梳理近30天光伏行业政策变化及影响

结合最新披露的行业公开信息，近30天国内光伏行业的核心政策变化及对应影响梳理如下：

一、核心政策变动内容

近期最重磅的行业政策是六部门联合出台的光伏产业竞争秩序规范要求：
2025年8月19日，工信部、中央社会工作部、国家发改委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局六部门联合召开光伏产业座谈会，明确了多维度的行业治理方向：一是加强产业投资调控，强化光伏项目投资管理，以市场化、法治化方式推动落后产能有序退出；二是严打低价无序竞争，健全价格监测和产品定价机制，查处低于成本价销售、虚假营销等违法违规行为；三是规范产品质量监管，打击降质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等乱象；四是引导行业强化自律，发挥行业协会的协调作用，引导企业走技术创新驱动的发展路线。
紧随座谈会之后，8月22日中国光伏行业协会同步发布行业自律倡议，进一步明确要求抵制低于成本价的恶性竞争，引导下游电站企业优化招投标规则，降低报价权重、提升技术评标占比，同时呼吁企业根据市场供需合理排产，杜绝盲目扩产恶化行业生态的行为。 【1】

二、政策落地带来的实际影响

1. 行业盈利端快速修复
   政策出台后行业“反内卷”的共识快速落地，光伏产品价格逐步回升，此前大面积亏损的产业链企业亏损面持续收窄：2025年三季度光伏主产业链31家上市企业毛利率环比提升1.89个百分点，头部企业亏损收窄的表现尤为突出，行业整体盈利有望进入向上修复周期。 【12】
2. 供给侧加速出清，产业集中度进一步提升
   竞争秩序规范政策会倒逼缺乏技术积累、成本控制能力弱的中小产能加速退出市场，头部企业凭借技术溢价、垂直一体化布局和资金优势进一步巩固市场份额，预计2026年全球前十大组件供应商的出货量集中度将提升至80%以上。 【3】
3. 长期引导产业向高质量发展转型
   行业竞争逻辑从“拼低价”转向“拼技术”后，当前TOPCon、BC、HJT多技术路线并行演进过程中，对设备精度、材料性能要求更高的设备、辅材细分赛道将成为确定性受益环节，不少聚焦细分领域的专精特新光伏企业也将在补链强链的过程中积累技术壁垒，打开新场景下的成长空间。 【8】