1 2 每日晨訊 2 0 1 5年11月23日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 22754 +1.13% 644.3億元 國指 10302 +1.07% 99.6億元 上證 3630 +0.37% 4139.1億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 22761 88982 -887 下月 22785 15213 +1761 半日 全日 沽空 19.44億元 64.28億元 今日大市 港股上週一度出現調整，只是週五尾盤急劇拉升。週五美股收高。標普500指數獲得2014年12月以來的最大單周漲幅。零售板塊領漲。投資者正在評估央行官員的講話以判斷貨幣政策前景。週末全球市場相對平靜，預計在沒有更多消息刺激下，港股也會處在震盪之中，臨近年末，能夠左右市場的最大新聞可能就是美聯儲加息了，不過市場情緒依然低迷，投資熱點不多，建議投資者需要耐心等待。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17823 +0.51% 納指 5104 +0.62% 標普 2089 +0.38% 金融100 6334 +0.07% 德DAX 11119 +0.31% 法CAC 4910 -0.08% 日經225 19879 +0.10% 紐約原油 41.46 -0.62% 黃金 美元 1086.10 +0.31% 美元指數 99.685 +0.58% 個股推薦：（2688.HK）新奧能源 公司業務主要為燃氣接駁，管道燃氣銷售，汽車燃氣加氣站建設與運營等業務；目前在國內15個省市運營134個城市燃氣專案，為920多萬居民及3.8萬家工商業使用者提供清潔能源產品及服務，覆蓋城區人口6100多萬，在20多個大中城市規劃和實施清潔能源整體解決方案，海外市場在越南的國際燃氣項目覆蓋可接駁人口超過900萬人。15年上半年銷售55.51億立方米燃氣,同比上升10.7%,發改委宣佈11月20日起降低非民居用天然氣門站價格0.7元/立方米,氣價下調幅度超出預期,價格的下調有助於提升公司潛在的銷量,未來營業收入增長預計有不錯的增長,我們認為,中期 而言,清潔能源在全社會的能源消費結構占比會有所提升,市場份額的上升有助於提升企業的長期估值水準,故我們維持其持有評級，目標價60港元，止損價38港元。 港通總額 滬通餘額 餘額 1573億元 1798億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-11-20收盤價） 2015年11月23日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 金山軟體 3888 尚乘財富 買入 20.70 24.00 吉利汽車 0175 高盛 持有 4.20 4.74 昆侖能源 0135 美林 買入 6.59 9.30 福耀玻璃 3606 瑞士信貸 買入 18.00 22.00 興業太陽能 0750 美林 買入 5.70 6.70 9. 基金業協會日前發佈資料，截至10月末，各類型公募基金資產規模出現普遍回升，公募資產規模重回7萬億，達到7.1萬億元，相比9月末增長了約4100.79億元，。這是自6月市場大跌以來，公募基金資產規模重回7萬億以上，但仍低於6月末的水準。 10. 東盟和中國11月21日簽署檔，確定提升中國—東盟全面經濟合作框架協定，這個中國—東盟自由貿易區的基本架構可讓企業從更便利的貿易和經商環境中受益。 11. 郵儲銀行引入戰略投資者事宜正在等待監管部門最終審批通過，預計將於12月正式簽署有關協定。而郵儲銀行在H股IPO或于明年啟動。 12. 北京土地市場卻出現火熱景象。截止目前，土地總成交額已達1741.3億元人民幣，年內仍有14宗地塊待售。專家預計，今年北京土地市場成交額有望突破2000億元，創歷史新高。 1. 聖路易士聯儲主席詹姆斯-布拉德(James Bullard)週五表示，美國通貨膨脹率很有可能回升到央行設定的2%年率目標。低通膨率一直都是一些美聯儲官員不同意加息的主要癥結，他們希望見到通膨率令人信服的提高之後再加息。 2. 歐洲央行行長馬裡奧-德拉吉(Mario Draghi)週五表示，歐洲央行將採取必要行動來提高通貨膨脹率。如果目前的目前的政策不能刺激歐元區經濟增長，歐洲央行將迅速果斷的採取行動。 3. 澳大利亞金融評論援引消息人士報導稱，澳大利亞外商投資審核委員會同意中國國家電網競購新南威爾士州電力資產。四家競購者均獲批准。 4. 華爾街知名投行高盛近日發佈2016頂級交易系列報告，從全球宏觀經濟、外匯市場、大宗商品市場等多個角度預測明年的世界經濟金融大勢。根據高盛預測，中國明年經濟增速將在7%左右，成為引領世界經濟增長的重要力量。 5. 亞洲開發銀行(ADB)和日本週六宣佈達成為期五年、價值160億美元的“合作關係”，包括成立一支投資基金，以支援亞洲地區的基礎設施“可持續”發展。 6. 摩根大通董事總經理、亞太地區副主席李晶在媒體討論上表示，中國經濟近期慢慢開始企穩，經濟的調整已經初步見了成效；同時，中國經濟發展的驅動力從製造業轉化為第三產業。 7. 肖鋼：全力以赴讓註冊制在明年三月有結果。肖鋼指出：在股市異常波動之後，《證券法》修訂推遲，國務院可能採取法律授權方式出臺意見解決，全力以赴明年三月註冊制要有結果；先放發行節奏，後放價格；縮短發行流程(3到6個月)，給企業明確預期。 8. 國家製造強國建設戰略諮詢委員會專家介紹，機器人產業“十三五”發展規劃將和《中國製造2025》重點領域技術路線圖一起，構成中國機器人產業的發展藍圖。到“十三五”末，我國機器人產業集群產值有望突破千億元。 3 勝利指標 2015年11月23日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 人民幣加入SDR進入倒計時 IMF下周將討論入籃問題 11月30日，國際貨幣基金組織(IMF)將召開執董會會議，討論人民幣加入IMF特別提款權(SDR)貨幣籃子問題。雖然，目前市場一致認為人民幣入籃成功的可能性非常高，但有機構指出，由於中國僅擁有3.81%的投票權份額，此事還存在一定程度的不確定性。 人民幣此次評審中加入SDR籃子已是大概率事件。因為SDR貨幣的硬性標準人民幣已經達到，相關技術條件也基本符合。人民幣滿足出口門檻要求，可自由使用指標相對較高、且已得到評估報告的認可。IMF也肯定了人民幣國際化的整體進展，並持前瞻性視角。官方機構使用人民幣已無准入限制，所適用的匯率和利率也已市場化。 加入籃子對人民幣匯率的短期影響尚不明朗，但在中期是個確定的升值因素。在短期，市場可能因此振奮，在預期充分的情況下，也可能轉為短期走弱的壓力。在中期，作為儲備貨幣使用的增加將為人民幣提供一個支撐。中金維持2016年底匯率預測在6.5元/美元不變。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.3846 +0.03% 港元/人民幣 0.8230 +0.00% 美元/日元 122.86 -0.01% 美元/瑞郎 1.0190 +0.61% 歐元/美元 1.0640 -0.88% 英鎊/美元 1.5185 -0.69% 澳元/美元 0.7235 +0.57% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 15.47 -8.95% +13.92% -22.96% -1.78% -19.17% 恒指恐慌指數 21.01 -4.50% -6.37% -5.66% 2015年11月23日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣