10月21日复盘笔记 数据要素AI传媒创新药消费端侧AI物理AI算力租赁光通信福

一、重磅财经信息

• 数字人民币运营管理中心发布基础设施服务体系，推出央行端数字人民币系统（DCEPS）和数字人民币智能合约生态服务框架。
• 9月份全社会用电量8997亿千瓦时，同比增长1.2%。

二、大盘表现

• 沪指跌0.60%，深证成指跌0.82%，创业板指跌1.62%，科创50涨0.06%。
• 沪深京三市成交额不足1.5万亿，较昨日小幅缩量。
• 尾盘多只宽基ETF显著放量，创业板ETF易方达（159915）成交额突破100亿，沪深300ETF华泰柏瑞（510300）尾盘半小时成交超30亿，沪深300ETF嘉实（159919）、上证50ETF华夏（510050）尾盘半小时成交超10亿元。

三、强势板块和个股分析

1. 数据要素

   • 国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立，推进数据资源开发利用。
   • 涨停板：南威软件、太极股份、海量数据、星光股份、航天信息、三维天地、慧辰股份。
   • 其他强势股：深桑达A、数字认证、志晟信息、久远银海、博汇科技、榕基软件。

2. AI传媒

   • 火山引擎发起精品AI剧激励计划，符合条件的AI剧最高可获20万元激励。
   • 涨停板：粤传媒、读者传媒、出版传媒、南威软件、中广天择、兆讯传媒、文投控股、天威视讯。
   • 其他强势股：百纳千成、果麦文化、欢瑞世纪、大晟文化。

3. 创新药

   • 2026欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会，29项国产创新药研究入选突破性摘要LBA。
   • 涨停板：莱美药业、北大医药、四环生物、中恒集团。
   • 其他强势股：海正药业、西点药业、金石亚药、博瑞医药。

4. 消费

   • 发改委研究制定扩大内需战略实施方案。
   • 涨停板：上海九百、百洋股份、安记食品、均瑶健康。
   • 其他强势股：百大集团、南宁百货。

5. 端侧AI

   • Counterpoint预计全球生成式AI手机渗透率2027年达52%，AIPC出货占比2026年达约54.7%。
   • 涨停板：移远通信、日海智能、敏芯股份。
   • 其他强势股：翱捷科技、瑞芯微、乐鑫科技、智微智能。

6. 物理AI

   • 江苏省印发《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》。
   • 摩根士丹利预测物理AI未来十几年推动全球GDP增长8–10倍。
   • 2026世界物理AI大会在杭州召开，宇树科技展示机器人全阵列产品。
   • 涨停板：利亚德、大业股份、同为股份。
   • 其他强势股：凡拓数创、凌云光、鼎捷数智、索辰科技、东土科技、奥比中光。

7. 算力租赁

   • 工信部：截至2026年9月底，我国智能算力规模达2592EFLOPS，同比增长146%。
   • 涨停板：润建股份、利通电子。
   • 其他强势股：宏景科技、优刻得。

8. 光通信

   • 江西南昌光学元器件企业上半年通信光学业务营收增长118.25%，高速光模块组件订单排到2027年底。
   • 涨停板：天洋新材、通宇通讯。
   • 其他强势股：致尚科技、光库科技、长芯博创、剑桥科技、天孚通信。

9. 福建本地

   • 今年前三季福建对欧盟进出口达2070.6亿元，同比增长5.6%。
   • 涨停板：福建水泥、九牧王。
   • 其他强势股：平潭发展、海峡创新、路桥信息、厦门信达。

10. 冰雪经济

    • 国内冰雪产业规模突破万亿大关，转向价值提升。
    • 涨停板：雪人集团、哈空调。
    • 其他强势股：冰山冷热、大连圣亚、长白山。

11. MLCC

    • 高盛：MLCC在AI服务器物料清单中已跃升为第三大成本项。
    • 中商产业研究院预测2025年至2030年全球MLCC市场规模年复合增速约15%。
    • 涨停板：华瓷股份。
    • 其他强势股：三环集团、洁美科技、国瓷材料、风华高科。