环球期货情报：美原油库存创新高，油价延续弱势震荡

2015年1月23日 星期五 地址: 香 港 中 環 德 輔 道 中71號 永 安 集 團 大 廈20樓全層 電話: (852)23038690 傳真: (852) 25223878 電郵: cs@wfgold.com 網址: www.wfgold.com 1 免責聲明 此報告由永豐金融集團所編制。本報告採用之資料及意見均相信可靠及準確，但本集團並不對各分析或有關資料之可靠性及準確性作出全面性保證。本報告只供客戶或讀者作參考之用，客戶或讀者不應完全依靠本報告內容作為投資準則。本報告之資料及意見如有任何更改，恕不另行通知。本報告並非及並無意圖構成任何作價或招攬進行買賣本報告提及的證券或商品、其他證券。本集團不會對任何因依靠本報告作出任何買賣而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之版權受保護，故任何在未經永豐金融集團有限公司明確批准下，不得使用本報告作任何用途，亦不可以使用任何形式派發、出版或複制。 環球期貨情報 美原油庫存創新高，油價延續弱勢震蕩 雖然這一排油企紛紛出招減少開支，然而在週四歐洲央行宣佈推行QE，買債規模超預期。受此刺激，歐洲美國股市上漲，歐元跌至11年低位，美元聞訊上揚，油價由升轉跌。此外，美國能源署公佈，上周原油庫存增加1010萬桶，遠高於市場預期的250萬桶增幅，創新高，油價受壓。 美國股市全線造好。道指升1.48%，納指升1.78%，標普升1.53%。標普3月期貨開於2026，高見2059，低見2020，收於2056.4，升1.47%或29.8點。美匯指數升1.26%至94.077，日中高見94.497，低見92.476，均高於前一日的水平。 紐約原油期貨交投最活躍的2015年3月份合在週四開于47.35,日中高見49.09，低於前一日的水平，低見46.55，高於前一日的水平，收於45.87，跌3.08%。我們計畫開長倉，入市價47.23，目標價49.3，止損價46。到達入市價完成開倉，到達止損價平倉。油價雖下跌但並沒有跌破前期低點，可見下方支持力度在，料將反彈。我們建議繼續開長倉，入市價47，目標價48.5，止損價46.2。 再來看銅市，受到需求擔憂的影響和歐央行放水刺激，銅價再度下跌。ＬＭＥ三個月遠期銅週四跌1.84%至5665美元，開在5753.5，高見5760，低於前一日水平，低見5640，高於前一日水平。我們計畫開長倉，入市價5800，目標價5870，止損價5760。並未到達入市價，我們調整計畫。繼續開長倉，入市價5700，目標價5790，止損價5650。 能源價格升跌布蘭特原油期貨49.03-0.51WTI 原油期貨46.31-1.47天然氣期貨2.84-0.14燃氣期貨474.00-3.75燃油期貨2,904.00-63.00汽油期貨136.17+0.53取暖用燃油期貨166.25-0.85農產品價格升跌可可豆期貨1,986.00-25.00白糖期貨4,972.00+48.00棕櫚油期貨4,888.00-22.00咖啡"C" 期貨161.25-1.30油菜芥末期貨3,445.00-14.00菜籽油期貨458.80+3.40粗米11.37-0.21棉花13,045.00-75.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,315.00+15.00銅期貨41,280.00-320.00鋁期貨12,810.00+5.00鎳期貨904.00-19.30鉛期貨115.05-2.15錫期貨19,374.00-72.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,300.70+7.00白銀期貨18.36+0.17白金期貨1,284.80+8.40世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17813.98+259.70標準普爾500指數2063.15+31.03納斯達克指數4750.397+82.98日經225指數17329.02-85.82法國CAC40指數4552.8+67.98富時100指數6796.63+68.59德國法蘭克福DAX指數10435.62+136.39台灣證交所加權股價指數9369.51+49.80墨西哥IPC指數43121.28+632.55標普/多倫多綜合指數14763.98+203.56西班牙IBEX35指數10510.6+175.30瑞士SMI指數7999.48-9.07莫斯科 MICEX 指數1666.56+48.39深圳證交所綜合指數1530.275+17.98上海證交所綜合指數3343.343+19.73韓國KOSPI指數1920.82+0.00美國國債息率升跌2年期0.5074+0.0160005年期1.3494+0.06970010年期1.8717+0.08370030年期2.4614+0.083700 Wing Fung Financial Group Futures Market Daily Commentary 永豐金融集團研究部 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 相關圖表 標準普爾５００指數期貨（移動平均線及相對強勢指數比較） 900110013001500170019002100Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014S&P500 Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 ＶＩＸ指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 01020304050Jan 2014Apr 2014Jul 2014Oct 2014VIX20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 紐約期油（移動平均線及相對強勢指數比較） 707580859095100105110Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Crude Oil Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 美匯指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 707274767880828486Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Dollar Index Spot20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 市場報價 商品期貨 能源價格升跌布蘭特原油期貨49.03+1.04WTI 原油期貨46.31-1.47天然氣期貨2.84-0.14燃氣期貨474.00-3.75燃油期貨2,904.00-63.00汽油期貨136.17+0.53取暖用燃油期貨166.25-0.85農產品價格升跌可可豆期貨1,986.00-25.00白糖期貨4,972.00+48.00棕櫚油期貨4,888.00-22.00咖啡"C" 期貨161.25-1.30油菜芥末期貨3,445.00-14.00菜籽油期貨458.80+3.40粗米11.37-0.21棉花13,045.00-75.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,315.00+15.00銅期貨41,280.00-320.00鋁期貨12,810.00+5.00鎳期貨904.00-19.30鉛期貨115.05-2.15錫期貨19,374.00-72.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,300.70+7.00白銀期貨18.36+0.17白金期貨1,284.80+8.40 股指期貨 恒指期貨月份最後成交價升跌JAN 1524,684+104.00FEB 1524,700+106.00MAR 1524,550+102.00JUN 1524,174+94.00H-股期貨月份最後成交價升跌JAN 1512,183+106.00FEB 1512,190+104.00MAR 1512,195+95.00JUN 1511,947+92.00 股票市場 香港指數收市升跌香港恆生指數24522.63+170.05恆生中國企業指數12047.27+25.95恆生香港中資企業指數4565.84-5.34恆生金融分類指數34267.7+267.61恆生地產分類指數32004.36-143.49恆生公用事業分類指數55560.62-33.96世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17813.98+259.70標準普爾500指數2063.15+31.03納斯達克指數4750.397+82.98日經225指數17280.48-85.82法國CAC40指數4552.8+67.98富時100指數6796.63+68.59德國法蘭克福DAX指數10435.62+136.39台灣證交所加權股價指數9369.51+49.80墨西哥IPC指數43121.28+632.55標普/多倫多綜合指數14763.98+203.56西班牙IBEX35指數10510.6+175.30瑞士SMI指數7999.48-9.07莫斯科 MICEX 指數1666.56+48.39深圳證交所綜合指數1530.275+17.98上海證交所綜合指數3343.343+19.73韓國KOSPI指數1920.82+0.00 貨幣市場 美國國債息率升跌2年期0.5074+0.0160005年期1.3494+0.06970010年期1.8717+0.08370030年期2.4614+0.083700HIBOR息率升跌1M HIBOR0.23286-0.0028502M HIBOR0.31+0.0000003M HIBOR0.38357-0.0007206M HIBOR0.53929+0.0000009M HIBOR0.64857+0.0000001Y HIBOR0.84-0.000710 各國貨幣匯率 （紐約時段收市價） USDEURJPYGBPCHFCADAUDNZDHKDNOKSEKSEK0.12160.106914.400.081010.58490.15050.15140.16200.94220.9308-NOK0.13050.114915.480.087011.38000.16180.16270.17411.0127-1.0755HKD0.12900.113515.280.085911.23660.15970.16070.1719-0.98751.0613NZD0.75030.660288.900.49990.65370.92890.9347-5.81685.74466.1747AUD0.80260.706395.110.53470.69920.9939-1.06976.22336.14616.6108CAD0.80750.710595.700.53810.7037-1.00621.07646.26096.18316.6479CHF1.14801.0099136.010.7647-1.42141.43011.53008.89968.78649.4451GBP1.50101.3207177.86-1.30761.85851.87002.000611.637611.492812.3534JPY0.00840.7424-0.56230.73530.01051.05140.01136.54216.45906.9441EUR1.1366-134.670.75720.99021.40731.41601.51498.81208.70139.3580USD-0.8800118.490.66620.87131.23801.24611.33307.75297.65598.2295 資料來源： 彭博