3D系统美股招股说明书(2026-11-05版)

3D Systems Corporation 拟通过 Cantor Fitzgerald & Co. 作为销售代理，进行一次总发行价最高达 4250 万美元的普通股“按市价发行”。本次发行的具体条款和方式将在相关发行补充说明书中详细说明。

公司概况 3D Systems Corporation 通过其在北美、南美、欧洲、中东和亚太及大洋洲的子公司，提供全面的 3D 打印和数字制造解决方案，包括塑料和金属 3D 打印机、材料、软件和服务。公司拥有超过 35 年的经验和专业知识，致力于开发生态系统和端到端数字工作流程解决方案，帮助客户优化产品设计、改造工作流程、将创新产品推向市场并推动新的商业模式。

发行详情

• 发行证券：普通股，面值 0.001 美元/股。
• 发行价格上限：4250 万美元。
• 销售方式：“按市价发行”，可能包括在纽约证券交易所或其他现有交易市场上进行的普通经纪人交易、大宗交易以及私下协商交易。
• 销售代理：Cantor Fitzgerald & Co.，佣金率最高为每股销售价的 3.0%。
• 募集资金用途：扣除销售代理佣金和发行费用后，净收益将用于支持公司战略增长的业务投资，以及运营、营运资金和其他一般公司目的。

风险因素 投资 3D Systems Corporation 的普通股涉及重大风险，包括但不限于：

• 市场价格波动。
• 公司对净收益使用的广泛自由裁量权。
• 稀释。
• 实际发行股份数量和销售总额的不确定性。
• 未来发行的额外股份或其他可转换证券可能导致股权稀释。
• 债务偿还和服务风险。
• 不支付股息，投资者回报主要依靠股价上涨。
• 宏观经济事件、地缘政治风险、供应链中断、通货膨胀、利率和汇率波动等外部因素带来的风险。

重要日期

• 2026 年 11 月 4 日，公司与现有持有人达成协议，以 8300 万美元的现金、1.3347 亿股普通股和 2000 万美元的现金，换取全部 5.875% 可转换优先债券（到期日为 2030 年）。
• 2026 年 11 月 4 日，公司与 Cantor Fitzgerald & Co. 签署了销售协议，预计于 2026 年 11 月 12 日左右完成换股。

其他信息

• 公司普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“DDD”。
• 公司未授权发行优先股，但董事会可授权发行最多 500 万股优先股，无需股东批准。
• 公司受特拉华州公司法第 203 条约束，该条款可防止特定股东在一定期限内与公司进行广泛的“商业合并”。
• 公司的财务报表已由德勤和 BDO USA 等独立注册会计师事务所审计。

结论 3D Systems Corporation 正在进行一次总额最高达 4250 万美元的普通股“按市价发行”，旨在支持公司战略增长和运营。然而，投资者应充分了解相关风险因素，谨慎做出投资决策。