新三板日报：集合竞价时代伊始 五违规账户第一时间遭股转重拳整治

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■01月22日的新三板做市指数最终报收于963.89点，下跌0.24%。（安信新三板诸海滨团队）新挂牌公司共计9家，新转为做市转让的公司共计0家。截止22日，共有11607家挂牌企业，有1324家做市企业。 ■全天盘中交易中，竞价转让229家公司，做市转让419家公司，成交额方面，做市转让8394.09万元，集合竞价转让成交3344.29万元；盘后交易中，竞价转让81家公司，做市转让12家公司，做市转让3235.69万元，集合竞价转让成交16777.04万元。全天总成交3.18亿元。 ■估值方面： 01月22日新三板整体估值（剔除负值、静态市盈率、整体法）PE为21.84X，做市转让整体估值PE为22.62X，竞价交易整体估值PE为21.31X，共有691只股票发生成交，其中做市转让422只，集合交易269只。 ■重要公司公告： 艾科技术（871148），观堂设计（833712），城市云（837604），申吉钛业（838653），龙者新材（832969），大唐融合（833035），海金格（834524），创星科技（835331），中泰设计（871735） ■新三板重要新闻： 集合竞价时代伊始 五违规账户第一时间遭股转重拳整治 智能汽车行业比手机大很多，将会是一个几十万亿的市场 ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 baome?Table_Title 2018年01月22日 新三板日报（集合竞价时代伊始 五违规账户第一时间遭股转重拳整治） Tabl e_Bas eI nfo 新三板定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tab le_Report 相关报告 新三板-智报-2018年第三期：海内外巨头争相布局，智能家居产业持续升温 2018-01-21 做市商进入2.0时代，主办券商多维评价比拼专业性 2018-01-19 新三板日报（ 新三板业绩先行军扫描：九成企业预增） 2018-01-19 新三板日报（ 新三板首份年报出炉 拟IPO企业天迈科技实现净利润近5000万） 2018-01-18 2018年军工行业投资策略：“破笼而出”正当时 2018-01-18 2 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾 ................................................................................................................................. 3 2. 定增公告 ................................................................................................................................. 5 3. 重要挂牌公司公告 .................................................................................................................. 5 3.1. 对外投资 ........................................................................................................................ 5 3.2. 重大合同 ........................................................................................................................ 5 3.3. 收购&重大资产重组 ....................................................................................................... 6 3.4. 其他 ............................................................................................................................... 6 3.5. 停复牌 ........................................................................................................................... 6 4. 新三板重要新闻 ...................................................................................................................... 7 4.1. 证监会首提：下一步继续增加新三板市场制度供给 .......................... 错误!未定义书签。 4.2. 并购市场2017年报：BAT共同押注出行，阿里引领新零售，腾讯积极布局文娱错误!未定义书签。 图表目录 表1：01月19日指数概况.......................................................................................................... 3 表2：01月19日市场概况.......................................................................................................... 3 表3：01月19日交易金额前十 .................................................................................................. 3 表4：01月19日股权质押.......................................................................................................... 4 表5：01月19日定增公告 ............................................................................. 错误!未定义书签。 表6：01月19日增发公告.............................................................................. 错误!未定义书签。 3 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 01月22日的新三板做市指数最终报收于963.89点，下跌0.24%。（安信新三板诸海滨团队）新挂牌公司共计9家，新转为做市转让的公司共计0家。截止22日，共有11607家挂牌企业，有1324家做市企业。 全天盘中交易中，竞价转让229家公司，做市转让419家公司，成交额方面，做市转让8394.09万元，集合竞价转让成交3344.29万元；盘后交易中，竞价转让81家公司，做市转让12家公司，做市转让3235.69万元，集合竞价转让成交16777.04万元。全天总成交3.18亿元。 表1：01月22日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 963.89 -2.29 -0.24% 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：01月22日市场概况 项目 做市转让 竞价交易 合计 挂牌公司家数 1324 10283 当日新增家数 0 9 盘中交易 成交股票只数 419 229 648 成交金额（万元） 8394.09 3344.29 11738.38 盘后交易 成交股票只数 12 81 93 成交金额（万元） 3235.69 16777.04 20012.73 总成交金额（万元） 11629.78 20121.33 31751.11 待挂牌总家数 - - 184 申报中总家数 - - 201 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表3：01月22日交易金额前十 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业（wind三级） 830899.OC 联讯证券 1.96 2426.98 1283.10 做市转让 资本市场 830855.OC 盈谷股份 2.75 624.15 224.40 做市转让 半导体产品与半导体设备 836330.OC 振兴生态 9.51 380.40 40.00 竞价转让 食品 833684.OC 联赢激光 11.41 327.93 28.75 做市转让 机械 870144.OC 荷金股份 4 300.00 75.00 竞价转让 食品 870243.OC 天马时控 5.5 275.00 50.00 竞价转让 电子设备、仪器和元件 831900.OC 海航冷链 0.81 272.23 342.80 做市转让 公路与铁路运输 831890.OC 中润新能 4.19 218.17 51.70 做市转让 石油、天然气与供消费用燃料 831129.OC 领信股份 3.82 200.32 52.50 做市转让 互联网软件与服务III 831513.OC 爱廸新能 12 185.98 17.00 做市转让 电气设备 资料来源：安信证券研究中心，Choice 4 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 〃表4：01月22日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数（万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 872004.OC 弘尚智能 应耀国 义乌市农信融资担保有限公司 1,000.00 2018/1/8 2021/1/9 用于公司申请贷款的反担保 834153.OC 炜田新材 肖勇社 为东莞银行股份有限公司石碣支行 2,700.00 2018/1/19 2028/1/18 用于贷款 833039.OC 昶昱黄金 俞新年 薛楷 1,000.00 2018/1/18 2019/1/18 用于个人借款担保 830767.OC 网虫股份 葛昱 陆明 681.10 2018/1/19 2018/7/18 用于为个人贷款提供担保 838822.OC 博科思 秦拥军 陕西供销知守企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 220.00 2018/1/16 - 用于公司借款 资料来源：安信证券研究中心，Choice 5 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 2. 定增公告 表5：01月22日定增公告 代码 名称 募集总额(万元) 增发价格 增发数量(万股) EPS 增发PE 871148.OC 艾科技术 254.00 2.00 127.00 0.06 33.33 833712.OC 观堂设计 1,250.00 2.50 500.00 0.40 6.31 837604.OC 城市云 1,500.00 1.25 1,