新三板高端装备行业研究周报：国家制造强国建设领导小组成立，为中国制造保驾护航

敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 1 页 共 8 页 证券研究报告 新三板高端装备行业研究周报 国家制造强国建设领导小组成立，为中国制造保驾护航 2015年6月28日 第十二期 赵巧敏（高级分析师） 电话： 020-88836110 A1310514080001 zhaoqm@gzgzhs.com.cn 执业编号： 邮箱： 投资要点 【新闻动态】 6月24日从中国政府网获悉，为推进实施制造强国战略，加强对有关工作的统筹规划和政策协调，国务院决定成立国家制造强国领导小组。 领导小组主要职责为统筹协调国家制造强国建设全局性工作，审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排，加强战略谋划，指导各地区、各部门开展工作，协调跨地区、跨部门重要事项，加强对重要事项落实情况的督促检查。 【市场表现】协议转让环比下降，清畅电力连续十周居首 做市转让：目前已有74家公司做市交易。6月后两周总成交量3126.09万股，总成交金额2.65亿元，总成交额比6月份前两周下降10.19%。 协议转让：上周共76家公司发生协议转让，总成交量7761.29万股，总成交金额3.19亿元，总成交额比6月前两周环比下降9.72%。 【定增】25家高端装备企业定增，深拓智能拟定增1亿元额度最高 前两周共有25家高端装备企业发布定增预案。深拓智能拟定增发行股票1000万股,预计募集资金1亿元,额度最高。 【挂牌】9家高端装备企业挂牌 前两周高端装备制造业企业新挂牌数为9家，环比减少1家。 【新增做市】新增11家新做市交易企业 上周新增八家高端装备做市企业：乐创科技、飞宇科技、汉龙科技、长牛股份、圣华农科、万通液压、晨龙锯床、长仪股份、绩优股份、晶华光学、中通电气。 高端装备制造业上周交易信息 指标 上两周交易 总市值（亿元） 803.15 成交金额（亿元） 5.84 成交数量（万股） 10887.38 挂牌公司数量 495 新三板产品 1、数据当天知、新三板讲堂 2、每周一议 3、新三板点将台 相关报告 《广证恒生机器人行业专题系列报告（一）海外篇： 群雄争霸 还看“四大家族”》 《广证恒生机器人行业专题系列报告（二）成长路径篇 ：发展正当时 多路径发力》 《新三板高端装备行业周报：做市、协议转让行情分化，汽牛股份2014年营收、净利双第一》 《新三板高端装备行业周报：新挂牌企业数量明显上升，做市转让成交额环比下降》 《事件点评：《中国制造2025》出台，制造业腾飞之梦不远 0520》 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 2 页 共 8 页 证券研究报告 新三板高端装备研究周报 目录 一、新闻动向回顾 ........................................................................................................................................... 3 二、市场表现：协议转让环比下降，清畅电力连续十周居首 ................................................................... 3 三、定增：25家高端装备企业定增，深拓智能拟定增1亿元额度最高 .................................................. 4 四、并购 ：后两周无并购发生 ..................................................................................................................... 5 五、挂牌：9家高端装备企业挂牌 ................................................................................................................ 5 六、新增1家做市交易企业 ........................................................................................................................... 6 图表 图表 1 高端装备制造行业6月后两周重要新闻 ............................................................................................. 3 图表 2 高端装备制造板块做市转让企业6月后两周交易额前十名 ................................................................ 3 图表 3 高端装备制造板块协议转让企业6月后两周交易额前十名 ................................................................ 4 图表 4 25家高端装备制造业企业定增情况 ................................................................................................... 5 图表 5 高端制造业6月后两周挂牌企业一览表 ............................................................................................. 6 图表 6 6月后两周新增做市企业市场表现 ..................................................................................................... 6 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 3 页 共 8 页 证券研究报告 新三板高端装备研究周报 图表 1 高端装备制造行业6月后两周重要新闻 国家制造强国建设领导小组成立 事件 6月24日从中国政府网获悉，为推进实施制造强国战略，加强对有关工作的统筹规划和政策协调，国务院决定成立国家制造强国领导小组。 领导小组主要职责为统筹协调国家制造强国建设全局性工作，审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排，加强战略谋划，指导各地区、各部门开展工作，协调跨地区、跨部门重要事项，加强对重要事项落实情况的督促检查。 点评 这是继《中国制造2025》出台后对中国制造业发展的又一重大推动政策，国家制造强国建设领导小组的设立，为中国制造业的发展做好全局性工作，让中国制造可以更加坚定地向前迈入制造强国之列。 中国制造业的现状是创新贡献不足、自动化水平不高、信息化基础薄弱。2013年中国制造业竞争力驱动中人才创新驱动远低于德美日。2012年工业机器人使用密度统计中，德国是中国的11.37倍。2012年中国经济体ICT发展指数排名世界第79名。这些都说明了中国制造业发展之路任重而道远，领导小组需要为其发展保驾护航。 资料来源：中国政府网、广证恒生 二、市场表现：协议转让环比下降，清畅电力连续十周居首 1.做市转让：高端装备行业交易额2.65亿元，环比下降10.19% 截止到2015年6月27日，新三板高端制造板块目前已有79家公司做市交易。6月14日到6月27日之间有74家企业发生做市转让，总成交量3126.09万股，总成交金额2.65亿元，总成交额比6月前两周下降10.19%。两周成交额排名第一的公司为佳力科技（831074.OC），成交金额3478.01万元，成交金额比第二名高出约36.46%。 佳力科技（831074.OC）：风电大型铸件关键部件、石油化工设备与物流工程机械专业生产商。主营业务为风电设备铸件和石油储运离心泵的研发、生产和销售。公司下属佳力风能、斯韦姆佳力、佳力检测、佳力德国、德国贝欧科技等5家境内外全资、控股子公司。公司在风电设备铸件和石油储运离心泵细分行业已处于国内领先水平，与苏司兰、西门子、博世力士乐等国际知名风电整机制造商及东汽、湘电等国内大型风电整机制造企业建立了稳定的客户关系，并长期为中国石油天然气公司、中国石油化工集团公司等大型石油石化企业批量生产石油储运离心泵产品。 公司持续净盈利，2012年、2013年、2014年全年公司实现营业收入分别是32513.55万元、34864.44万元、39925.19万元,公司实现净利润分别2808.33万元、2727.98万元、4578.44万元。 图表 2 高端装备制造板块做市转让企业6月后两周交易额前十名 证券代码 证券简称 PE(TTM) 涨跌幅 % 换手率 % 成交量 万股 周成交额 万元 831074.OC 佳力科技 15.89 8.42 1.40 205.31 1,382.79 430394.OC 伯朗特 141.66 -3.86 1.08 32.90 961.00 一、新闻动向回顾 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 4 页 共 8 页 证券研究报告 新三板高端装备研究周报 430334.OC 科洋科技 25.72 1.16 0.11 48.10 1,018.21 430084.OC 星和众工 16.88 -0.50 0.54 91.40 559.52 830822.OC 海容冷链 25.83 -2.81 0.19 40.50 901.63 831666.OC 亿丰洁净 163.43 -1.13 2.75 72.70 726.85 430686.OC 华盛控股 17.65 -21.92 4.52 188.00 706.78 830937.OC 信达智能 35.11 4.48 0.00 124.30 646.01 830955.OC 大盛微电 46.29 -4.76 0.08 34.90 243.36 831387.OC 华特磁电 19.07 0.61 0.05 5.60 45.83 数据来源：wind、广证恒生 2. 协议转让：高端装备协议转让环比下降9.72%，清畅电力连续十周居首 6月后两周共76家公司发生协议转让，协议转让的企业总成交量7761.29万股，总成交金额3.19亿元，总成交额比6月前两周环比下降9.72%。其中，清畅电力（430057.OC）两周成 交额达6609.12万元，4月13日起连续十周居于高端制造板块协议转让公司首位。 清畅电力（430057.OC）：输电设备提供商。北京清畅电力技术股份有限公司（清畅电力）主要从事输配电设备和配套自动化装置的研发、生产和销售。公司已经发展成为拥有自主研发、生产制造、产品销售等综合实力的高新技术企业。主要经营电缆分支箱、环网柜、各种中压开关柜、箱式变电站等产品。公司以技术为导向，注重产品质量，引进各种现代化的生产制造设备制造出科学、安全、可靠、美观的输配电设备。销售网络遍及全国各地。 2012年、2013年、2014年全年公司实现营业收入分别是12,548.43万元、14,588.63万元、