中国两轮车行业市场规模与增长趋势分析
两轮车行业分析
一、两轮车的基本概念与分类
两轮车是指只有两个轮子的交通工具，主要包括自行车和摩托车 【1】 。从更细分的角度看，两轮摩托车是最常见的摩托车种类，指装有两个车轮的摩托车，其分类包括道路摩托车、超级运动摩托车等，驾照类型涵盖E类、F类 【3】 。此外，两轮车还包括电动两轮车（如电动自行车、电动平衡车）、手推车、拉杆车等多种形态 【2】 【8】 。
二、市场规模与增长趋势
从销量数据来看，中国电动两轮车市场经历了波动增长的过程。2015年销量为3457.28万辆，到2020年增长至5039.67万辆，2023年达到5778.7万辆的高点，2024年回落至5280.67万辆 【4】 。根据预测，2026年国内两轮车销量有望达到5400万辆，同比-6.9% 【4】 。
从板块营收来看，两轮车市场持续扩容。2025年上半年两轮车板块营业收入为226.8亿元，同比+22.9%，其中第二季度营收124.5亿元，同比+15.8%，环比+21.7% 【12】 。2026年第一季度，两轮车板块营业收入为119.6亿元，同比+10.1%，环比+3.3% 【7】 。
三、消费群体特征
从客群结构来看，年龄段在18-35岁的客群是购买两轮车的主要客群 【6】 。值得注意的是，2022年该年龄段客群占比高达57.95%，但到2026年预计降至6.6%，这一变化可能反映了市场客群的多元化趋势 【6】 。
从消费偏好来看，大部分消费者会优先购买有智能化功能的两轮车。调查显示，69.4%的消费者会优先选择有智能化功能的电动两轮车，17.0%的消费者认为智能化功能对选择没有影响 【13】 。
四、内销与出口表现
两轮车市场呈现出内销和出口双轮驱动的格局：
出口方面：2025年5月出口销量1.9万辆，同比+56.1%；1-5月累计出口7.0万辆，同比+21.5% 【10】 。2025年全年累计出口14.6万辆，同比+16.4% 【15】 。出口延续高增长态势 【7】 。
内销方面：2025年5月内销销量9.7万辆，同比+90.0%；1-5月累计内销28.3万辆，同比+84.6% 【10】 。2025年全年累计内销41.4万辆，同比+126.8% 【15】 。
五、分排量结构分析
从排量结构来看，不同排量区间的两轮车表现分化明显：
- 200＜排量≤250cc：2025年5月销量0.8万辆，同比+107.4%，但1-5月累计销量同比仅+1.0% 【10】 ；2025年全年累计销量4.6万辆，同比-44.6% 【15】
- 250＜排量≤400cc：2025年5月销量同比-25.7%，全年累计同比+18.5% 【10】 【15】
- 400＜排量≤500cc：2025年5月销量1.6万辆，同比+6.0% 【10】
- 500＜排量≤800cc：2025年5月销量同比+13.2%，但1-5月累计同比-18.8% 【10】
六、盈利能力分析
2026年第一季度，两轮车板块实现归母净利润10.3亿元，同环比分别-5.8%/-13.9%；归母净利率为8.6%，同比-1.5pct 【7】 。板块毛利率25.5%，同环比分别+0.8pct/+1.4pct 【7】 。
相比之下，2025年上半年盈利能力表现更佳，归母净利润23.45亿元，同比+42.4%，归母净利率10.3%，同比提升1.4pct 【12】 。中大排量销量下滑导致盈利能力短期承压 【7】 。
七、保有量与市场渗透
2024年国内市场电动两轮车百户保有量达78台，其中城镇每百户电动助力车保有量为90台，农村为70台 【11】 。这一数据表明电动两轮车在城镇地区的渗透率已处于较高水平。
八、海外市场与环保趋势
在东南亚，两轮车辆约占所有车辆总数的80%，是LMD（低碳移动出行）服务的中坚力量 【9】 。然而，两轮车也被认为是城市空气污染的主要贡献者之一，特别是排放一氧化碳、氮氧化物和颗粒物 【9】 。清洁出行联盟已在印尼、越南、泰国和菲律宾等国开展研究，推动两轮车向更清洁的配送车队转型 【9】 。
总结：两轮车行业正处于结构性调整期，电动两轮车市场趋于成熟，中大排量摩托车快速扩容，出口和内销均保持增长态势。智能化功能成为消费者选购的重要考量因素，而环保压力也在推动行业向更清洁的方向转型。