每日晨讯

1 2 每日晨訊 2 0 1 5年12月7日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 22235 -0.81% 760.3億元 國指 9834 -1.54% 149.8億元 上證 3524 -1.67% 3197.7億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 22152 93035 -805 下月 22175 838 +201 半日 全日 沽空 34.31億元 110.83億元 今日大市 港股週五經歷大幅調整，海外市場因為歐洲央行沒有更大幅度的QE也出現暴跌。週五美股大幅收高，道指與標普500指數均創近3個月來最大日漲幅。市場認為11月非農就業資料使美聯儲12月加息幾成定局。而歐央行德拉吉的講話同樣推動美股攀升。歐洲央行行長馬裡奧-德拉吉週五在紐約經濟俱樂部發表的講話同樣幫助今日美股大漲。他表示，如有必要，歐央行將採取更多貨幣刺激措施。預計今日港股受到外圍影響會有反彈，但是臨近年末，市場情緒低落，市場成交清淡，建議投資者以觀望為主。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17847 +2.12% 納指 5142 +2.08% 標普 2091 +2.05% 金融100 6271 -0.06% 德DAX 10742 -0.44% 法CAC 4730 0.00% 日經225 19504 -2.18% 紐約原油 40.14 -2.29% 黃金 美元 1064.90 +0.22% 美元指數 98.27 +0.46% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1537億元 1776億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-12-4收盤價） 2015年12月7日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 東亞銀行 0023 里昂證券 中性 27.60 26.00 吉利汽車 0175 美林 持有 4.18 4.71 深高速 0548 滙豐銀行 買入 6.32 8.10 中國再保險 1508 德意志銀行 持有 2.45 2.56 康師傅控股 0322 法國巴黎銀行 賣出 11.22 7.95 9. 萬科A於6日晚間公告，公司12月4日收到深圳市钜盛華股份有限公司的《詳式權益變動報告書》。本次權益變動後，钜盛華及其一致行動人前海人壽保險股份有限公司合計持有公司A股股票221103.89萬股，占公司總股本的20.008%，為第一大股東。 10. 國家電投旗下核電子公司國家核電與南非核能集團簽署《CAP1400專案管理合作協定》。根據協定，南非核能集團將組織南非核電專案管理人員到國家電投CAP1400示範工程現場進行培訓，國家電投將為南非培養CAP1400技術的高級專案人才。 11. 高盛昨日發佈策略研報認為，預計2016年A股表現將跑贏除日本以外的海外主要股市，指數潛在漲幅為10%，主要以結構性機會為主，建議把握三大投資主題，分別是受益於十三五規劃的五大關鍵領域，新型中國板塊領先企業以及人民幣貶值受益板塊。 12. 中國汽車工業協會副秘書長許豔華預計，中國新能源汽車今年銷量將有望達到22萬到25萬輛，而美國新能源汽車全年銷量約為18萬輛。按銷量計算，中國今年成為世界最大新能源汽車市場已成定局。中國新能源汽車銷量全球占比將超過40%。 13. 上交所、深交所、中金所正式發佈指數熔斷相關規定，將於2016年1月1日起正式實施；將在觸發5%熔斷閾值暫停交易15分鐘；港股通業務不受影響；規定14:45及之後觸發5%熔斷閾值暫停交易至收市；滬股通適用熔斷機制相關規則。 1. 德拉吉：歐元區的產出差距在逐漸縮小，歐元區通脹率不及歐洲央行目標，歐洲央行刺激正在起到預期的作用，若有必要歐洲央行將進一步使用寬鬆工具。 2. 資料顯示，美國11月非農就業人數增加21.1萬，失業率為5%。此前市場預計非農就業人數增加20萬、失業率5%。此外，9月與10月非農就業數字同樣被上修。 3. 週五強勁的非農就業資料使美聯儲12月加息的可能性大增。據芝加哥商業交易所的聯儲觀察工具(Fed Watch)，美聯儲在12月15-16日會議上加息的可能性為79%。 4. 美國10月貿易赤字擴大3.4%，出口額降至三年最低水準，主要是由於美元升值和全球經濟增長疲軟。 5. 彭博援引OPEC維也納會議與會代表的消息稱，OPEC將目標產量上限設在每日3150萬桶，這還不包括重新加入OPEC的印尼。OPEC的原產量上限是每天3000萬桶。此前，市場高度預期OPEC將削減產量上限，即便是姿態性的小幅調降亦可，以求遏制國際油價的大幅下滑。 6. 摩根大通警告稱，美國經濟的擴張週期或已接近尾聲。該公司模型顯示，美國經濟三年內陷入衰退的可能性高達76%。 7. 在中非峰會上，非洲國家與中國討論了採用人民幣作為外匯儲備的問題。中國政府非洲事務特別代表鐘建華稱“雙方領導人對此給予高度重視”。 8. IND統計資料顯示，2015年以來，中國企業總共發生了4665起並購重組，並購總金額達到了26488億元，同比2014年繼續上升。與此同時，證監會進一步優化了審核流程以提高審核效率，上市公司的並購重組效率正在明顯提高。值得注意的是，並購重組市場泡沫化的苗頭也開始顯現。 3 勝利指標 2015年12月7日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 美國11月非農就業人口增加21.1萬人好於預期 美國11月非農就業人口增加21.1萬人，好于預期的增加20.0萬人，前值從增加27.1萬人修正為增加29.8萬人。這是12月FOMC會議前最後一次非農就業報告，將成為美聯儲12月政策決議的重要參考。 資料同時顯示，美國11月私營部門就業人口增加19.7萬人，預期增加19.0萬人，前值從增加26.8萬人修正為增加30.4萬人。美國11月製造業就業人口減少0.1萬人。 此外，美國11月失業率5.0%，符合預期和前值。美國11月勞動力參與率62.5%，預期62.4%，前值62.4%。 11月非農就業人口好於預期，且前值被上修，表明美國經濟增長具有彈性，此外失業率維持在7年半低位，當前已處於多數美聯儲官員認為的接近充分就業的水準，更是很大程度上為美聯儲在12月會議上開啟加息進程亮了“綠燈”。“債王”格羅斯亦表示，美聯儲準備行動了。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.4027 +0.07% 港元/人民幣 0.8254 +0.00% 美元/日元 123.12 +0.42% 美元/瑞郎 0.9964 +0.31% 歐元/美元 1.0875 -0.59% 英鎊/美元 1.5105 -0.26% 澳元/美元 0.7340 -0.01% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 14.81 -18.22% +19.63% -2.05% -4.51% -46.73% 恒指恐慌指數 21.92 +1.91% -7.74% +7.03% 2015年12月7日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣