長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com KOS International Holdings Limited 股份代號：8042 高奧士國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 業務概括 財務摘要 高奧士國際乃香港一家聲譽良好的人力資源服務供應商，向不同行業的客戶提供優質的招聘服務以及調派及支薪服務，並於2017年佔有香港人力資源服務行業中約0.6%的市場份額。集團的客戶主要包括實力雄厚的跨國及本地公司，彼等從事多個行業，包括時裝、物業、化妝品及美容、資訊科技及通訊以及電子商貿，以至物料採購以及醫療及保健。集團經已與主要客戶建立穩定的業務關係。於往績記錄期間，集團經已為大部分主要客戶提供服務約一至九年。另外，來自香港的收益佔集團的收益分別約90.7%、93.6%及94.5%。 競爭優勢 ➢ 集團為聲譽良好的香港人力資源服務供應商，為客戶提供優質服務 ➢ 集團已與來自不同行業的客戶建立鞏固的業務關係 ➢ 已於集團求職者資料庫登記的求職者數目龐大 風險因素 ➢ 集團的成功有賴主要管理人員及資深顧問 ➢ 集團的業務性質屬勞工密集型。倘集團遇到任何勞工短缺或員工成本顯著增加，則集團的業務營運及財務業績將受到不利影響 ➢ 集團於往績記錄期間的大部分收益來自集團的最大客戶，而該客戶對集團服務的需求出現任何大幅減少或會令集團的財務狀況及經營業績受到重大不利影響 所得款項用途 ➢ 約 45.9% 用作擴充集團於香港的招聘服務以及 調派及支薪服務 ➢ 約 25.8% 用作於中國招聘服務市場建立集團的 地位 ➢ 約 11.0% 用作發展營銷能力 ➢ 約 9.9% 用作提升資訊科技系統 ➢ 約 7.4% 用作一般營運資金 截至12/31日止年度 截至5/31日 （千港元） 2016年 2017年 2018年5月 收益 46,670 65,426 28,758 其他收入 1 587 4 除稅前溢利 6,857 20,009 2,553 年／期內溢利 5,824 16,145 1,196 市盈率(倍) 41.2 - 54.9 14.9 - 19.8 83.6 – 111.5 認購資料 發售總股數 ： 2.00 億股 配售股數 ： 1.80 億股 公開發售股數 ： 2,000 萬股 總股本 ： 8.00 億股 價格範圍 ： 0.30 ~ 0.40 港元 預計集資額 ： 6,000 ~ 8,000 萬港元 市值 ： 2.40 ~ 3.20 億港元 每手買賣股數 ： 10,000 股 每手入場費 ： 4,040.31港元 收款銀行 ： 渣打銀行 核數及申報會計師 ： 德勤‧關黃陳方會計師行 法律顧問 ： 羅夏信律師事務所 獨家保薦人 ： 長雄證券 聯席牽頭經辦人 ： 太平基業證券、生和(麒麟)證券 主要股東 ： 董事陳家健家族:56.25%、周家偉:18.75% 公司成立日期 ： 源於2009年，成立於2017年 股息政策 ： 未有擬定任何股息政策或分派比率 時間表 申請時間 ： 2018年09月28日 至2018年10月04日正午 預期定價日 ： 2018年10月04日（星期四） 發送股票及退款日 ： 2018年10月11日（星期四） 開始買賣日期 ： 2018年10月12日（星期五） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港中環德輔道中99 -105號大新人壽大廈18樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com