东南亚地区豆粕行业市场分析报告

东南亚地区的豆粕行业呈现需求增长、进口依赖度高的特点，主要与当地畜牧及水产养殖扩张密切相关：

1. 进口需求持续增长，主要集中于印尼、越南等国

东南亚多国豆粕进口量呈上升趋势。例如，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南等国预计2024/25年豆粕进口量合计增加110万吨（增幅5%），主要得益于畜牧业增长及豆粕作为饲料原料的价格竞争力[1]。其中，印尼是东南亚豆粕进口量最大的国家，2022年进口量居首，越南紧随其后[3]；2023年印尼豆粕进口量达600万吨，较2012年增长67%[2]。

2. 需求驱动因素：畜牧与水产养殖扩张

东南亚豆粕需求增长主要源于饲料需求的提升。随着商业家禽养殖场扩大规模、水产养殖中配方饲料使用量增加，豆粕作为关键蛋白饲料原料的需求持续上升[1][10]。例如，印尼、越南等国的畜牧业发展直接拉动了豆粕进口[3]。

3. 供应高度依赖进口，本土产能不足

东南亚国家豆粕供应严重依赖进口，主要原因是本土大豆产量低、压榨产能不足。以印尼为例，2023年大豆产量仅37.5万吨，消费量却达275万吨，自给率仅14%，且因居民食用油消费以棕榈油为主，本土缺少大豆压榨产能，饲用豆粕基本从阿根廷、巴西进口[2]。其他国家如越南等也因类似原因依赖进口[3]。

4. 进口来源以阿根廷、巴西、美国为主

全球豆粕出口市场集中度较高，阿根廷、巴西与美国出口量占全球75%以上[3]，因此东南亚国家的豆粕进口主要来自这些主产国。例如，印尼豆粕进口主要依赖阿根廷、巴西[2]，越南等国也以这些国家为主要供应来源[3]。