1 每日晨訊 2 0 1 5年7月17日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 25162 +0.43% 915.9億元 國指 11749 +0.58% 162.6億元 上證 3823 +0.46% 5698.6億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 25067 94954 -387 下月 25025 4975 +122 半日 全日 沽空 51.24億元 106.29億元 今日大市 港股昨日小幅收高，大市成交創出近期新低。週四美國股市收高。希臘議會批准嚴厲緊縮措施，該國獲得70億歐元過渡貸款。美聯儲主席耶倫重申今年加息的立場。A股昨日比較反復，港股亦然，顯示投資者目前極為謹慎，因此個股氣氛並不活躍，我們認為這將需要時間換空間去改善，操作上投資者可以短線做波段，中長期逢低買入優質被錯殺的個股，預計恒指近期仍將在25000點上下震盪。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 18120 +0.39% 納指 5163 +1.26% 標普 2124 +0.80% 金融100 6796 +0.63% 德DAX 11716 +1.53% 法CAC 5121 +1.47% 日經225 20600 +0.67% 紐約原油 50.92 -0.95% 黃金 美元 1145.60 -0.37% 美元指數 97.79 +0.03% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 億元 億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-7-16收盤價） 2015年7月17日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 綠色動力環保 1330 輝立證券 買入 5.39 5.70 創科實業 0669 金利豐證券 買入 27.45 29.40 網龍 0777 元富證券 買入 23.95 25.50 中銀香港 2388 尚乘財富 買入 31.30 34.00 百富環球 0327 安信國際 買入 12.88 18.33 9. 恒指服務公司宣佈，由於漢能薄膜(00566) 股份持續停牌，故在7月27日起，將該股剔出恒生環球綜合指數、恒生綜合指數及恒生中國內地100。另外，康哲藥業(00867) 將獲加入恒生中國內地100指數。 10. 國務院總理李克強指出，今年以來，面對國內外複雜形勢，中國經濟穩中向好，運行處於合理區間。一些主要經濟指標近幾個月增速回升，城鎮新增就業勢頭良好，內需進一步擴大，產業結構繼續優化，居民收入增長與經濟發展同步。這表明，我們採取的定向調控、結構性改革等措施的效應正在逐步顯現。 1. 歐洲央行週四決定將其對希臘銀行業的緊急流動性援助(ELA)上限提高9億歐元，從而為希臘銀行業恢復營業鋪平了道路。歐洲央行行長德拉吉表示，此舉是對希臘與債權人談判的積極進展做出的回應。 2. 歐盟週四宣佈對美國晶片巨頭高通公司發起反壟斷調查，以確定該公司是否濫用其市場支配地位和從事“掠奪性定價”行為，即通過低於成本的定價來排擠競爭者。 3. 美國勞工部週四發佈的報告顯示，7月11日當周初次申請失業金人數下降1.5萬，至28.1萬，好於市場預期。這是美國初請失業金人數過去四周以來的首次下降。 4. 美國住宅建築商協會(NAHB)週四發佈的報告顯示，美國7月住宅建築商信心指數為60，與6月修正後的資料持平，創下自2005年11月以來新高，顯示住宅房地產市場可能正在加速。 5. 費城聯儲週四報告顯示，費城地區7月份的製造業增長速度遠低於預期，這一跡象表明製造業公司仍在努力應對美元匯率上漲對出口造成的不利影響。 6. 路透社週四援引一位元資深銀行家的話報導稱，在歐洲央行[微博(14.3, 0.24, 1.71%)]決定增加對希臘的緊急流動性支持後，希臘銀行業將於下週一(7月20日)恢復營業，從而結束長達三周的“銀行假日”。 7. 亞洲開發銀行調降中國和亞洲其他國家今明兩年經濟成長預估，主要歸因於中國及其他發達國家經濟增速慢於預期。 8. 根據摩根士丹利編制的摩根士丹利中國經濟指數(MS-CHEX)，6月份中國經濟出現反彈。不過，摩根士丹利預計中國仍將維持寬鬆貨幣政策，同時加速推進政府主導的基礎設施投資，以提升國內需求。 3 勝利指標 2015年7月17日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 二季度全國各類型地價全線上漲 國土部下屬的中國土地勘測規劃院城市地價動態監測組最新發佈的“二季度全國105個主要城市的地價監測報告”顯示，2015年度第二季度全國地價水準整體穩步上升，各用途地價環比增速呈上升態勢，同比增速則持續放緩。具體而言，第二季度，全國主要監測城市地價總體水準為3574元／平方米，商服、住宅、工業地價分別為6655元／平方米、5359元／平方米和752元／平方米。 三季度將成為部分土地市場的轉化期，地價整體趨於溫和上行，城市之間不論供需博弈還是量價變動，都將顯現分化趨勢，一些存量較大、需求支撐不足的地區仍將面臨長期風險。 資料也說明近期地產股的業績是一定的保障的,但一二線城市之間分化還是比較明顯的,行業內主攻一線城市的地產公司相對更有估值優勢。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.2095 0.00% 港元/人民幣 0.7891 % 美元/日元 124.13 -0.02% 美元/瑞郎 0.9576 -0.02% 歐元/美元 1.0878 +0.03% 英鎊/美元 1.5609 0.00% 澳元/美元 0.7904 +0.05% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 12.11 -8.47% +10.09% -39.36% -18.23% -3.89% 恒指恐慌指數 21.40 -7.64% -36.10% -0.56% 2015年7月17日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣