定制家具行业发展趋势分析

一、行业整体进入存量博弈阶段，增长逻辑深度切换

定制家居行业已从过去依赖新房市场的“规模扩张”阶段，正式迈入以存量市场为主导的高质量发展阶段 【2】 。过去20余年，行业依靠房地产大周期和门店流量红利实现快速增长，但自2016年以来，随着“房住不炒”定位的确立、“三道红线”等监管新规出台，以及人口红利消退，新房销售增速明显下滑，存量房时代已经来临 【7】 。

当前行业增长逻辑已从“新房驱动”转向 “存量更新+消费分级”双轮驱动——二手房改造、旧房翻新、局部焕新需求持续释放，逐步替代新房成为行业主战场 【2】 。不过也要客观看到，短期内存量翻新及下沉市场的增量需求，还难以完全对冲新房订单收缩带来的缺口，行业整体正处于深度调整周期 【11】 。

二、消费分级趋势明显，高端定制与高性价比产品并行

消费分级正推动市场明显分化 【2】 ：

• 消费升级端：注重设计、环保、智能的高端定制与“轻高定”产品增长势头良好，整体木作、轻高定产品逐渐形成产业趋势 【3】 ；
• 理性消费端：功能明确、高性价比的实用型产品占据稳定市场，满足大众消费者的核心需求 【2】 。

这种“两头热、中间冷”的消费格局，要求企业在产品定位上更加精准，要么向上做品牌溢价，要么向下做成本效率。

三、整家定制成为主流模式，企业从卖单品转向卖方案

头部企业已开始从核心单品过渡到全品类一体化解决方案的整家定制模式，通过门墙柜一体化设计、配套产品组合套餐实现一站式购买，提升客单值、把流量价值最大化 【3】 。行业正经历从“产品时代”向“解决方案与服务时代”的深刻转型 【2】 。

与此同时，面对市场流量碎片化、消费者需求分化的趋势，装企渠道和线上流量成为新的增长突破口 【3】 。整装渠道加速升级，定制企业与装饰公司深度战略合作日益频繁，例如志邦家居与业之峰装饰达成全国战略合作，整合整家定制体系与整装生态链 【12】 。

四、行业集中度持续提升，马太效应愈加明显

定制家居行业目前仍呈现 “大行业、小企业” 的分散格局，行业集中度较低 【4】 。据不完全统计，国内板式定制工厂有近10万家 【3】 。但这一格局正在快速改变：

• 部分规模小、资金实力弱、技术落后的企业，难以实现大规模个性化设计和柔性化生产，竞争力日渐趋弱，逐渐被市场淘汰 【4】 ；
• 受房地产下行、市场竞争加剧影响，许多中小企业被迫转让股权、缩减规模甚至退出市场 【9】 ；
• 头部企业凭借规模化生产制造、原创设计实力、品牌建设、渠道网络、数字化运营等综合优势，市占率有望持续提升 【4】 。

行业正处于集中度快速提升的 “关键窗口期” ，格局从分散状态向头部企业主导的“强者恒强”局面演进 【9】 。

五、产业边界打破，跨界融合加速

行业竞争已由单一产品竞争，升级为资源整合能力、生态协同效率与全链条服务能力的综合比拼 【8】 。家电、互联网等领域企业通过资本合作、联合研发等方式切入大家居赛道，加速构建“家电+软装+定制”一体化生态体系，打通线上获客与线下场景交付闭环 【8】 。

六、AI技术应用将深刻改变行业生态

AI技术的应用将较大程度改变行业生态，赋能企业提升设计能力 【3】 。从个性化方案生成到柔性化生产，AI正在成为企业降本增效、提升用户体验的重要工具，未来有望成为行业竞争的关键变量。

七、政策与城镇化提供长期支撑

尽管短期承压，但长期来看行业发展仍有支撑：

• 中国城镇化率从2013年的53.73%提升至2024年的67%，根据2035年远景目标纲要，到2035年将提高到75%以上，城镇化仍有较大提升空间 【5】 ；
• 国家从防风险、保交楼、促消费、稳民生等角度持续优化房地产政策 【5】 ；
• 以旧换新政策的落地，将推动旧房改造和家居适老化改造，给予消费补贴，支持绿色智能家居生产与消费 【5】 。

八、市场规模短期波动，长期趋稳

从市场规模数据来看，定制家具行业经历了2017-2021年的较快增长（2018年增速21.31%、2019年17.99%），2022年出现负增长（-4.42%），2023年预计继续下滑（-9.53%），2024年预计恢复至3.62%的增长 【10】 。整体来看，行业规模趋于稳定，但企业经营环境短期内仍面临挑战 【1】 。

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总结而言，定制家具行业正处在从“增量红利”向“存量博弈”转型的关键时期。短期承压是事实，但存量翻新需求释放、消费分级带来的结构性机会、整家模式的价值提升、以及AI等技术赋能，都为行业未来提供了新的增长动力。对头部企业来说，这恰恰是扩大优势、整合市场的战略机遇期。