核心观点
过去45年间，世界商品贸易经历了显著的结构性变化，农产品贸易也随之演变。全球贸易在1980年代早期停滞后，从1980年代中期到2000年代初稳步增长，主要受贸易自由化、技术进步和经济一体化深化推动。2005年至2010年，随着全球价值链的巩固，贸易增长加速。2010年至2020年，由于需求疲软和紧张局势加剧，贸易增长放缓。新冠疫情冲击后，贸易反弹强劲，2022年达到历史峰值，主要受乌克兰战争背景下价格上涨和疫情后经济复苏带来的总体通胀趋势推动。然而，这些价格上涨相对短暂，自2022年年中以来，随着供应条件改善和市场调整，大宗商品价格普遍下降。
农产品贸易趋势
农产品贸易份额从1980年代中期开始下降，因为制成品的扩张速度更快，但2005年左右开始恢复，受需求增长、消费模式变化和商品价格上涨支持。这种复苏稳定在约占全球商品贸易10%的水平，远低于1980年代初的水平。同时，农产品贸易的地理结构显示出连续性，逐渐重新平衡。传统贸易走廊基本保持完整，但参与度发生了变化。过去30年来，美国农产品出口中越来越多的份额流向墨西哥和加拿大，而美国对欧盟和日本的出口相对份额则下降。中国仍然是美国出口的重要目的地，但美国市场份额下降，因为拉丁美洲和加勒比地区（LAC）在向亚洲市场供应方面的作用越来越大。亚洲内部以及亚洲与非洲之间的贸易联系也日益紧密。
贸易环境变化
近年来，农产品和食品贸易模式受到了主要经济体（尤其是美国）在2018-2019年贸易战期间以及2025年重新紧张局势中实施的关税转变的重塑。平均而言，农产品和食品产品的关税都有明显上升，扰乱了贸易流并影响了市场绩效。经验证据表明，关税上涨对双边贸易有重大影响。受影响商品关税每上升10%，相关贸易量将下降约32%。
模型分析
本分析依赖于使用Miragrodep可计算一般均衡模型进行经济范围内的建模。Miragrodep是一个全球多国和多部门的框架，旨在评估农业和贸易政策变化带来的广泛影响。Miragrodep建立在MIRAGE模型的基础上，并结合了专门针对农业贸易分析的扩展。该模型整合了详细的双边贸易流、部门生产结构和跨国的宏观经济联系，允许对直接贸易效应和更广泛的经济范围内的调整进行连贯评估。
场景设定
为评估近期全球贸易政策变化的经济影响，分析是在两种替代场景下进行的：参考场景和2025年底场景。目标是说明近期政策转变如何改变了农产品贸易的结构和绩效。通过比较一个更可预测、基于规则的环境与2025年底观察到的贸易配置，分析为当前农产品贸易情况提供了一个结构化的表示。
- 参考场景：代表2025年以前的全球贸易体系，贸易政策基本对应现有承诺，更多地依赖多边纪律和最惠国（MFN）原则。
- 2025年底场景：代表2025年底的世界状况，包含了到该日期为止实施的关税增加、报复性措施、反报复性反应和政策调整。政策框架以在全球各国和产品上普遍适用的基准10%关税开始，并在国家层面有明确的例外，在这些层面实施差异化的关税率。这些措施通过国家和产品特定的例外进一步细化，展示了美国贸易政策的针对性和高度差异化性质。
结果分析
- 全球贸易流量变化：相对于参考场景，2025年底场景导致全球贸易流量下降，这是全球经济放缓和关税壁垒提高的联合影响。所有主要部门（包括制造业、农产品和服务业）都出现了负百分比变化。然而，产品组之间的影响幅度不同。制造业表现出最大的调整，主要由针对特定产品的关税变化推动，如金属和金属产品、木材和木材产品、钢铁以及汽车和汽车零部件部门。虽然农产品也受到不利影响，但其总体降幅小于制造业。
- 贸易转移：农产品贸易的主要问题是2025年底场景下的贸易转移。结果指向贸易流量在合作伙伴国家之间的重新分配，表明了采购模式的转变，而不是贸易量的普遍减少。
- 生产效应：美国收缩，加上其与美国紧密的贸易联系，对墨西哥和加拿大等北美其他地区产生了负面溢出效应。农业食品生产在这些三个国家都下降，但影响幅度不同，因为美国在加拿大和墨西哥的出口结构中起着核心作用。更依赖美国市场的国家，其收缩幅度更大，突出了紧密一体化区域网络中贸易冲击的异步效应。相比之下，其他国家利用这种情况扩大其农业食品生产（除非洲外，非洲与美国保持有限的贸易联系）。虽然这些增幅与北美的收缩相比微不足道，但这些调整反映了全球贸易流量的重新分配，以及较少依赖美国市场的国家相对有机会捕捉额外的需求。
- 全球福利效应：在汇总层面上，2025年底场景的福利影响因地区而异，反映了贸易联系的结构以及经济的相对规模。美国经历了微小的积极影响（0.02%），而加拿大和墨西哥受益更多，分别为1.3%和2.326%。相比之下，中国和欧盟等主要经济体面临适度的福利损失（分别为-0.1%和-0.3%），突出了场景对大型贸易国的异步影响。其他地区，包括LAC、亚洲其他地区、撒哈拉以南非洲、北非和欧洲其他地区，也经历了负面影响，但通常较小。总体而言，全球福利效应为负（-0.1%），表明损失大于收益。
商品级影响
- 油籽：中国在全球油籽市场中发挥着关键作用，尤其是作为大豆的主要进口国。由于对动物饲料所需的大豆粕和食品用途的大豆油的需求，中国对大豆进口的需求自2000年以来以每年9.2%的异常平均速度增长。巴西和美国是满足中国市场需求的主要供应商，占中国进口的92%。然而，贸易政策的变化，如当前对美国大豆的10%报复性关税，以及美国和中国之间每年购买2500万吨大豆的协议，可能会彻底扰乱全球油籽市场的现有流量和价格。在这种情况下，美国对中国的大豆出口将减少13%，使协议略有超过。
- 水果和蔬菜：在2025年底场景下，墨西哥在美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）下的优惠准入增强了其在美国市场的竞争力，但限制了其在其他市场的参与度，而智利和秘鲁等生产者面临将出口重定向的限制，导致该部门全球贸易收缩2%。
- 植物基纤维：在植物基纤维产品组中，棉花是主导商品，巴西（31%）、美国（28%）和澳大利亚（12%）占全球出口的70%以上。在进口方面，亚洲是主要目的地，占全球进口的80%以上。这些集中在越南（19%）、孟加拉国（19%）、巴基斯坦（14%）、中国（12%）和印度（7%）。在2025年底场景下，中国对美国棉花的10%报复性关税将美国对中国的出口减少62%，实际上在竞争激烈的市场中排除了美国货物。美国出口下降到几乎所有主要进口国，导致美国全球棉花出口总体下降15%。这种撤出为其他主要出口国创造了机会，澳大利亚和巴西各自抓住了大约15%的转移贸易，大幅提高了它们的全球出口。然而，尽管存在贸易转移，但在2025年底场景下，全球棉花贸易预计将下降3%。
政策见解和结论
分析表明，转向更碎片化的全球贸易体系带来了巨大的经济和结构性成本。将2025年以前的贸易环境与当前高关税和双边紧张局势下的现状进行比较表明，贸易碎片化导致全球福利净下降，以及农产品生产和贸易流量出现重大中断。结构性调整在北美尤为明显，其中关税措施的豁免，加上受关税影响国家竞争力降低带来的间接竞争收益，加强了区域贸易优势。在2025年底场景下，贸易政策的变化，包括对美国大豆的10%报复性关税的提议以及美国和中国之间每年购买2500万吨大豆的协议，预计将显着扰乱全球油籽市场，减少美国对中国的大豆出口13%，而巴西和阿根廷预计将扩大出货量，导致全球油籽贸易下降2%。在水果和蔬菜中，墨西哥在美国-墨西哥-加拿大协定下的优惠准入增强了其在美国市场的竞争力，但限制了其在其他市场的参与度，而智利和越南等生产者面临将出口重定向的限制，导致该部门全球贸易收缩2%。在植物基纤维中，中国对美国棉花的10%报复性关税将美国对中国的出口减少62%，即使澳大利亚和巴西抓住了部分转移的流量，全球棉花贸易也预计将下降3%。这些部门中断说明了区域重新分配不足以抵消全球贸易的总体损失，突出了恢复可预测性的紧迫性，以稳定投资、保障粮食安全并增强农产品韧性。
