战略和研究中心 2016年12月28日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师：林红垒 执业编号：S1350515070002 ※ *ST中发三获紫光集团方面举牌 ※ 恒大高新被上元资本举牌 ※ 鸿利智汇大股东及员工持股计划拟增持 ※ 乾照光电第一大股东变更 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,114.66 -0.25 -0.73 沪深300 3,316.39 -0.18 -0.66 深证成指 10,230.57 -0.03 -0.80 中小板指数 6,510.43 -0.17 -0.52 创业板指数 1,968.62 -0.27 -1.16 大盘指数 2,128.30 -0.58 -0.14 中盘指数 3,256.47 -0.27 -0.81 小盘指数 4,684.27 -0.07 -0.93 300周期 3,293.03 0.00 -0.71 300非周期 3,595.82 -0.18 -0.43 数据来源：万得资讯 行 业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 建筑材料 5,686.51 0.86 -0.24 建筑装饰 3,270.46 0.65 2.17 房地产 4,913.34 0.56 -0.44 商业贸易 5,165.89 0.53 -0.24 轻工制造 3,433.25 0.24 -0.70 家用电器 5,102.35 0.19 -0.02 综合 3,545.67 0.19 -1.33 公用事业 2,892.56 0.17 -0.29 食品饮料 7,416.26 0.15 -1.61 纺织服装 3,591.48 0.14 -1.05 机械设备 1,633.41 0.13 -0.55 休闲服务 5,618.68 0.12 -0.89 化工 3,331.10 0.11 -0.55 采掘 3,429.29 0.08 -2.56 有色金属 3,594.41 0.08 -2.01 电气设备 5,895.87 0.06 -0.04 汽车 5,261.01 0.04 -0.14 医药生物 7,793.59 -0.06 -0.77 电子 3,072.22 -0.09 -0.33 计算机 4,749.48 -0.12 -0.58 钢铁 2,571.91 -0.13 -1.04 农林牧渔 3,363.90 -0.26 -1.66 交通运输 2,754.21 -0.29 -1.08 非银金融 1,677.95 -0.32 -0.70 通信 2,901.49 -0.37 -0.82 银行 3,206.80 -0.43 -1.17 传媒 1,221.59 -0.46 -1.65 国防军工 1,559.71 -0.57 -0.58 数据来源：万得资讯 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 732689 皖天然气 7.87元/股 22.98 33000股 732266 天龙股份 14.63元/股 22.99 10000股 300591 万 里马 3.07元/股 22.98 24000股 300562 ※ 新材料发展规划指南将发布 行业持续高增长可期 ※ “十三五”国家信息化规划印发 电子政务电子取证迎机遇 ※ 航天强国建设步伐加快 商业航天市场有望扩容 ※ 国际消费电子展聚焦5G 行业巨头争相抢占先机 九州晨报资讯 ※ 两部委印发内贸流通标准化建设“十三五”规划 ※ 国务院印发“十三五”国家信息化规划 ※ 全国首个NB-IOT窄带物联网商用网络日前在无锡市建成启用 ※ 中国将全面开展食盐电子追溯体系和企业信用体系建设 A股短评 代码 简称 所属行业 买 入后累计回报率% 000625.SZ 长安汽车 汽车 -4.90 300498.SZ 温氏股份 养殖 2.75 精选头条 昨日沪深两市股指均小幅低开，随后两市全天维持窄幅震荡走势，沪指全天振幅小于0.5%，成交量较前一日明显萎缩。创业板走势奇特，全天振幅小于主板。截至收盘，上证综指收报3114.66点，跌0.25%，深成指收报10230.57点，跌0.03%，创业板收报1968.62点，跌0.27%。涨幅居前的有建筑材料、建筑装饰、房地产等，国防军工、传媒、银行等跌幅较大。今日市场个股跌少涨多，市场明显回暖。但总体市场资金局势紧张，新股持续发行使市场承压，同时监管的趋严，使短期市场中活跃资金谨慎。操作上，建议投资者继续保持谨慎，在控制仓位的前提下可关注估值相对合理的题材板块。 九州研究精选模拟投资组合 请务必阅读最后的法律声明 热 点聚焦 重 点公告 今 日新股申购提示 战略和研究中心 2016年12月28日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【两部委印发内贸流通标准化建设“十三五”规划】证券时报 【国务院印发“十三五”国家信息化规划】证券时报 【全国首个NB-IOT窄带物联网商用网络日前在无锡市建成启用】证券时报 【中国将全面开展食盐电子追溯体系和企业信用体系建设】证券时报 【新材料发展规划指南将发布 行业持续高增长可期】上海证券报 资讯27日获悉，工信部起草的《新材料发展规划指南》即将发布。指南明确，新材料领域的发展重点是特种无机非金属材料、先进复合材料、特种金属功能材料等。指南还提出，要加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。 点评：中金公司研报指出，受益于政策推动、技术发展与下游需求增长，预计至2020年新材料规模达到5万亿元，“十三五”期间年均复合增速20%。其中，碳纤维应用领域将不断拓展，行业未来增长空间巨大；3D打印处于产业规模化的前夜，预计中国将在航空、医疗器械、汽车等细分领域实现大量应用；石墨烯部分领域的市场产业化与规模化应用逐步形成，重点领域包括电子器件、锂电池材料与防腐涂料等。 【“十三五”国家信息化规划印发 电子政务电子取证迎机遇】上海证券报 国务院日前印发“十三五”国家信息化规划，就信息技术与产业、信息基础设施、信息经济以及信息服务的各项指标提出了发展目标。在各项指标中，基本公共服务事项网上办理率将由2015年的20%提升至2020年的80%，同期电子诉讼占比将由小于1%提升至15%以上。 点评：根据规划提出的目标，上述两项指标在“十三五”期间的提升空间较大，将给相关的电子政务、电子取证行业带来广阔的市场机遇。上市公司中，榕基软件(002474)主要为电子政务、信息安全等领域提供软件开发及系统集成服务，在北京、福建、浙江、河南以及上海等地区竞争力较强；美亚柏科(300188)半年报显示，公司在电子数据取证设备与大数据平台、电子数据鉴定及信息安全相关服务等领域收入增长较快。 【航天强国建设步伐加快 商业航天市场有望扩容】上海证券报 国务院新闻办公室27日发表《2016中国的航天》白皮书，提出未来五年，中国将加快航天强国建设步伐，持续提升航天精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年12月28日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 工业基础能力，加强关键技术攻关和前沿技术研究，继续实施载人航天、月球探测等重大工程。国家航天局副局长吴艳华指出，白皮书中阐述了中国对商业航天的有关政策，对私营资本和社会资本、多元资本包括境外资本，都是持支持鼓励的态度。 点评：东兴证 券研报认为，伴随国家政策壁垒逐步破除及商业模式逐步清晰，民营卫星发射数量有望持续增长。商业航天市场规模将不断扩大，有望贡献中国航天产业新增长点，长期看好卫星发射与应用领域，相关公司包括航天电子(600879)、振华科技(000733)等。 【国际消费电子展聚焦5G 行业巨头争相抢占先机】证券时报 2017年1月5日，国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕。作为未来一年科技产业趋势的风向标，展会备受业界关注。据大会官方透露，5G将是本次展会的一大焦点。从参展商看，多个巨头争相抢占5G技术发展先机。英特尔将全方位展示5G等领域创新技术，高通CEO将进行以5G网络革命性为主题的演讲，爱立信将举办的“5G盛宴”分会并现场展示实验性的5G基站和移动用户设备。 业内认为，明年将是5G推进的关键一年。从国际看，电信标准化组织3GPP预计在明年底推出早期移动5G规范，2018年推出第一版5G标准。从国内看，明年将进行5G网络第二阶段测试，中移动等运营商将展开大规模外场实验，2018年进行大规模试验组网。随着5G产业化加快推进，上下游产业链正在形成。A股公司中，中兴通讯(000063)本月携手比利时运营商Telenet完成Pre5G外场测试；信维通信(300136)作为天线龙头，射频器件业务将充分受益5G时代来临。 【*ST中发三获紫光集团方面举牌】上海证券报 *ST中发(600520)于8月1日至12月26日获紫光集团及其一致行动人买入792.63万股，占公司总股本的5%，均价16.87元至23.5元。至此，紫光集团及其一致行动人已持有15%公司股份。紫光集团表示不排除在未来12个月内继续增持。紫光集团现持有紫光股份(000938)、紫光学大(000526)、紫光国芯(002049)三个上市平台。 【恒大高新被上元资本举牌】上海证券报 上元资本27日增持恒大高新(002591)552.18万股，占公司总股本的2.12%；合计持股增至1305万股，占公司总股本5.01%，达成举牌。 【鸿利智汇大股东及员工持股计划拟增持】上海证券报 鸿利智汇(300219)拟推出员工持股计划，预计将持有不超过10%的公司股份。同时，鸿利智汇(300219)第一大股东、董事长李国平承诺，将自2016年12月30日起六个月内，增持不少于3000万元股票。鸿利智汇(300219)复牌后7个交易日股价下跌了30%。 【乾照光电第一大股东变更】上海证券报 乾照光电(300102)股东王维勇于12月26日通过大宗交易减持450.995万股，占总股本的0.64%，持股比例降至15.28%；公司股东深圳和君正德资产管理有限公司及其一致行动人苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)合计持有1.1亿股，占总股本的15.61%，上升为公司第一大股东。公司不存在控股股东及实际控制人。 重点公告 战略和研究中心 2016年12月28日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 证券简称 上一日操作 成本价 （元/股） 期末市值 （万元） 买入后累计回报率（%） 本周累计涨跌幅（%） 长安汽车 维持 15.72 95.10 -4.90 -0.53 温氏股份 维持 32.70 102.75 2.75 -0.77 仓位情况：模拟池资金总量1000万，股票总仓位20%，每只股票的成本均为100万元。 模拟投资组合操作说明 一、 模拟组合初始资金：1000万元； 二、 参考基准：沪深300指数； 三、 运作方式：投资组合不做归零处理，持续操作； 四、 不考虑交易佣金以及其他交易费用； 五、 组合调整 备选池：以市场上有证券研究报告的上市公司作为股票的备选池，形成基本面与技术面相结合的股票组合， 并根据市场时点变化与热点变动进行及时调整。 （一） 调出 1、 股价达到预计的目标价格，或累计涨幅超过100%。 2、 股票评级被两家以上（含两家）的机构下调或给予“中性/减持”评级。 3、 股价跌幅超过10%。 （二） 调入 1、 股价基本面或者消息面发生重大向好变化的。 2、 股票评级被两家以上（含两家）的机构上调评级或给予“买入/强烈推荐”评级。 3、 市场热点板块的个股短期调整