10月21日股市早报 数据要素物理AI人形机器人端侧AI食品饮料脑机接口创新药AI

一、重要财经信息

• 工信部正研究新一代智能制造政策，推动AI与制造业融合，并加快算力设施扩容提质。
• 美股三大指数涨跌不一，大型科技股多数下跌，生物制药、减肥药涨幅居前。

二、今日热点聚焦

• 海思科：预计前三季净利润同比增长297%-321%，多个产品对外授权交易合同收到首付款。
• 惠通科技：签署3.66亿元涤纶化纤项目合同，占营收62.22%。
• 阳光股份：子公司服务器租赁服务费总价上调74.48%至11.04亿元。
• 云南锗业：第三季度营收6.32亿元，同比增长134.61%；归母净利润1.02亿元，同比增长2642.24%。章建平增持至2627.55万股，占股4.02%。
• 智微智能：携手NVIDIA、Intel、Rockchip，提供小脑、大脑及一体化控制器。

三、数据要素

• 国家数据集团在雄安成立，定位数据资源开发利用，明确“服务人工智能发展”。
• 相关个股：海天瑞声、凡拓数创、敏芯股份、中控技术、深桑达A、上海钢联。

四、物理AI

• 英伟达GTC大会将聚焦物理AI，摩根士丹利称物理AI将促全球GDP增长8-10倍。
• 相关个股：凡拓数创、同为股份、索辰科技、奥比中光、格灵深瞳、能科科技。

五、人形机器人

• 世界物理AI大会在杭州召开，宇树科技展示多款机器人产品。
• OpenAI将研发人形机器人，核心是打造“大脑”。
• 相关个股：长盈精密、福莱新材、浙江荣泰、大业股份、斯菱智驱、宇树科技、五洲新春、安培龙。

六、端侧AI

• 预计2027年全球生成式AI手机渗透率达52%，2026年AIPC出货占比达54.7%，2029年成为常态。
• 相关个股：瑞芯微、美格智能、移远通信、博通集成、龙旗科技、广和通、乐鑫科技。

七、食品饮料

• 发改委研究制定扩大内需战略实施方案。
• 相关个股：安记食品、南方乳业、欢乐家、海欣食品。

八、脑机接口

• 我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准发布。
• 相关个股：翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、创新医疗。

九、创新药

• 前三季度创新药对外技术授权约1300亿美元，ESMO年会将有多家中国药企参会。
• 相关个股：海正药业、昂利康、东亚药业、迪安诊断、昭衍新药、石药创新、诚达药业。

十、AI传媒

• 微短剧用户规模达8.5亿，月活超6亿。
• 相关个股：南威软件、粤传媒、德才股份、博纳影业、国脉文化、引力传媒。

十一、折叠屏

• 苹果iPhone Duo开售即售空。
• 相关个股：科森科技、晶华新材、精研科技、蓝思科技、荣旗科技、联得装备、统联精密。

十二、苯胺

• 国内市场均价1.67万元/吨，月内涨幅超20%，年内涨幅108%，现货资源有限，持货商挺价。
• 相关个股：万华化学、华泰股份。

十三、军工

• 珠海航展门票开售，首次开放海上展区。
• 东风、兵器集团拟7.27亿元双向股权互换。
• 相关个股：海洋王、长春一东。

十四、昨日强势板块和个股

• 人形机器人、端侧AI、物理AI、创新药、AI应用、折叠屏等。