018年3月我国轮胎外胎出口量统计表 产品名称 当月数量(吨) 累计总数量(吨) 当月金额(万美元) 累计总金额(万美元) 当月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨) 与上月数量增长比(%) 与上年同月数量增长比(%) 与上年同期数量增长比(%) 合计 464501 1296955 114778 318962 2471 2459 +26.22 +1.34 +7.19 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 160092 457061 43375 123447 2709 2701 +21.48 -1.69 +4.35 客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 291912 792070 67612 181933 2316 2297 +32.67 +4.98 +9.21 来源：隆众资讯 五、 影响因素 1） 截至2017年底，全国机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆。 2） 2018年3月轮胎出口环比上涨26.22%，同比上涨51.34%，2018年1-3月累计出口量较去年同期小涨7.19%。 3）上游原材料天然橡胶价格持续走低，合成橡胶受上游丁二烯影响价格上调，辅料助剂除炭黑价格持稳，其他均有不同程度的下跌。 4） 欧盟对华卡客车轮胎启动反补贴反倾销调查，初步认定巴西为中国合适的替代国。 5） 从2018年1月1日开始，燃油版本汽车购置税恢复至10%，新能源汽车在2020年之前仍可享受购置税减免。 6） 土耳其对华橡胶轮胎作出第二次反倾销日落复审终裁，将继续征收60%反倾销税。 7） 2018年4月1日环保税首征。 8） 2018年3月27日，印度确定对中国卡客车轮胎发起反补贴调查。 9）2018年6月26日国务院关税税则委员会发布通知，从7月1日起，我国将对原产于孟加拉国、印度、老挝、韩国、斯里兰卡的进口货物下调关税税率。其中包括机动小客车用新的充气橡胶轮胎和客或货运车用新的充气橡胶轮胎，税率由10%降为6.5%。 六、 后市行情预测 隆众资讯预计8月份轮胎开工率将有所下行，主要是受高温天气影响，部分厂家将适当下调开工率。市场方面，旺季不旺，代理商出货一般，社会库存将维持高位。价格方面，7月大部分轮胎厂下调了2%-3%的销售政策，部分企业的某些规格最大下调幅度在5%，仅有贵州轮胎全钢12R22.5系列价格上调了2%，但对市场影响不大。预计为 7 全国统一销售热线：400-658-1688 | 24小时客户服务热线：0533-2591688 | © 2017 OILCHEM.NET Integrator of Petrochemical Information Resources 石化信息资源整合者 消化库存，8月轮胎企业或将进一步释放促销政策。（个人观点 仅供参考） 七、 上下游市场动态及分析 7.1、 上游原料—天然橡胶 本月天然橡胶现货价格小幅下跌（↓100-200元/吨/↓50-80美元/吨）。月内天然橡胶现货市场价格跟随沪胶小幅下跌，国产胶方面报盘积极性尚可，但是询盘一般，整体成交情况一般，多以小单为主。青岛保税区市场持货贸易商报盘积极性尚可，成交情况较上月持稳，人民币混合胶需求维持尚可，库内标胶需求有所上调。市场整体看空氛围浓厚。 7.2、 上游原料—合成橡胶 【丁苯橡胶】本月丁苯橡胶主流出厂价格在12600-12900元/吨，较上月底涨900-1200元/吨；市场价格方面，主流报价在12900-13000元/吨，较上月底涨900-1400元/吨。 7月初，销售公司上调丁苯橡胶供价且限单销售，贸易商惜售情绪较重，继续加价报盘，且加价幅度越来越大；而且原料丁二烯和苯乙烯