每日晨讯

1 2 每日晨訊 2 0 1 5年12月1日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 21996 -0.33% 1006.6億元 國指 9790 -0.66% 245.0億元 上證 3445 +0.26% 3875.0億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 已到期 0 -9159 下月 21909 94292 +2532 半日 全日 沽空 30.42億元 115.68億元 今日大市 港股昨日尾盤走低，主要是MSCI指數調整影響。週一美股小幅收跌。本月主要股指小幅收高。人民幣加入IMF特別提款權貨幣籃。投資者正在權衡假日銷售開局狀況及今日公佈的疲軟資料。昨夜最大的新聞莫過於人民幣加入SDR，其象徵意義大於實質意義，不過A股市場現在依然處於調整期，預計今日大市高開低走的可能性較大，對港股將會形成壓力，建議投資者不宜追高，由於港股臨近年末，市場情緒低迷，預計恆指將在21000-22000點之間震盪。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17719 -0.44% 納指 5108 -0.37% 標普 2080 -0.46% 金融100 6356 -0.30% 德DAX 11382 +0.78% 法CAC 4957 +0.56% 日經225 19747 -0.69% 紐約原油 41.66 -0.12% 黃金 美元 1060.50 +0.27% 美元指數 100.27 +0.00% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1559億元 1760億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-11-30收盤價） 2015年12月1日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 聯想集團 0992 花旗集團 買入 8.20 11.80 中國天溢控股 0756 華富財經 持有 1.29 1.60 華潤啤酒 0291 巴克萊 賣出 15.08 14.00 西部水泥 2233 德意志銀行 增持 1.55 2.21 嘉裡建設 0683 瑞士信貸 持有 21.85 22.30 9. 據中國氣象局：世界氣象組織（WMO）11月25日在日內瓦發佈2015年全球氣候狀況臨時聲明，分析了2011至2015年的氣候狀況。聲明指出，2015年可能是有記錄以來的最暖年份。 10. 主權信用評級機構大公決定維持中國本幣主權信用等級AA+，外幣主權信用等級AAA，評級展望穩定。 11. 國家統計局公佈，2015年11月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為49.6%，比上月回落0.2個百分點，低於市場預期49.8%。 12. 中國工業和資訊化部、國家發展改革委、科技部30日印發《關於加快石墨烯產業創新發展的若干意見》，提出到2020年，形成完善的石墨烯產業體系，實現石墨烯材料標準化、系列化和低成本化。 1. 週一中國人民幣加入SDR貨幣籃的消息受到關注。國際貨幣基金組織(IMF)執委會週一正式宣佈將中國人民幣納入IMF特別提款權(SDR)貨幣籃。決議將於2016年10月1日生效。人民幣歷史性成為首個被納入SDR的新興市場貨幣。 2. IMF稱，稱人民幣在SDR的權重為10.92%，美元在SDR的權重為41.73%，歐元在SDR的權重為30.93%，英鎊在SDR的權重為8.09%，日圓為8.33%。 3. IMF指出，人民幣納入SDR是一個重要里程碑，人民幣被納入SDR是對中國改革進程的認可，IMF稱期望中國幫助促進SDR的應用；IMF認為人民幣已達到“自由使用”標準。 4. 本周美國與歐洲央行官員的言論備受關注。預計歐洲央行將擴大寬鬆政策，並進一步下調已經處在負值的利率。與此同時，本周美國將公佈最重要的美國就業資料及其他資料。在12月15至16日會議上，美聯儲將仔細考慮這份資料。 5. MNI Indicators報告稱，11月芝加哥採購經理人指數(PMI)下降7.5點，從10月份的56.2下降至48.7。新訂單指數銳減使該指數出現今年第6次萎縮。芝加哥PMI指數是ISM製造業指數公佈前的最後一份重要地區性製造業報告。 6. 全美房地產經紀人協會(NAR)週一發佈的報告顯示，美國10月二手房簽銷指數環比上升0.2%，至107.7，雖然在連續兩月下跌之後有所反彈，但升幅遠小於市場預期。這是美國住宅市場在今年年初的強勁增長後正在失去復蘇動能的最新跡象，主要原因是庫存緊缺持續推高房價。 7. 惠譽：預計2016年油價不會有任何反彈。預計2015和2016年俄羅斯原油產量持平，自此之後才開始緩慢減少。 8. 奧巴馬、習近平稱將共同推進巴黎協定談判進程。美國總統奧巴馬說，中美兩國將共同促成協議達成，向本世紀世界經濟向綠色低碳發展邁進，以及為適應氣候變化的發展中國家提供“有力的”資金支援。習近平表示，兩國將合力推動本屆氣候變化大會實現預期目標，並指出當前形勢下兩國的合作至關重要。 3 勝利指標 2015年12月1日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 11月27日，央行對11家金融機構開展中期借貸便利操作(MLF)共1000億元，期限6個月，利率3.25%。央行相關人士表示，此舉為保持銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，同時將繼續引導金融機構加大對小微企業和“三農”等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。 實際上，隨著央行此前放開利率管控，基準利率的重要性下降。央行此舉意在防範金融風險，同時也正在試圖開發利率替代管道，打造“利率走廊”引導利率下降。 利率走廊是一種基於價格指引的貨幣政策框架，以銀行向央行拆借的利率構建頂，以銀行在央行的存款利率構建底，利率則被控制在頂和底之間的區域波動。利率走廊機制一旦建設完成，並能準確跟蹤央行政策，將會穩固市場對貨幣市場利率穩定性的預期，並能夠極大疏通貨幣政策傳導機制，降低實體經濟在借貸和債券市場中的融資成本。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.3984 +0.06% 港元/人民幣 0.8248 +0.00% 美元/日元 123.08 +0.23% 美元/瑞郎 1.0289 -0.13% 歐元/美元 1.0565 -0.26% 英鎊/美元 1.5057 +0.14% 澳元/美元 0.7226 +0.46% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 16.13 +6.68% +21.01% +3.27% +7.03% -38.08% 恒指恐慌指數 24.16 +1.68% +17.40% +9.12% 2015年12月1日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣